Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и внешних факторов

Акции

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и внешних факторов.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 3565,82 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,80%, до 1467,08 пункта.

В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,63%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-0,14%).

Эмитенты

Лидеры роста: Распадская (+3,50%), Северсталь (+3,56%), PУСАЛ (+3,29%), ЛУКОЙЛ (+0,89%), ММК (+0,56%)

Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду предложил выплатить 213 руб на акцию по итогам 2020 года. С учетом дивидендов за 9 месяцев итоговые выплаты за прошлый год составят 259 руб с дивидендной доходностью 4,4% и датой закрытия реестра 5 июля.

Акции ММК в среду в течение дня колебались между плюсом и минусом после публикации сильных финансовых результатов за 1-й квартал 2021 года, которые совпали с консенсусом. Выручка компании выросла на 28% г/г, а EBITDA – на 64% г/г благодаря повышению мировых цен на сталь. ММК также сообщила о намерении выплатить дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 1,8 руб на акцию (дивидендная доходность 2,6%).

Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,42%), гдр Mail.ru (-1,66%), Аэрофлот (-1,64%), Башнефть ап (-1,56%)

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и прибавляли около 0,5%. Давление на сектор высоких технологий оказывало падение акций Netflix, но в целом настроения на рынке остаются преимущественно оптимистичными, а доходность 10-летних гособлигаций находится ниже 1,6%. Во второй половине недели американский рынок акций, впрочем, согласно техническим сигналам, еще может возобновить падение. В четверг инвесторы наконец смогут оценить не только отчетности, но и макроэкономические данные, среди которых цифры по рынку труда и продажам вторичного жилья.

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ вырос примерно на 1%, ускорив повышение после открытия торгов в США. В четверг основным событием для региона станет заседание ЕЦБ и настрой регулятора на ближайшие месяцы. В целом состояние европейской экономики пока оставляет желать лучшего, в связи с чем можно ожидать сохранения весьма мягкой риторики ЕЦБ и возможного нисходящего давления на курс евро.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии отступили от минимумов дня, но все еще теряли порядка 1% после публикации отчета Минэнерго США. Данные показали рост запасов “черного золота” на прошлой неделе почти на 600 тыс баррелей, что оказалось меньше прогнозов API, но все же хуже ожидаемого в среднем сокращения показателя. Рынок в целом обеспокоен критической ситуацией с коронавирусом в Индии и рисками замедления спроса в стране, а также находится в ожидании новостей с ядерных переговоров Ирана. В течение сессии котировки опускались к краткосрочным целям снижения в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (64 долл и 60,50 долл соответственно), от которых отскочили наверх. Последнее говорит о возможном возвращении цен к сопротивлениям 67,50 долл и 64 долл, но стоит наблюдать за фундаментальными сигналами: при их ухудшении фьючерсы могут пойти на пробой ближайших поддержек.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в сдержанном плюсе и удерживались выше ключевых поддержек 3530 и 1455 пунктов. Рынок пытается вернуться к росту, но ситуация в целом выглядит скорее неопределенной и указывает в том числе на присутствие рисков тестирования поддержек в ближайшие дни. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3500-3600 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали оптимистичные, в то время как на рынке нефти наблюдалась осторожность. Российские индексы смогли удержаться в плюсе во многом благодаря корпоративным историям, при этом поток квартальных отчетностей и новостей по дивидендам продолжится в четверг. Инвесторы наблюдают за развитием ситуации на геополитической арене и сохраняют особенно позитивный взгляд на акции металлургического сектора.

Валюта и Денежный рынок

Послание российского президента Федеральному собранию сопровождалось краткосрочным укреплением рубля. Так, в части оглашения геополитической повестки пара доллар/рубль, находившаяся чуть выше 77 руб., в течение следующего часа скорректировалась ниже 76,4 руб. Курс евро опускался ниже 91,7 руб., хотя ранее торговался на уровне 92,5 руб. К окончанию рабочего дня рубль несколько скорректировался, однако сохранил за собой плюс, укрепляясь на 0,3% к доллару и 0,4% к евро. На общем фоне валют EM такой результат выглядел нейтральным: с одной стороны, такие валюты, как турецкая лира и индонезийская рупия демонстрировали заметное снижение, с другой стороны – валюты ЮАР и Мексики укреплялись еще сильнее рубля.

Отметим, что если рынок расценил выступление российского президента в пользу некоторого смягчения геополитической напряженности, то на грядущем заседании ЦБ в пятницу вероятность повышения ключевой ставки сразу на 50 бп также может сократиться. Мы полагаем, что в пятницу Банк России сохранит минимальный шаг повышения ключевой ставки на 25 бп (и повысит соответственно ставку до 4,75% годовых), хотя более агрессивный шаг в 50 бп все же остается вполне возможным. Пик ускорения инфляции на локальном рынке, похоже, пройден. Часть санкционных угроз уже реализовалась. Геополитический фон остается напряженным, однако в целом за последнее время ситуация относительно стабилизировалась и без резких ухудшений в части политической ситуации новых серьезных санкций со стороны запада пока можно не ожидать. Ситуация с нормализацией процентной политики ФРС США с момента последнего заседания Банка России не претерпела изменений и пока не вынуждает центробанки развивающихся рынков ускоряться с процессом повышения своих ставок. Все вместе, на наш взгляд, избавляет ЦБ РФ от необходимости повышать ключевую ставку сразу на 50 бп, но не отменяет повышения ставки на 25 бп на заседании 23 апреля.

События завтра

заседание ЕЦБ (14.45 мск) и пресс-конференция регулятора (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
продажи на вторичном рынке жилья США в марте (17.00 мск)
операционные результаты М. Видео, Полиметалла за 1-й кв 2021 г
финансовые результаты НЛМК за 1-й кв 2021 г по МСФО
совет директоров Роснефти, МРСК Северо-Запада обсудит дивиденды за 2020 г
акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
квартальные результаты American Airlines, Anglo American, AT&T, Credit Suisse, Renault, SAP
Источник: http://www.veles-capital.ru/
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=555315 обязательна Условия использования материалов