Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и пытались вернуться к росту, несмотря на пессимизм зарубежных площадок.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,02%, до 2890,48 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1174,01 пункта, оставаясь под давлением слабого рубля
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+3,20%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи транспорта (+0,01%).
Эмитенты
Лидеры роста: ФосАгро (+5,27%), Полиметалл (+4,22%), АЛРОСа (+2,92%)
Акции ФосАгро в пятницу подскочили до максимума с декабря 2016 года (2986 руб) после новостей о рекомендации совета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 123 руб на акцию, рекордном объеме за все время выплат.
Полюс и Полиметалл также чувствовали себя заметно лучше рынка на фоне попыток золота стабилизироваться выше 1950 долл/унц. К вечеру котировки драгоценного металла, впрочем, опустились ниже указанной отметки.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-1,65%), ао Мечел (-1,15%), Мосэнерго (-1,06%)
Мосэнерго в пятницу сообщила о снижении чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года на 57,7% г/г.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ пытались отступить от минимумов и теряли около 0,2-0,5%. Индикатор S&P 500 опустился немногим ниже 3500 пунктов, но до закрепления ниже поддержки 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) сохраняет краткосрочный импульс к росту.
В США в пятницу продолжался подсчет голосов на президентских выборах. При этом на рынок стали поступать сообщения о готовности Трампа признать свое поражение, которые, впрочем, официально не были подтверждены. Темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в октябре при этом замедлились с 672 тыс до 638 тыс (ожидалось +600 тыс), что можно считать оптимистичными данными после цифр ADP об увеличении занятости в частном секторе лишь на 365 тыс.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 0,1% и отвоевал существенную часть внутридневных потерь. Статистика пятницы показала увеличение промышленного производства Германии в сентябре на 1,6% м/м (ожидалось +2,7%) после повышения на 0,5% месяцем ранее. При этом наибольшую тревогу в регионе продолжает вызывать распространение коронавируса и новые ограничительные меры.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли около 2%. На этой неделе котировки не смогли подняться выше важных краткосрочных сопротивлений 41,50 долл и 39,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что сдерживает покупателей и с технической точки зрения говорит о рисках возвращения к минимумам октября. Текущее снижение, в то же время, может оказаться временной коррекцией перед очередным скачком наверх. На следующей неделе поводы для размышлений участникам предоставят, в частности, ежемесячные отчеты Минэнерго США, ОПЕК и Международного энергетического агентства.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии восстановили свои позиции и поднялись до максимумов с начала октября (2896 и 1176 пунктов соответственно). Рынок демонстрирует явный импульс к росту, который может увести индикаторы в район 3000 и 1200 пунктов уже на следующей неделе. Техническая картина, особенно по рублевому индексу, теперь выглядит гораздо более оптимистичной, но все же ввиду сохранения волатильности покупателям стоит проявлять повышенную осторожность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2850-2940 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу настроения к завершению основных торгов в РФ улучшились. Судя по всему, следующая неделя все-таки принесет инвесторам послевыборную определенность, а новым президентом США с высокой долей вероятности станет Байден. При этом новых санкций на данный момент боится разве что рубль. В остальном на отечественном рынке участники переключились на корпоративные истории, которых будет достаточно и на следующей неделе. В ближайшие дни в случае отсутствия неожиданных негативных факторов рисковые активы могут быть склонны к дальнейшему росту. Уже после инвесторы могут задуматься о среднесрочных и долгосрочных перспективах изменения политических сил в США.
Валюта и Денежный рынок
Спрос банков на ликвидность от Федерального казначейства в рамках депозитного аукциона по плавающей ставке сохранился в пятницу высоким. Так, при лимите в 200 млрд руб. на 32 дня четыре кредитные организации были готовы привлечь в совокупности почти 300 млрд руб.
В свою очередь, на аукционах РЕПО спрос на ликвидность от казначейства был гораздо меньшим. Так, на ежедневном аукционе из лимита в 400 млрд руб. банки забрали на выходные лишь чуть более 100 млрд руб. (при этом эти средства ушли сразу четырем банкам-участникам), а аукцион со сроком размещения средств на 35 дней и вовсе остался без заявок.
На валютных площадках в пятницу наблюдались смешанные настроения. С одной стороны, доллар, хоть уже и не так сильно, как накануне, но продолжал терять позиции к корзине основных мировых валют. В частности, курс евро против доллара поднимался днем к двухнедельному максимуму, несмотря на дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в европейских регионах (так, например, количество новых случаев заражения за день в Италии и Франции достигло нового максимума с начала пандемии).
В то же время на большинстве валютных площадок EM доллар отыгрывал вчерашние потери. В минусе к американской валюте в пятницу торговались российский рубль, южноафриканский рэнд, индийская рупия, мексиканское песо. Турецкая лира продолжала обновлять все новые исторические минимумы, «преодолев» отметку в 8,55 по доллару.
Несмотря на оптимизм и эйфорию, наблюдавшиеся на глобальных торгах накануне, можно предположить, что до появления итоговых подсчетов голосов на президентских выборах в США инвесторы на развивающихся рынках предпочтут сохранять осторожность.
События завтра
композитный индекс деловой активности Китая за октябрь (04.45 мск)
торговый баланс Германии в сентябре (10.00 мск)
продажи АЛРОСы за октябрь 2020 г
отчетность Сбербанка за 10 мес 2020 г по РСБУ
финансовые результаты ТГК-1, ФосАгро, ВТБ за 3-й кв 2020 г по МСФО
день инвестора и аналитика Полиметалла
телефонная конференция и вебакст ФосАгро по итогам 3-го кв 2020 г
квартальные результаты McDonald's, SoftBank
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и пытались вернуться к росту, несмотря на пессимизм зарубежных площадок.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,02%, до 2890,48 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1174,01 пункта, оставаясь под давлением слабого рубля
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+3,20%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи транспорта (+0,01%).
Эмитенты
Лидеры роста: ФосАгро (+5,27%), Полиметалл (+4,22%), АЛРОСа (+2,92%)
Акции ФосАгро в пятницу подскочили до максимума с декабря 2016 года (2986 руб) после новостей о рекомендации совета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 123 руб на акцию, рекордном объеме за все время выплат.
Полюс и Полиметалл также чувствовали себя заметно лучше рынка на фоне попыток золота стабилизироваться выше 1950 долл/унц. К вечеру котировки драгоценного металла, впрочем, опустились ниже указанной отметки.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-1,65%), ао Мечел (-1,15%), Мосэнерго (-1,06%)
Мосэнерго в пятницу сообщила о снижении чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года на 57,7% г/г.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ пытались отступить от минимумов и теряли около 0,2-0,5%. Индикатор S&P 500 опустился немногим ниже 3500 пунктов, но до закрепления ниже поддержки 3430 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) сохраняет краткосрочный импульс к росту.
В США в пятницу продолжался подсчет голосов на президентских выборах. При этом на рынок стали поступать сообщения о готовности Трампа признать свое поражение, которые, впрочем, официально не были подтверждены. Темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в октябре при этом замедлились с 672 тыс до 638 тыс (ожидалось +600 тыс), что можно считать оптимистичными данными после цифр ADP об увеличении занятости в частном секторе лишь на 365 тыс.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 0,1% и отвоевал существенную часть внутридневных потерь. Статистика пятницы показала увеличение промышленного производства Германии в сентябре на 1,6% м/м (ожидалось +2,7%) после повышения на 0,5% месяцем ранее. При этом наибольшую тревогу в регионе продолжает вызывать распространение коронавируса и новые ограничительные меры.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли около 2%. На этой неделе котировки не смогли подняться выше важных краткосрочных сопротивлений 41,50 долл и 39,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что сдерживает покупателей и с технической точки зрения говорит о рисках возвращения к минимумам октября. Текущее снижение, в то же время, может оказаться временной коррекцией перед очередным скачком наверх. На следующей неделе поводы для размышлений участникам предоставят, в частности, ежемесячные отчеты Минэнерго США, ОПЕК и Международного энергетического агентства.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии восстановили свои позиции и поднялись до максимумов с начала октября (2896 и 1176 пунктов соответственно). Рынок демонстрирует явный импульс к росту, который может увести индикаторы в район 3000 и 1200 пунктов уже на следующей неделе. Техническая картина, особенно по рублевому индексу, теперь выглядит гораздо более оптимистичной, но все же ввиду сохранения волатильности покупателям стоит проявлять повышенную осторожность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2850-2940 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу настроения к завершению основных торгов в РФ улучшились. Судя по всему, следующая неделя все-таки принесет инвесторам послевыборную определенность, а новым президентом США с высокой долей вероятности станет Байден. При этом новых санкций на данный момент боится разве что рубль. В остальном на отечественном рынке участники переключились на корпоративные истории, которых будет достаточно и на следующей неделе. В ближайшие дни в случае отсутствия неожиданных негативных факторов рисковые активы могут быть склонны к дальнейшему росту. Уже после инвесторы могут задуматься о среднесрочных и долгосрочных перспективах изменения политических сил в США.
Валюта и Денежный рынок
Спрос банков на ликвидность от Федерального казначейства в рамках депозитного аукциона по плавающей ставке сохранился в пятницу высоким. Так, при лимите в 200 млрд руб. на 32 дня четыре кредитные организации были готовы привлечь в совокупности почти 300 млрд руб.
В свою очередь, на аукционах РЕПО спрос на ликвидность от казначейства был гораздо меньшим. Так, на ежедневном аукционе из лимита в 400 млрд руб. банки забрали на выходные лишь чуть более 100 млрд руб. (при этом эти средства ушли сразу четырем банкам-участникам), а аукцион со сроком размещения средств на 35 дней и вовсе остался без заявок.
На валютных площадках в пятницу наблюдались смешанные настроения. С одной стороны, доллар, хоть уже и не так сильно, как накануне, но продолжал терять позиции к корзине основных мировых валют. В частности, курс евро против доллара поднимался днем к двухнедельному максимуму, несмотря на дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в европейских регионах (так, например, количество новых случаев заражения за день в Италии и Франции достигло нового максимума с начала пандемии).
В то же время на большинстве валютных площадок EM доллар отыгрывал вчерашние потери. В минусе к американской валюте в пятницу торговались российский рубль, южноафриканский рэнд, индийская рупия, мексиканское песо. Турецкая лира продолжала обновлять все новые исторические минимумы, «преодолев» отметку в 8,55 по доллару.
Несмотря на оптимизм и эйфорию, наблюдавшиеся на глобальных торгах накануне, можно предположить, что до появления итоговых подсчетов голосов на президентских выборах в США инвесторы на развивающихся рынках предпочтут сохранять осторожность.
События завтра
композитный индекс деловой активности Китая за октябрь (04.45 мск)
торговый баланс Германии в сентябре (10.00 мск)
продажи АЛРОСы за октябрь 2020 г
отчетность Сбербанка за 10 мес 2020 г по РСБУ
финансовые результаты ТГК-1, ФосАгро, ВТБ за 3-й кв 2020 г по МСФО
день инвестора и аналитика Полиметалла
телефонная конференция и вебакст ФосАгро по итогам 3-го кв 2020 г
квартальные результаты McDonald's, SoftBank
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter