7 декабря 2020 ITI Capital
Рынки
Рост фондового рынка в пятницу был преимущественно обусловлен скачком нефтегазовых акций, в частности наиболее закредитованных компаний, в т.ч. Occidental Petroleum, рост котировок которой оказался двузначным по итогам сессии. В среднем мировые нефтегазовые компании в прошлую пятницу прибавили 4-5%, а за неделю — более 10%. Также в плюсе оказались авиаперевозчики и банки. Dow Jones повысился на 1,04%, S&P 500 — на 0,9%, Nasdaq — на 0,7%.
Eurostoxx 600 поднялся на 0,6%, FTSE — на 0,9%. РТС прибавил 1,3%, выйдя в лидеры роста наряду с Бразилией и Мексикой.
Власти США могут одобрить использование вакцины Pfizer на федеральном уровне в течение нескольких дней после заседания комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщил высокопоставленный американский чиновник.
Резкое замедление роста числа рабочих мест в ноябре подтолкнуло законодателей к заключению соглашения о пакете антикризисных мер. Конгрессмены ускорили работу в преддверии истечение срока государственного финансирования почти всех федеральных агентств.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 245 тыс. в прошлом месяце после роста на 610 тыс. в октябре, сообщило министерства труда. Уровень безработицы снизился до 6,7%. Многие американцы ждут, что принудительный неоплачиваемый отпуск станет бессрочным.
Разработанный двумя партиями пакет помощи экономике объемом $908 млрд предусматривает еженедельные выплаты по безработице в размере $300. Срок действия еженедельных выплат по безработице в размере $600, утвержденных весной, истек летом, и демократы стремились его продлить. Антикризисную программу скорее всего примут до конца недели, прежде чем истечет срок финансирования правительства в 00:01 в субботу, 12 декабря.
Инвесторы вкладываются в промышленные металлы, в частности медь и никель, делая ставки на то, что одобрение вакцин от коронавируса и программы стимулирования экономики повысят активность обрабатывающей промышленности в рамках восстановления мировой экономики.
Цены на медь поднялись до максимума за почти восемь лет. Железная руда, из которой производят сталь, вошла в число лидеров роста в 2020 г. Другие сырьевые товары, в частности алюминий и цинк, подорожали примерно на 15% с конца сентября и на 40% — с середины мая.
Рост цветных металлов был обусловлен в том числе хорошей статистикой из Китая и США по обрабатывающей промышленности, а также новостями о переговорах по пакету стимулирующих мер. Акции производителей металлов, включая Freeport-McMoRan, выросли в четыре раза с мартовских минимумов. Чистый импорт рафинированной меди в КНР в этом году может вырасти до рекордных 4,4 млн т в этом году.
Из-за коронавируса компании оперативно сворачивают работу нефтеперерабатывающих заводов в богатейших экономиках мира. Компании, от Royal Dutch Shell до австралийской Ampol, либо останавливают переработку или выносят такой вопрос на повестку, ссылаясь на слабый спрос на топливо и растущую конкуренцию со стороны новых, более эффективных предприятий по производству топлива в Азии и на Ближнем Востоке.
Одиннадцать нефтеперерабатывающих заводов на рынках от США до Японии анонсировали остановку работы в этом году. Три из них объявили о приостановке деятельности, и по крайней мере пять находятся в кризисном положении, по данным аналитической фирмы IHS Markit. Новые мощности по переработке открываются в Китае и других развивающихся странах по мере снижения спроса в развитых странах.
В фокусе сегодня:
ТМК: финансовые результаты по МСФО за 3К20
Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.
Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,7%, до 3185 п., РТС — на 1,34%, до 1357 п.
Рубль укрепился к доллару до 74,05 руб. и к евро — до 89,80 руб.
-489.png)
Лидерами роста стали TCS Group (+4,58%), Северсталь (+3,68%), Сбербанк (ап +2,91%), Лента (+2,75%), Сбербанк (ао +2,61%).
В число аутсайдеров вошли ТМК (-7,16%), О’кей (-2,99%), Яндекс (-1,95%), Сургутнефтегаз (ап −1,80%), Мечел (ао −1,80%).
Цена на Brent утром в понедельник снижается на 0,51%, до $49,00/барр.
Золото дорожает на 0,10%, до $1841/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,18 п.п., до 0,958%.
Японский Nikkei снижается на 0,48%, китайский Shanghai — на 0,14%.
DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,88%.
Новости
Правление Детского мира выходит из капитала ретейлера. Члены правления Детского мира Ильметов Владимир Михайлович и Камалов Фарид Шамилевич полностью продали доли, принадлежавшие им (по 0,014% акций ретейлера). Павел Пищиков сократил долю с 0,011 % до 0,005 %. Новость может быть негативно воспринята рынком.
СД ЧТПЗ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М20 в размере 6,55 руб./акция, что соответствует 2,7% доходности. Дата закрытия реестра — 10 января 2021 г.
CHEP RX: +2,05%
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рост фондового рынка в пятницу был преимущественно обусловлен скачком нефтегазовых акций, в частности наиболее закредитованных компаний, в т.ч. Occidental Petroleum, рост котировок которой оказался двузначным по итогам сессии. В среднем мировые нефтегазовые компании в прошлую пятницу прибавили 4-5%, а за неделю — более 10%. Также в плюсе оказались авиаперевозчики и банки. Dow Jones повысился на 1,04%, S&P 500 — на 0,9%, Nasdaq — на 0,7%.
Eurostoxx 600 поднялся на 0,6%, FTSE — на 0,9%. РТС прибавил 1,3%, выйдя в лидеры роста наряду с Бразилией и Мексикой.
Власти США могут одобрить использование вакцины Pfizer на федеральном уровне в течение нескольких дней после заседания комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), сообщил высокопоставленный американский чиновник.
Резкое замедление роста числа рабочих мест в ноябре подтолкнуло законодателей к заключению соглашения о пакете антикризисных мер. Конгрессмены ускорили работу в преддверии истечение срока государственного финансирования почти всех федеральных агентств.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 245 тыс. в прошлом месяце после роста на 610 тыс. в октябре, сообщило министерства труда. Уровень безработицы снизился до 6,7%. Многие американцы ждут, что принудительный неоплачиваемый отпуск станет бессрочным.
Разработанный двумя партиями пакет помощи экономике объемом $908 млрд предусматривает еженедельные выплаты по безработице в размере $300. Срок действия еженедельных выплат по безработице в размере $600, утвержденных весной, истек летом, и демократы стремились его продлить. Антикризисную программу скорее всего примут до конца недели, прежде чем истечет срок финансирования правительства в 00:01 в субботу, 12 декабря.
Инвесторы вкладываются в промышленные металлы, в частности медь и никель, делая ставки на то, что одобрение вакцин от коронавируса и программы стимулирования экономики повысят активность обрабатывающей промышленности в рамках восстановления мировой экономики.
Цены на медь поднялись до максимума за почти восемь лет. Железная руда, из которой производят сталь, вошла в число лидеров роста в 2020 г. Другие сырьевые товары, в частности алюминий и цинк, подорожали примерно на 15% с конца сентября и на 40% — с середины мая.
Рост цветных металлов был обусловлен в том числе хорошей статистикой из Китая и США по обрабатывающей промышленности, а также новостями о переговорах по пакету стимулирующих мер. Акции производителей металлов, включая Freeport-McMoRan, выросли в четыре раза с мартовских минимумов. Чистый импорт рафинированной меди в КНР в этом году может вырасти до рекордных 4,4 млн т в этом году.
Из-за коронавируса компании оперативно сворачивают работу нефтеперерабатывающих заводов в богатейших экономиках мира. Компании, от Royal Dutch Shell до австралийской Ampol, либо останавливают переработку или выносят такой вопрос на повестку, ссылаясь на слабый спрос на топливо и растущую конкуренцию со стороны новых, более эффективных предприятий по производству топлива в Азии и на Ближнем Востоке.
Одиннадцать нефтеперерабатывающих заводов на рынках от США до Японии анонсировали остановку работы в этом году. Три из них объявили о приостановке деятельности, и по крайней мере пять находятся в кризисном положении, по данным аналитической фирмы IHS Markit. Новые мощности по переработке открываются в Китае и других развивающихся странах по мере снижения спроса в развитых странах.
В фокусе сегодня:
ТМК: финансовые результаты по МСФО за 3К20
Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.
Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,7%, до 3185 п., РТС — на 1,34%, до 1357 п.
Рубль укрепился к доллару до 74,05 руб. и к евро — до 89,80 руб.
Лидерами роста стали TCS Group (+4,58%), Северсталь (+3,68%), Сбербанк (ап +2,91%), Лента (+2,75%), Сбербанк (ао +2,61%).
В число аутсайдеров вошли ТМК (-7,16%), О’кей (-2,99%), Яндекс (-1,95%), Сургутнефтегаз (ап −1,80%), Мечел (ао −1,80%).
Цена на Brent утром в понедельник снижается на 0,51%, до $49,00/барр.
Золото дорожает на 0,10%, до $1841/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,18 п.п., до 0,958%.
Японский Nikkei снижается на 0,48%, китайский Shanghai — на 0,14%.
DXY повышается на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,88%.
Новости
Правление Детского мира выходит из капитала ретейлера. Члены правления Детского мира Ильметов Владимир Михайлович и Камалов Фарид Шамилевич полностью продали доли, принадлежавшие им (по 0,014% акций ретейлера). Павел Пищиков сократил долю с 0,011 % до 0,005 %. Новость может быть негативно воспринята рынком.
СД ЧТПЗ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М20 в размере 6,55 руб./акция, что соответствует 2,7% доходности. Дата закрытия реестра — 10 января 2021 г.
CHEP RX: +2,05%
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter