Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, который был особенно заметен по долларовому индикатору из-за ослабления рубля

Акции

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, который был особенно заметен по долларовому индикатору из-за ослабления рубля.

К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, до 2763,15 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 2,01%, до 1129,18 пункта.

В плюсе к концу сессии находились индексы Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,12%) и финансов (+0,13%). В самом значительном минусе был индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,31%).

Эмитенты

Лидеры роста: гдр TCS Group (+4,08%), Полюс (+2,03%), Яндекс (+2%), Полиметалл (+1,52%).

Котировки Яндекса росли перед публикацией в среду финансовых результатов за 3-й кв 2020 г по US GAAP

Акции золотодобытчиков во вторник стабилизировались вместе с котировками золота, которые находились немногим выше 1900 долл/унц.

Лидеры снижения: ММК (-2,59%), ао Татнефть (-2,53%), ао Россети (-2,48%), ЛУКОЙЛ (-2,45%)

Давление на бумаги РУСАЛа оказывали главным образом дивидендные ожидания. Судя по всему, Норникель на совете директоров 3 ноября откажется от выплаты промежуточных дивидендов, а по итогам всего текущего года может ограничиться минимальными выплатами, что также негативно для РУСАЛа. Операционные результаты компании за 3-й квартал при этом были достаточно оптимистичными. Продажи алюминия выросли на 3,3% к/к, и вместе с мировым спросом на металл восстановились к доковидным уровням.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: смешанный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ пытались отступить от минимумов и изменялись в пределах 0,7%. Лучше рынка в ожидании отчетностей крупнейших представителей отрасли вновь чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. В частности, после закрытия сегодняшних торгов квартальные результаты представит Microsoft.

В Eli Lilly тем временем сообщили о завершении тестирования препарата против коронавируса, который не оказался эффективным. Индекс потребительского доверия США в октябре неожиданно упал со 101,3 до 100,90 пункта (ожидалось 102 пункта), а темпы роста заказов на товары длительного пользования в сентябре ускорились с 0,4% до 1,9% м/м (ожидалось +0,5%). Американская экономика, таким образом, все еще способна подавать некоторые позитивные сигналы. Главный вопрос, однако, заключается в том, надолго ли.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял порядка 1,2%, ускорив темпы нисходящего движения по сравнению с серединой дня. Франция, Германия, Испания и Италия входят в число крупнейших стран, ужесточающих вирусные ограничения и, значит, замедление региональной экономики неизбежно.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в сдержанном плюсе и прибавляли около 1,5%. Локальным фактором поддержки для рынка остается приход нового урагана в Мексиканский залив. Отчет Минэнерго США в среду, по средним прогнозам, покажет увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей при сокращении запасов бензина на 2 млн баррелей – в целом нейтральный для котировок сигнал. Неделей ранее данные о неожиданном увеличении запасов бензина способствовали продажам нефтяных фьючерсов. Цены остаются в среднесрочных “боковиках”.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги вторника в минусе, а рублевый индикатор при этом обновил минимум с июля, опустившись до 2758 пунктов. Риски развития нисходящего движения в район 2700 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика) остаются актуальными. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2720-2800 пунктов.

Общий настрой: Во вторник на мировых фондовых и сырьевых площадках не наблюдалось единства в настроениях. Российский рынок и рубль вышли в минус, судя по всему, отчасти ввиду геополитических факторов и увеличения ожиданий победы Байдена на президентских выборах, что может грозить отечественной экономике новыми санкциями. Краткосрочный интерес вернулся к акциям российских золотодобытчиков, но пока золото не способно развить уверенный отскок от 1900 долл/унц, бумаги эмитентов также вряд ли закрепятся выше ближайших сопротивлений (16 500 руб для Полюса и 1800 руб для Полиметалла).

Валюта и Денежный рынок

Во вторник Банк России не стал существенным образом менять лимит на традиционном недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 1,39 трлн руб. (неделей ранее 1,33 трлн руб.). Банки-участники, в свою очередь, разместили 1,08 трлн руб., лишь незначительно превысив объем размещения недельной давности (1,05 трлн руб.). Ставки МБК сохраняются на повышенных уровнях, хотя в последние дни исчерпали свой рост.

На аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства спрос почти не изменился, составив чуть более 80 млрд руб. при лимите в 400 млрд руб. (в понедельник банки заняли 87,2 млрд руб.), но при этом количество участников аукциона сократилось вдвое – до трех кредитных организаций.

На валютных площадках развивающихся рынков наблюдалась смешанная обстановка. В частности, российский рубль, валюты Турции, Бразилии и Аргентины снижались к доллару, а валюты ЮАР, Индии и Мексики росли. В целом глобальные инвесторы по-прежнему с тревогой следят за ускорением темпов распространения пандемии и ужесточением ограничительных мер. Не добавляет аппетита к риску и продолжающиеся переговоры по выделению нового пакета экономической помощи в США, которые похоже затянутся вплоть до окончания президентских выборов в стране.

События завтра

внешнеторговый баланс США в сентябре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
операционные результаты ТГК-1 за 3-й кв 2020 г
финансовые результаты ТГК-1 за 3-й кв 2020 г по РСБУ
финансовые результаты Яндекса за 3-й кв 2020 г по US GAAP
финансовые результаты НОВАТЭКа за 3-й кв 2020 г по МСФО
квартальные результаты BASF, Boeing, Deutsche Bank, eBay, Eni, Fiat, Ford Motor, General Electric, Mastercard, Sony, Visa
Источник: http://www.veles-capital.ru/

Доллар в обороне: Пауэлл должен подтвердить мягкую политику
CNBC | Валюта | USDX
Феномен Reddit продолжает бушевать на рынке
БКС Экспресс | Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в существенный минус вместе с ухудшением зарубежных
Велес Капитал | Акции
Рынки на распутье
БКС Экспресс | Акции | ТВ
Рубль стремительно дешевеет из-за резкого ухудшения ситуации на мировых рынках
БКС Экспресс | Валюта | USD|RUB
Вечером возможны сильные движения
БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)
Путин и Байден договорились продлить последний договор «холодной войны»
finanz.ru | Новости
Ошибка Пауэлла: Может ли ФРС остановить печатный станок?
finanz.ru | Новости
Ученые бьют тревогу из-за сокращения финансирования науки
ТАСС | Новости
Байден предупредил Путина о жестких мерах за кибератаку, Навального и вмешательство в выборы
finanz.ru | Новости

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=528528 обязательна Условия использования материалов