Анализ акций

Курс акций Роснефть зависит от выборов президента США и стоимости углеводородов

На следующей неделе основным драйвером цен на нефть и следовательно, стоимости основных крупнейших нефтегазовых компаний в мире будет окончание предвыборной гонки в США. Традиционно Дональд Трамп считается лоббистом интересов нефтяных компаний, а кандидат от Демократической партии Джо Байден выступает за развитие альтернативной энергетики. Если победа Байдена станет окончательно ясной, то вероятно падение нефтяных котировок. Предлагаем свой анализ акций Роснефть.

Основные факторы
Следующая неделя является в определенной степени особенной, поскольку это последняя неделя перед главным событием года для мировых рынков – президентских выборов в США. В связи с этим инвесторы, скорее всего, будут избегать резких движений, и на мировых рынках наиболее вероятно боковое движение.

Российский рынок акций с учетом несколько снизившихся в последнее время санкционных рисков в такой ситуации, скорее всего, будет двигаться в целом в фарватере мировых фондовых индексов. Российские инвесторы, конечно, традиционно будут также следить за динамикой нефтяных цен, однако котировки Brent уже долгое время колеблются в диапазоне $40-45 за баррель, и пока каких-то значимых оснований ожидать их выхода за его пределы не видно.

Индекс МосБиржи показывает незначительное снижение по сравнению с уровнями на конец предыдущей недели. Цены на нефть остаются стабильными и торгуются выше $41 по смеси Brent.
начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков

На минувшей неделе прозвучало несколько важных для Роснефти заявлений. В частности, глава компании Игорь Сечин на конференции в итальянской Вероне заявил о возможном расширении масштабного проекта «Восток Ойл»: в него войдет не только освоение нескольких крупнейших нефтяных месторождений и производство СПГ, но и перевалка угля через порт на Таймыре.

Таким образом, можно говорить о формировании масштабного кластера, который уже называют «северным Кувейтом». В настоящий момент компания заинтересована в привлечении новых инвесторов. От того, как быстро удастся их привлечь и насколько получится реализовать масштабный проект в условиях стабильно низких цен на нефть, зависит курс акций Роснефть.

Анализ акций Роснефть
Курс акций Роснефть движется недалеко от нижней границы треугольника и в предстоящие дни может сформировать восходящее движение в район 390 рублей. На этом уровне проходит верхняя граница фигуры, где, вероятно, будет встречено сопротивление, свидетельствует технический анализ акций Роснефть.

Мы ожидаем достаточно спокойной динамики акций Роснефть.
руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Игорь Додонов

На текущей неделе, как и на предыдущей курс акций Роснефть нащупал уровень поддержки. Бумаги торгуются в узком диапазоне 380-385 руб. за акцию. В целом курс акций Роснефть находится в рамках общерыночной динамики. Велика вероятность сохранения бокового движения в узком диапазоне, если баланс влияющих факторов сохранится.

Курс акций Новатэк остается в боковике и не обещает резких изменений

Акции крупнейшей российской частной газовой компании по-прежнему далеки от максимумов, несмотря на восстановление цен на «голубое топливо». Основными фундаментальными факторами, влияющими на курс акций Новатэк, остаются президентские выборы в США, слабый рубль и декларируемый постепенный переход развитых стран на альтернативные источники энергии. Предлагаем свой анализ акций Новатэк.

Основные факторы
Курс акций Новатэк, как и котировки другихгазодобывающих компаний, поддерживаются во многом благодаря резкому росту мировых цен на газ из-за значительного роста волатильности. В частности, за последний месяц стоимость газа на Henry Hub увеличилась почти на 16%, превысив 3 долл. за млн. бтю. Такие цены в последний раз наблюдались в конце 2018 года.

Однако спрос на природный газ отличается низкой эластичностью, в основном контракты являются долгосрочными, поэтому компания вряд ли сможет оперативно получить преимущества от роста цен на «голубое топливо». Более того, восстановление цен компенсируется предвыборной гонкой в США: лидирующий кандидат от Демократической партии Джо Байден достаточно безапелляционно высказывается против использования природного газа в качестве энергоносителя и обещает в случае своего избрания на пост президента США инвестировать немалые средства в развитие альтернативной энергетики. Все эти новости достаточно негативно влияют на курс акций Новатэк.

Если посмотреть на новости самой компании, то на следующей неделе 28 октября компания может представить финансовую отчетность за третий квартал, которая может добавить динамики котировкам акций компании и позитивно повлиять на курс акций Новатэк. Однако аналитики не исключают, что в ближайшие дни движение котировок с большой вероятностью останется в рамках общерыночного тренда.

Анализ акций Новатэк
Акции Новатэк движутся в рамках нисходящего канала, и в ближайшие дни могут продолжить снижение к его нижней границе в районе 1000 руб., где, скорее всего, найдут поддержку.

Акции Новатэк на текущей неделе опустились до минимального значения с 10 июля текущего года. На текущей неделе котировки падают почти на 3,3% в то время, как Индекс МосБиржи показывает незначительное снижение.
начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков

На последней торговой сессии курс акций Новатэк упал на 0,26% до 1066,8 руб., при этом котировки выглядели в целом на уровне рынка. Котировки находятся в рамкахпилообразной консолидации. Как уже было сказано, покупатели не реагируют оперативно на восстановлению цен на газ и слабый рубль, которые традиционно определяют курс акций Новатэк.

Свечная формация на дневном графике демонстрирует неопределенность будущего котировок, свидетельствует технический анализ акций Новатэк. Линией поддержки выступает уровень 1050 руб., к которому акции могут приблизиться в случае негативных новостей, в том числе нового падения цен на газ. Пробой этого уровня откроет приведет к дальнейшему снижению, очередной уровень поддержки расположен на отметке 1000 рублей.

Впрочем, чем дольше курс акций Новатэк находится в боковике, тем с большей вероятностью будет резкой позитивная динамика. Хотя большинство аналитиков сходится во мнении, что возврат к 1135 руб. пока вряд ли возможен. Как показывает анализ акций Новатэк, с большой вероятностью произойдет снижение до уровня 1000 рублей.

Курс акций Лукойл зависит от цен на нефть и условий сделки ОПЕК+

Крупнейшая российская частная нефтяная компания демонстрирует достаточно позитивные результаты. На фоне стабильных цен на «черное золото» курс акций Лукойл перешел к восстановлению. Более того, аналитики прогнозируют еще более серьезный рост котировок в случае позитивных результатов работы компании за третий квартал 2020 года. Предлагаем свой анализ акций Лукойл.

Основные факторы
Главный драйвер котировок нефтегазовых компаний — цены на нефть остаются стабильными и торгуются выше $41 за баррель марки Brent. При этом аналитики достаточно позитивно оценивают переговоры между Саудовской Аравией и Россией о возможном сохранении квот добычи с начала будущего года.

Согласно условиям сделки ОПЕК+, участники соглашения имеют право нарастить добычу с нового года. Однако вторая волна пандемии коронавируса и растущая добыча в Ливии все чаще заставляют говорить о переизбытке предложения на рынке нефти. На этом фоне российско-саудовские переговоры дают трейдерам надежду, что квоты останутся на прежнем уровне.

Акции Лукойл после объявления на прошлой неделе о промежуточных дивидендах приостановили падения и стабилизировались. Однако текущий курс акций Лукойл находится на минимальных уровнях с апреля текущего года.

Несмотря на незначительный размер промежуточных дивидендов в размере 46 руб. на акцию, которая по текущим ценам дает доходность чуть более 1%, сам факт выплаты промежуточных дивидендов оценивается рынком позитивно.

Финансовая отчетность за третий квартал ожидается через месяц, и корпоративный новостной фон обещает быть спокойным в ближайшие торговые сессии.
начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков

На этом фоне резкого роста волатильности по бумаге при сохранении текущей общерыночной динамики не ожидается. Однако в основном аналитики прогнозируют, что курс акций Лукойл перейдет к росту, особенно в случае позитивных результатов компании за третий квартал.

Анализ акций Лукойл
Курс акций Лукойл оттолкнулся от уровня поддержки 4200 руб. и может продолжить подъем с целью на отметке 4500 рублей. По результатам последней торговой сессии курс акций Лукойл увеличился на 2,28% до отметки 4307,5 руб., при этом котировки нефтяной компании выглядели лучше рынка, который прибавил 0,61%. Если курс сможет закрепиться на достигнутом максимуме, то можно ожидать дальнейшего роста, свидетельствует технический анализ акций Лукойл.

Пока осциллятор RSI на дневном и 4-часовом таймфреймах в зоне перекупленности свидетельствуют о развороте, что указывает на возможность позитивных изменений курса. Следующий уровень сопротивления расположен на отметке 4400 руб., однако будущей целью для инвесторов все чаще называют уровень 4650 рублей.

Впрочем, некоторые аналитики даже прогнозируют движение акций в целевом коридоре 4650–5000 рублей. Однако для этого в первую очередь необходимо восстановление спроса на нефть.

Курс акций Газпром зависит от начала отопительного сезона и ситуации вокруг «Северного потока — 2»

Акции Газпром на минувшей неделе выглядели примерно на уровне рынка — осторожно росли на фоне ослабления санкционной риторики вокруг газопровода «Северный поток — 2» и начала подготовительных работ к завершению проекта. Курс акций Газпром поддерживается за счет роста спроса на газ и увеличения стоимости «голубого топлива» на мировом рынке. Предлагаем свой анализ акций Газпром.

Основные факторы
На следующей неделе внимание мировых инвесторов, вероятно, будет по-прежнему направлено на ситуацию с коронавирусом и новости о новых стимулах в США. При этом участники рынков, скорее всего, будут проявлять осторожность, поскольку предстоящая неделя будет последней перед президентскими выборами в Штатах, которые многие считают важнейшим событием года.

Для акций «Газпрома» дополнительными драйверами могут стать какие-то сообщения о ситуации с «Северным потоком-2».
руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Игорь Додонов

Учитывая некоторое ослабление санкционных рисков, курс акций Газпром с большой вероятностью будет двигаться в целом в русле мировых рынков. При этом российские инвесторы также продолжат следить за такими традиционными факторами, как динамика цен на нефть и колебания курса рубля.

Фактором поддержки котировок акций газодобывающих компании, влияющим в том числе на курс акций Газпром, на следующей неделе может стать резкий рост мировых цен на газ в последние недели. За последние четыре недели цены газа Henry Hub выросли почти на 16%, превысив $3 за млн бтю. Такие цены в последний раз наблюдались в конце 2018 года.

Анализ акций Газпром
Курс акций Газпром движется недалеко от нижней границы нисходящего клина. Аналитики ожидают формирования подъема к верхней границе фигуры в район 170 руб., где, вероятно, будет встречено сопротивление, свидетельствует технический анализ акций Газпром.

Рост цен на газ пока не нашел адекватного отражения в ценах акций компании. Вполне вероятно, что на следующей неделе инвесторы будут более активны в бумагах компании, и котировки могут показать динамику лучше рынка.
начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков

В рамках последней сессии курс акций Газпром вырос на 0,55% до 165,27 руб. - в целом изменение котировок было в рамках рыночной тенденции. В первую очередь укреплению котировок способствует рост спроса на газ в связи с началом осенне-зимнего периода и связанным с этим увеличением цен на «голубое топливо». Сопротивление показывает 21-периодная средняя скользящая на четырехчасовом таймфрейме.

После приближения котировок в нижней границе среднесрочного нисходящего канала заметна сужающаяся консолидация. Выход за границы этой формации может привести к росту волатильности. При этом фундаментальные факторы свидетельствуют о высоких шансах на увеличение котировок. Следующим ближайшим уровнем сопротивления выступает 167 руб., пробой этой отметки приведет к достижению уровня 169–170 рублей. Котировки еще остаются в коридоре нисходящей среднесрочной тенденции и приблизились к годовым минимумам. Поэтому не исключен возврат к уровню 162–160 рублей.

Курс акций Сбербанка пытается закрыть дивидендный гэп

На минувшей неделе курс акций Сбербанка продемонстрировал рост выше российского фондового рынка. Если эта тенденция продолжится на следующей неделе, то акции крупнейшего банка страны могут закрыть дивидендный гэп. Поддержку котировкам могут оказать результаты работы за третий квартал 2020 г. - аналитики жду роста прибыли банка. Предлагаем свой анализ акций Сбербанка.

Основные факторы
Курс акций Сбербанка на текущей неделе показал хороший рост – почти на 6,5%. Отчасти это можно объяснить реинвестированием дивидендов от акций за 2019 г., которые стали приходить на текущей неделе.

Высокая дивидендная доходность остается одним из факторов инвестиционной привлекательности акций компании.
начальник аналитического центра ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков

Статистика по прибыли российского банковского сектора от Центрального банка за 9 месяцев текущего года, которая превысила 1 трлн руб., добавила поддержки акциям банковского сектора и также повлияла на курс акций Сбербанка. На следующей неделе возможна консолидация на достигнутых уровнях, и бумаги покажут результаты в рамках общерыночной динамики.

На будущей неделе Сбербанк также опубликует показатели работы за третий квартал 2020 года. По мнению большинства аналитиков, итоги работы должны быть позитивными для банка и повлияют, скорее, положительно на курс акций Сбербанка. В первую очередь эксперты ожидают улучшения показателей прибыльности.

По данным консенсус-прогноза Reuters, по результатам квартала чистая прибыль может вырасти на 20% год к году до 188,8 млрд рублей. Причиной такого скачка будет не только восстановление экономики во второй половине года, но и эффект низкой базы 2019 года. Впрочем, по данным ежемесячных отчетов, уже в августе крупнейший банк страны вернулся к росту прибыли. А в сентябре этот показатель увеличился еще на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ акций Сбербанка
Обыкновенные акции Сбербанка оттолкнулись от уровня 200 руб. и в ближайшие дни могут продолжить подъем в район 225 руб., закрывая «гэп» от 2 октября, свидетельствует технический анализ акций Сбербанка. Уровень поддержки находится на отметке 207,8 рубля. В свою очередь привилегированные акции Сбербанка могут направиться в район отметки 220 руб., также закрывая «гэп» от 2 октября.

Линия сопротивления проходит на отметке 213 руб., при этом свечная формация свидетельствует о силе покупателей. Пробой этого уровня уже будет означать возможность для закрытия дивидендного гэпа и движения к верхней границе потенциального треугольника, что положительно повлияет на курс акций Сбербанка.

Если это произойдет, то доказательством станет пробой 21-недельной скользящей средней и отметки в 216 рублей. Впрочем, эксперты уверяют, что на реализацию такого сценария потребуется далеко не одна неделя.
Источник: https://currency.com/

Россияне в конце прошлого года купили иностранную валюту почти на $5 млрд
Forbes | Валюта
Аналитики предупредили о рекордном росте неравенства более чем за 100 лет
Forbes | Новости
Китай обогнал США по привлечению прямых иностранных инвестиций
Forbes | Новости
Разумный риск: как пандемия сделала привлекательными облигации развивающихся стран
Forbes | Облигации
Еще один гвоздь в гроб больших городов
DollarCollapse.com | Периодика | Главное
2020: Звездный год продаж золотых и серебряных монет чеканки США, Австралии и Канады
goldenfront.ru | Металлы | Главное
Аэрофлот готовится к взлету
Инвесткафе | Компании | Аэрофлот
Инвестор Дэвид Тайс ожидает падения акций на 30% на затяжном медвежьем рынке
finversia.ru | Акции
Поможет ли рублю слабость доллара?
FxPRO | Валюта | USD|RUB
10 инвестиционных уроков 2020 года
finversia.ru | Периодика

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=528219 обязательна Условия использования материалов