Mail.Ru Group объявила о планах привлечь $600 млн

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Компания выпустит новые GDR по ускоренной подписке и разместит конвертируемые евробонды с погашением в 2025 году

Mail.Ru Group объявила о привлечении дополнительного капитала за счет выпуска новых глобальных депозитарных расписок ( GDR ) и размещения конвертируемых евробондов. Об этом российский IT-холдинг объявил в сообщении, опубликованном на сайте лондонской биржи LSE.

Цена размещения GDR установлена на отметке $28. Это ниже закрытия торгов в среду, когда цена на бирже LSE составила $30,6. Всего за счет размещения GDR Mail.Ru планирует привлечь $200 млн, будет выпущено 7,1 млн новых ценных бумаг .

Конвертируемые бонды компания размещает на сумму $400 млн с погашением в 2025 году. Купон по бондам — 1,625%.

Принять участие в привлечении капитала выразили намерение акционеры Mail.Ru — китайская компания Tencent и инвестиционный фонд Naspers. Букраннером размещения выступит банк Morgan Stanley.

Увеличение уставного капитала через размещение новых акций может временно негативно сказаться на котировках, отмечает БКС. С одной стороны это связано с размытием долей акционеров, не участвующих в размещении, с другой — с тем, что ускоренная процедура размещения с дисконтом к рыночной цене может вызвать недостаток покупателей на биржевых торгах.

«Но в долгосрочной перспективе компания привлекает средства по достаточно высокой оценке, что выглядит выгодной сделкой. Кроме того, за счет размещения новых GDR может вырасти free-float, что способно повысить привлекательность бумаг в глазах крупных инвесторов и индексных провайдеров», — добавляют эксперты БКС.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://quote.rbc.ru/

Финансовый кризис: краткий экскурс в историю
Золотой Запас | Финансист
Взломавший KuCoin хакер отправил $5 млн в Ethereum на миксер Tornado Cash
ForkLog | Новости | Ethereum (ETH|USD)
Что может повлиять на цену биткоина до конца года?
РБК | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Индексное сравнение ситуации в экономике 2004-5 гг и сейчас
smart-lab.ru | Периодика
Конъюнктура сохраняется
Invest Heroes | Обзор рынка
Майнеры Filecoin начали получать 25% награды за блок сразу после его добычи
ForkLog | Криптовалюта
Что нового в пресс-релизе Банка России
smart-lab.ru | Фундамент
Потребители лояльны к тренажерам Peloton Interactive: аналитики повышают целевую цену
Фридом Финанс | Компании
Serendipity Entry Trigger
Техника / Графика
Percentage Price Oscillator с комментариями
Техника / Графика

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=523254 обязательна Условия использования материалов