27 января 2021 ITI Capital
Рынки
Американские акции подешевели во вторник, после того, как основные индексы обновили максимумы. Инвесторы ждут отчетности компаний из числа «голубых фишек». Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%. Акции UBS Group подорожали на 2,8%, до $14,94, после того, как швейцарский банк объявил о новой программе обратного выкупа объемом до $4,5 млрд. Показатели банка за четвертый квартал 2020 г. превзошли прогнозы аналитиков. Цены на нефть остаются на высоком уровне после того, как Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о сокращении запасов сырья на 5,272 млн барр. против уменьшения на 0,4 млн барр. за неделю, закончившуюся 22 января.
S&P 500 отступил на 0,2%, до 3849,62 п., после достижения 3870,9 п., нового внутридневного рекорда. Nasdaq Composite снизился на 0,1%, до 13626,06 п. Dow Jones опустился на 0,1%, до 30937,04 п. Акции General Electric подорожали на 2,7%, до $11,29, после того, как компания сообщила, что выручка и свободный денежный поток за четвертый квартал превзошли прогнозы аналитиков. Денежный поток GE достиг $4,4 млрд в четвертом квартале, показатель превзошел прогноз компании. Промышленный конгломерат вышел в плюс по этому показателю на год раньше плана.
Котировки Johnson & Johnson повысились на 2,7%, до $170,48, после того, как рост продаж в фармацевтическом подразделении в четвертом квартале обеспечил увеличение совокупной выручки. Стоимость бумаг Raytheon Technologies поднялась на 1,4%, до $67,2, после того, как авиакосмическая и оборонная компания сообщила, что прибыль и выручка за четвертый квартал превзошла ожидания.
Starbucks, Microsoft и Texas Instruments опубликовали данные о прибыли во вторник после закрытия рынков. Starbucks сообщила о скорректированной прибыли в $0,61/акция, которая превзошла ожидания аналитиков. Компания сообщила, что на показателях сказалось закрытие кофеен из-за Covid-19.
Microsoft сообщил о росте прибыли в четвертом квартале, продажи выросли на 17%. Котировки поднялись более чем на 5% после закрытия торгов. Технологические компании вошли в число главных бенефициаров пандемии на фоне повышения спроса инвесторов на их акции. Сегодня свою отчетность представит Apple.
Большинство республиканцев в Сенате США выступило против продолжения процедуры импичмента бывшего президента Дональда Трампа. В этих условиях демократы не смогут заручиться поддержкой достаточного числа республиканцев, чтобы вынести Трампу обвинение в ходе судебного процесса, который должен начаться через две недели. В ходе голосования лишь пять республиканцев поддержало демократов. Большинство сенаторов-республиканцев, 45 человек, сочли процедуру импичмента неконституционной.
В фокусе сегодня:
Фосагро: операционные результаты за 4К20
Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,20%, до 3391 п., РТС повысился на 0,77%, до 1423 п.
Рубль укрепился к доллару до 75,09 руб. и к евро — до 91,39 руб.
-159.png)
Лидерами роста стали Распадская (+3,11%), Алроса (+2,85%), Эталон (+2,79%), Лента (+1,78%), Mail.Ru Group (+1,74%).
В число аутсайдеров вошли Ozon (-3,28%), Лукойл (-2,42%), Полиметалл (-1,92%), Петропавловск (-1,77%), Veon (-1,69%).
Цена на Brent утром в среду повышается на 0,70%, до $55,30/барр.
Золото дешевеет на 0,13%, до $1850/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,51 п.п., до 1,035%.
Японский Nikkei повышается на 0,18%, китайский Shanghai — на 0,04%.
DXY повышается на 0,03%, S&P 500 futures снижается на 0,15%.
Новости
ММК опубликовал позитивные операционные результаты по итогам 4К20.
Положительная статистика ММК в сезонно слабом 4К20 обусловлена увеличением объемов производства на стане 2500 г/п в 4К20 после завершения длительных ремонтных работ в 3К20.
Производство чугуна в 4К20 выросло на 6% к/к, до 2,5 млн т, на фоне повышенного спроса на металлопродукцию и роста объемов производства (2020 г.: −7% г/г, до 10 млн т).
Производство стали в 4К20 выросло на 15% к/к, до 3,3 млн т, в связи с ростом спроса и увеличением объемов производства на стане 2500 г/п после завершения его плановой реконструкции в 3К20 (2020 г.: −7%% г/г, до 12,5 млн т). Производство стали за 4К20 у НЛМК: +1% к/к; у Северстали: −4% к/к.
Продажи в 4К20 выросли на 11% к/к, до 3 млн т, что обусловлено увеличением объемов производства на стане 2500 г/п после завершения его реконструкции и высоким уровнем спроса на сталь на мировых рынках. Продажи за 4К20 у НЛМК: −5% к/к; у Северстали: −18% к/к.
Продажи за 2020 г. сократились на 5% г/г, до 10,8 млн т из-за длительных плановых работ по реконструкции стана 2500 г/п.
Петропавловск представил операционные результаты за 2020 г.:
Объем производства золота за 2020 г. вырос на 6% г/г, до 548,1 тыс. унций.
Объем реализации золота по итогам 2020 г. вырос на 6% г/г, до 546,5 тыс. унций.
Средняя цена реализации золота увеличилась на 30% г/г, до $1748, в 2020 г.
Негативным моментом стало снижение производства золота в 4К20 на 30% г/г, до 113,5 тыс. унций.
При этом, на наш взгляд, на котировки влияют не столько фундаментальные параметры, сколько неопределенность вокруг корпоративного конфликта компании.
АФК Cистема нацелена на увеличение дивидендов, по итогам 2020 г. менеджмент планирует предложить выплатить 2,6 млрд руб., или 0,27 руб./акция, что соответствует доходности на уровне 0,8%. За 2019 г. АФК Система выплатила 0,13 руб./акция, всего по результатам 2019 г. выплаты составили 1,25 млрд руб., тогда дивиденды по сравнению с 2018 г. увеличились на 18% (с 0,11 руб./акция). Ранее Владимир Евтушенков заявлял о том, что изменения в дивидендной политике связано с намерением Системы мотивировать управляющих партнеров корпорации через участие в капитале Системы.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские акции подешевели во вторник, после того, как основные индексы обновили максимумы. Инвесторы ждут отчетности компаний из числа «голубых фишек». Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%. Акции UBS Group подорожали на 2,8%, до $14,94, после того, как швейцарский банк объявил о новой программе обратного выкупа объемом до $4,5 млрд. Показатели банка за четвертый квартал 2020 г. превзошли прогнозы аналитиков. Цены на нефть остаются на высоком уровне после того, как Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о сокращении запасов сырья на 5,272 млн барр. против уменьшения на 0,4 млн барр. за неделю, закончившуюся 22 января.
S&P 500 отступил на 0,2%, до 3849,62 п., после достижения 3870,9 п., нового внутридневного рекорда. Nasdaq Composite снизился на 0,1%, до 13626,06 п. Dow Jones опустился на 0,1%, до 30937,04 п. Акции General Electric подорожали на 2,7%, до $11,29, после того, как компания сообщила, что выручка и свободный денежный поток за четвертый квартал превзошли прогнозы аналитиков. Денежный поток GE достиг $4,4 млрд в четвертом квартале, показатель превзошел прогноз компании. Промышленный конгломерат вышел в плюс по этому показателю на год раньше плана.
Котировки Johnson & Johnson повысились на 2,7%, до $170,48, после того, как рост продаж в фармацевтическом подразделении в четвертом квартале обеспечил увеличение совокупной выручки. Стоимость бумаг Raytheon Technologies поднялась на 1,4%, до $67,2, после того, как авиакосмическая и оборонная компания сообщила, что прибыль и выручка за четвертый квартал превзошла ожидания.
Starbucks, Microsoft и Texas Instruments опубликовали данные о прибыли во вторник после закрытия рынков. Starbucks сообщила о скорректированной прибыли в $0,61/акция, которая превзошла ожидания аналитиков. Компания сообщила, что на показателях сказалось закрытие кофеен из-за Covid-19.
Microsoft сообщил о росте прибыли в четвертом квартале, продажи выросли на 17%. Котировки поднялись более чем на 5% после закрытия торгов. Технологические компании вошли в число главных бенефициаров пандемии на фоне повышения спроса инвесторов на их акции. Сегодня свою отчетность представит Apple.
Большинство республиканцев в Сенате США выступило против продолжения процедуры импичмента бывшего президента Дональда Трампа. В этих условиях демократы не смогут заручиться поддержкой достаточного числа республиканцев, чтобы вынести Трампу обвинение в ходе судебного процесса, который должен начаться через две недели. В ходе голосования лишь пять республиканцев поддержало демократов. Большинство сенаторов-республиканцев, 45 человек, сочли процедуру импичмента неконституционной.
В фокусе сегодня:
Фосагро: операционные результаты за 4К20
Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,20%, до 3391 п., РТС повысился на 0,77%, до 1423 п.
Рубль укрепился к доллару до 75,09 руб. и к евро — до 91,39 руб.
Лидерами роста стали Распадская (+3,11%), Алроса (+2,85%), Эталон (+2,79%), Лента (+1,78%), Mail.Ru Group (+1,74%).
В число аутсайдеров вошли Ozon (-3,28%), Лукойл (-2,42%), Полиметалл (-1,92%), Петропавловск (-1,77%), Veon (-1,69%).
Цена на Brent утром в среду повышается на 0,70%, до $55,30/барр.
Золото дешевеет на 0,13%, до $1850/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,51 п.п., до 1,035%.
Японский Nikkei повышается на 0,18%, китайский Shanghai — на 0,04%.
DXY повышается на 0,03%, S&P 500 futures снижается на 0,15%.
Новости
ММК опубликовал позитивные операционные результаты по итогам 4К20.
Положительная статистика ММК в сезонно слабом 4К20 обусловлена увеличением объемов производства на стане 2500 г/п в 4К20 после завершения длительных ремонтных работ в 3К20.
Производство чугуна в 4К20 выросло на 6% к/к, до 2,5 млн т, на фоне повышенного спроса на металлопродукцию и роста объемов производства (2020 г.: −7% г/г, до 10 млн т).
Производство стали в 4К20 выросло на 15% к/к, до 3,3 млн т, в связи с ростом спроса и увеличением объемов производства на стане 2500 г/п после завершения его плановой реконструкции в 3К20 (2020 г.: −7%% г/г, до 12,5 млн т). Производство стали за 4К20 у НЛМК: +1% к/к; у Северстали: −4% к/к.
Продажи в 4К20 выросли на 11% к/к, до 3 млн т, что обусловлено увеличением объемов производства на стане 2500 г/п после завершения его реконструкции и высоким уровнем спроса на сталь на мировых рынках. Продажи за 4К20 у НЛМК: −5% к/к; у Северстали: −18% к/к.
Продажи за 2020 г. сократились на 5% г/г, до 10,8 млн т из-за длительных плановых работ по реконструкции стана 2500 г/п.
Петропавловск представил операционные результаты за 2020 г.:
Объем производства золота за 2020 г. вырос на 6% г/г, до 548,1 тыс. унций.
Объем реализации золота по итогам 2020 г. вырос на 6% г/г, до 546,5 тыс. унций.
Средняя цена реализации золота увеличилась на 30% г/г, до $1748, в 2020 г.
Негативным моментом стало снижение производства золота в 4К20 на 30% г/г, до 113,5 тыс. унций.
При этом, на наш взгляд, на котировки влияют не столько фундаментальные параметры, сколько неопределенность вокруг корпоративного конфликта компании.
АФК Cистема нацелена на увеличение дивидендов, по итогам 2020 г. менеджмент планирует предложить выплатить 2,6 млрд руб., или 0,27 руб./акция, что соответствует доходности на уровне 0,8%. За 2019 г. АФК Система выплатила 0,13 руб./акция, всего по результатам 2019 г. выплаты составили 1,25 млрд руб., тогда дивиденды по сравнению с 2018 г. увеличились на 18% (с 0,11 руб./акция). Ранее Владимир Евтушенков заявлял о том, что изменения в дивидендной политике связано с намерением Системы мотивировать управляющих партнеров корпорации через участие в капитале Системы.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter