Конгломерат SoftBank намерен привлечь до $600 млн через IPO собственной SPAC

21 декабря 2020 Bloomchain | Новости
SPAC будет использована для приобретения компании, которая не входит в портфель SoftBank. Организацией IPO займутся Goldman Sachs и Citigroup.

Японский конгломерат SoftBank планирует привлечь от $500 млн до $600 млн посредством IPO своей первой SPAC. Источники портала Axios сообщают, что соответствующую заявку конгломерат может зарегистрировать уже в понедельник.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company, «приобретающая компания специального назначения») — это компания, созданная для слияния с другой частной компанией, которая желает стать публичной, минуя процедуру IPO. Акции SPAC торгуются на фондовой бирже, однако она не ведет операционную деятельность и у нее даже нет активов.

IPO SPAC инвесторы зачастую называют «пустыми чеками» (blank-check), поскольку, вкладывая деньги в ценные бумаги такой компании, человек де-факто покупает воздух. Вместе с тем инвестиции могут принести крупную прибыль, если руководство SPAC договориться о сделке с успешной частной компанией. Выход на биржу последней осуществляется через слияние со SPAC, которая играет роль шелл-компании.

В 2020 году фондовый рынок переживает настоящий бум SPAC-размещений. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, за последние 12 месяцев в США было зарегистрировано 206 сделок с участием SPAC. Совокупная стоимость этих сделок оценивается в $70 млрд. Для выхода на публику этот способ использовали, например, блокчейн-компания Diginex, кредитная платформа Upstart и суборбитальный туроператор Ричарда Брэнсона — Virgin Galactic.

Зачем SoftBank собственная SPAC
О том, что SoftBank намеревается запустить собственную SPAC стало известно еще в октябре — об этих планах старший исполнительный директор конгломерата Раджив Мисра (возглавляет Vision Fund) рассказал на виртуальной конференции аналитического центра Milken Institute. Руководитель тогда отметил, что SPAC будет использована для приобретения компании, которая не входит в портфель SoftBank.

Спонсором SPAC станет венчурное крыло конгломерата — SoftBank Investment Advisers, которое уже управляет Vision Fund на $100 млрд и Vision Fund 2 (размер неизвестен). Ожидается, что организацией IPO займутся инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовый конгломерат Citigroup.

Ранее SoftBank не использовал подобный механизм, однако в сентябре одна из портфельных компаний конгломерата — платформа OpenDoor — согласилась на слияние со SPAC. Сделку тогда оценили в $4,8 млрд.

SPAC часто подвергаются критике, однако для SoftBank, который поддерживает сотни стартапов, этот механизм предоставляет еще один способ инвестировать в зарождающиеся компании, используя публичный рынок для привлечения денег.
Источник: https://bloomchain.ru/

Компания Рэя Далио рассмотрит покупку биткоина после снижения его волатильности
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Илон Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойны
ТАСС | Новости | Tesla Motors (SpaceX) | Bitcoin (BTC|USD)
Акции РФ завершили на минорной ноте последний торговый день февраля
Открытие | Обзор рынка
Инвестиционные фонды призывают Danone назначить нового генерального директора
finversia.ru | Новости
ВТБ готов принять участие в проектах по внедрению цифрового рубля
finversia.ru | Новости | ВТБ (VTBR)
Бовт, Бразилия и безумие по льготной ставке
finversia.ru | Периодика
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пребывали в существенном минусе, находясь под давлением
Велес Капитал | Обзор рынка
Паспорта вакцинации ЕС, плохие "Искандеры", 400 иностранных агентов, дипломаты на дрезине и "дочь
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 26 февраля: Россиянам не хватает информации и гарантий
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Qualcomm: можем повторить
Фридом Финанс | Компании | Инвест-идеи | Qualcomm
Каннабис-компания с деньгами Бекхэма выросла на 490% в первый день торгов
РБК Quote | Компании
Хедж-фонды беспокоятся из-за притока средств в акции Tesla и ARK Invest
Thomson Reuters | Акции | Tesla Motors (SpaceX)
Биржа обсуждает IPO с десятком компаний. Ждет 15 млн счетов к концу года
Thomson Reuters | Компании | Московская биржа

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=537719 обязательна Условия использования материалов