СМИ узнали о планах Fix Price выйти на IPO в Лондоне

По данным Bloomberg, оценка компании для размещения может составить $6 млрд. Основатель Fix Price Сергей Ломакин подтвердил, что IPO — один из «стратегических вариантов» для компании

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует провести первичное размещение акций на бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседников агентства, размещение может пройти в первом полугодии 2021 года, оценка для размещения может составить $6 млрд. В качестве площадок для выхода на биржу рассматриваются Лондон и Москва.

Основатель Fix Price Сергей Ломакин подтвердил Bloomberg, что IPO является для компании одним из «стратегических вариантов». Он также рассказал агентству, что в начале 2020 года вместе с соучредителем Артемом Хачатряном продал миноритарный пакет акций компании (менее 10%) инвестиционному банку Goldman Sachs.

За первые девять месяцев 2020 года сопоставимые продажи Fix Price выросли на 15,9% по сравнению с прошлым годом. Рост в компании связывают с ухудшающейся экономической ситуацией. «Из-за сокращения доходов потребители стараются избегать покупок в крупных супермаркетах, где никогда не знаешь, сколько денег ты в конечном итоге потратишь», — сказал Ломакин в интервью Bloomberg.

О планах Fix Price привлечь капитал с помощью выхода на биржу сообщалось еще в 2018 году. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что компания обдумывает продажу более 10% акций. Эти планы так и не были реализованы. Аудиторско-консалтинговая компания Deloitte в феврале, еще до начала пандемии, прогнозировала, что Fix Price может выйти на IPO в 2020 году.

Сеть Fix Price Ломакин и Хачатрян основали в 2007 году. Сейчас в ней более 4 тыс. магазинов в России, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка компании в 2019 году составила 142,9 млрд руб., чистая прибыль — 13,2 млрд руб., EBITDA — 27,2 млрд руб. Таким образом, EBITDA компании составляет 19% от ее выручки, что выше, чем у любого из торгуемых российских ретейлеров, отмечает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Ранее в этом году решение о проведении IPO принял другой российский ретейлер — Ozon. Компания собирается разместиться на бирже NASDAQ 30 млн депозитарных расписок по $22,5-27,5 за бумагу. Листинг может принести компании до $948 млн. $135 млн компания получит от своих акционеров, АФК «Система» и Baring Vostok, которые купят депозитарные расписки в равных долях. Компания подала необходимые документы для размещения во вторник, первым днем торгов, как писал Forbes, может стать 25 ноября.
Источник: http://quote.rbc.ru/

Нет никакого бума инвесторов
Периодика
Дефициты… дефициты
Периодика
Перспективные IPO 2021 года
XCritical | Компании
Обзоры Procter & Gamble и AbbVie
XCritical | Компании | Procter & Gamble Company
Стимулирование американской экономики: чего ждать на фондовом рынке?
finversia.ru | Обзор рынка
Как инвестировать в «Мону Лизу» с доходностью 32% годовых?
finversia.ru | Периодика
Инвесторы бегут впереди паровоза
ITI Capital | Акции
Нападающие из "Химок": суд арестовал Навального, рубль слегка ослаб, а "Северный поток" не
Финмаркет | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 18 января: "Вакцинные паспорта" могут разделить общество?
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Что будет влиять на рубль в начале года?
Газпромбанк | Валюта | Главное | USD|RUB

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=532368 обязательна Условия использования материалов