Что покупал и продавал фонд Рэя Далио

За I квартал 2021 г. крупнейший хедж-фонд мира — Bridgewater Associates — нарастил доли в Walmart, Coca-Cola, Procter & Gamble и сократил позиции в крупных ETF.

Портфель

Фонд Рэя Далио всегда ставил во главу угла диверсификацию. По итогам I квартала портфель фонда состоял из 455 различных активов с общей стоимостью в $11,3 млрд.

В топ-10 по доле в портфеле входят акции компаний Walmart, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo. Значительную часть портфеля фонд размещает в различных ETF.

Что покупал и продавал фонд Рэя Далио


Покупки

Bridgewater Associates приобрел новые доли в 127 компаниях. Наиболее крупными стали: Ecolab, Johnson Controls, DowDuPont, Sherwin-William, Lululemon Athletica, Home Depot, Tesla.

Компания Lowes Companies стала самым крупным новым приобретением. Менеджмент Bridgewater приобрел акций на сумму $55 млн.

Фонд нарастил доли в Walmart, Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo. Всего доли были увеличены в 204 компаниях.

Продажи

Bridgewater Associates полностью вышел из акции Nvidia, Adobe, Deere, Activision Blizzard. Всего было продано более 200 компаний.

Наибольшему сокращению подверглись доли в различных ETF: SPDR S&P 500 ETF Trust (-14%), Vanguard FTSE Emerging Markets (-15%), SPDR Gold Trust (-41%), iShares Core MSCI Emerging Markets (-29%) и iShares Core S&P 500 ETF (-47%).

Менеджмент фонда сократил доли акциях в Alibaba, JD.com, Baidu, Nio. Всего фонд снизил доли более чем в 150 компаниях.

По секторам

Bridgewater Associates сократил вложения в финансовый сектор с 36% до 32% по сравнению с IV кварталом 2020 г.

Наибольший прирост позиций в портфеле показан в секторе Потребительских товаров вторичной необходимости — с 12% до 16% и Потребительских товаров первой необходимости — c 21% до 26%.

Стоит ли следовать

Сам Рэй Далио не раз отмечал, что непрофессиональному инвестору довольно сложно копировать действия хедж-фондов. Тем не менее любой инвестор имеет возможность приобрести в свой портфель бумаги, которые держит самый крупный хедж-фонд мира.

Из текущих актуальных идей, предложенных для покупки экспертами БКС Экспресс, совпадающих с позициями фонда Bridgewater, является Coca-Cola.
Источник: http://bcs-express.ru/
17:50 Криптовалюты подбросили стоимость доменных имен на сотни процентов
17:48 X5 Group: онлайн-конференция с компанией
17:45 «Все становятся богатыми (и веселятся), кроме меня»
17:38 Galaxy Digital стал провайдером ликвидности в биткоин-фьючерсах для Goldman Sachs
17:35 Золото как валюта
17:34 Регуляторы не хотят обращать внимание на риски CBDC
17:33 Промышленное применение платины
17:30 Доллар тянет криптовалюты и другие рисковые активы вниз
17:28 Ученые создали кристалл в 1,6 раза прочнее и жестче алмаза
17:04 Голая правда: как владелец эротического сервиса OnlyFans стал миллиардером благодаря пандемии
06:30 Дивиденды «Магнита» в 2021 году
06:12 «Я люблю, когда звонят телефонные мошенники!»
06:10 Джек Ма (Ма Юнь) Биография основателя Alibaba Group, самого богатого человека в Китае
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=558625 обязательна Условия использования материалов