Для российского рынка и рубля ключевым событием стали новости о возврате войск, задействованным в учениях на юге РФ, в места постоянной дислокации

Акции

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение, продолжая держаться уверенно благодаря корпоративным историям, геополитическим новостям и внешним факторам.

К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, до 3605,43 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,45%, до 1499,99 пункта, получая поддержку в том числе от укрепления рубля.

В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,75%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,25%).

Эмитенты

Лидеры роста: Распадская (+7,12%), Северсталь (+2,80%), НЛМК (+1,47%), Polymetal (+1,15%)

НЛМК в четверг опубликовала финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года, согласно которым чистая прибыль компании в годовом исчислении выросла в 2,7 раза – до 775 млн долларов, а показатель EBITDA подскочил вдвое, до 1,166 млрд долларов. Бумаги НЛМК продолжают повышение наряду с другими сталелитейными компаниями, а краткосрочно основным риском для них остается локальная перекупленность.

Полиметалл в четверг представил операционные результаты за 1-й квартал 2021 года, согласно которым производство золота выросло на 4% г/г, а серебра – снизилось на 7% г/г. Квартальная выручка компании увеличилась на 20% г/г, до 593 млн долларов. Сильные производственные результаты наряду с попытками роста цен на золото позитивно сказываются на краткосрочной динамике акций Полиметалла.

Лидеры снижения: En+ Group (-2,07%), ФосАгро (-1,82%), Мечел ао (-1,64%), Детский мир (-1,54%)

Давление на бумаги En+ Group в четверг оказывала рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды за 2020 год. Акционеры проголосуют по данному вопросу 26 мая.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ пытались отступить от минимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. На рынке оценивали неоднозначные квартальные результаты ряда компаний, а также макроэкономическую статистику. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось с 586 тыс до 547 тыс (ожидалось 617 тыс), но продажи на вторичном рынке жилья в марте упали на 3,7% м/м (ожидалось +0,9%). На этом фоне индикатор S&P 500 консолидировался выше поддержки 4150 пунктов.

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ вырос примерно на 1%, стремившись восстановить утерянные в начале недели позиции. ЕЦБ на очередном заседании оставил ключевую ставку и объем программы выкупа активов без изменений и подчеркнул свою мягкую позицию в отношении дальнейшей политики. Регулятор готов корректировать все инструменты в случае необходимости и намерен продолжать выкуп активов как минимум до марта следующего года. Евро после заседания ЕЦБ был склонен к снижению, а региональные фондовые рынки, напротив, получили поддержку.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии перешли к росту и прибавляли порядка 0,5%, отступив от района краткосрочных поддержек 64 долл и 60,50 долл соответственно. Фундаментально поддержку ценам оказали новости о недавнем сокращении нефтедобычи в Ливии на 300 тыс баррелей в день. С технической точки зрения положение цен выше указанных уровней позволяет рассчитывать на их возвращение к сопротивлениям 67,50 долл и 64 долл, у которых будет определяться дальнейший краткосрочный тренд.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение и достигли очередных максимумов 3607 пунктов (исторический) и 1502 пункта (с марта текущего года). Технических препятствий для развития роста в последний рабочий день текущей недели не наблюдается, но ситуация традиционно будет определяться фундаментальными сигналами. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3550-3650 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали оптимистичные. Отечественный рынок, в то же время, получил поддержку от корпоративных историй, нефтяных цен и новостей об отводе российских войск с юга страны. В пятницу у российских акций сохраняются неплохие шансы развития восходящего движения, но внести коррективы в динамику активов могут заседание ЦБ РФ и настроения за рубежом. В конце недели в США и Европе будут опубликованы предварительные данные по деловой активности в апреле – основная слабость, как ожидается, сохранится в секторе услуг еврозоны.

Валюта и Денежный рынок

Для российского рынка и рубля ключевым событием стали новости о возврате войск, задействованным в учениях на юге РФ, в места постоянной дислокации. Новость позволила рублю за считанные минуты обновить максимум с прошлой пятницы. В частности, пара доллар/рубль была близка к отметке 75,4 руб., а евро опустился ниже 91 руб.

К окончанию рабочего дня доллар терял около 1,3%, а потери евро увеличились и составляли около 1,4%. Курс единой европейской валюты опустился ниже 90,8 руб., обновив минимум с начала текущей недели. Помимо улучшения аппетита к риску на локальном рынке давление на евро оказывали его распродажи на глобальном рынке, последовавшие в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ (европейский регулятор по итогам заседания сохранил все ключевые ставки и объем программы выкупа активов без изменений). Тем не менее, пара евро/доллар к концу рабочего дня все же смогла удержать рубеж в 1,20.

Среди важных событий дня следует отметить сообщение ЦБ о решении публиковать в традиционном макропрогнозе (будет представлен вместе с завтрашним пресс-релизом по итогам заседания) траекторию ключевой ставки. Данное решение должно способствовать улучшению коммуникации регулятора с рынком и завтра, вероятно, станет событием даже более важным, чем само решение по ставке.

События завтра

розничные продажи Великобритании в марте (09.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в апреле
решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
продажи домов на первичном рынке жилья США в марте (17.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.30 мск)
операционные результаты ЛСР, Распадской за 1-й кв 2021 г
советы директоров ВТБ и Транснефти дадут рекомендации по дивидендам за 2020 г
акции Qiwi последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
квартальные результаты American Express, Daimler, Honeywell, Intel, Kimberly-Clark, Schlumberger
http://www.veles-capital.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter