1 июня 2021 Bloomchain
Во время пандемии COVID-19 представители компаний FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, Google и Amazon) гораздо активнее инвестировали в развитие стартапов, чем тратили средства на их покупку.
Согласно результатам исследования CB Insights, опубликованного в мае, количество сделок по поглощению, закрытых бигтех-компаниями, находится на самом низком уровне за последние пять лет. В период с 2016 по 2020 годы оно снизилось с 50 до 35, а за первые три месяца 2021 года группа FAMGA совершила всего четыре таких сделки.
Количество сделок по поглощению, совершенных компаниями из группы FAMGA в 2016 - 2020 годах. Данные CB Insights
В то же время до рекордного уровня вырос объем инвестиций со стороны бигтех-компаний – как по количеству сделок, так и по их объему. В период с 2016 по 2020 года их количество увеличилось с 13 до 35, при этом общий объем инвестиций вырос почти в пять раз и составил $12.36 млрд.
Объем инвестиций, совершенных компаниями из группы FAMGA в 2016 - 2020 годах. Данные CB Insights
Активнее всех на рынке поглощений ведет себя Google – компания совершила больше всего сделок в течение пяти последних лет. При этом их количество постоянно сокращается - если в 2016 году их было 19, то в 2020-м – всего 7.
Всего за последние пять лет компании из группы FAMGA закрыли 32 сделки по поглощениям объемом более $1 млрд. Чаще всего такие крупные сделки совершает Microsoft - на него приходятся 12 подобных поглощений, далее идет Google с 8 сделками.
Самыми крупными поглощениями, совершенными компаниями из группы FAMGA, остаются сделки по покупке LinkedIn и WhatsApp - Microsoft и Facebook заплатили за них $26.2 и $22 млрд соответственно.
Сделки по поглощению стоимостью более $1 млрд, закрытые компаниями из группы FAMGA в 2000 - 2020 годах. Данные CB Insights
Google лидирует и по количеству инвестиционных соглашений - в 2020 году компания закрыла 14 сделок, на одну меньше совершил Amazon.
Количество сделок по поглощению, совершенных компаниями из группы FAMGA в 2016 - 2020 годах. Данные CB Insights
На рынке венчурных инвестиций Google также вне конкуренции - по итогам 2020 года его подразделение Google Ventures закрыло более 75 сделок, большая часть которых была связана с проектами, работающими в области медицины. Следом идут Gradient Ventures, также принадлежащий Google и компания M12, входящая в состав Microsoft.
Поглощения в период пандемии
За период с начала пандемии COVID-19 наибольшую активность на рынке поглощений из группы FAMGA проявили Apple и Microsoft – они закрыли по 10 сделок, далее идут Google (7), Facebook и Amazon (по 6).
Главный предмет интереса со стороны бигтеха - это компании, разрабатывающие новые технологии – от искусственного интеллекта до виртуальной реальности и облачных сервисов. Кроме этого они приобретают развлекательные и игровые компании, некоторые из которых занимаются разработкой иммерсивных технологий, например, VR.
Самой крупной сделкой по поглощению, совершенными компаниями из группы FAMGA, стала покупка производителя видеоигр ZeniMaxMedia – она обошлась Microsoft в $7,5 млрд и была закрыта в марте 2020 года.
Кроме этого Microsoft продолжает расширять линейку корпоративных продуктов. Среди последних крупных приобретений компании – RPA-сервис Softomotive, разрабатывающий средства безопасности интернета вещей стартап CyberX, а также компанию ADRM Software, занимающейся созданием крупномасштабных моделей данных.
Сделки по поглощению, закрытые Microsoft в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Apple покупает компании, занятые разработкой продуктов, которые могут быть встроены в новые версии iPhone. В период пандемии в их число попали разработчики искусственного интеллекта Vilynx и Xnor.ai, сервис по потоковой передаче контента виртуальной реальности NextVR, погодное приложение Dark Sky, сервис мобильных платежей Mobeewave и служба подкастов Scout FM.
Google делает акцент на развитии облачных технологий, пытаясь сократить отставание от лидерующих в этом секторе Microsoft и Amazon. Среди последних приобретений компании – платформа разработки приложений без кода AppSheet, поставщик услуг облачной миграции StratoZone и служба резервного копирования данных Actifio.
Самым крупным приобретением Google за время, прошедшее с начала пандемии, стала компания Fitbit, занимающаяся созданием умных устройств, – ее покупка обошлась в $2.1 млрд.
Сделки по поглощению, закрытые Google в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Самой крупной сделкой Facebook в период пандемии стало приобретение разработчика чат-ботов Kustomer за $1 млрд. Среди других покупок – картографические сервисы Scape Technologies и Mapillary, разработчик решений для виртуальной и дополненной реальности LemnisTechnologies, а также игровая компания Sanzaru.
Amazon стал самым активным представителем бигтеха на рынке поглощений в I квартале 2021 года – он закрыл уже три из четырех сделок, совершенных за этот период компаниями из группы FAMGA.
Самая крупная «пандемическая» сделка Amazon была закрыта в июне 2020 года - за $1.3 млрд был приобретен разработчик беспилотных автомобилей Zoox. Благодаря этой покупке Amazon надеется составить конкуренцию лидеру отрасли Waymo, поддерживаемой Google.
В начале 2021 года Amazon приобрел финского разработчика программного обеспечения для 3D-моделирования Umbra, маркетплейс Selzin February и индийский платежный сервис Perpulein March.
Сделки по поглощению, закрытые Amazon в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Инвестиционные раунды в период пандемии
Самым активным инвестором среди представителей бигтеха стал Google, в период пандемии вложивший средства в 16 компаний. Далее идет Amazon, закрывший 14 сделок, следом - Microsoft, Facebook и Apple (8, 4 и 1 соответственно).
У этих компаний максимально широкая область интересов - за время, прошедшее с начала 2020 года, они инвестировали в самые разные компании - от производителя модульных домов до новостных приложений.
Чаще всего представители бигтеха вкладывались в компании, занимающиеся мобильными технологиями, фармакологией и медициной, финансовыми услугами, а также возобновляемыми источниками энергии.
Инвестиционные сделки компаний из группы FAMGA в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Microsoft принял участие в раундах финансирования биоэнергетических компаний Climeworks и CarbonCureTechnologies, разрабатывающих технологии по связыванию углерода. Кроме этого, она стала одним из инвесторов разработчика беспилотных электромобилей Automation, принадлежащего GM.
Венчурное подразделение Microsoft M12 активно вкладывается в кибербезопасность - оно стало инвестором израильской компании Hunters.AI и британского сервиса Onfido, работающих в этой области.
В период пандемии Google сместил акцент на инвестиции в здравоохранение. Компания вложила средства в развитие помощника по психическому здоровью Wysa, страхового сервиса Oscar Health и проект Tempus, который который с помощью больших данных пытается повысить эффективность лечения рака.
Трижды Google принимал участие в раундах финансирования вместе с другими компаниями из группы FAMGA – вместе с Facebook, Apple и Microsoft он вложился соответственно в Factory OS, UnitedMasters и DailyHunt.
Google также возглавил раунд финансирования на $4,5 млрд крупной индийской технологической компании Reliance Jio - это произошло спустя три месяца после того, как Facebook вложил в эту же компанию $5,7 млрд.
Amazon активно вкладывается в индийские компании. В период пандемии он инвестировал в базирующиеся в этой стране торговые площадки - MyGlamm, BankBazaar и Shuttl. Кроме этого Amazon поддержал цифровую страховую платформу AckoGeneral Insurance и компанию финансовых услуг Capital Float, также базирующиеся в Индии.
Facebook, кроме вложений в Reliance Jio, также поучаствовал в финансировании индонезийского сервиса доставки Gojek и компании Factory OS, занимающейся разработкой типовых модульных зданий.
Apple традиционно больше сосредоточен на покупке готовых проектов, а не на инвестировании в стартапы. За прошедшее с начала пандемии компания приняла участие лишь в одном раунде финансирования - речь идет об американской музыкальной платформе UnitedMasters, сумевшей привлечь $50 млн в конце марта 2021 года.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно результатам исследования CB Insights, опубликованного в мае, количество сделок по поглощению, закрытых бигтех-компаниями, находится на самом низком уровне за последние пять лет. В период с 2016 по 2020 годы оно снизилось с 50 до 35, а за первые три месяца 2021 года группа FAMGA совершила всего четыре таких сделки.
Количество сделок по поглощению, совершенных компаниями из группы FAMGA в 2016 - 2020 годах. Данные CB Insights
В то же время до рекордного уровня вырос объем инвестиций со стороны бигтех-компаний – как по количеству сделок, так и по их объему. В период с 2016 по 2020 года их количество увеличилось с 13 до 35, при этом общий объем инвестиций вырос почти в пять раз и составил $12.36 млрд.
Объем инвестиций, совершенных компаниями из группы FAMGA в 2016 - 2020 годах. Данные CB Insights
Активнее всех на рынке поглощений ведет себя Google – компания совершила больше всего сделок в течение пяти последних лет. При этом их количество постоянно сокращается - если в 2016 году их было 19, то в 2020-м – всего 7.
Всего за последние пять лет компании из группы FAMGA закрыли 32 сделки по поглощениям объемом более $1 млрд. Чаще всего такие крупные сделки совершает Microsoft - на него приходятся 12 подобных поглощений, далее идет Google с 8 сделками.
Самыми крупными поглощениями, совершенными компаниями из группы FAMGA, остаются сделки по покупке LinkedIn и WhatsApp - Microsoft и Facebook заплатили за них $26.2 и $22 млрд соответственно.
Сделки по поглощению стоимостью более $1 млрд, закрытые компаниями из группы FAMGA в 2000 - 2020 годах. Данные CB Insights
Google лидирует и по количеству инвестиционных соглашений - в 2020 году компания закрыла 14 сделок, на одну меньше совершил Amazon.
Количество сделок по поглощению, совершенных компаниями из группы FAMGA в 2016 - 2020 годах. Данные CB Insights
На рынке венчурных инвестиций Google также вне конкуренции - по итогам 2020 года его подразделение Google Ventures закрыло более 75 сделок, большая часть которых была связана с проектами, работающими в области медицины. Следом идут Gradient Ventures, также принадлежащий Google и компания M12, входящая в состав Microsoft.
Поглощения в период пандемии
За период с начала пандемии COVID-19 наибольшую активность на рынке поглощений из группы FAMGA проявили Apple и Microsoft – они закрыли по 10 сделок, далее идут Google (7), Facebook и Amazon (по 6).
Главный предмет интереса со стороны бигтеха - это компании, разрабатывающие новые технологии – от искусственного интеллекта до виртуальной реальности и облачных сервисов. Кроме этого они приобретают развлекательные и игровые компании, некоторые из которых занимаются разработкой иммерсивных технологий, например, VR.
Самой крупной сделкой по поглощению, совершенными компаниями из группы FAMGA, стала покупка производителя видеоигр ZeniMaxMedia – она обошлась Microsoft в $7,5 млрд и была закрыта в марте 2020 года.
Кроме этого Microsoft продолжает расширять линейку корпоративных продуктов. Среди последних крупных приобретений компании – RPA-сервис Softomotive, разрабатывающий средства безопасности интернета вещей стартап CyberX, а также компанию ADRM Software, занимающейся созданием крупномасштабных моделей данных.
Сделки по поглощению, закрытые Microsoft в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Apple покупает компании, занятые разработкой продуктов, которые могут быть встроены в новые версии iPhone. В период пандемии в их число попали разработчики искусственного интеллекта Vilynx и Xnor.ai, сервис по потоковой передаче контента виртуальной реальности NextVR, погодное приложение Dark Sky, сервис мобильных платежей Mobeewave и служба подкастов Scout FM.
Google делает акцент на развитии облачных технологий, пытаясь сократить отставание от лидерующих в этом секторе Microsoft и Amazon. Среди последних приобретений компании – платформа разработки приложений без кода AppSheet, поставщик услуг облачной миграции StratoZone и служба резервного копирования данных Actifio.
Самым крупным приобретением Google за время, прошедшее с начала пандемии, стала компания Fitbit, занимающаяся созданием умных устройств, – ее покупка обошлась в $2.1 млрд.
Сделки по поглощению, закрытые Google в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Самой крупной сделкой Facebook в период пандемии стало приобретение разработчика чат-ботов Kustomer за $1 млрд. Среди других покупок – картографические сервисы Scape Technologies и Mapillary, разработчик решений для виртуальной и дополненной реальности LemnisTechnologies, а также игровая компания Sanzaru.
Amazon стал самым активным представителем бигтеха на рынке поглощений в I квартале 2021 года – он закрыл уже три из четырех сделок, совершенных за этот период компаниями из группы FAMGA.
Самая крупная «пандемическая» сделка Amazon была закрыта в июне 2020 года - за $1.3 млрд был приобретен разработчик беспилотных автомобилей Zoox. Благодаря этой покупке Amazon надеется составить конкуренцию лидеру отрасли Waymo, поддерживаемой Google.
В начале 2021 года Amazon приобрел финского разработчика программного обеспечения для 3D-моделирования Umbra, маркетплейс Selzin February и индийский платежный сервис Perpulein March.
Сделки по поглощению, закрытые Amazon в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Инвестиционные раунды в период пандемии
Самым активным инвестором среди представителей бигтеха стал Google, в период пандемии вложивший средства в 16 компаний. Далее идет Amazon, закрывший 14 сделок, следом - Microsoft, Facebook и Apple (8, 4 и 1 соответственно).
У этих компаний максимально широкая область интересов - за время, прошедшее с начала 2020 года, они инвестировали в самые разные компании - от производителя модульных домов до новостных приложений.
Чаще всего представители бигтеха вкладывались в компании, занимающиеся мобильными технологиями, фармакологией и медициной, финансовыми услугами, а также возобновляемыми источниками энергии.
Инвестиционные сделки компаний из группы FAMGA в период с начала 2020 года по март 2021 года. Данные CB Insights
Microsoft принял участие в раундах финансирования биоэнергетических компаний Climeworks и CarbonCureTechnologies, разрабатывающих технологии по связыванию углерода. Кроме этого, она стала одним из инвесторов разработчика беспилотных электромобилей Automation, принадлежащего GM.
Венчурное подразделение Microsoft M12 активно вкладывается в кибербезопасность - оно стало инвестором израильской компании Hunters.AI и британского сервиса Onfido, работающих в этой области.
В период пандемии Google сместил акцент на инвестиции в здравоохранение. Компания вложила средства в развитие помощника по психическому здоровью Wysa, страхового сервиса Oscar Health и проект Tempus, который который с помощью больших данных пытается повысить эффективность лечения рака.
Трижды Google принимал участие в раундах финансирования вместе с другими компаниями из группы FAMGA – вместе с Facebook, Apple и Microsoft он вложился соответственно в Factory OS, UnitedMasters и DailyHunt.
Google также возглавил раунд финансирования на $4,5 млрд крупной индийской технологической компании Reliance Jio - это произошло спустя три месяца после того, как Facebook вложил в эту же компанию $5,7 млрд.
Amazon активно вкладывается в индийские компании. В период пандемии он инвестировал в базирующиеся в этой стране торговые площадки - MyGlamm, BankBazaar и Shuttl. Кроме этого Amazon поддержал цифровую страховую платформу AckoGeneral Insurance и компанию финансовых услуг Capital Float, также базирующиеся в Индии.
Facebook, кроме вложений в Reliance Jio, также поучаствовал в финансировании индонезийского сервиса доставки Gojek и компании Factory OS, занимающейся разработкой типовых модульных зданий.
Apple традиционно больше сосредоточен на покупке готовых проектов, а не на инвестировании в стартапы. За прошедшее с начала пандемии компания приняла участие лишь в одном раунде финансирования - речь идет об американской музыкальной платформе UnitedMasters, сумевшей привлечь $50 млн в конце марта 2021 года.
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter