Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов существенно ускорили повышение вместе с зарубежными площадками на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины против коронавируса.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,09%, до 2985,04 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 5,01%, до 1237,36 пункта в том числе благодаря укреплению рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+4,94%). В минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,15%).
Эмитенты
Лидеры роста: ЛУКОЙЛ (+9,49%), Аэрофлот (+8,83%), Татнефть ао (+8,83%), Сбербанк ао (+5,58%)
ЛУКОЙЛ и Татнефть подскочили вслед за нефтяными котировками, рост которых в течение дня превышал 10%.
Акции Аэрофлота в понедельник продемонстрировали ралли и поднимались до 68,10 руб, максимума с начала октября. Бумаги получили поддержку от новостей об успешных клинических испытаниях вакцины против Covid компаниями BioTech и Pfizer. Перепроданность акций и перспектива возобновления авиатуризма в случае поступления вакцины в продажу способствовала повышению Аэрофлота.
Акции Сбербанка выросли на фоне общего увеличения аппетита к риску. При способности устоять выше 230 руб бумаги могут направиться к 233-235 руб, а в более среднесрочной перспективе – вернуться к 240-244 руб. Отчетность эмитента за 10 месяцев текущего года по РСБУ тем временем свидетельствовала о снижении чистой прибыли на 13,2% при увеличении чистого процентного и комиссионного доходов на 14,2% и 9,1% соответственно.
Лидеры снижения: Полиметалл (-11,43%), Полюс (-8,73%), Петропавловск (-3,61%), Акрон (-2,08%)
Золотодобытчики во второй половине торгов понедельника обвалились вслед за ценами на золото. Котировки драгоценного металла к вечеру на фоне общемирового скачка аппетита к риску падали почти на 5% и стремились к октябрьскому минимуму, в район 1850 долл/унц. Закрепление ниже 1850 долл/унц будет говорить о рисках развития среднесрочного нисходящего тренда со следующей целью движения 1800 долл/унц.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,1-4%. Покупки подогревались новостями о вакцине, которая показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом и может быть зарегистрирована в США уже в этом месяце. Кроме того, победа Байдена на президентских выборах сняла политическую неопределенность.
Хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор, который ранее выигрывал от введения карантинных мер. Индикатор S&P 500 тем временем достиг нового исторического максимума 3645 пунктов, но образовал гэп между 3529 и 3583 пунктами, который, вероятно, будет стремиться закрыть в рамках коррекции.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ существенно ускорил темпы роста и подскочил на 6,2%. В регионе рассчитывали, что приход к власти Байдена позволит улучшить отношения с Европой, в том числе на торговом фронте.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру находились в существенном плюсе и прибавляли порядка 8,5-9,5% на фоне оптимизма в отношении вакцины и стабилизации ситуации в мировой экономике. Во второй половине сессии котировки преодолели краткосрочные сопротивления 41,50 долл и 39,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и теперь при способности удержать указанные уровни могут стремиться к сначала к октябрьским (43,57 долл и 41,90 долл соответственно), а затем и к августовским пикам (46,53 долл и 43,78 долл). С фундаментальной точки зрения на рынок в понедельник, однако, поступили новости о перспективе роста нефтедобычи в Ливии в течение месяца до 1,3 млн барр/день – негативно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и поднялись к пикам с сентября (2988 пунктов и 1242 пункта соответственно). С технической точки зрения текущий рост выглядит вполне оправданным и может продолжиться вплоть до августовских максимумов 3081 пункт и 1336 пунктов при способности удержать поддержки 2885 и 1215 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3050 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник наблюдалось настоящее ралли, которое не коснулось разве что защитных активов и металлургического сектора. С технической точки зрения фондовый рынок РФ, рубль и нефть еще обладают потенциалами краткосрочного роста, который могут реализовать в ближайшие дни. Безусловно, оптимизм от успешных испытаний вакцины в конце концов сменится здравым смыслом и более трезвыми оценками перспектив ее распространения, также как и итоги президентских выборов в США. Пока же инвесторы настроены покупать, причем на рынке РФ движения проходят на повышенных объемах.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник глобальные финансовые рынки захлестнула волна оптимизма, вызванного новостями о прогрессе в создании вакцины от коронавируса и прояснением ситуации с итогами президентских выборов в США. Европейские фондовые индексы прибавляли к концу дня около 4-8%, основные индексы в США росли на 3-4%, цена на нефть марки Brent к окончанию рабочего дня прибавляла более 9%.
На глобальных валютных площадках также наблюдался ажиотажный интерес к риску. Так, защитная японская йена падала к вечеру почти на 2% в паре с долларом, а сама американская валюта слабела почти на всех площадках EM. В частности, укрепление к доллару среди валют EM возглавляла турецкая лира, однако рост был связан не только с внешним позитивом, но и с локальными новостями в виде смены руководителя местного центробанка.
Российский рубль к концу дня укреплялся на 1,7% к доллару и на 1,8% к евро. Пара доллар/рубль опустилась на торгах ниже 76 руб. – впервые с 22 сентября текущего года, а пара евро/рубль снижалась до 90,14 руб., что стало минимумом с 26 октября, когда единая европейская валюта торговалась дешевле 90 руб.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в октябре (04.30 мск)
уровень безработицы Великобритании в сентябре (10.00 мск)
индекс экономических ожиданий по Германии ZEW за ноябрь (13.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по энергетическому рынку (15.00 мск)
финансовые результаты Юнипро за 3-й кв 2020 г по МСФО
итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
операционные результаты Черкизово за октябрь 2020 г
квартальные результаты Adidas, Deutsche Post, Telecom Italia, Henkel
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов существенно ускорили повышение вместе с зарубежными площадками на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины против коронавируса.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 3,09%, до 2985,04 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 5,01%, до 1237,36 пункта в том числе благодаря укреплению рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+4,94%). В минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,15%).
Эмитенты
Лидеры роста: ЛУКОЙЛ (+9,49%), Аэрофлот (+8,83%), Татнефть ао (+8,83%), Сбербанк ао (+5,58%)
ЛУКОЙЛ и Татнефть подскочили вслед за нефтяными котировками, рост которых в течение дня превышал 10%.
Акции Аэрофлота в понедельник продемонстрировали ралли и поднимались до 68,10 руб, максимума с начала октября. Бумаги получили поддержку от новостей об успешных клинических испытаниях вакцины против Covid компаниями BioTech и Pfizer. Перепроданность акций и перспектива возобновления авиатуризма в случае поступления вакцины в продажу способствовала повышению Аэрофлота.
Акции Сбербанка выросли на фоне общего увеличения аппетита к риску. При способности устоять выше 230 руб бумаги могут направиться к 233-235 руб, а в более среднесрочной перспективе – вернуться к 240-244 руб. Отчетность эмитента за 10 месяцев текущего года по РСБУ тем временем свидетельствовала о снижении чистой прибыли на 13,2% при увеличении чистого процентного и комиссионного доходов на 14,2% и 9,1% соответственно.
Лидеры снижения: Полиметалл (-11,43%), Полюс (-8,73%), Петропавловск (-3,61%), Акрон (-2,08%)
Золотодобытчики во второй половине торгов понедельника обвалились вслед за ценами на золото. Котировки драгоценного металла к вечеру на фоне общемирового скачка аппетита к риску падали почти на 5% и стремились к октябрьскому минимуму, в район 1850 долл/унц. Закрепление ниже 1850 долл/унц будет говорить о рисках развития среднесрочного нисходящего тренда со следующей целью движения 1800 долл/унц.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,1-4%. Покупки подогревались новостями о вакцине, которая показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом и может быть зарегистрирована в США уже в этом месяце. Кроме того, победа Байдена на президентских выборах сняла политическую неопределенность.
Хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор, который ранее выигрывал от введения карантинных мер. Индикатор S&P 500 тем временем достиг нового исторического максимума 3645 пунктов, но образовал гэп между 3529 и 3583 пунктами, который, вероятно, будет стремиться закрыть в рамках коррекции.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ существенно ускорил темпы роста и подскочил на 6,2%. В регионе рассчитывали, что приход к власти Байдена позволит улучшить отношения с Европой, в том числе на торговом фронте.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру находились в существенном плюсе и прибавляли порядка 8,5-9,5% на фоне оптимизма в отношении вакцины и стабилизации ситуации в мировой экономике. Во второй половине сессии котировки преодолели краткосрочные сопротивления 41,50 долл и 39,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и теперь при способности удержать указанные уровни могут стремиться к сначала к октябрьским (43,57 долл и 41,90 долл соответственно), а затем и к августовским пикам (46,53 долл и 43,78 долл). С фундаментальной точки зрения на рынок в понедельник, однако, поступили новости о перспективе роста нефтедобычи в Ливии в течение месяца до 1,3 млн барр/день – негативно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и поднялись к пикам с сентября (2988 пунктов и 1242 пункта соответственно). С технической точки зрения текущий рост выглядит вполне оправданным и может продолжиться вплоть до августовских максимумов 3081 пункт и 1336 пунктов при способности удержать поддержки 2885 и 1215 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3050 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник наблюдалось настоящее ралли, которое не коснулось разве что защитных активов и металлургического сектора. С технической точки зрения фондовый рынок РФ, рубль и нефть еще обладают потенциалами краткосрочного роста, который могут реализовать в ближайшие дни. Безусловно, оптимизм от успешных испытаний вакцины в конце концов сменится здравым смыслом и более трезвыми оценками перспектив ее распространения, также как и итоги президентских выборов в США. Пока же инвесторы настроены покупать, причем на рынке РФ движения проходят на повышенных объемах.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник глобальные финансовые рынки захлестнула волна оптимизма, вызванного новостями о прогрессе в создании вакцины от коронавируса и прояснением ситуации с итогами президентских выборов в США. Европейские фондовые индексы прибавляли к концу дня около 4-8%, основные индексы в США росли на 3-4%, цена на нефть марки Brent к окончанию рабочего дня прибавляла более 9%.
На глобальных валютных площадках также наблюдался ажиотажный интерес к риску. Так, защитная японская йена падала к вечеру почти на 2% в паре с долларом, а сама американская валюта слабела почти на всех площадках EM. В частности, укрепление к доллару среди валют EM возглавляла турецкая лира, однако рост был связан не только с внешним позитивом, но и с локальными новостями в виде смены руководителя местного центробанка.
Российский рубль к концу дня укреплялся на 1,7% к доллару и на 1,8% к евро. Пара доллар/рубль опустилась на торгах ниже 76 руб. – впервые с 22 сентября текущего года, а пара евро/рубль снижалась до 90,14 руб., что стало минимумом с 26 октября, когда единая европейская валюта торговалась дешевле 90 руб.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в октябре (04.30 мск)
уровень безработицы Великобритании в сентябре (10.00 мск)
индекс экономических ожиданий по Германии ZEW за ноябрь (13.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США по энергетическому рынку (15.00 мск)
финансовые результаты Юнипро за 3-й кв 2020 г по МСФО
итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
операционные результаты Черкизово за октябрь 2020 г
квартальные результаты Adidas, Deutsche Post, Telecom Italia, Henkel
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter