Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после обновления многонедельных пиков, удерживались в символическом плюсе.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3055,59 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1263,33 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,81%). Самое существенное падение показал индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,24%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк Санкт-Петербург (+2,91%), Селигдар ао (+2,75%), ФСК ЕЭС (+1,87%)
Акции Селигдара в понедельник продолжали рост предыдущей недели вопреки нисходящему движению золота и котировок других золотодобытчиков, при этом привилегированные акции поднялись до исторического максимума (49,90 руб), а обыкновенные стремились к историческому пику 54,90 руб. Интерес к Селигдару можно объяснить ожиданиями дивидендов за 9 месяцев текущего года (2,25 руб на привилегированную и 2,55 руб на обыкновенную бумагу), реестр по которым закроется 30 ноября. Последний день с дивидендами бумаги можно будет купить в этот четверг.
Лидеры снижения: Полюс (-4,71%), Полиметалл (-3,45%), Распадская (-3,36%)
Акции Полюса и Полиметалла, тем временем, продолжали нисходящую коррекцию ввиду неспособности цен на драгоценный металл закрепиться выше 1900 долл/унц. Фьючерсы на золото вечером понедельника преодолели среднесрочную поддержку 1850 долл/унц и опустились до минимума с июля текущего года.
Внешний фон: умеренно позитивный настрой
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,1-0,8%. Индекс S&P 500, однако, остается ниже 3590 пунктов, что предупреждает о сохранении рисков возвращения к нисходящему движению. Неделя началась с очередных оптимистичных новостей об испытании вакцины против коронавируса, на этот раз от компании AstraZeneca. Вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может поступить на рынок уже в середине декабря.
Предварительные данные при этом показали рост индексов деловой активности в секторе услуг и промышленности США в ноябре, которые превысили прогнозы и остаются существенно выше уровня 50 пунктов, говорящего о расширении. Американская экономика, таким образом, несмотря на серьезные вспышки коронавируса, продолжает чувствовать себя весьма уверенно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Предварительные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в ноябре оказались хуже и так пессимистичных прогнозов и остались ниже 50 пунктов. Индикаторы промышленности, однако, превысили прогнозы и находились существенно выше 50 пунктов, несколько сглаживая негативный эффект данных.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру удерживались в плюсе и увеличивались на 0,5-1%. Цены находились совсем близко к августовским максимумам 46,53 долл и 43,78 долл соответственно, преодоление которых может открыть перед ними новые горизонты повышения и подтвердить среднесрочный настрой на рост. С фундаментальной точки зрения поддержку котировкам оказывало ослабление доллара, а также надежды на стабилизацию мировой экономики с началом применения вакцин.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника потеряли существенную часть отвоеванных позиций, но в течение сессии смогли обновить максимумы с февраля (3094 пункта) и августа (1287 пунктов) соответственно. Отступление от района психологически важных отметок – несколько тревожный для покупателей сигнал, который может предвещать начало коррекции. Но если внешний фон останется позитивным, причин для продаж у инвесторов просто не будет. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3020-3110 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных площадках в понедельник преобладали умеренно оптимистичные настроения, а на российском рынке к концу сессии наблюдалась некоторая неуверенность у новых среднесрочных максимумов. Высокий мировой аппетит к риску на данный момент поддерживает интерес к акциям, поэтому ожидать масштабной фиксации прибыли стоит лишь при поступлении негативных новостей. В остальном отечественные биржи, помимо прочих факторов, получают поддержку в том числе от высоких цен на нефть. Если котировкам “черного золота”, однако, вновь не удастся преодолеть августовские пики, их коррекция наверняка уведет вниз и российский рынок.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник доллар снижался к большинству основных мировых валют, отражая усиление глобального аппетита инвесторов к риску после новостей о возможном старте вакцинации населения в США от коронавируса уже в первой половине декабря. К вечеру индекс доллара терял к корзине шести основных валют около 0,3%, а в течение дня был близок к тому, чтобы опуститься ниже уровня в 92 пункта, где последний раз торговался лишь в самом начале сентября.
Российский рубль и часть его коллег по EM также укреплялись в паре с долларом, однако наблюдались и исключения. Например, турецкая лира вновь ускорила снижение и теряла к вечеру около 3,5% к доллару. Российский рубль, южноафриканский рэнд индийская рупия и мексиканское песо торговались в плюсе.
Валюта РФ уже в первые минуты после открытия преодолела отметку в 76 по доллару и к концу первого часа торгов протестировала уровень 75,6, едва не обновив максимум с середины прошлой недели. Впрочем, в дальнейшем курс доллара несколько отыгрался и оставшуюся часть дня пара провела, торгуясь в достаточно узком диапазоне – 75,8-76,0 руб. Рубль во многом повторял динамику цены на нефть: к середине дня котировки марки Brent впервые с начала сентября поднимались выше 46 долл. за баррель, однако впоследствии немного скорректировались и торговались в диапазоне 45,6-45,8 долл.
Необходимо добавить, что в середине текущей недели на внутреннем рынке пройдут основные налоговые платежи, и утренняя распродажа доллара на глобальных рынках стала отличной возможностью для продажи валютной выручки экспортерами на российском рынке.
На внешних рынках в среду ожидается публикация пересмотренных данных об изменении ВВП США в третьем квартале, а также публикация протокола FOMC с последнего заседания ФРС 4-5 ноября, что может усилить волатильность на валютных рынках к середине недели. При этом в четверг биржи США будут закрыты (День благодарения), поэтому на вторую половину недели можно ожидать пониженную активность участников рынка.
События завтра
окончательный ВВП Германии в 3-м квартале (10.00 мск)
индекс делового климата Ifo по Германии в ноябре (12.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
индекс потребительского доверия США в ноябре (18.00 мск)
выступление представителей ФРС (в течение сессии)
финансовые результаты ЛУКОЙЛа по МСФО за 3-й кв 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после обновления многонедельных пиков, удерживались в символическом плюсе.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3055,59 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1263,33 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,81%). Самое существенное падение показал индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,24%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк Санкт-Петербург (+2,91%), Селигдар ао (+2,75%), ФСК ЕЭС (+1,87%)
Акции Селигдара в понедельник продолжали рост предыдущей недели вопреки нисходящему движению золота и котировок других золотодобытчиков, при этом привилегированные акции поднялись до исторического максимума (49,90 руб), а обыкновенные стремились к историческому пику 54,90 руб. Интерес к Селигдару можно объяснить ожиданиями дивидендов за 9 месяцев текущего года (2,25 руб на привилегированную и 2,55 руб на обыкновенную бумагу), реестр по которым закроется 30 ноября. Последний день с дивидендами бумаги можно будет купить в этот четверг.
Лидеры снижения: Полюс (-4,71%), Полиметалл (-3,45%), Распадская (-3,36%)
Акции Полюса и Полиметалла, тем временем, продолжали нисходящую коррекцию ввиду неспособности цен на драгоценный металл закрепиться выше 1900 долл/унц. Фьючерсы на золото вечером понедельника преодолели среднесрочную поддержку 1850 долл/унц и опустились до минимума с июля текущего года.
Внешний фон: умеренно позитивный настрой
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 0,1-0,8%. Индекс S&P 500, однако, остается ниже 3590 пунктов, что предупреждает о сохранении рисков возвращения к нисходящему движению. Неделя началась с очередных оптимистичных новостей об испытании вакцины против коронавируса, на этот раз от компании AstraZeneca. Вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может поступить на рынок уже в середине декабря.
Предварительные данные при этом показали рост индексов деловой активности в секторе услуг и промышленности США в ноябре, которые превысили прогнозы и остаются существенно выше уровня 50 пунктов, говорящего о расширении. Американская экономика, таким образом, несмотря на серьезные вспышки коронавируса, продолжает чувствовать себя весьма уверенно.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Предварительные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в ноябре оказались хуже и так пессимистичных прогнозов и остались ниже 50 пунктов. Индикаторы промышленности, однако, превысили прогнозы и находились существенно выше 50 пунктов, несколько сглаживая негативный эффект данных.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру удерживались в плюсе и увеличивались на 0,5-1%. Цены находились совсем близко к августовским максимумам 46,53 долл и 43,78 долл соответственно, преодоление которых может открыть перед ними новые горизонты повышения и подтвердить среднесрочный настрой на рост. С фундаментальной точки зрения поддержку котировкам оказывало ослабление доллара, а также надежды на стабилизацию мировой экономики с началом применения вакцин.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника потеряли существенную часть отвоеванных позиций, но в течение сессии смогли обновить максимумы с февраля (3094 пункта) и августа (1287 пунктов) соответственно. Отступление от района психологически важных отметок – несколько тревожный для покупателей сигнал, который может предвещать начало коррекции. Но если внешний фон останется позитивным, причин для продаж у инвесторов просто не будет. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3020-3110 пунктов.
Общий настрой: На зарубежных площадках в понедельник преобладали умеренно оптимистичные настроения, а на российском рынке к концу сессии наблюдалась некоторая неуверенность у новых среднесрочных максимумов. Высокий мировой аппетит к риску на данный момент поддерживает интерес к акциям, поэтому ожидать масштабной фиксации прибыли стоит лишь при поступлении негативных новостей. В остальном отечественные биржи, помимо прочих факторов, получают поддержку в том числе от высоких цен на нефть. Если котировкам “черного золота”, однако, вновь не удастся преодолеть августовские пики, их коррекция наверняка уведет вниз и российский рынок.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник доллар снижался к большинству основных мировых валют, отражая усиление глобального аппетита инвесторов к риску после новостей о возможном старте вакцинации населения в США от коронавируса уже в первой половине декабря. К вечеру индекс доллара терял к корзине шести основных валют около 0,3%, а в течение дня был близок к тому, чтобы опуститься ниже уровня в 92 пункта, где последний раз торговался лишь в самом начале сентября.
Российский рубль и часть его коллег по EM также укреплялись в паре с долларом, однако наблюдались и исключения. Например, турецкая лира вновь ускорила снижение и теряла к вечеру около 3,5% к доллару. Российский рубль, южноафриканский рэнд индийская рупия и мексиканское песо торговались в плюсе.
Валюта РФ уже в первые минуты после открытия преодолела отметку в 76 по доллару и к концу первого часа торгов протестировала уровень 75,6, едва не обновив максимум с середины прошлой недели. Впрочем, в дальнейшем курс доллара несколько отыгрался и оставшуюся часть дня пара провела, торгуясь в достаточно узком диапазоне – 75,8-76,0 руб. Рубль во многом повторял динамику цены на нефть: к середине дня котировки марки Brent впервые с начала сентября поднимались выше 46 долл. за баррель, однако впоследствии немного скорректировались и торговались в диапазоне 45,6-45,8 долл.
Необходимо добавить, что в середине текущей недели на внутреннем рынке пройдут основные налоговые платежи, и утренняя распродажа доллара на глобальных рынках стала отличной возможностью для продажи валютной выручки экспортерами на российском рынке.
На внешних рынках в среду ожидается публикация пересмотренных данных об изменении ВВП США в третьем квартале, а также публикация протокола FOMC с последнего заседания ФРС 4-5 ноября, что может усилить волатильность на валютных рынках к середине недели. При этом в четверг биржи США будут закрыты (День благодарения), поэтому на вторую половину недели можно ожидать пониженную активность участников рынка.
События завтра
окончательный ВВП Германии в 3-м квартале (10.00 мск)
индекс делового климата Ifo по Германии в ноябре (12.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
индекс потребительского доверия США в ноябре (18.00 мск)
выступление представителей ФРС (в течение сессии)
финансовые результаты ЛУКОЙЛа по МСФО за 3-й кв 2020 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter