26 августа 2020 Открытие Кочетков Андрей
Ожидания на старт дня:
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Лёгкий рост сырьевых контрактов компенсируется небольшим снижением азиатских индексов. AUD, NZD и CAD торговались в пределах +0,1% относительно доллара США. Однако для отечественного рынка более высокое значение имеют собственные риски, связанные с негативной риторикой западных партнёров. Поэтому рубль может продолжить слабеть, игнорируя сильную перепроданность.
О рынках:
По итогам торгов 25 августа индекс МосБиржи снизился на 0,01% до 3029,05 п., а РТС упал на 1,12% до 1267,16 п. Утренние часы на отечественном рынке проходили достаточно позитивно. Однако в течение дня новостной фон для отечественных активов ухудшался. Негатив, прежде всего, связан с текущим политическим кризисом в Белоруссии, а также нездоровьем известного оппозиционера. По последнему повысились риски рефлекторных санкций. Впрочем, более всего на себе это давление почувствовал рубль. Лидерами рынка остаются бумаги «М.Видео», которые подорожали более чем на 6,5%. Также более 6% роста показали бумаги Mail.ru Group. В TCS Group рост на 3,6% на фоне одобрения акционерами выкупа до 10% акций компании. В «НОВАТЭК» падение на 0,3% после решения совета директоров рекомендовать выплату дивидендов за I полугодие в размере 11,82 рубля на акцию. Дата закрытия реестра назначена на 12 октября. Акции «Детского Мира» подешевели почти на 1,8% после отчётности, показавшей падение прибыли в I полугодии в пять раз. К слову, потребительский сектор стал самым сильным по итогам дня, но «Детский Мир» был худшей бумагой в его составе. Среди аутсайдеров оказался финансовый сектор. Акции Сбербанка теряли около 1,9%, «Московской Биржи» и ВТБ около 1,6%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 57,974 млрд рублей.
Рубль оказался аутсайдером вместе с турецкой лирой и колумбийским песо. Однако природа этой слабости вновь лежит в сфере политики. Если российские врачи не обнаружили какого-либо следа отравления в организме известного оппозиционера, то в Германии вновь звучат заявления в стиле “Highly likely”. Тем не менее, прозвучавшие заявления из ФРГ и США напомнили солсберийские события, где доказательства вины не имели какой-либо важности. Поэтому росли доходности российских ОФЗ по длинным срокам погашения, а рубль слабел в моменте до 89,41 за евро и 75,73 за доллар. В таких условиях Минфин объявил о планах провести аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Впрочем, предположим с высокой вероятностью, что аукцион 26 августа не состоится, или покажет крайне низкий объём размещений. В условиях высоких политических рисков инвесторы будут требовать повышенной премии, на которую Минфин не готов пойти. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,88% до 75,33, а евро на 1,39% до 89,185.
Пока NASDAQ и S&P 500 обновляли рекорды, Dow Jones испытывал проблемы с бумагами, которые будут исключены из индекса. Акции Exxon Mobil подешевели на 3,17%, Pfizer на 1,11%, а Raytheon Technologies на 1,5%. Будущие новички индекса, напротив, показали себя с лучшей стороны. Бумаги Salesforce.com поднялись на 3,64%, Amgen Inc. на 5,37%, а Honeywell International Inc. на 3,23%. Активный рост рынка в начале дня замедлился на фоне выхода индекса потребительского доверия от Conference Board, который упал до 84,8 п. в августе с 91,7 п. в июле. С другой стороны, состоявшиеся переговоры США и КНР по торговым вопросам снимают часть рисков возобновления торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Рост цен на жильё в США сохраняется. Индекс цен на жилую недвижимость S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США вырос в июле на 3,5%. На фоне пандемии отмечен резкий рост цен на дома для одной семьи. Из корпоративных отчётов можно отметить сильные результаты Best Buy (-4,03%), но компания предупредила о высокой неопределённости на II полугодие. Наиболее сильный рост показал сектор коммуникаций (+0,97%), а вот энергетика упала на 1,42%, хотя ураган «Лаура» привёл к росту цен на нефть. По итогам дня DJIA снизился на 0,21% до 28248,44 п., S&P 500 вырос на 0,36% до 3443,62 п., а NASDAQ поднялся на 0,76% до 11466,47 п.
Настроения в Азии были не столь позитивными. Наиболее активное снижение демонстрировали китайские индексы. Новая Зеландия сообщила о том, что в июле экспорт вырос на 4,91%, а импорт на 4,63%. Негативное влияние на азиатские индексы может оказывать потребительская уверенность в США. Североамериканский рынок является основным для азиатского экспорта, поэтому менее активное потребление в США может негативно сказаться на доходах местных компаний. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23282,65 п. (-0,06%), Hang Seng - 25475,04 п. (-0,04%), Shanghai Composite - 3340,50 п. (-0,98%).
Нефть продолжает расти. Пока шторм «Марко» успокаивается, ураган «Лаура» может достигнуть 3-й категории. В Техасе и Луизиане эвакуируют до полумиллиона человек с побережья. В американском сегменте Мексиканского залива приостановлена добыча почти 1,56 млн бар. нефти. Дополнительным стимулом для роста котировок стал отчёт API. Согласно данным отраслевого института, на неделе до 21 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,5 млн бар. Запасы бензина упали на 6,4 млн бар., а вот дистиллятов выросли на 2,3 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут падения запасов нефти на 4,3 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 0,7 млн бар. Возможно, что контракты на бензин покажут более сильный рост на фоне урагана Лаура, так как меры предосторожности также включают приостановку работы ряда прибрежных НПЗ. К 9:00 мск Brent - $46,36 (+0,15%), WTI - $43,3 (-0,12%), Золото - $1924,1 (+0,05%), Медь - $6477,2 (+0,14%), Никель - $15030 (+0,36%).
Индекс доллара повышался на 0,16% до 93,17 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,71% по сравнению с 0,68% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,181 (-0,18%), GBP-USD - $1,313 (-0,14%), USD-JPY – 106,4 (+0,02%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 9:45 мск индекс доверия потребителей во Франции;
- в 15:30 мск объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;
- в 17:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Лёгкий рост сырьевых контрактов компенсируется небольшим снижением азиатских индексов. AUD, NZD и CAD торговались в пределах +0,1% относительно доллара США. Однако для отечественного рынка более высокое значение имеют собственные риски, связанные с негативной риторикой западных партнёров. Поэтому рубль может продолжить слабеть, игнорируя сильную перепроданность.
О рынках:
По итогам торгов 25 августа индекс МосБиржи снизился на 0,01% до 3029,05 п., а РТС упал на 1,12% до 1267,16 п. Утренние часы на отечественном рынке проходили достаточно позитивно. Однако в течение дня новостной фон для отечественных активов ухудшался. Негатив, прежде всего, связан с текущим политическим кризисом в Белоруссии, а также нездоровьем известного оппозиционера. По последнему повысились риски рефлекторных санкций. Впрочем, более всего на себе это давление почувствовал рубль. Лидерами рынка остаются бумаги «М.Видео», которые подорожали более чем на 6,5%. Также более 6% роста показали бумаги Mail.ru Group. В TCS Group рост на 3,6% на фоне одобрения акционерами выкупа до 10% акций компании. В «НОВАТЭК» падение на 0,3% после решения совета директоров рекомендовать выплату дивидендов за I полугодие в размере 11,82 рубля на акцию. Дата закрытия реестра назначена на 12 октября. Акции «Детского Мира» подешевели почти на 1,8% после отчётности, показавшей падение прибыли в I полугодии в пять раз. К слову, потребительский сектор стал самым сильным по итогам дня, но «Детский Мир» был худшей бумагой в его составе. Среди аутсайдеров оказался финансовый сектор. Акции Сбербанка теряли около 1,9%, «Московской Биржи» и ВТБ около 1,6%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 57,974 млрд рублей.
Рубль оказался аутсайдером вместе с турецкой лирой и колумбийским песо. Однако природа этой слабости вновь лежит в сфере политики. Если российские врачи не обнаружили какого-либо следа отравления в организме известного оппозиционера, то в Германии вновь звучат заявления в стиле “Highly likely”. Тем не менее, прозвучавшие заявления из ФРГ и США напомнили солсберийские события, где доказательства вины не имели какой-либо важности. Поэтому росли доходности российских ОФЗ по длинным срокам погашения, а рубль слабел в моменте до 89,41 за евро и 75,73 за доллар. В таких условиях Минфин объявил о планах провести аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Впрочем, предположим с высокой вероятностью, что аукцион 26 августа не состоится, или покажет крайне низкий объём размещений. В условиях высоких политических рисков инвесторы будут требовать повышенной премии, на которую Минфин не готов пойти. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,88% до 75,33, а евро на 1,39% до 89,185.
Пока NASDAQ и S&P 500 обновляли рекорды, Dow Jones испытывал проблемы с бумагами, которые будут исключены из индекса. Акции Exxon Mobil подешевели на 3,17%, Pfizer на 1,11%, а Raytheon Technologies на 1,5%. Будущие новички индекса, напротив, показали себя с лучшей стороны. Бумаги Salesforce.com поднялись на 3,64%, Amgen Inc. на 5,37%, а Honeywell International Inc. на 3,23%. Активный рост рынка в начале дня замедлился на фоне выхода индекса потребительского доверия от Conference Board, который упал до 84,8 п. в августе с 91,7 п. в июле. С другой стороны, состоявшиеся переговоры США и КНР по торговым вопросам снимают часть рисков возобновления торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Рост цен на жильё в США сохраняется. Индекс цен на жилую недвижимость S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США вырос в июле на 3,5%. На фоне пандемии отмечен резкий рост цен на дома для одной семьи. Из корпоративных отчётов можно отметить сильные результаты Best Buy (-4,03%), но компания предупредила о высокой неопределённости на II полугодие. Наиболее сильный рост показал сектор коммуникаций (+0,97%), а вот энергетика упала на 1,42%, хотя ураган «Лаура» привёл к росту цен на нефть. По итогам дня DJIA снизился на 0,21% до 28248,44 п., S&P 500 вырос на 0,36% до 3443,62 п., а NASDAQ поднялся на 0,76% до 11466,47 п.
Настроения в Азии были не столь позитивными. Наиболее активное снижение демонстрировали китайские индексы. Новая Зеландия сообщила о том, что в июле экспорт вырос на 4,91%, а импорт на 4,63%. Негативное влияние на азиатские индексы может оказывать потребительская уверенность в США. Североамериканский рынок является основным для азиатского экспорта, поэтому менее активное потребление в США может негативно сказаться на доходах местных компаний. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23282,65 п. (-0,06%), Hang Seng - 25475,04 п. (-0,04%), Shanghai Composite - 3340,50 п. (-0,98%).
Нефть продолжает расти. Пока шторм «Марко» успокаивается, ураган «Лаура» может достигнуть 3-й категории. В Техасе и Луизиане эвакуируют до полумиллиона человек с побережья. В американском сегменте Мексиканского залива приостановлена добыча почти 1,56 млн бар. нефти. Дополнительным стимулом для роста котировок стал отчёт API. Согласно данным отраслевого института, на неделе до 21 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,5 млн бар. Запасы бензина упали на 6,4 млн бар., а вот дистиллятов выросли на 2,3 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут падения запасов нефти на 4,3 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 0,7 млн бар. Возможно, что контракты на бензин покажут более сильный рост на фоне урагана Лаура, так как меры предосторожности также включают приостановку работы ряда прибрежных НПЗ. К 9:00 мск Brent - $46,36 (+0,15%), WTI - $43,3 (-0,12%), Золото - $1924,1 (+0,05%), Медь - $6477,2 (+0,14%), Никель - $15030 (+0,36%).
Индекс доллара повышался на 0,16% до 93,17 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,71% по сравнению с 0,68% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,181 (-0,18%), GBP-USD - $1,313 (-0,14%), USD-JPY – 106,4 (+0,02%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 9:45 мск индекс доверия потребителей во Франции;
- в 15:30 мск объём заказов на товары длительного пользования в США за июль;
- в 17:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter