Биржевые фонды (ETF) предлагают участникам рынка доступ к различным активам и инвестиционным стратегиям. Например, технологический ETF понравится инвесторам, желающим вложить средства в высокие технологии без необходимости выбирать конкретные акции. Фонды предлагают определенную степень диверсификации вложений. Некоторые ETF и вовсе работают с акциями других биржевых фондов, а не компаний.
Сейчас существует более 7600 ETF, под управлением которых находится около 8 триллионов долларов, и участникам рынка есть из чего выбирать. Сегодня мы рассмотрим два из них, предлагающие «расширенную» диверсификацию за чет инвестирования в другие фонды.
1. Global X TargetIncome 5 ETF
Стоимость: $24,23;
Годовой диапазон торгов: $21,55-25,86;
Дивидендная доходность: 5,01%;
Издержки инвестирования: 0,75%.
Первым фондом нашего небольшого списка станет Global X TargetIncome™ 5 ETF (NYSE:TFIV). Заявленной целью фонда является достижение 5-процентной годовой доходности (без учета комиссий). Фонд дебютировал в июле 2018 года и управляет 6,6 миллионами долларов. Другими словами, это молодой и небольшой фонд.
Портфель TFIV построен на базе индекса Wilshire Target Income 5% Plus и на данный момент включает акции шести фондов.
Global X SuperDividend™ US ETF (NYSE:DIV), чья доля в портфеле составляет 21,11%; с начала года фонд прибавил 17.9% и предлагает дивидендную доходность в 5,95%;
Global X SuperDividend™ ETF (NYSE:SDIV), чья доля в портфеле составляет 20,22%; с начала года фонд прибавил 10,4% и предлагает дивидендную доходность в 6,7%;
Global X US Preferred ETF (NYSE:PFFD), чья доля в портфеле составляет 19,49%; с начала года фонд скинул 1,7% и предлагает дивидендную доходность в 5,15%;
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYLB), чья доля в портфеле составляет 19,14%; с начала года фонд скинул 0,7% и предлагает дивидендную доходность в 4,95%;
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE:EMLC), чья доля в портфеле составляет 14,31%; с начала года фонд скинул 5,1% и предлагает дивидендную доходность в 4,90%;
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (NYSE:MLPX), чья доля в портфеле составляет 5,73%; с начала года фонд прибавил 28,1% и предлагает дивидендную доходность в 6,41%.
С 1 января TFIV вырос более чем на 3%. Нам нравится диверсифицированный характер фонда, но потенциальным инвесторам стоит провести дополнительный анализ.
Также упомянем еще один аналогичный ETF от Global X Management, который называется Global X TargetIncome Plus 2 ETF (NYSE:TFLT). Его цель — генерировать доходность, обгоняющую 10-летние гособлигации США на 2%. В настоящее время TFLT инвестирует в семь других ETF. С начала года он просел почти на 4% и сейчас предлагает 3,1% годовых.
2. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
Стоимость: $23,70;
Годовой диапазон торгов: $21,00-24,13;
Дивидендная доходность: 3,80%;
Издержки инвестирования: 0,60%.
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD) предоставляет доступ к различным классам активов, включая облигации (60%), акции (20%) и альтернативные источники дохода (20%). Целью фонда является высокий текущий доход и некоторый прирост капитала.
Ранее мы уже рассматривали IYLD, но решили вернуться к нему на фоне возросшей волатильности фондового рынка.
Базой IYLD, дебютировавшего в апреле 2012 года, является индекс Morningstar Multi-Asset High Income Index. 11 его активов оцениваются примерно в 240 миллионов долларов.
Данный фонд инвестирует в другие ETF семейства iShares от BlackRock (NYSE:BLK) (которая является провайдером около 800 ETF и управляет примерно 2 триллионами долларов).
В топ-5 активов IYLD инвестировано около 73% капитала:
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG), чья доля в портфеле составляет 17,46%; с начала года фонд скинул 0,7% и сейчас предлагает доходность в 4,6%;
iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF), чья доля в портфеле составляет 15,17%; с начала года фонд скинул 0,8% и сейчас предлагает доходность в 4,7%;
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH), чья доля в портфеле составляет 14,28%; с начала года фонд скинул 11,2% и сейчас предлагает доходность в 4,6% 2,80%;
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT), чья доля в портфеле составляет 14,23%; с начала года фонд скинул 13,2% и сейчас предлагает доходность в 1,59%;
iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV), чья доля в портфеле составляет 11,56%; с начала года фонд прибавил 13,2% и сейчас предлагает доходность в 4,8%.
IYLD также вкладывает в государственные облигации стран с формирующимся рынком, сектор ипотечной недвижимости США, дивидендные акции США и бумаги компаний развивающихся стран.
С начала года IYLD снизился на 1,6%. Его структура подойдет инвесторам, желающим «надолго» вложить средства и получать от них пассивный доход.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сейчас существует более 7600 ETF, под управлением которых находится около 8 триллионов долларов, и участникам рынка есть из чего выбирать. Сегодня мы рассмотрим два из них, предлагающие «расширенную» диверсификацию за чет инвестирования в другие фонды.
1. Global X TargetIncome 5 ETF
Стоимость: $24,23;
Годовой диапазон торгов: $21,55-25,86;
Дивидендная доходность: 5,01%;
Издержки инвестирования: 0,75%.
Первым фондом нашего небольшого списка станет Global X TargetIncome™ 5 ETF (NYSE:TFIV). Заявленной целью фонда является достижение 5-процентной годовой доходности (без учета комиссий). Фонд дебютировал в июле 2018 года и управляет 6,6 миллионами долларов. Другими словами, это молодой и небольшой фонд.
Портфель TFIV построен на базе индекса Wilshire Target Income 5% Plus и на данный момент включает акции шести фондов.
Global X SuperDividend™ US ETF (NYSE:DIV), чья доля в портфеле составляет 21,11%; с начала года фонд прибавил 17.9% и предлагает дивидендную доходность в 5,95%;
Global X SuperDividend™ ETF (NYSE:SDIV), чья доля в портфеле составляет 20,22%; с начала года фонд прибавил 10,4% и предлагает дивидендную доходность в 6,7%;
Global X US Preferred ETF (NYSE:PFFD), чья доля в портфеле составляет 19,49%; с начала года фонд скинул 1,7% и предлагает дивидендную доходность в 5,15%;
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYLB), чья доля в портфеле составляет 19,14%; с начала года фонд скинул 0,7% и предлагает дивидендную доходность в 4,95%;
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE:EMLC), чья доля в портфеле составляет 14,31%; с начала года фонд скинул 5,1% и предлагает дивидендную доходность в 4,90%;
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (NYSE:MLPX), чья доля в портфеле составляет 5,73%; с начала года фонд прибавил 28,1% и предлагает дивидендную доходность в 6,41%.
С 1 января TFIV вырос более чем на 3%. Нам нравится диверсифицированный характер фонда, но потенциальным инвесторам стоит провести дополнительный анализ.
Также упомянем еще один аналогичный ETF от Global X Management, который называется Global X TargetIncome Plus 2 ETF (NYSE:TFLT). Его цель — генерировать доходность, обгоняющую 10-летние гособлигации США на 2%. В настоящее время TFLT инвестирует в семь других ETF. С начала года он просел почти на 4% и сейчас предлагает 3,1% годовых.
2. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
Стоимость: $23,70;
Годовой диапазон торгов: $21,00-24,13;
Дивидендная доходность: 3,80%;
Издержки инвестирования: 0,60%.
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD) предоставляет доступ к различным классам активов, включая облигации (60%), акции (20%) и альтернативные источники дохода (20%). Целью фонда является высокий текущий доход и некоторый прирост капитала.
Ранее мы уже рассматривали IYLD, но решили вернуться к нему на фоне возросшей волатильности фондового рынка.
Базой IYLD, дебютировавшего в апреле 2012 года, является индекс Morningstar Multi-Asset High Income Index. 11 его активов оцениваются примерно в 240 миллионов долларов.
Данный фонд инвестирует в другие ETF семейства iShares от BlackRock (NYSE:BLK) (которая является провайдером около 800 ETF и управляет примерно 2 триллионами долларов).
В топ-5 активов IYLD инвестировано около 73% капитала:
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG), чья доля в портфеле составляет 17,46%; с начала года фонд скинул 0,7% и сейчас предлагает доходность в 4,6%;
iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF), чья доля в портфеле составляет 15,17%; с начала года фонд скинул 0,8% и сейчас предлагает доходность в 4,7%;
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH), чья доля в портфеле составляет 14,28%; с начала года фонд скинул 11,2% и сейчас предлагает доходность в 4,6% 2,80%;
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT), чья доля в портфеле составляет 14,23%; с начала года фонд скинул 13,2% и сейчас предлагает доходность в 1,59%;
iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV), чья доля в портфеле составляет 11,56%; с начала года фонд прибавил 13,2% и сейчас предлагает доходность в 4,8%.
IYLD также вкладывает в государственные облигации стран с формирующимся рынком, сектор ипотечной недвижимости США, дивидендные акции США и бумаги компаний развивающихся стран.
С начала года IYLD снизился на 1,6%. Его структура подойдет инвесторам, желающим «надолго» вложить средства и получать от них пассивный доход.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter