30 марта 2021 Открытие Кочетков Андрей
К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,22% до 3521,48 п., а РТС корректировался на 0,5% до 1460,87 п. В первой половине дня индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3549,09 п. Однако внешняя ситуация продолжает осложняться. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживается вблизи 1,78%, что явно негативно влияет на восприятие риска. Индекс доллара растёт почти на 0,3% до 93,20 п. Нефть вновь торгуется в минусе, на этом фоне сектор нефти и газа теряет около 1,0%. Негатив уравновешивается ростом финансового сектора более чем на 1,1%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 42 млрд рублей к середине дня. Пока в снижении рынка нет ничего опасного, поскольку проявляется вполне логичная реакция на движение нефти. Однако закрытие дня ниже 3500 пунктов может вновь актуализировать более глубокую коррекцию.
Бумаги QIWI дорожали почти на 6%. Общая чистая выручка за 2020 год выросла на 12% до 25,98 млрд рублей. Чистая выручка в сегменте платёжных сервисов повысилась на 8% до 22,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA повысилась на 52% до 13,8 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 54% до 10,3 млрд рублей. Совет директоров QIWI намерен распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов. «Транснефть» также отчиталась за 2020 год. Чистая прибыль сократилась на 32,7% до 132,7 млрд рублей, а выручка упала на 9,5% до 962,4 млрд рублей. ГМК «Норникель» сообщает о том, что добыча на руднике «Октябрьский» возобновится в начале мая, а на «Таймырском» в июне. Лидерами в составе индекса МосБиржи были бумаги QIWI, TCS Group, «ПИК», «Северсталь» и НЛМК. Слабее всех оказались Polymetal, «ЛУКОЙЛ», «Аэрофлот», АФК «Система» и «Газпром».
Рублю сложно сопротивляться растущей доходности в долларе США
Рубль в моменте укреплялся до 75,39 за доллар, но затем не смог удержать свои позиции на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4860 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,63%, повысились на неделю до 4,70% и остались на уровне 4,90% на месяц. Валюты развивающихся стран и поставщиков сырья остаются заложниками ситуации на долговых рынках. Доходности по казначейским обязательствам США не прекращают свой рост. Фактически сегодня 10-летние обязательства имеют доходность выше 1,75%, а это выше инфляции в США. Соответственно, у капитала нет мотивации искать высокодоходный риск, тем более что доходность на развивающихся рынках не покрывает вероятную волатильность национальных валют. Сильный доллар также давит на сырьевые активы, от которых зависит рубль. Поэтому все внешние факторы пока оказывают давление, а не поддержку рублю. Впрочем, отметим тот факт, что в первой половине дня курс доллара не смог подняться выше максимума предыдущей сессии 76,11, что говорит о некотором потенциале сопротивления. К 15:20 мск:
USD-RUB – 75,9 (+0,33%) ,
EUR-RUB – 89,17 (+0,17%),
EUR-USD - $1,174 (-0,2%),
GBP-USD - $1,375 (-0,07%),
USD-JPY – 110,3 (+0,43%).
Индекс делового климата еврозоны вышел в положительные значения
Европейские индексы пока игнорируют рост доходностей облигаций. Впрочем, в разрезе секторов реакция всё же проявляется. Банковские акции лидировали, а вот коммунальные услуги были в аутсайдерах. Рост доходностей по облигациям позволяет банкам извлекать больше прибыли при минимальных рисках, а вот актуальность дивидендов компаний коммунальных услуг снижается. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне повысилась в марте до 101,0 п. с 93,4 п. в феврале. Индекс делового климата вышел в плюс до 0,30 п. с -0,13 п. в феврале. К 15:20 мск:
FTSE 100 - 6746,02 п. (+0,15%),
DAX - 14908,02 п. (+0,61%),
CAC 40 - 6045,84 п. (+0,50%).
Китай перестал бояться санкций за сотрудничество с Ираном
Китай наращивает поставки нефти из Ирана, пользуясь дополнительными скидками. По оценке Refinitiv Oil Research, в марте поставки составляют около 3,75 млн тонн, или около 27 млн бар. Накануне также появились новости о том, что Китай планирует инвестировать до $400 млрд в развитие Ирана в обмен на стабильные поставки нефти. Естественно, что подобные решения Пекина вызвали озабоченность в Вашингтоне. Частично рост иранского экспорта, частично крепкий доллар и в очень большой степени слабый спрос в Европе оказывают давление на котировки. Поддержка выражается лишь в информации о том, что РФ и Саудовская Аравия готовы согласиться с продлением текущих ограничений на добычу в OPEC+ до конца мая. Впрочем, Саудовская Аравия даже хочет это сделать до конца июня. К 15:20 мск:
Brent - $64,04 (-1,36%),
WTI - $60,58 (-1,59%),
Золото - $1687,2 (-1,46%),
Медь - $8786,55 (-1,21%),
Никель - $16345 (+0,80%).
Растущие доходности облигаций продолжают тормозить американский рынок акций
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находится на максимуме за 14 месяцев. ФРС продолжает игнорировать проблему и даже заявляет, что не является постоянным источником финансирования бюджетного дефицита. Волатильность текущей недели также усугубляется концом квартала, когда происходит ребалансировка портфелей фондов. В остальном, рынок находится вблизи максимумов и желание некоторых игроков зафиксировать прибыль выглядит вполне логичным. Тем не менее основное давление всё же оказывает рынок казначейских обязательств, где доходность 10-летних бумаг превышает инфляционные индикаторы. PayPal Holdings планирует предоставлять услуги конвертации криптовалют для оплаты онлайн-покупок. Российский рынок проявляет осторожность, но пока основные потери приносит сектор нефти и газа.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Бумаги QIWI дорожали почти на 6%. Общая чистая выручка за 2020 год выросла на 12% до 25,98 млрд рублей. Чистая выручка в сегменте платёжных сервисов повысилась на 8% до 22,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA повысилась на 52% до 13,8 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 54% до 10,3 млрд рублей. Совет директоров QIWI намерен распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов. «Транснефть» также отчиталась за 2020 год. Чистая прибыль сократилась на 32,7% до 132,7 млрд рублей, а выручка упала на 9,5% до 962,4 млрд рублей. ГМК «Норникель» сообщает о том, что добыча на руднике «Октябрьский» возобновится в начале мая, а на «Таймырском» в июне. Лидерами в составе индекса МосБиржи были бумаги QIWI, TCS Group, «ПИК», «Северсталь» и НЛМК. Слабее всех оказались Polymetal, «ЛУКОЙЛ», «Аэрофлот», АФК «Система» и «Газпром».
Рублю сложно сопротивляться растущей доходности в долларе США
Рубль в моменте укреплялся до 75,39 за доллар, но затем не смог удержать свои позиции на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4860 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,63%, повысились на неделю до 4,70% и остались на уровне 4,90% на месяц. Валюты развивающихся стран и поставщиков сырья остаются заложниками ситуации на долговых рынках. Доходности по казначейским обязательствам США не прекращают свой рост. Фактически сегодня 10-летние обязательства имеют доходность выше 1,75%, а это выше инфляции в США. Соответственно, у капитала нет мотивации искать высокодоходный риск, тем более что доходность на развивающихся рынках не покрывает вероятную волатильность национальных валют. Сильный доллар также давит на сырьевые активы, от которых зависит рубль. Поэтому все внешние факторы пока оказывают давление, а не поддержку рублю. Впрочем, отметим тот факт, что в первой половине дня курс доллара не смог подняться выше максимума предыдущей сессии 76,11, что говорит о некотором потенциале сопротивления. К 15:20 мск:
USD-RUB – 75,9 (+0,33%) ,
EUR-RUB – 89,17 (+0,17%),
EUR-USD - $1,174 (-0,2%),
GBP-USD - $1,375 (-0,07%),
USD-JPY – 110,3 (+0,43%).
Индекс делового климата еврозоны вышел в положительные значения
Европейские индексы пока игнорируют рост доходностей облигаций. Впрочем, в разрезе секторов реакция всё же проявляется. Банковские акции лидировали, а вот коммунальные услуги были в аутсайдерах. Рост доходностей по облигациям позволяет банкам извлекать больше прибыли при минимальных рисках, а вот актуальность дивидендов компаний коммунальных услуг снижается. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне повысилась в марте до 101,0 п. с 93,4 п. в феврале. Индекс делового климата вышел в плюс до 0,30 п. с -0,13 п. в феврале. К 15:20 мск:
FTSE 100 - 6746,02 п. (+0,15%),
DAX - 14908,02 п. (+0,61%),
CAC 40 - 6045,84 п. (+0,50%).
Китай перестал бояться санкций за сотрудничество с Ираном
Китай наращивает поставки нефти из Ирана, пользуясь дополнительными скидками. По оценке Refinitiv Oil Research, в марте поставки составляют около 3,75 млн тонн, или около 27 млн бар. Накануне также появились новости о том, что Китай планирует инвестировать до $400 млрд в развитие Ирана в обмен на стабильные поставки нефти. Естественно, что подобные решения Пекина вызвали озабоченность в Вашингтоне. Частично рост иранского экспорта, частично крепкий доллар и в очень большой степени слабый спрос в Европе оказывают давление на котировки. Поддержка выражается лишь в информации о том, что РФ и Саудовская Аравия готовы согласиться с продлением текущих ограничений на добычу в OPEC+ до конца мая. Впрочем, Саудовская Аравия даже хочет это сделать до конца июня. К 15:20 мск:
Brent - $64,04 (-1,36%),
WTI - $60,58 (-1,59%),
Золото - $1687,2 (-1,46%),
Медь - $8786,55 (-1,21%),
Никель - $16345 (+0,80%).
Растущие доходности облигаций продолжают тормозить американский рынок акций
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находится на максимуме за 14 месяцев. ФРС продолжает игнорировать проблему и даже заявляет, что не является постоянным источником финансирования бюджетного дефицита. Волатильность текущей недели также усугубляется концом квартала, когда происходит ребалансировка портфелей фондов. В остальном, рынок находится вблизи максимумов и желание некоторых игроков зафиксировать прибыль выглядит вполне логичным. Тем не менее основное давление всё же оказывает рынок казначейских обязательств, где доходность 10-летних бумаг превышает инфляционные индикаторы. PayPal Holdings планирует предоставлять услуги конвертации криптовалют для оплаты онлайн-покупок. Российский рынок проявляет осторожность, но пока основные потери приносит сектор нефти и газа.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter