19 мая 2021 БКС Экспресс Покровский Никита
За I квартал 2021 г. крупнейший хедж-фонд мира — Bridgewater Associates — нарастил доли в Walmart, Coca-Cola, Procter & Gamble и сократил позиции в крупных ETF.
Портфель
Фонд Рэя Далио всегда ставил во главу угла диверсификацию. По итогам I квартала портфель фонда состоял из 455 различных активов с общей стоимостью в $11,3 млрд.
В топ-10 по доле в портфеле входят акции компаний Walmart, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo. Значительную часть портфеля фонд размещает в различных ETF.
Покупки
Bridgewater Associates приобрел новые доли в 127 компаниях. Наиболее крупными стали: Ecolab, Johnson Controls, DowDuPont, Sherwin-William, Lululemon Athletica, Home Depot, Tesla.
Компания Lowes Companies стала самым крупным новым приобретением. Менеджмент Bridgewater приобрел акций на сумму $55 млн.
Фонд нарастил доли в Walmart, Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo. Всего доли были увеличены в 204 компаниях.
Продажи
Bridgewater Associates полностью вышел из акции Nvidia, Adobe, Deere, Activision Blizzard. Всего было продано более 200 компаний.
Наибольшему сокращению подверглись доли в различных ETF: SPDR S&P 500 ETF Trust (-14%), Vanguard FTSE Emerging Markets (-15%), SPDR Gold Trust (-41%), iShares Core MSCI Emerging Markets (-29%) и iShares Core S&P 500 ETF (-47%).
Менеджмент фонда сократил доли акциях в Alibaba, JD.com, Baidu, Nio. Всего фонд снизил доли более чем в 150 компаниях.
По секторам
Bridgewater Associates сократил вложения в финансовый сектор с 36% до 32% по сравнению с IV кварталом 2020 г.
Наибольший прирост позиций в портфеле показан в секторе Потребительских товаров вторичной необходимости — с 12% до 16% и Потребительских товаров первой необходимости — c 21% до 26%.
Стоит ли следовать
Сам Рэй Далио не раз отмечал, что непрофессиональному инвестору довольно сложно копировать действия хедж-фондов. Тем не менее любой инвестор имеет возможность приобрести в свой портфель бумаги, которые держит самый крупный хедж-фонд мира.
Из текущих актуальных идей, предложенных для покупки экспертами БКС Экспресс, совпадающих с позициями фонда Bridgewater, является Coca-Cola.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Портфель
Фонд Рэя Далио всегда ставил во главу угла диверсификацию. По итогам I квартала портфель фонда состоял из 455 различных активов с общей стоимостью в $11,3 млрд.
В топ-10 по доле в портфеле входят акции компаний Walmart, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo. Значительную часть портфеля фонд размещает в различных ETF.
Покупки
Bridgewater Associates приобрел новые доли в 127 компаниях. Наиболее крупными стали: Ecolab, Johnson Controls, DowDuPont, Sherwin-William, Lululemon Athletica, Home Depot, Tesla.
Компания Lowes Companies стала самым крупным новым приобретением. Менеджмент Bridgewater приобрел акций на сумму $55 млн.
Фонд нарастил доли в Walmart, Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo. Всего доли были увеличены в 204 компаниях.
Продажи
Bridgewater Associates полностью вышел из акции Nvidia, Adobe, Deere, Activision Blizzard. Всего было продано более 200 компаний.
Наибольшему сокращению подверглись доли в различных ETF: SPDR S&P 500 ETF Trust (-14%), Vanguard FTSE Emerging Markets (-15%), SPDR Gold Trust (-41%), iShares Core MSCI Emerging Markets (-29%) и iShares Core S&P 500 ETF (-47%).
Менеджмент фонда сократил доли акциях в Alibaba, JD.com, Baidu, Nio. Всего фонд снизил доли более чем в 150 компаниях.
По секторам
Bridgewater Associates сократил вложения в финансовый сектор с 36% до 32% по сравнению с IV кварталом 2020 г.
Наибольший прирост позиций в портфеле показан в секторе Потребительских товаров вторичной необходимости — с 12% до 16% и Потребительских товаров первой необходимости — c 21% до 26%.
Стоит ли следовать
Сам Рэй Далио не раз отмечал, что непрофессиональному инвестору довольно сложно копировать действия хедж-фондов. Тем не менее любой инвестор имеет возможность приобрести в свой портфель бумаги, которые держит самый крупный хедж-фонд мира.
Из текущих актуальных идей, предложенных для покупки экспертами БКС Экспресс, совпадающих с позициями фонда Bridgewater, является Coca-Cola.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter