Российский рынок попал под глобальный risk-off

Российские акции стали жертвой крайне негативного внешнего фона в понедельник. Весьма существенно сегодня просели европейские фондовые площадки: EuroStoxx 50 упал на 3%, германский индекс DAX просел на 3,6%. Фондовые индексы в США также показывали минорный настрой: Dow и S&P 500 падали более чем на 2%. Более 3% теряла в цене нефть, все промышленные металлы также были под давлением продаж. Доллар укрепился на внешнем рынке. При этом рубль на этом фоне пытался укрепляться к валюте США и к вечеру понедельника демонстрировал минимальное снижение, поскольку сегодня пик октябрьского налогового периода. Индекс МоБиржи уже 7 торговых дней подряд остается ниже 200-дневной скользящей средней линии, что повышает риск дальнейшего развития нисходящей коррекции до 2750 – 2720 пунктов.

По итогам торгов в понедельник, 26 октября, индекс МосБиржи упал на 1,1% до 2785,6п. Объем торгов в основной секции составил 52 млрд рублей, по сравнению с 58 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС упал на 1,01% до 1152,33 п.

Шесть отраслевых индексов упали, два выросли. Транспортный сектор был аутсайдером дня (-1,31%), отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» смотрелся лучше остальных (+0,41%).

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 36 упали и 6 прибавили в цене. Акции «Лукойла» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса (-2,3%). Акции LSR Group показали максимальное падение среди компонентов индекса (-4,9% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции «Транснефти» ближе к вечеру оказались под давлением продаж. Поводом для этого могла послужить эксклюзивная новость Reuters о том, что дочка «Роснефти» Rosneft Deutschland, итальянская Eni, нефтетрейдеры Trafigura и Glencore, которые полтора года назад суммарно приняли около 1 млн тонн загрязнённой нефти по трубопроводу «Дружба», не согласились на предложенную «Транснефтью» сумму возмещения. 13 октября «Транснефть» сообщила об урегулировании с «Роснефтью» и французским концерном Total вопроса с поставками загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее «Транснефть» обещала возместить потери тем, кто документально подтвердит потери в размере не более $15 на 1 баррель грязной нефти. Как сообщил Reuters, несогласные с предложенной «Транснефтью» суммой возмещения хотят получить в 2 или даже в 3 раза больше, чем 15 за барр.

Акции Enel Russia также завершили первый торговый день в красной зоне. Энергокомпания сообщила в понедельник, что производство электроэнергии за 9 месяцев сократилось на 51,6% после продажи Рефтинской ГРЭС. Без учета продажи Рефтинской ГРЭС производство сократилось примерно на 5%.

Сегодня ритейлер X5 Retail и IT-компания Mail.ru Group обнародовали сильные финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2020 года. При этом бумаги ритейлера X5 после первоначального скачка вверх перешли к минорной динамике, поскольку завтра менеджмент опубликует решение по дивидендам и прокомментирует стратегию развития компании.

Расписки Mail.ru большую часть дня торговались в плюсе, после утреннего выхода отчетности, но вечером резко ушли в зону отрицательных значений, так как во второй половине дня в ходе конференц-колла финдиректор холдинга Мэтью Хаммонд заявил, что Mail.ru не планирует в настоящее время проводить публичное размещение акций (IPO) своего игрового подразделения. Напомним, 12 октября в СМИ распространилась новость о том, что топ-менеджмент Mail.ru Group обсуждает возможность вывести свое игровое подразделение на американскую биржу. Тогда речь шла о том, что размещение может произойти уже в 2021 году, примерная оценка, на которую рассчитывают в компании, — $2,5–3 млрд.

Бумаги «Норникеля» подешевели сегодня. Владимир Потанин снова предложил ограничить дивиденды в 2020 году минимальным размером. Совет директоров «Норникеля» в этом году еще не начислял дивиденды. Вопрос дивидендов будет обсуждаться 3 ноября. Между «Интеррос» и «Русалом» действует соглашение платить дивиденды дважды в год и не менее $1 млрд. Из-за резерва под выплату экологической компенсации показатель EBITDA упал по итогам первого полугодия до $1,8 млрд. Росприроднадзор за майский разлив топлива в Норильске требует с компании компенсацию в размере 147,8 млрд рублей, которую «Норникель» считает завышенной в 7 раз. При этом акционерное соглашение подразумевает, при условии того, что чистый долг ниже 1,8 EBITDA — дивиденды составляют 60% от EBITDA, а если чистый долг выше 2,2х — на выплаты идет 30% от EBITDA, но не ниже $1 млрд.

Бумаги золотодобывающей компании Petropavlovsk – вновь одни из лидеров снижения среди индексных акций. Сегодня стало известно, что Petropavlovsk получил вейвер от держателей бондов-2022 на $500 млн в связи с задержкой выхода полугодовой отчетности. Собрание бондодержателей состоялось в понедельник, 100% участников поддержали предоставление вейвера. Вейвер (waiver) — это решение об освобождении от обязательств, которое оговаривается конкретными условиями, на основании которых оно дается и действует в течение определенного срока.

«По большому счету ожидаемое событие. Напомним, что согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, опубликовать отчетность компания должна была в течение 90 дней после окончания полугодия, то есть до 28 сентября. Однако из-за того, что PwC внезапно отказался от роли аудитора на фоне корпоративного конфликта, сделать этого в срок не удалось. В сентябре Petropavlovsk привлек в качестве аудитора британскую MHA MacIntyre Hudson, и заявил, что рассчитывает опубликовать отчетность во второй половине октября. Бондодержатели, которые дали свое согласие на вейвер до 14 октября, должны получить от Petropavlovsk компенсацию в размере 0,25% от стоимости облигаций. Датой выплаты назначено 2 ноября. У нас есть актуальная идея на покупку акций и еврооблигаций Petropavlovsk», — прокомментировал ситуацию главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов.

Внешний фон

Фондовые рынки не получили сегодня давно ожидаемых позитивных новостей. Еще в позапрошлый уикенд спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обозначила дедлайн по переговорам о пакете стимулов – минувший вторник. Однако вот уже началась новая неделя, осталась неделя до выборов в США, а пакет стимулов не согласован.

При этом число случаев распространения коронавируса стабильно увеличивается и в Европе, в США. Среди наиболее пострадавших компаний представители туристической отрасли. Их акции сегодня под наиболее существенным давлением. Бумаги круизной компании Royal Caribbean Group потеряли в цене 10%, акции авиакомпании United Airlines просели на 6%, а отели Marriott International подешевели на 5%.

На этой неделе американский календарь корпоративной отчетности выглядит крайне насыщенным: отчитаются помимо прочих Microsoft, Caterpillar, Apple, Amazon, 3M, ConocoPhillips и Alphabet.

Вакцина против COVID-19, разрабатываемая Оксфордским университетом и AstraZeneca, вырабатывает устойчивый иммунный ответ антител и Т-клеток у пожилых людей, группы самого высокого риска.

«Это положительная новость на важном этапе борьбы с пандемией, однако следует понимать, что положительные тесты на иммуногенность не гарантируют, что вакцина в итоге окажется безопасной и эффективной для пожилых людей. Ключевой вопрос в процессе вакцинации — убедить широкие слои населения в безопасности препарата, т.к. любые проблемные случаи среди испытуемых добровольцев носят широкую огласку в СМИ и могут быть неправильно интерпретированы. Так, AstraZeneca возобновила испытания экспериментальной вакцины в США в пятницу после паузы из соображений безопасности, в то время как Johnson & Johnson также возобновила испытания и заявила, что первые партии вакцины могут быть доступны в январе», — прокомментировал новость аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Иван Авсейко.

Крупнейший немецкий производитель корпоративного ПО снизил прогноз выручки на текущий год с €28,5 млрд до €27,2 до €27,8 млрд. Особую озабоченность вызвал сегмент облачных вычислений — по новым ожиданиям выручка составит от €8 млрд до €8,2 млрд в 2020 году, что ниже первоначальной оценкой от €8,3 до €8,7 млрд.

«Слабый прогноз показал, что восстановление рынка корпоративного ПО может занять больше времени, чем ожидалось ранее, так как клиенты в текущей ситуации с пандемией не спешат с обновлением ИТ-систем из соображения сохранения запасов ликвидности. Однако резкое замедление облачного сегмента вызывает настороженность. И хотя на данный момент рано делать выводы о том, теряет ли SAP долю рынка глобальным конкурентам, акции компании с высокой вероятностью будут под давлением из-за пересмотров рекомендаций инвестдомов и сокращения мультипликатора стоимости», — сказал Иван Авсейко.
Источник: http://open-broker.ru/

SkyBridge Capital: крупные инвесторы подтолкнут биткоин выше $500 000
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Взгляд на рынок акций изнутри
Акции | S&P 500 (GSPC)
Биржевые фонды для тех, кто следует за трендом
investing.com | Акции | ETF
IBM готова побороться за место под «облаками»
investing.com | Компании | IBM (Lenovo)
Крупные инвесторы продолжают скупать биткоин, несмотря на повышение волатильности
BitCryptoNews | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Пол Гарднер Аллен Друг и соратник Билла Гейтса
Открытый журнал | Финансист
HeadHunter Group PLC Обзор показателей лидера на российском рынке интернет-рекрутмента
Открытый журнал | Компании | HeadHunter
Жуткий монстр по имени Мировая Экономика
Открытый журнал | Финансист
Обзор трендов на энергетическом рынке 2021 от ING
Поток | Периодика
У «Черкизово» в 2020 году были рекордные продажи во всех сегментах бизнеса
Тинькофф Банк | Компании | Группа Черкизово

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=528310 обязательна Условия использования материалов