Ozon раскрыл цену первичного размещения депозитарных расписок на NASDAQ

Ожидается, что IPO пройдет 25 ноября. Маркетплейс рассчитывает привлечь в ходе размещения $950 млн

Стоимость первичного размещения ценных бумаг Ozon на бирже NASDAQ составит от $22,5 до $27,5 за депозитарную расписку , сообщила компания в обновленном проспекте IPO, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 17 ноября. Цена говорит о том, что компания рассчитывает на капитализацию по итогам листинга до $5 млрд.

Всего маркетплейс планирует разместить 30 млн депозитарных расписок, говорится в проспекте. Кроме того, у андеррайторов IPO будет возможность в течение 30 дней воспользоваться опционом на покупку еще 4,5 млн акций по цене размещения. В их числе Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».

Таким образом, максимальная цена размещения бумаг в рамках IPO составит $948,75 млн. В документе подчеркивается, что IPO может принести Ozon чистую выручку в размере от $693 млн до $798 млн. При этом еще $135 млн компания получит в ходе частного размещения от двух нынешних акционеров — Baring Vostok и АФК «Система». Обе компании купят акции на $67,5 млн каждая.

По информации Forbes, сбор заявок на IPO Ozon может начаться уже сегодня, 18 ноября, и продлится до 24 ноября включительно. Первым днем торгов, возможно, станет 25 ноября, пишет издание.

Ozon подал заявку на первичное размещение акций на бирже NASDAQ 2 ноября. Компания сообщила, что Morgan Stanley и Goldman Sachs выступят в качестве банков-организаторов IPO. Citigroup, UBS Securities, Sberbank CIB и VTB Capital станут совместными букраннерами IPO, а Renaissance Securities — соведущим менеджером.

Тогда же Ozon предупредил будущих инвесторов о потенциальном судебном разбирательстве со Сбербанком. По информации, которой поделилась компания, в сентябре 2020 года она разорвала соглашение со Сбербанком, за что банк потребовал с Ozon ₽1 млрд. Других подробностей ситуации Ozon не привел. Позднее стало известно, что Ozon и Сбербанк сумели урегулировать спор. Маркетплейс согласился выплатить «Сберу» 1 млрд руб., но при этом не признал нарушений.

Ozon — один из старейших российских игроков рынка e-commerce, компания основана в 1998 году. Крупнейшие акционеры Ozon — АФК «Система» Владимира Евтушенкова (владеет 45,2% онлайн-ретейлера) и фонд Baring Vostok (45,1%).
Источник: http://quote.rbc.ru/

Крупные инвесторы продолжают скупать биткоин, несмотря на повышение волатильности
BitCryptoNews | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Пол Гарднер Аллен Друг и соратник Билла Гейтса
Открытый журнал | Финансист
HeadHunter Group PLC Обзор показателей лидера на российском рынке интернет-рекрутмента
Открытый журнал | Компании | HeadHunter
Жуткий монстр по имени Мировая Экономика
Открытый журнал | Финансист
Обзор трендов на энергетическом рынке 2021 от ING
Поток | Периодика
У «Черкизово» в 2020 году были рекордные продажи во всех сегментах бизнеса
Тинькофф Банк | Компании | Группа Черкизово
Запасы нефти в США неожиданно выросли на 4 млн баррелей
Pro Finance Service | Товары | Oil
Китай контрабандой импортирует нефть в обход американских санкций против Венесуэлы
Bloomberg | Товары | Oil
Инвестиции не высегда были такими демократическими как сейчас
Доходъ | Финансист
Доллар завершает ростом свою наихудшую с середины декабря торговую неделю
Pro Finance Service | Валюта | USD|NOK | USDX

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=532192 обязательна Условия использования материалов