Российский инвестиционный рынок в первой половине 2020 года

23 июля 2020 Refinitiv | Обзор рынка

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
КОМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ

Комиссии инвестиционных банков в России за первое полугодие 2020 года составили $144.7 млн, что на 19% ниже, чем за аналогичный период в 2019 году.

При этом было отмечено снижение прибыли за андеррайтинг на рынках акционерного и долгового капитала, а также за консультационные услуги по сделкам слияний и поглощений.

Комиссии, полученные банками за консультационные услуги в рамках завершенных сделок на рынке слияний и поглощений также снизились на 45% относительно прошлого года до $30.2 млн.

Комиссии инвестиционных банков с рынка акционерного капитала снизились на 22% до $35.7 млн, а с рынка долгового капитала – на 10% до четырёхлетнего минимума в $44.0 млн.

Выплаты комиссий за синдицированное кредитование достигли $34.8 млн, что на 21% выше значения, зафиксированного за первые шесть месяцев 2019 года.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

В феврале правительство России объявило о том, что будет использовать Фонд национального благосостояния для выкупа доли центрального банка в Сбербанке. Сделка стоимостью $33.9 млрд оказала огромное влияние на объем российского рынка M&A в первом полугодии 2020 года.

Сумма объявленных сделок на рынке слияний и поглощений с любым российским участием достигла девятилетнего максимума в $40.6 млрд – более чем в четыре раза выше, чем за первые шесть месяцев 2019 года.

Кроме того, благодаря этой сделке сумма по внутригосударственным сделкам достигла абсолютного рекорда, если смотреть аналогичный период любого другого года.

Следует отметить, что количество объявленных сделок за первое полугодие сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а без вышеуказанного выкупа объем сделок с любым российским участием сократился на 36% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, объём поглощений российских компаний иностранными снизился на 23% до $2.2 млрд.

Объём поглощений иностранных компаний российскими достиг минимального значения с 2001 года в $68.6 млн за первые шесть месяцев 2020 года, что на 92% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую сумму за консультационные услуги на рынке слияний и поглощений с любым российским участием в первом полугодии 2020 года получил ВТБ Капитал, второе место поделили Credit Suisse и Citi.

РЫНОК КАПИТАЛА

Объем выпуска акций и других ценных бумаг в первом полугодии 2020 года составил $2.0 млрд, что на 9% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Это значение было зафиксировано на фоне снижения количества выпусков на 25%.

Российская интернет-компания Yandex привлекла $1.25 млрд путем размещения конвертируемых облигаций в феврале и ещё $460 млн в конце июня.

За первое полугодие 2020 года не было зафиксировано ни одного первичного публичного размещения акций.

Первое место в рейтинге лидеров российского рынка акционерного капитала по итогам первых шести месяцев 2020 года занял Goldman Sachs, второе – ВТБ Капитал.

Сумма выпуска облигаций за первый квартал 2020 года достигла четырёхлетнего минимума – $15.6 млрд, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Количество выпусков увеличилось на 23%.

Больше всего долговых обязательств выпустили компании финансового сектора – 51% от общего количества бондов, долговые обязательства компаний сырьевого сектора составили 16%.

ВТБ Капитал стал лидером среди андеррайтеров на рынке российского заемного капитала с долей в 40% рынка. Вторым стал Газпромбанк, третьим – JP Morgan.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: https://www.refinitiv.ru/ru

Морган Стэнли: Ставим на развивающиеся рынки
БКС Экспресс | Обзор рынка | MSCI Emerging Markets (EM)
Сегодня ждем преобладания умеренно-позитивных настроений на мировых рынках, но характеризуем
Промсвязьбанк | Обзор рынка
Распространение коронавируса и трудности с одобрением стимулирующих мер в США привели к снижению
УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги | Облигации
Ноябрьская ребалансировка MSCI Russia: два кандидата на включение
ITI Capital | Акции | MSCI Russia (ERUS)
Рынок будет падать вместе с надеждами
ITI Capital | Акции
Мэрия сообщила о существенном росте зарплат учителей и врачей в Москве, Alibaba Group отменяет
Financial One | Периодика
Стоит ли делать ставку на акции Mail.ru
Фридом Финанс | Компании | Mail.ru
Если Трамп не подведет, инвесторы сорвут большой куш
УНИВЕР Капитал | Акции
Прогноз результатов "Новатека" за III квартал по МСФО: рост EBITDA на 38%
УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги | Компании | Инвест-идеи | НОВАТЭК
Рубль ждет позитивных сигналов на глобальных рынках
Sberbank CIB | Валюта | USD|RUB

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=513741 обязательна Условия использования материалов