21 мая 2021 General Invest | SPX
Дело в том, что S&P500 является индексом, взвешенным по рыночной капитализации. Это означает, что чем крупнее компания, тем больший вес в индексе она имеет.
Например, акции пяти компаний FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet’s Google) составляют около 22% от всего индекса, а акции всего энергетического сектора в индексе весят только 2.85%.
Соответственно дневной рост или падение индекса не дает полного представления о состоянии секторов внутри, энергетический сектор может показать значительный рост, однако снижение только компаний FAAMG потянут за собой весь индекс вниз.
📈Рассматривая динамику компаний 2020 года легко заметить доминирование компаний «роста» над компаниями «стоимости» с соответственным опережением технологического сектора и сектора товаров вторичной необходимости. Однако динамика секторов изменилась с начала 2021 года (см. инфографику) в сторону циклических компаний и секторов на фоне реляционных ожиданий. Вероятнее всего этот тренд продолжится во второй половине года.
Итак, рассмотрим все 11 секторов индекса:
1️⃣Сектор информационных технологий
Cостоит из компаний, которые разрабатывают и/или распространяют технологические товары или услуги, а также интернет-компании. Технологические продукты включают компьютеры, микропроцессоры и операционные системы и др.
Представители: Microsoft, Apple, Intel, Nvidia.
Крупнейший сектор индекса с весом более 25.8%.
2️⃣Сектор здравоохранения
Компании, которые предоставляют медицинские услуги и поставляют мед. принадлежности, а также занимаются исследованиями в сфере биотехнологий и производстве лекарств.
Представители: Johnson & Johnson, Pfizer, United Health, Abbott.
Вес в индексе: 13.1%
3️⃣Сектор товаров вторичной необходимости
Компании, предлагающие товары длительного пользования, которые не являются необходимыми для жизни: авто, мебель, бытовую технику, брендовую одежду. Также компании, предоставляющие услуги развлечения и отдыха: отели, рестораны, кино, телевидение.
Во многом вес и рост сегмента обусловлен крупнейшим представителем: Amazon
Представители: Amazon, Nike, Home Depot, McDonald's.
Вес в индексе: 12.0%
4️⃣Финансовый сектор
Банки, инвестиционные, страховые и финансовые организации, предоставляющие услуги бизнесу и розничным клиентам.
Представители: J. P. Morgan, Bank of America, Visa, Berkshire Hathaway.
Вес в индексе: 11.9%
5️⃣Cектор коммуникационных услуг
Состоит из компаний, которые поддерживают связь между людьми. Сюда входят провайдеры мобильной связи, беспроводных и проводных услуг, медиа- и развлекательных сервисов, а также рекламные платформы, поисковики и социальные сети. В этот сектор также включены видеоигры и спорт.
Представители: Facebook, Google, Walt Disney, Netflix.
Вес в индексе: 10.9%
6️⃣Промышленный сектор
Компании, которые производят тяжелую технику и предоставляют профессиональные услуги для компаний из сырьевого сектора. Сюда также входит оборонная промышленность, пассажирские и грузовые перевозки, строительство.
Представители: Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, Honeywell, Union Pacific.
Вес в индексе: 8.9%
7️⃣Сектор товаров первой необходимости
Включает компании, предлагающие базовые продукты для повседневного спроса: продуктовый ритейл, аптеки, производители еды, напитков, алкоголя, табака, товаров личной гигиены и бытовой продукции недлительного пользования
Представители: Coca-Cola, Walmart, Procter & Gamble, Altria.
Вес в индексе: 6.15%
8️⃣Сырьевой сектор
Компании, которые занимаются добычей сырья и его первичной переработкой. Сюда входят горнодобывающие компании, которые поставляют золото, цинк и медь, а также лесные компании, которые поставляют древесину.
Представители: DuPont, Freeport-McMoRan, Vulcan Materials, Martin Marietta Materials.
Вес в индексе: 2.87%
9️⃣Нефтегазовый сектор
Компании, участвующие в добыче, первичной переработке и транспортировке потребляемого топлива, нефти и газа.
Представители: Exxon Mobil, Chevron, Kinder Morgan, Valero Energy.
Вес в индексе: 2.85%
🔟Коммунальный сектор
Поставщики электричества и коммунальных услуг, а также производители и распределители энергии для зданий и домашних хозяйств.
Представители: NextEra, Dominion Energy, Duke Energy, The Southern Company.
Вес в индексе: 2.64%
1️⃣1️⃣Сектор недвижимости
Основная масса компаний в сегменте — фонды REIT, которые владеют и управляют недвижимостью.
Представители: Simon Property Group, American Tower Corp.,Equinix.
Вес в индексе: 2.51%
https://generalinvest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Например, акции пяти компаний FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet’s Google) составляют около 22% от всего индекса, а акции всего энергетического сектора в индексе весят только 2.85%.
Соответственно дневной рост или падение индекса не дает полного представления о состоянии секторов внутри, энергетический сектор может показать значительный рост, однако снижение только компаний FAAMG потянут за собой весь индекс вниз.
📈Рассматривая динамику компаний 2020 года легко заметить доминирование компаний «роста» над компаниями «стоимости» с соответственным опережением технологического сектора и сектора товаров вторичной необходимости. Однако динамика секторов изменилась с начала 2021 года (см. инфографику) в сторону циклических компаний и секторов на фоне реляционных ожиданий. Вероятнее всего этот тренд продолжится во второй половине года.
Итак, рассмотрим все 11 секторов индекса:
1️⃣Сектор информационных технологий
Cостоит из компаний, которые разрабатывают и/или распространяют технологические товары или услуги, а также интернет-компании. Технологические продукты включают компьютеры, микропроцессоры и операционные системы и др.
Представители: Microsoft, Apple, Intel, Nvidia.
Крупнейший сектор индекса с весом более 25.8%.
2️⃣Сектор здравоохранения
Компании, которые предоставляют медицинские услуги и поставляют мед. принадлежности, а также занимаются исследованиями в сфере биотехнологий и производстве лекарств.
Представители: Johnson & Johnson, Pfizer, United Health, Abbott.
Вес в индексе: 13.1%
3️⃣Сектор товаров вторичной необходимости
Компании, предлагающие товары длительного пользования, которые не являются необходимыми для жизни: авто, мебель, бытовую технику, брендовую одежду. Также компании, предоставляющие услуги развлечения и отдыха: отели, рестораны, кино, телевидение.
Во многом вес и рост сегмента обусловлен крупнейшим представителем: Amazon
Представители: Amazon, Nike, Home Depot, McDonald's.
Вес в индексе: 12.0%
4️⃣Финансовый сектор
Банки, инвестиционные, страховые и финансовые организации, предоставляющие услуги бизнесу и розничным клиентам.
Представители: J. P. Morgan, Bank of America, Visa, Berkshire Hathaway.
Вес в индексе: 11.9%
5️⃣Cектор коммуникационных услуг
Состоит из компаний, которые поддерживают связь между людьми. Сюда входят провайдеры мобильной связи, беспроводных и проводных услуг, медиа- и развлекательных сервисов, а также рекламные платформы, поисковики и социальные сети. В этот сектор также включены видеоигры и спорт.
Представители: Facebook, Google, Walt Disney, Netflix.
Вес в индексе: 10.9%
6️⃣Промышленный сектор
Компании, которые производят тяжелую технику и предоставляют профессиональные услуги для компаний из сырьевого сектора. Сюда также входит оборонная промышленность, пассажирские и грузовые перевозки, строительство.
Представители: Boeing, Caterpillar, Lockheed Martin, Honeywell, Union Pacific.
Вес в индексе: 8.9%
7️⃣Сектор товаров первой необходимости
Включает компании, предлагающие базовые продукты для повседневного спроса: продуктовый ритейл, аптеки, производители еды, напитков, алкоголя, табака, товаров личной гигиены и бытовой продукции недлительного пользования
Представители: Coca-Cola, Walmart, Procter & Gamble, Altria.
Вес в индексе: 6.15%
8️⃣Сырьевой сектор
Компании, которые занимаются добычей сырья и его первичной переработкой. Сюда входят горнодобывающие компании, которые поставляют золото, цинк и медь, а также лесные компании, которые поставляют древесину.
Представители: DuPont, Freeport-McMoRan, Vulcan Materials, Martin Marietta Materials.
Вес в индексе: 2.87%
9️⃣Нефтегазовый сектор
Компании, участвующие в добыче, первичной переработке и транспортировке потребляемого топлива, нефти и газа.
Представители: Exxon Mobil, Chevron, Kinder Morgan, Valero Energy.
Вес в индексе: 2.85%
🔟Коммунальный сектор
Поставщики электричества и коммунальных услуг, а также производители и распределители энергии для зданий и домашних хозяйств.
Представители: NextEra, Dominion Energy, Duke Energy, The Southern Company.
Вес в индексе: 2.64%
1️⃣1️⃣Сектор недвижимости
Основная масса компаний в сегменте — фонды REIT, которые владеют и управляют недвижимостью.
Представители: Simon Property Group, American Tower Corp.,Equinix.
Вес в индексе: 2.51%
https://generalinvest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter