4 декабря 2020 ITI Capital
Рынки
Dow Jones повысился в четверг, так как число еженедельных заявок на пособие по безработице в США снизилось, инвесторы ждут ежемесячного отчета о занятости в пятницу. Индекс вырос на 0,3%, до 29969,52 п., Nasdaq — на 0,2%, до 12377,18 п., установив очередной рекорд.
S&P 500 рос в течение большей части сессии, прежде чем снизиться перед закрытием торгов, прервав двухдневный рост. Индекс отступил на 0,1%, до 3666,72 п. В четверг в центре внимания была неопределенность вокруг вакцины от коронавируса. Pfizer заявил, что в этом году поставит лишь половину планового объема вакцин из-за проблем с цепочкой поставок. Pfizer и BioNTech SE рассчитывали выпустить 100 млн вакцин по всему миру к концу года. Теперь этот плановый показатель снижен до 50 млн. Новость повлияла на настроения инвесторов к концу торговой сессии.
В лидеры роста вышли авиаперевозчики и нефтегазовые компании, главным образом циклические; ротация на рынке по-прежнему зависит от принятия нового пакета стимулирующих мер в размере $1 трлн и более высоких цен на нефть.
ОПЕК и союзники договорились увеличить добычу нефти на 500 тыс. б/с в январе. Крупнейшие мировые производители делают ставку на то, что большинство влияющих на спрос потрясений, обусловленных пандемией, уже позади. Сокращение добычи составит 7,2 млн б/с в январе, а не 7,7 млн б/с как раньше. Нефть Brent подорожала на 1% после новостей о соглашении. Цена фьючерса Brent с поставкой в феврале выросла почти на 1%, до $48,71/барр. Фьючерс West Texas Intermediate в четверг подорожал на 0,8% до $45,64/барр.
На фоне роста стоимости нефти и общего спроса на риск рубль продолжит двигаться к нашей цели в ₽73/$. Также этому поможет глобальное ослабление доллара к ведущим валютам мира.
Chevron сообщил, что сократит годовые капитальные затраты на 26% в следующем году и резко снизит их к середине десятилетия, так как пандемия заставляет пересмотреть инвестиции в добычу ископаемого топлива. Chevron заявил, что потратит $14 млрд в следующем году и не более $16 млрд в год до 2025 г. До пандемии компания рассчитывала тратить $14-19 млрд в год до 2024 г.
Ранее о сокращении капитальных затрат на $5-10 млрд в год до 2025 г. объявил ExxonMobil. Exxon, потерявший более $2,3 млрд за первые три квартала этого года, также заявил, что балансовая стоимость активов компании снизится на $20 млрд. В 2020 г. нефтегазовый сектор оказался главной жертвой пандемии.
Ryanair в четверг сообщил о намерении купить 75 лайнеров Boeing 737 MAX, что стало первой крупной сделкой для авиастроителя после снятия запрета на полеты Boeing 737 MAX. Сумма сделки превысит $7 млрд. Ryanair решил воспользоваться опционом на покупку самолетов в дополнение к 135, которые компания ранее договорилась купить у Boeing.
В фокусе сегодня:
Северсталь: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 3К20. Компания выплатит 37,34 руб./ао, дивидендная доходность составит 3,2%.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,83%, до 3163 п., РТС повысился на 0,30%, до 1339 п.
Рубль укрепился к доллару до 74,45 руб. и к евро — до 90,40 руб.
-704.png)
Лидерами роста стали Мечел (ао +3,16%), Globaltrans (+2,08%), Mail.Ru Group (+1,92%), Аэрофлот (+1,38%), ОГК-2 (+1,19%).
В число аутсайдеров вошли Роснефть (-2,99%), Распадская (-2,95%), М.Видео (-2,59%), Татнефть (ао -2,57%), Новатэк (-2,40%).
Цена на Brent утром в пятницу повышается на 1,93%, до $48,65/барр.
Золото дешевеет на 0,05%, до $1840/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,24 п.п., до 0,910%.
Японский Nikkei снижается на 0,24%, китайский Shanghai — на 0,14%.
DXY остается на уровне четверга, S&P 500 futures снижается на 0,20%.
Новости
АФК Система опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К20 лучше консенсус-прогноза
Выручка: 184,9 млрд руб. (+9,6% г/г) (+3,5% vs консенсус)
Скорр. OIBDA: 71,7 млрд руб. (+14% г/г) (+5% vs консенсус)
Скорр. чистая прибыль: 2,6 млрд руб.
AFKS RX: -0,78%
Компания Владимира Лисина Fletcher Group Holdings Limited продала 2,1% НЛМК (128 млн акций) в рамках ускоренного букбилдинга. В результате ABB доля Fletcher в НЛМК сократилась до 79,3% с 81,4%, free-float теперь равен 20,7%. Сделка соответствует стратегической цели акционеров компании по повышению привлекательности для публичных инвесторов за счет увеличения ликвидности акций, а также является шагом к увеличению веса акций НЛМК в индексе MSCI.
NLMK RX: -1,83%
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Dow Jones повысился в четверг, так как число еженедельных заявок на пособие по безработице в США снизилось, инвесторы ждут ежемесячного отчета о занятости в пятницу. Индекс вырос на 0,3%, до 29969,52 п., Nasdaq — на 0,2%, до 12377,18 п., установив очередной рекорд.
S&P 500 рос в течение большей части сессии, прежде чем снизиться перед закрытием торгов, прервав двухдневный рост. Индекс отступил на 0,1%, до 3666,72 п. В четверг в центре внимания была неопределенность вокруг вакцины от коронавируса. Pfizer заявил, что в этом году поставит лишь половину планового объема вакцин из-за проблем с цепочкой поставок. Pfizer и BioNTech SE рассчитывали выпустить 100 млн вакцин по всему миру к концу года. Теперь этот плановый показатель снижен до 50 млн. Новость повлияла на настроения инвесторов к концу торговой сессии.
В лидеры роста вышли авиаперевозчики и нефтегазовые компании, главным образом циклические; ротация на рынке по-прежнему зависит от принятия нового пакета стимулирующих мер в размере $1 трлн и более высоких цен на нефть.
ОПЕК и союзники договорились увеличить добычу нефти на 500 тыс. б/с в январе. Крупнейшие мировые производители делают ставку на то, что большинство влияющих на спрос потрясений, обусловленных пандемией, уже позади. Сокращение добычи составит 7,2 млн б/с в январе, а не 7,7 млн б/с как раньше. Нефть Brent подорожала на 1% после новостей о соглашении. Цена фьючерса Brent с поставкой в феврале выросла почти на 1%, до $48,71/барр. Фьючерс West Texas Intermediate в четверг подорожал на 0,8% до $45,64/барр.
На фоне роста стоимости нефти и общего спроса на риск рубль продолжит двигаться к нашей цели в ₽73/$. Также этому поможет глобальное ослабление доллара к ведущим валютам мира.
Chevron сообщил, что сократит годовые капитальные затраты на 26% в следующем году и резко снизит их к середине десятилетия, так как пандемия заставляет пересмотреть инвестиции в добычу ископаемого топлива. Chevron заявил, что потратит $14 млрд в следующем году и не более $16 млрд в год до 2025 г. До пандемии компания рассчитывала тратить $14-19 млрд в год до 2024 г.
Ранее о сокращении капитальных затрат на $5-10 млрд в год до 2025 г. объявил ExxonMobil. Exxon, потерявший более $2,3 млрд за первые три квартала этого года, также заявил, что балансовая стоимость активов компании снизится на $20 млрд. В 2020 г. нефтегазовый сектор оказался главной жертвой пандемии.
Ryanair в четверг сообщил о намерении купить 75 лайнеров Boeing 737 MAX, что стало первой крупной сделкой для авиастроителя после снятия запрета на полеты Boeing 737 MAX. Сумма сделки превысит $7 млрд. Ryanair решил воспользоваться опционом на покупку самолетов в дополнение к 135, которые компания ранее договорилась купить у Boeing.
В фокусе сегодня:
Северсталь: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 3К20. Компания выплатит 37,34 руб./ао, дивидендная доходность составит 3,2%.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,83%, до 3163 п., РТС повысился на 0,30%, до 1339 п.
Рубль укрепился к доллару до 74,45 руб. и к евро — до 90,40 руб.
Лидерами роста стали Мечел (ао +3,16%), Globaltrans (+2,08%), Mail.Ru Group (+1,92%), Аэрофлот (+1,38%), ОГК-2 (+1,19%).
В число аутсайдеров вошли Роснефть (-2,99%), Распадская (-2,95%), М.Видео (-2,59%), Татнефть (ао -2,57%), Новатэк (-2,40%).
Цена на Brent утром в пятницу повышается на 1,93%, до $48,65/барр.
Золото дешевеет на 0,05%, до $1840/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,24 п.п., до 0,910%.
Японский Nikkei снижается на 0,24%, китайский Shanghai — на 0,14%.
DXY остается на уровне четверга, S&P 500 futures снижается на 0,20%.
Новости
АФК Система опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К20 лучше консенсус-прогноза
Выручка: 184,9 млрд руб. (+9,6% г/г) (+3,5% vs консенсус)
Скорр. OIBDA: 71,7 млрд руб. (+14% г/г) (+5% vs консенсус)
Скорр. чистая прибыль: 2,6 млрд руб.
AFKS RX: -0,78%
Компания Владимира Лисина Fletcher Group Holdings Limited продала 2,1% НЛМК (128 млн акций) в рамках ускоренного букбилдинга. В результате ABB доля Fletcher в НЛМК сократилась до 79,3% с 81,4%, free-float теперь равен 20,7%. Сделка соответствует стратегической цели акционеров компании по повышению привлекательности для публичных инвесторов за счет увеличения ликвидности акций, а также является шагом к увеличению веса акций НЛМК в индексе MSCI.
NLMK RX: -1,83%
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter