29 сентября 2020 Велес Капитал
Компания МТС успешно прошла пик пандемии и сохранила долю рынка. Во второй половине года бизнес будет постепенно восстанавливаться, считают в «Велес Капитале». Акции могут вырасти еще на 13% и поставить новый рекорд
МТС удалось опередить по динамике финансовых показателей конкурентов из «большой тройки» операторов в первом полугодии. Вопреки пандемии, компания смогла сохранить долю рынка и увеличила выручку. В «Велес Капитале» считают, что во второй половине года бизнес этого телекома будет постепенно восстанавливаться, а бумаги МТС продолжат рост к новым рекордным значениям.
Аналитики «Велес Капитала» повысили целевую цену по бумага МТС с ₽382 до ₽388 бумагу. Это предполагает рост цены акций примерно на 13% от текущих уровней в перспективе ближайшего года. Рекомендация по акциям МТС — покупать.
МТС — крупнейший оператор в России по числу абонентов и выручке. Компания предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи на территории России и СНГ. Только в России компания обслуживает около 80 млн абонентов. Крупнейший акционер — АФК «Система» с долей 55,64%.
Выручка МТС во втором квартале увеличилась на 1,3% и составила ₽117,7 млрд. Чистая прибыль сократилась на 7,5%, до ₽11,8 млрд. Несмотря на закрытие 55% магазинов в апреле из-за пандемии коронавируса, компании удалось продемонстрировать неплохие результаты продаж устройств и аксессуаров. Они упали только на 3,4% по сравнению с 2019 годом. Компенсировать временное закрытие точек помог отложенный спрос и рост онлайн-сегмента на 108% год к году.
По итогам 2020 года в «Велес Капитале» ожидают роста выручки МТС на 4,4%. Менеджмент компании ожидает роста выручки до 3% по сравнению с прошлым годом. Аналитики оценивают прогнозы руководства как консервативные с учетом результатов первого полугодия.
Как МТС платит дивиденды
Стабильные дивиденды являются одной из составляющих инвестиционной привлекательности МТС. По итогам 2019 года акционеры получили дивиденды в размере ₽42,5 на бумагу. В эту сумму вошли специальные выплаты за продажу украинской дочерней компании МТС в размере ₽13,25 на бумагу.
Дивидендная политика оператора на 2019–2021 годы предполагает выплату владельцам бумаг не менее ₽28 на акцию за календарный год двумя траншами — раз в полгода. МТС выплачивает в виде дивидендов почти всю прибыль. Компания увеличивает сумму дивидендов в течение последних 15 лет, за исключением короткого периода после 2009 года.
За первое полугодие 2020 года совет директоров телекоммуникационной компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в объеме ₽17,84 млрд или ₽8,93 на акцию. Окончательное решение по размеру дивидендов примут акционеры МТС на внеочередном собрании 30 сентября. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 12 октября. Последний день для покупки бумаг для получения дивидендов — 8 октября.
За 2020 календарный год компания может выплатить в общей сложности более ₽74 млрд с учетом спецдивидендов. При этом только основные дивиденды за год превзойдут минимум, указанный в дивидендной политике, на ₽1,5 и составят ₽29,5 на бумагу, прогнозируют аналитики «Велес Капитала».
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
МТС удалось опередить по динамике финансовых показателей конкурентов из «большой тройки» операторов в первом полугодии. Вопреки пандемии, компания смогла сохранить долю рынка и увеличила выручку. В «Велес Капитале» считают, что во второй половине года бизнес этого телекома будет постепенно восстанавливаться, а бумаги МТС продолжат рост к новым рекордным значениям.
Аналитики «Велес Капитала» повысили целевую цену по бумага МТС с ₽382 до ₽388 бумагу. Это предполагает рост цены акций примерно на 13% от текущих уровней в перспективе ближайшего года. Рекомендация по акциям МТС — покупать.
МТС — крупнейший оператор в России по числу абонентов и выручке. Компания предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи на территории России и СНГ. Только в России компания обслуживает около 80 млн абонентов. Крупнейший акционер — АФК «Система» с долей 55,64%.
Выручка МТС во втором квартале увеличилась на 1,3% и составила ₽117,7 млрд. Чистая прибыль сократилась на 7,5%, до ₽11,8 млрд. Несмотря на закрытие 55% магазинов в апреле из-за пандемии коронавируса, компании удалось продемонстрировать неплохие результаты продаж устройств и аксессуаров. Они упали только на 3,4% по сравнению с 2019 годом. Компенсировать временное закрытие точек помог отложенный спрос и рост онлайн-сегмента на 108% год к году.
По итогам 2020 года в «Велес Капитале» ожидают роста выручки МТС на 4,4%. Менеджмент компании ожидает роста выручки до 3% по сравнению с прошлым годом. Аналитики оценивают прогнозы руководства как консервативные с учетом результатов первого полугодия.
Как МТС платит дивиденды
Стабильные дивиденды являются одной из составляющих инвестиционной привлекательности МТС. По итогам 2019 года акционеры получили дивиденды в размере ₽42,5 на бумагу. В эту сумму вошли специальные выплаты за продажу украинской дочерней компании МТС в размере ₽13,25 на бумагу.
Дивидендная политика оператора на 2019–2021 годы предполагает выплату владельцам бумаг не менее ₽28 на акцию за календарный год двумя траншами — раз в полгода. МТС выплачивает в виде дивидендов почти всю прибыль. Компания увеличивает сумму дивидендов в течение последних 15 лет, за исключением короткого периода после 2009 года.
За первое полугодие 2020 года совет директоров телекоммуникационной компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в объеме ₽17,84 млрд или ₽8,93 на акцию. Окончательное решение по размеру дивидендов примут акционеры МТС на внеочередном собрании 30 сентября. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 12 октября. Последний день для покупки бумаг для получения дивидендов — 8 октября.
За 2020 календарный год компания может выплатить в общей сложности более ₽74 млрд с учетом спецдивидендов. При этом только основные дивиденды за год превзойдут минимум, указанный в дивидендной политике, на ₽1,5 и составят ₽29,5 на бумагу, прогнозируют аналитики «Велес Капитала».
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter