«Роснефть» за час продаст облигации на 800 млрд рублей

25 ноября 2020 finanz.ru | Облигации | Роснефть
«Роснефть» вышла на российский долговой рынок с крупным размещением облигаций.
В среду, 25 ноября, компания собирает заявки на два выпуска 10-летних бондов общим объемом 800 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Размещение пройдет в рекордно короткий срок - сбор заявок будет продолжаться всего один час (с 11.00 до 12.00 мск), повторяя сценарий «черного вторника» декабря 2014 года. Тогда «Роснефть» продала бумаги на 600 млрд рублей, после чего состоялся исторический обвал рубля до уровней выше 80 за доллар и 100 - за евро.
На этот раз размещение носит «исключительно технический характер», сообщил «Интерфаксу» представитель «Роснефти»: новые бумаги лишь заместят уже существующие с истекающим сроком.
Речь идет о выпусках серии БО-15-БО-26, которые используются в качестве обеспечения по сделкам репо и должны быть погашены в декабре 2020 года - феврале 2021 года.
«Данное размещение не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости, - подчеркивает представитель «Роснефти». - Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: с 6,25% до 4,25% годовых».
Облигации серий БО-15 - БО-17 и БО-24 общим объемом 400 млрд рублей были размещены «Роснефтью» в декабре 2014 года сроком на 6 лет (погашение 3 декабря 2020 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона по выпускам - 7,85% годовых.
Бонды серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года сроком на 6 лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона всех выпусков - 6,3% годовых.
В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей и семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.
Согласно отчету по МСФО, за январь-сентябрь раткосрочная задолженность компании увеличилась на 38 млрд рублей, до 833 млрд; долгосрочная - на 1,05 трлн рублей, до 4,038 трлн.
Если же учесть обязательства по предоплатным контрактам, в рамках которых компания продала еще не добытую нефть, общая сумма обязательств «Роснефти» превысила 5 триллионов рублей.
Источник: http://www.finanz.ru/

Биткоин провалился ниже $30 000
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Коронавирус и финансовые рынки 27 января: Успехи вакцинации важны для всего мира
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Акции Системы ушли не в ту Степь
КИТ Финанс Брокер | Акции | Инвест-идеи | АФК Система
Распадская даст инвесторам угля
ИК ЛМС | Акции | Инвест-идеи | Распадская
Гендиректор Goldman Sachs потерял $10 млн из-за скандала с 1MDB
РБК Quote | Новости
Акции GameStop подорожали на 130% после твита Маска
РБК Quote | Акции
UBS назвал акции России и Латинской Америки наиболее привлекательными
РБК Quote | Акции
Европа одобрила эксплуатацию Boeing 737 MAX
РБК Quote | Новости | Boeing
Ant Group Джека Ма может стать холдингом под контролем ЦБ Китая
РБК Quote | Компании | Ant Group
«Благодаря применению динамического метода уже три года подряд доходность моего инвестиционного
Financial One | Периодика | ТВ

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=533441 обязательна Условия использования материалов