16 июня 2020 Открытие Шульгин Михаил
По итогам торгов во вторник, 16 июня, индекс МосБиржи вырос на 1,08% до 2748,30 п. Объем торгов в основной секции составил 81 млрд рублей по сравнению с 87 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 1,73% до 1242,72 п.
Шесть отраслевых индексов выросли по итогам дня, два упали. Транспортный сектор подскочил на 7,2% и стал лидером роста. Металлурги – аутсайдеры дня (-2,63%).
Сегодня 27 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 11 упали в цене. Акции «ЛУКОЙЛа» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,4%. Акции «Русгидро» показали максимальный рост среди компонентов индекса.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Под занавес торгового дня стало известно, что АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают около 118 млн акций «Детский мира». «Системе» принадлежит 33,38% в уставном капитале ритейлера, РКИФ – 7,56%. После продажи их доли могут соответственно уменьшиться до приблизительно 20,4% и 4,6%. Акции «Системы» заметно выросли по итогам торгов. Бумаги «Детского мира» подешевели более чем на 1%.
Внешний фон
Рынок акций США торгуется на очень позитивной ноте во вторник после данных о рекордном всплеске розничных продаж, который возрождает надежды на то, что V-образный отскок все еще возможен. Согласно представленной статистике, в США объем розничных продаж в мае вырос на 17,7% м/м после рекордного падения на 14,7% м/м в апреле. Прогнозировался рост на 8,4% м/м.
Статистике по промпроизводству не удалось превзойти ожидания. Здесь мы просто видим в целом достойное восстановление, но без намека на V-образную траекторию восстановления. По итогам апреля объем промышленного производства вырос на 1,4% к марту, когда он рухнул на 12,5% м/м.
Также поддержку мажорным настроениям на фондовых площадках оказали новости о позитивных результатах тестирования в Великобритании дексаметазона, который снизил на треть смертность среди тяжелобольных коронавирусом.
Валютный рынок
Индекс доллара сегодня уверено рос в течение торгового дня. Тем не менее показатель пока не добрался до максимумов пятницы.
Курс доллара к рублю начинал сегодняшний торговый день ниже 70,00, что технически является позитивным моментном для российской валюты. В первой половине торгов USDRUB предпринял попытку проверить на прочность сопротивление 70,00, отскочил до 69,20 (минимум пятницы), затем снова попытка подняться к 70,00 уже после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед американскими законодателями. И вновь попытка неудачная, курс отскочил 69,65.
Поддержку рублю оказывают цены на нефть. Котировки Brent сегодня протестировали 41,50/барр., затем отскочили до 40,10/барр., но пытаются удержаться выше психологического уровня. При ценах выше $40/барр. рубль сохраняет отличные шансы на то, чтобы уйти ниже 69,00 по отношению к валюте США.
Нефть
Международное энергетическое агентство опубликовало сегодня июньский отчет: мировая добыча в мае упала на 11,8 млн б/д, при этом страны ОПЕК+ сократили добычу на 9,4 млн б/д. МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2020 г. примерно на 500 тыс. б/д, отметив спрос в Китае и Индии.
Запасы нефти в странах ОЭСР выросли на конец апреля на 148,7 мбс до 3137 млн баррелей. Это на 208,3 млн баррелей выше среднего уровня за 5 лет. Запасы в плавучих хранилищах в мае сократились на 6,4 млн баррелей до 165,8 млн баррелей, сигнализируя, что «проедание» запасов уже началось.
В целом июньский отчет МЭА был более оптимистичен относительно оценок в майском и апрельском докладах. С учетом обновленных прогнозов баланс рынка нефти складывается дефицитным в 2020 и 2021 гг. Однако дефицит будет покрываться за счет накопленных запасов, что ограничит рост цен.
Облигации
Минфин планирует разместить в среду 3 выпуска облигаций федерального займа в преддверии вероятного снижения ключевой ставки Банка России. Инвесторам на безлимитных аукционах в среду будут предложены ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 года и 10-летние ОФЗ-ПД 26228. Ведомство также намерено продать линкеры 52002 на 10,9 миллиарда рублей. Доходность ОФЗ 26234 вечером демонстрировала снижение на 6 б.п. до 5,07% годовых, доходность выпуска ОФЗ 26228 снизилась на 4 б.п. до 5,59%. Доходность линкера 52002 - на 5 б.п. до 2,46%. Скорее всего, рекордных результатов по итогам среды мы не увидим, поскольку, весьма вероятно, Минфин предоставит минимальную премию к рынку.
В прошлом месяце ОФЗ резко подорожали, поскольку глава Банка России Эльвира Набиуллина дала сигнал возможного агрессивного смягчения ДКП в борьбе с последствиями коронавируса, но доходности с тех пор отскочили от минимумов на фоне более умеренного тона председателя ЦБ. Консенсус-прогноз, составленный на основании опроса Bloomberg, подразумевает, что ключевая ставка в предстоящую пятницу может быть снижена на 75-100 б.п.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Шесть отраслевых индексов выросли по итогам дня, два упали. Транспортный сектор подскочил на 7,2% и стал лидером роста. Металлурги – аутсайдеры дня (-2,63%).
Сегодня 27 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 11 упали в цене. Акции «ЛУКОЙЛа» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,4%. Акции «Русгидро» показали максимальный рост среди компонентов индекса.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Под занавес торгового дня стало известно, что АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают около 118 млн акций «Детский мира». «Системе» принадлежит 33,38% в уставном капитале ритейлера, РКИФ – 7,56%. После продажи их доли могут соответственно уменьшиться до приблизительно 20,4% и 4,6%. Акции «Системы» заметно выросли по итогам торгов. Бумаги «Детского мира» подешевели более чем на 1%.
Внешний фон
Рынок акций США торгуется на очень позитивной ноте во вторник после данных о рекордном всплеске розничных продаж, который возрождает надежды на то, что V-образный отскок все еще возможен. Согласно представленной статистике, в США объем розничных продаж в мае вырос на 17,7% м/м после рекордного падения на 14,7% м/м в апреле. Прогнозировался рост на 8,4% м/м.
Статистике по промпроизводству не удалось превзойти ожидания. Здесь мы просто видим в целом достойное восстановление, но без намека на V-образную траекторию восстановления. По итогам апреля объем промышленного производства вырос на 1,4% к марту, когда он рухнул на 12,5% м/м.
Также поддержку мажорным настроениям на фондовых площадках оказали новости о позитивных результатах тестирования в Великобритании дексаметазона, который снизил на треть смертность среди тяжелобольных коронавирусом.
Валютный рынок
Индекс доллара сегодня уверено рос в течение торгового дня. Тем не менее показатель пока не добрался до максимумов пятницы.
Курс доллара к рублю начинал сегодняшний торговый день ниже 70,00, что технически является позитивным моментном для российской валюты. В первой половине торгов USDRUB предпринял попытку проверить на прочность сопротивление 70,00, отскочил до 69,20 (минимум пятницы), затем снова попытка подняться к 70,00 уже после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед американскими законодателями. И вновь попытка неудачная, курс отскочил 69,65.
Поддержку рублю оказывают цены на нефть. Котировки Brent сегодня протестировали 41,50/барр., затем отскочили до 40,10/барр., но пытаются удержаться выше психологического уровня. При ценах выше $40/барр. рубль сохраняет отличные шансы на то, чтобы уйти ниже 69,00 по отношению к валюте США.
Нефть
Международное энергетическое агентство опубликовало сегодня июньский отчет: мировая добыча в мае упала на 11,8 млн б/д, при этом страны ОПЕК+ сократили добычу на 9,4 млн б/д. МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2020 г. примерно на 500 тыс. б/д, отметив спрос в Китае и Индии.
Запасы нефти в странах ОЭСР выросли на конец апреля на 148,7 мбс до 3137 млн баррелей. Это на 208,3 млн баррелей выше среднего уровня за 5 лет. Запасы в плавучих хранилищах в мае сократились на 6,4 млн баррелей до 165,8 млн баррелей, сигнализируя, что «проедание» запасов уже началось.
В целом июньский отчет МЭА был более оптимистичен относительно оценок в майском и апрельском докладах. С учетом обновленных прогнозов баланс рынка нефти складывается дефицитным в 2020 и 2021 гг. Однако дефицит будет покрываться за счет накопленных запасов, что ограничит рост цен.
Облигации
Минфин планирует разместить в среду 3 выпуска облигаций федерального займа в преддверии вероятного снижения ключевой ставки Банка России. Инвесторам на безлимитных аукционах в среду будут предложены ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 года и 10-летние ОФЗ-ПД 26228. Ведомство также намерено продать линкеры 52002 на 10,9 миллиарда рублей. Доходность ОФЗ 26234 вечером демонстрировала снижение на 6 б.п. до 5,07% годовых, доходность выпуска ОФЗ 26228 снизилась на 4 б.п. до 5,59%. Доходность линкера 52002 - на 5 б.п. до 2,46%. Скорее всего, рекордных результатов по итогам среды мы не увидим, поскольку, весьма вероятно, Минфин предоставит минимальную премию к рынку.
В прошлом месяце ОФЗ резко подорожали, поскольку глава Банка России Эльвира Набиуллина дала сигнал возможного агрессивного смягчения ДКП в борьбе с последствиями коронавируса, но доходности с тех пор отскочили от минимумов на фоне более умеренного тона председателя ЦБ. Консенсус-прогноз, составленный на основании опроса Bloomberg, подразумевает, что ключевая ставка в предстоящую пятницу может быть снижена на 75-100 б.п.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter