Интернет-счетчик SimilarWeb запланировал привлечь $191 млн на IPO

Аналитическая компания проводит первичное публичной размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже

SimilarWeb, специализирующаяся на веб-аналитике, объявила параметры предстоящего размещения акций в Нью-Йорке.

Компания намерена продать 9,125 млн акций. Этот объем включает 1,125 млн бумаг, которые могут дополнительно купить банки-андеррайтеры в рамках опциона.

Компания планирует продать бумаги в пределах диапазона $19-21 за штуку. В результате листинга по этой цене SimilarWeb привлечет $173-191 млн.

Акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером SMWB. Дата планируемого размещения в документах SimilarWeb не указана.

Организацией IPO займутся JPMorgan, Citigroup, Barclays, Jefferies, JMP Securities, Oppenheimer & Co. и William Blair.

SimilarWeb — основанная в Израиле компания, предоставляющая услуги веб-анализа и аналитики данных. С момента запуска в 2007 году привлекла, по данным Сrunchbase, не менее $235 млн частных инвестиций. Среди заметных инвесторов — компания Naspers, одной из наиболее успешных инвестиций которой стало вложение в китайскую медиа-компанию Tencent (владеет мессенджером WeChat) в 2001 году.

По состоянию на конце 2020 года у SimilarWeb было свыше 2700 платных клиентов, включая компании из списка Fortune 500.


В документах, поданных SimilarWeb в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, компания раскрыла финансовые показатели. По итогам первого квартала 2021 года она получила выручку в размере $29,4 млн, на 42,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако пока SimilarWeb остается убыточной. За отчетный период чистые потери компании составили $12,1 млн — в два раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

SimilarWeb подала в SEC заявку на проведение IPO в апреле. Полученные от листинга средства компания направит на маркетинг, разработку технологий, операционные расходы и возможно на сделки по слиянию и поглощению (M&A).
Источник: http://quote.rbc.ru/
06:55 Индекс Мосбиржи по итогам недели +0,9%
06:53 Факторные инвестиции в период инфляции
06:50 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов
06:46 Чего ждать от биткоина в выходные?
06:45 Что нам говорит Китай про будущее ставок в США, а также про выбор активов на ближайшее время?
20:26 Нефть торгуется с повышением
20:25 Индекс МосБиржи четвертую неделю подряд завершил ростом
20:23 Нижнекамскнефтехим: дивиденды в объединительный перииод с Сибуром и после
20:20 Backblaze анонсировал услугу облачного майнинга Chia. Эксперты усомнились в ее выгоде
20:19 История инфляции в США
20:17 Золото демонстрирует негативную динамику
20:17 Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Сибирский торговый банк
20:16 Биткойн: как настроения подсказали изменение тренда
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=556360 обязательна Условия использования материалов