Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в более уверенный плюс, несмотря на сохранение неоднозначного внешнего фона.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,39%, до 3822,07 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,29%, до 1651,76 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,52%). В минусе находился лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,11%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр Etalon (+3,44%), Энел Россия (+3,10%), ТМК (+3,10%), АЛРОСа (+2,67%)
Акции ТМК выросли в преддверии публикации во вторник финансовых результатов за 1-й квартал по МСФ и несмотря на заявления менеджмента компании об отсутствии планов выплачивать квартальные дивиденды. Одним из основных приоритетов ТМК сейчас является снижение долга после приобретения группы ЧТПЗ. Компания после делистинга на Лондонской бирже планирует сохранять публичный статус на Московской, заявили представители менеджмента.
Лидеры снижения: Полюс (-2,91%), Детский мир (-1,58%), Polymetal (-1,40%), гдр TCS Group (-1,35%)
Полюс в понедельник продолжал падать после дивидендной отсечки на прошлой неделе. Давление на акции золотодобытчиков в целом оказывала слабость золота, которое пока не может вернуться выше отметки 1900 долл/унц, хотя и отступило от краткосрочной поддержки 1870 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,1-0,3%. Рынок консолидировался в ожидании публикации в четверг индекса потребительских цен США за май. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в условиях спокойного на макроэкономические события понедельника оставались немногим ниже исторических пиков 4238 пунктов и 35 091 пункта соответственно. Высокотехнологичный Nasdaq пытался расти, несмотря на решение государств Большой семерки установить глобальный минимальный налог в размере 15%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, не обращая особого внимания на неуверенность инвесторов в США, а также данные о снижении производственных заказов Германии в апреле. Во вторник выйдет очередная порция статистики по крупнейшей экономике региона, а также пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 1-й квартал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в сдержанном минусе и снижались в пределах 1%, несмотря на попытки отступить от минимумов в течение дня. Негативным фактором для рынка стали данные о падении импорта нефти в Китай в мае на 14,6% г/г, а также возобновлении ядерных переговоров Ирана с четверга. Ранее на биржах говорили о том, что дискуссии по ядерной программе (которые могут привести к отмене санкций и возобновлению экспорта нефти из Исламской республики) не возобновятся ранее президентских выборов в Иране, назначенных на середину июня.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли выйти в плюс, несмотря на неоднозначные настроения за рубежом, а долларовый индикатор даже поднялся до очередного пика с апреля 2012 года 1655 пунктов. Рублевый индекс оставался немногим ниже исторического максимума 3837 пунктов. На рынке при этом сохраняется краткосрочная перекупленность, создающая угрозу коррекции при появлении негативных факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3770-3870 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале недели не наблюдалось единства в настроениях. Спокойный на макроэкономические события фон способствовал консолидации индексов недалеко от пятничных значений, в то время как российский рынок не оставлял попыток роста. Вторник будет чуть более интересным днем с точки зрения статистики, но ключевым для западных площадок станет четверг, когда пройдет заседание ЕЦБ, а также выйдут данные по индексу потребительских цен США. Рисковые активы выглядят готовыми к новой волне повышения после некоторой передышки.
Валюта и Денежный рынок
Весь день доллар торговался на российском рынке в зеленой зоне, однако оставался ниже 73 руб. Еще в утренние часы наблюдались попытки возврата пары доллар/рубль на уровень в 73 руб., однако рублю удалось отстоять данный рубеж. Следует отметить, что если на локальном рынке инвесторы преимущественно откупали американскую валюту после ее серьезной коррекции в конце прошлой недели, то ряд валют-аналогов рубля на развивающихся рынках демонстрировали положительную динамику. В частности, турецкая лира, индонезийская рупия и мексиканское песо чувствовали себя весьма комфортно, укрепляясь к доллару на 0,2-0,8%. Совсем незначительное, но все же укрепление демонстрировала также и индийская рупия. Почти без изменений торговался бразильский реал.
Индекс доллара к корзине шести основных мировых валют ближе к окончанию рабочего дня скорректировался ниже 90 пунктов, хотя продолжал борьбу за данный рубеж. В частности, со второй половины дня доллар терял позиции в паре с евро. После утренних данных о неожиданном снижении производственных заказов в Германии за апрель курс единой европейской валюты достаточно быстро восстановился и к концу дня прибавлял около 0,2%, протестировав отметку в 1,219.
В целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше 70-71 долл. (за баррель марки Brent) и ожидаемая встреча президентов США и РФ. Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары доллар/рубль ниже 73 руб. стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в виде конвертации рублевых средств в валюту для платежей по депозитарным распискам. В свою очередь, на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг.
События завтра
промышленное производство Германии в апреле (09.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW в июне (12.00 мск)
окончательное изменение ВВП еврозоны в 1-м кв (12.00 мск)
торговый баланс США в апреле (15.30 мск)
финансовые результаты ТМК за 1-й кв 2021 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в более уверенный плюс, несмотря на сохранение неоднозначного внешнего фона.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,39%, до 3822,07 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,29%, до 1651,76 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,52%). В минусе находился лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,11%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр Etalon (+3,44%), Энел Россия (+3,10%), ТМК (+3,10%), АЛРОСа (+2,67%)
Акции ТМК выросли в преддверии публикации во вторник финансовых результатов за 1-й квартал по МСФ и несмотря на заявления менеджмента компании об отсутствии планов выплачивать квартальные дивиденды. Одним из основных приоритетов ТМК сейчас является снижение долга после приобретения группы ЧТПЗ. Компания после делистинга на Лондонской бирже планирует сохранять публичный статус на Московской, заявили представители менеджмента.
Лидеры снижения: Полюс (-2,91%), Детский мир (-1,58%), Polymetal (-1,40%), гдр TCS Group (-1,35%)
Полюс в понедельник продолжал падать после дивидендной отсечки на прошлой неделе. Давление на акции золотодобытчиков в целом оказывала слабость золота, которое пока не может вернуться выше отметки 1900 долл/унц, хотя и отступило от краткосрочной поддержки 1870 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,1-0,3%. Рынок консолидировался в ожидании публикации в четверг индекса потребительских цен США за май. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в условиях спокойного на макроэкономические события понедельника оставались немногим ниже исторических пиков 4238 пунктов и 35 091 пункта соответственно. Высокотехнологичный Nasdaq пытался расти, несмотря на решение государств Большой семерки установить глобальный минимальный налог в размере 15%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, не обращая особого внимания на неуверенность инвесторов в США, а также данные о снижении производственных заказов Германии в апреле. Во вторник выйдет очередная порция статистики по крупнейшей экономике региона, а также пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 1-й квартал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в сдержанном минусе и снижались в пределах 1%, несмотря на попытки отступить от минимумов в течение дня. Негативным фактором для рынка стали данные о падении импорта нефти в Китай в мае на 14,6% г/г, а также возобновлении ядерных переговоров Ирана с четверга. Ранее на биржах говорили о том, что дискуссии по ядерной программе (которые могут привести к отмене санкций и возобновлению экспорта нефти из Исламской республики) не возобновятся ранее президентских выборов в Иране, назначенных на середину июня.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник смогли выйти в плюс, несмотря на неоднозначные настроения за рубежом, а долларовый индикатор даже поднялся до очередного пика с апреля 2012 года 1655 пунктов. Рублевый индекс оставался немногим ниже исторического максимума 3837 пунктов. На рынке при этом сохраняется краткосрочная перекупленность, создающая угрозу коррекции при появлении негативных факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3770-3870 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале недели не наблюдалось единства в настроениях. Спокойный на макроэкономические события фон способствовал консолидации индексов недалеко от пятничных значений, в то время как российский рынок не оставлял попыток роста. Вторник будет чуть более интересным днем с точки зрения статистики, но ключевым для западных площадок станет четверг, когда пройдет заседание ЕЦБ, а также выйдут данные по индексу потребительских цен США. Рисковые активы выглядят готовыми к новой волне повышения после некоторой передышки.
Валюта и Денежный рынок
Весь день доллар торговался на российском рынке в зеленой зоне, однако оставался ниже 73 руб. Еще в утренние часы наблюдались попытки возврата пары доллар/рубль на уровень в 73 руб., однако рублю удалось отстоять данный рубеж. Следует отметить, что если на локальном рынке инвесторы преимущественно откупали американскую валюту после ее серьезной коррекции в конце прошлой недели, то ряд валют-аналогов рубля на развивающихся рынках демонстрировали положительную динамику. В частности, турецкая лира, индонезийская рупия и мексиканское песо чувствовали себя весьма комфортно, укрепляясь к доллару на 0,2-0,8%. Совсем незначительное, но все же укрепление демонстрировала также и индийская рупия. Почти без изменений торговался бразильский реал.
Индекс доллара к корзине шести основных мировых валют ближе к окончанию рабочего дня скорректировался ниже 90 пунктов, хотя продолжал борьбу за данный рубеж. В частности, со второй половины дня доллар терял позиции в паре с евро. После утренних данных о неожиданном снижении производственных заказов в Германии за апрель курс единой европейской валюты достаточно быстро восстановился и к концу дня прибавлял около 0,2%, протестировав отметку в 1,219.
В целом факторами поддержки для рубля по-прежнему остаются цены на нефть выше 70-71 долл. (за баррель марки Brent) и ожидаемая встреча президентов США и РФ. Также нельзя исключать, что серьезным фактором для снижения пары доллар/рубль ниже 73 руб. стало повышение спроса на рублевую ликвидность в рамках стартовавшего летом дивидендного периода российских компаний. В то же время в дальнейшем период дивидендов может стать источником давления на российскую валюту в виде конвертации рублевых средств в валюту для платежей по депозитарным распискам. В свою очередь, на глобальном рынке аппетит инвесторов к риску на текущей неделе будет во многом определяться данными по инфляции в США и итогами заседания ЕЦБ в четверг.
События завтра
промышленное производство Германии в апреле (09.00 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW в июне (12.00 мск)
окончательное изменение ВВП еврозоны в 1-м кв (12.00 мск)
торговый баланс США в апреле (15.30 мск)
финансовые результаты ТМК за 1-й кв 2021 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter