Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в умеренном плюсе благодаря по большей части позитивным внешним факторам.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 3538,77 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,00%, до 1474,89 пункта.
В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,64%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,72%).
Эмитенты
Лидеры роста: ВТБ (+6,76%), ПИК (+4,75%), Мечел ао (+3,73%), ММК (+3,56%)
ВТБ в среду подскочил после публикации данных о росте чистой прибыли по МСФО за первые два месяца текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 51%, до 58,4 млрд рублей. При этом менеджмент банка ожидает, что чистая прибыль за первый квартал и весь текущий год будет для кредитора рекордной.
Лидеры снижения: Транснефть ап (-1,96%), гдр TCS Group (-1,77%), Газпром нефть (-1,70%), АЛРОСа (-1,46%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,1-1,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы в целом остались удовлетворены данными ADP о росте занятости в частном секторе в марте на 517 тыс (ожидалось 550 тыс) после повышения на 176 тыс месяцем ранее. Неплохой сигнал перед публикацией ключевого отчета по рынку труда в пятницу. Ситуация на жилищном рынке, однако, не столь радужна – индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале упал на 10,6% м/м против ожиданий снижения на 2,6%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%. Региональные акции консолидировались после в целом нейтральных макроэкономических данных, которые показали сохранение уровня безработицы Германии в марте на отметке 6% и ускорение потребительской инфляции еврозоны, по предварительной оценке, с 0,9% до 1,3% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру прибавляли в пределах 1%, продолжая торговлю в рамках диапазонов 61,50-67,70 долл и 57-62,70 долл соответственно. На рынке ждали подведения итогов заседания ОПЕК+ в четверг и сохранения текущих ограничений по нефтедобыче в мае. Отчет Минэнерго США тем временем показал снижение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 880 тыс баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 810 тыс баррелей – в целом нейтральный для цен сигнал.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, но оставались у ближайших сопротивлений 3550 и 1475 пунктов, указывая на некоторую нерешительность игроков на повышение. Тем не менее покупатели однозначно удерживают лидерство как минимум на рублевом рынке, а сигналов о грядущей смене настроений пока не поступает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3490-3590 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в среду не наблюдалось единого настроя. “Широкий” рынок скорее находился в стадии консолидации, в то время как акции высокотехнологичных компаний пытались отвоевать потери. Нефть и металлы на фоне некоторого ослабления доллара чувствовали себя относительно уверенно, что стимулировало повышение металлургического и нефтегазового сектора в РФ. В целом рисковые активы входят в апрель на позитивной ноте. При этом ожидать сохранения оптимизма при нейтральном геополитическом фоне вполне можно и по российским активам.
Валюта и Денежный рынок
После двухдневного роста в среду доллар корректировался к основным валютам на глобальных рынках. К вечеру индекс USD снижался на 0,3%, отступив в район 93 пунктов. Фиксация прибыли в американской валюте наблюдалась и на большинстве валютных рынков EM. Наиболее заметное укрепление в парах с долларом демонстрировали валюты Бразилии, Турции и ЮАР (бразильский реал рос почти на 2%, турецкая лира и рэнд ЮАР – более чем на 1%).
Российский рубль показывал более сдержанный рост, укрепляясь к окончанию рабочего дня на 0,6% к доллару. Еще накануне вечером пара доллар/рубль скорректировалась ниже 76 руб., в утренние часы среды закрепилась ниже 75,8 руб. и в дальнейшем последовательно снижалась, почти достигнув к вечеру отметки в 75,2 руб.
События завтра
индекс деловой активности Caixin в промышленности Китая в марте (04.45 мск)
розничные продажи Германии в феврале (09.00 мск)
окончательные индексы деловой активности в промышленности Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) за март
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
телеконференция менеджмента Татнефти по итогам финансовых результатов (16.00 мск)
индекс деловой активности ISM в промышленности США в марте (17.00 мск)
акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 2020 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в умеренном плюсе благодаря по большей части позитивным внешним факторам.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 3538,77 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,00%, до 1474,89 пункта.
В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,64%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,72%).
Эмитенты
Лидеры роста: ВТБ (+6,76%), ПИК (+4,75%), Мечел ао (+3,73%), ММК (+3,56%)
ВТБ в среду подскочил после публикации данных о росте чистой прибыли по МСФО за первые два месяца текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 51%, до 58,4 млрд рублей. При этом менеджмент банка ожидает, что чистая прибыль за первый квартал и весь текущий год будет для кредитора рекордной.
Лидеры снижения: Транснефть ап (-1,96%), гдр TCS Group (-1,77%), Газпром нефть (-1,70%), АЛРОСа (-1,46%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,1-1,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы в целом остались удовлетворены данными ADP о росте занятости в частном секторе в марте на 517 тыс (ожидалось 550 тыс) после повышения на 176 тыс месяцем ранее. Неплохой сигнал перед публикацией ключевого отчета по рынку труда в пятницу. Ситуация на жилищном рынке, однако, не столь радужна – индекс незавершенных сделок по продаже домов в феврале упал на 10,6% м/м против ожиданий снижения на 2,6%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1%. Региональные акции консолидировались после в целом нейтральных макроэкономических данных, которые показали сохранение уровня безработицы Германии в марте на отметке 6% и ускорение потребительской инфляции еврозоны, по предварительной оценке, с 0,9% до 1,3% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру прибавляли в пределах 1%, продолжая торговлю в рамках диапазонов 61,50-67,70 долл и 57-62,70 долл соответственно. На рынке ждали подведения итогов заседания ОПЕК+ в четверг и сохранения текущих ограничений по нефтедобыче в мае. Отчет Минэнерго США тем временем показал снижение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 880 тыс баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 810 тыс баррелей – в целом нейтральный для цен сигнал.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе, но оставались у ближайших сопротивлений 3550 и 1475 пунктов, указывая на некоторую нерешительность игроков на повышение. Тем не менее покупатели однозначно удерживают лидерство как минимум на рублевом рынке, а сигналов о грядущей смене настроений пока не поступает. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3490-3590 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в среду не наблюдалось единого настроя. “Широкий” рынок скорее находился в стадии консолидации, в то время как акции высокотехнологичных компаний пытались отвоевать потери. Нефть и металлы на фоне некоторого ослабления доллара чувствовали себя относительно уверенно, что стимулировало повышение металлургического и нефтегазового сектора в РФ. В целом рисковые активы входят в апрель на позитивной ноте. При этом ожидать сохранения оптимизма при нейтральном геополитическом фоне вполне можно и по российским активам.
Валюта и Денежный рынок
После двухдневного роста в среду доллар корректировался к основным валютам на глобальных рынках. К вечеру индекс USD снижался на 0,3%, отступив в район 93 пунктов. Фиксация прибыли в американской валюте наблюдалась и на большинстве валютных рынков EM. Наиболее заметное укрепление в парах с долларом демонстрировали валюты Бразилии, Турции и ЮАР (бразильский реал рос почти на 2%, турецкая лира и рэнд ЮАР – более чем на 1%).
Российский рубль показывал более сдержанный рост, укрепляясь к окончанию рабочего дня на 0,6% к доллару. Еще накануне вечером пара доллар/рубль скорректировалась ниже 76 руб., в утренние часы среды закрепилась ниже 75,8 руб. и в дальнейшем последовательно снижалась, почти достигнув к вечеру отметки в 75,2 руб.
События завтра
индекс деловой активности Caixin в промышленности Китая в марте (04.45 мск)
розничные продажи Германии в феврале (09.00 мск)
окончательные индексы деловой активности в промышленности Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) за март
заседание мониторингового комитета ОПЕК+
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
телеконференция менеджмента Татнефти по итогам финансовых результатов (16.00 мск)
индекс деловой активности ISM в промышленности США в марте (17.00 мск)
акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 2020 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter