Котировки Brent не устояли выше 70 долл/барр

Акции

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня в связи с некоторым ухудшением внешнего фона.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,27%, до 3685,75 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,50%, до 1547,7 пункта.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,55%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи финансов (+0,38%).

Эмитенты

Лидеры роста: ТМК (+5,25%), ФосАгро (+3,71%), Система (+3,10%), Полюс (+3,02%), Селигдар ао (+2,50%), Мосэнерго (+2,42%), Магнит (+1,65%)

Бумаги ФосАгро получили поддержку после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 105 руб на акцию с последним днем покупки бумаг 1 июля. В среду ФосАгро представит финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал.

Золотодобытчики во вторник чувствовали себя лучше рынка на фоне достижения ценами на драгоценный металл нового максимума с февраля 1874 долл/унц. Кроме того, совет директоров Селигдара утвердил финальные дивиденды за прошлый год и рекомендовал к выплате 1,95 руб на обыкновенную акцию и 2,25 руб на привилегированную. Золото в условиях инфляционных опасений пытается вернуться к среднесрочному росту, а ближайшими сопротивлениями для металла выступают уровни 1880 долл и 1920 долл.

Мосэнерго во вторник отчиталась за 1-й квартал 2021 года по МСФО и сообщила об увеличении выручки на 30,5% г/г, до 78,032 млрд руб, а прибыли – на 65,7% г/г, до 9,44 млрд руб.

Акции Магнита к концу сессии растеряли существенную часть внутридневного прироста. Ранее бумаги получили сильный импульс к повышению после объявления о приобретении розничной сети Дикси с ожидаемым закрытием сделки 31 августа. Сделка еще должна быть одобрена ФАС.

Лидеры снижения: Мечел ап (-2,31%), En+ Group (-1,98%), М. Видео (-1,95%), ВТБ (-1,95%)

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Наименьшую уверенность демонстрировали циклические акции, а лучше рынка, как и в предыдущие сессии, смотрелся сектор высоких технологий, в то время как индикатор “широкого рынка” S&P 500 колебался в районе 4165 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты ритейлеров Home Depot и Walmart заставили некоторых участников вспомнить об инфляционных опасениях. В то же время число начатых строительств домов и разрешений на строительство в апреле оказалось хуже прогнозов. Министр финансов США Йеллен при этом вновь заговорила о возможном повышении корпоративных налогов.

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял менее 0,1%, отступив от максимума дня, который стал пиком с начала 2008 года. Пересмотренные данные подтвердили снижение ВВП еврозоны в 1-м квартале текущего года на 1,8% г/г, а в среду в регионе ожидается выход окончательной оценки индекса потребительских цен за апрель. Инфляция в еврозоне, по средним прогнозам, в прошлом месяце ускорилась с 1,3% до 1,6% г/г – пока что не слишком тревожные цифры.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и теряли порядка 0,5%. Цены на международный сорт в течение сессии поднялись до максимума с января 2020 года 70,25 долл, а на американский превышали 67 долл (максимум с марта текущего года), у которых инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли. В середине недели риски дальнейшей нисходящей коррекции могут возрасти, так как от Минэнерго США в среднем ожидают увеличения запасов нефти на прошлой неделе на 1,68 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов на 1,1 млн баррелей. При поступлении негативных сигналов нефтяные цены от текущих уровней могут снизиться примерно на 1,5 доллара.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились развить повышение и подняться к майским пикам 3713 и 1577 пунктов. Ближе к завершению сессии запал покупателей ослаб, но все же краткосрочные перспективы рынка по-прежнему склоняются в сторону умеренно оптимистичных. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3630-3730 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Инвесторы ждут новых веских ориентиров для принятия решений и пока что с неуверенностью осуществляют новые покупки. Российский рынок на этом фоне смотрится более уверенно, но если нефтяные цены настигнет коррекция, дальнейшее повышение может на время отложиться. В середине недели участники смогут оценить инфляционные данные из Европы, отчетности американских ритейлеров Lowe's и Target, а также протоколы заседания ФРС.

Валюта и Денежный рынок

В ходе торгов во вторник пара доллар/рубль двигалась в достаточно узком диапазоне, демонстрируя к концу дня минимальное изменение. Максимум по паре был зафиксирован еще в ранние утренние часы и составлял немногим менее 73,9 руб., однако в дневные часы пара корректировалась до отметки 73,6 руб. К окончанию рабочего дня доллар немного восстановил позиции, вернувшись к уровню 73,8 руб.

В динамике за неделю рубль прибавил около 0,5% против отрицательной динамики валют Турции, Бразилии, Индонезии и ЮАР. Основным фактором укрепления для рубля в настоящий момент по-прежнему служат ожидания встречи лидеров США и РФ, что сокращает напряженность среди инвесторов.

Отметим, что через неделю на локальном рынке пройдут крупные налоговые платежи, в преддверии которых экспортеры уже начинают постепенно конвертировать валютную выручку. Не исключено, что с поддержкой данного фактора рубль не только сохранит позиции ниже 74 по доллару, но и попытается протестировать отметку в 73,5.

События завтра

индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в апреле (09.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
публикация протоколов заседания ФРС (21.00 мск)
финансовые результаты ФосАгро и Совкомфлота за 1-й кв 2021 г по МСФО
совет директоров ОГК-2 обсудит дивиденды за 2020 г
квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, Target
Источник: http://www.veles-capital.ru/
09:26 Отечественный рынок удерживает важный рубеж
09:18 Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с минимальным отклонением, или же со сдержанным понижением в
09:13 Отскок цен на commodities поддержит российский рынок акций
08:38 Первый пошел
08:36 Qiwi, Юнипро — сегодня последний день с дивидендами
08:36 Не пушка — а ракета. Почему акции NVIDIA продолжают рост
08:35 В ожидании разворота
08:34 Более двух миллионов британцев держат криптовалюту
08:33 Война за зрителя: как стриминговые службы будут удерживать подписчиков
08:30 Ранчеры распродают скот, фермеры не обрабатывают сотни тысяч гектаров, мощная засуха в США
08:28 Все идет под нож: покупательная способность доллара США рухнула самыми быстрыми темпами с 1982 года
08:23 Татнефть набирает форму
08:21 Бонды Мегафона — актуальная идея в период роста ставки
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=558491 обязательна Условия использования материалов