Девелоперская группа «Самолет» оценила себя перед IPO в 57–66 млрд рублей

Группа «Самолет» официально объявила о ценовом диапазоне размещения акций на Московской бирже, намеченного на октябрь 2020 года

Группа компаний «Самолет» установила ценовой диапазон первичного публичного предложения акций ₽950–1100 за бумагу. Это соответствует предполагаемой оценке акционерного капитала компании до предложения в диапазоне ₽57–66 млрд, говорится в сообщении компании.

В рамках IPO будет предложено до 3 078 968 обыкновенных акций компании. Продающим акционером выступит ООО «Юридическое Агентство «Московия», подконтрольное одному из основных акционеров компании Павлу Голубкову. Объем предложения соответствует от ₽2,9 млрд до ₽3,4 млрд при условии размещения всех акций в рамках IPO.

Предполагается, что по итогам предложения и открытой подписки доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала. Ожидается, что торги акциями начнутся 29 октября 2020 года под тикером SMLT.

Сейчас доли акционеров головного ПАО «Группа компаний «Самолет» распределяются следующим образом: председателю совета директоров Павлу Голубкову принадлежат 47,5%, Михаилу Кенину — 37,5%, бывшему гендиректору группы Игорю Евтушевскому — 10%, еще 5% — у менеджмента.

Единственным глобальным координатором IPO выступит ВТБ, который станет совместным букраннером IPO вместе с BCS Global Markets. «Открытие Брокер» выступает соорганизатором по предложению в РФ, а CFC Management — финансовым консультантом «Самолета» в рамках IPO.

Группа «Самолет» создана в 2012 году. Она занимается строительством на территории Московского региона. По итогам 2019 года компания заняла пятое место в России по объему ввода недвижимости в эксплуатацию.

По итогам первого полугодия 2020 года выручка «Самолета» составила ₽22,7 млрд, валовая прибыль — ₽5,7 млрд. Чистый долг компании на 30 сентября — ₽13,7 млрд. Компания строит около 1,39 млн кв. м недвижимости. Партнером группы в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы». Ранее в группе сообщали, что Максим Воробьев не участвует в проектах на территории Московской области.

Руководство «Самолета» впервые заговорило о выходе на IPO в 2016 году. Компания была близка к первичному размещению два года назад, но оно не состоялось. Тогда компанию оценили в ₽82 млрд.
Источник: http://quote.rbc.ru/

Почему растет рынок IPO США, а наш нет?
Компании
Иммунитет или неплатежеспособность народа: что больше повлияет на золото?
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Эйфория на рынках подходит к концу
Обзор рынка | ТВ
Хакер подбросил курс DeFi-токена Tendies на 7000%
РБК | Криптовалюта
MicroStrategy заработала на инвестициях в биткоин в девять раз больше, чем за 2019 год
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Перепись оптимистов продолжается
Живой журнал | Периодика
Оценка будущих дивидендов Лукойла
smart-lab.ru | Компании | Лукойл
Биткоин готов покорять новые максимумы
BeInCrypto | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Три компании, которым нормализация экономики пойдет на пользу
investing.com | Компании | Delta Airlines | Starbucks Corporation
Звездный час золота и золотодобывающих компаний
Золотой Запас | Металлы | Главное | Gold (XAU/USD)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=527669 обязательна Условия использования материалов