Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением в пределах 0.2-0.6%, в районе 3820-3835 п

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением в пределах 0.2-0.6%, в районе 3820-3835 п. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способно оказать решение по процентной ставке ЕЦБ (14.45 МСК) и последующие комментарии на эту тему (15.30 МСК).

Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.94%) и РТС (+1.10%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.62%.

Вчерашняя позитивная динамика локального рынка акций была в основном обусловлена очередным обновлением двухлетнего максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Это позволило рублевому индексу МосБиржи вновь переписать свое рекордное значение. В то же время долларовый индекс РТС обновил максимум с марта 2012 года при поддержке продолжившейся тенденции к укреплению курса отечественной валюты.

Между тем, в вечерние часы торгов нефтяные фьючерсы развернулись вниз. Однако российские фондовые индексы пока не успели отыграть перелом краткосрочной тенденции в контрактах на «черное золото».

Стимулом для вечерней смены настроений на сырьевом рынке послужила публикация неоднозначной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на серьезное сокращение запасов нефти за океаном на 5.2 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина и дистиллятов суммарно возросли почти на 11.5 млн баррелей. Таким образом, указанные данные в целом стали «медвежьим» сигналом для нефтяных котировок.

В четверг утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 3.8 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сегодня близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне серьезного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3%.

Среди голубых фишек существенно сильнее рынка торговались акции Аэрофлот (AFLT RM, +3.28%). Вчера повышение их цены было подтверждено возросшими торговыми оборотами. По-видимому, активизация спроса на эти бумаги связана с ожиданиями восстановления объемов международных пассажирских авиаперевозок в летний сезон отпусков.

С технической же точки зрения в бумагах «Аэрофлота» вчера сформировался среднесрочный сигнал на покупку по факту обновления в них максимального значения более чем за четыре месяца. Теперь ближайшей технической целью и сопротивлением для них выступает ценовой уровень 75 руб.

Акции ВТБ (VTBR RM, +2.33%) продолжили пользоваться спросом в связи с ожиданиями существенного улучшения финансовых показателей эмитента в текущем году. Вчера эти ожидания были подтверждены публикацией финансовых результатов Банка ВТБ по РСБУ за май и пять месяцев 2021 года. Чистая прибыль кредитной организации в мае составила 25.4 млрд руб. против 0.9 млрд руб. годом ранее. А за 5 месяцев 2021 года она возросла до 112 млрд руб. против 51.7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Необходимо учитывать, что столь существенное улучшение текущих финансовых результатов в значительной мере связано с эффектом низкой базы. Он образовался по причине начала пандемии коронавируса весной 2020 года.

Слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -0.02%), Роснефть (ROSN RM, -0.36%), Polymetal (POLY RM, -0.86%), Северсталь (CHMF RM, -0.23%), Полюс (PLZL RM, -0.64%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.49%). Как мы видим, точечные распродажи в голубых фишках носили весьма сдержанный характер.

Заметным событием во втором эшелоне стало продолжение падения низколиквидных акций Белуга ао (BELU RM, -5.91%). Они оказались под давлением на фоне обнародования цены вторичного размещения 12.7% этих бумаг. Она составила 2800 руб., что соответствует нижней границе озвученного ранее ценового диапазона 2800-3200 руб. Поэтому акции Белуга вчера сползли к указанному уровню.

Вместе с тем, мы бы не стали называть состоявшуюся сделку неудачной для эмитента. Еще в начале 2021 года указанные бумаги торговались намного дешевле цены состоявшегося вторичного размещения, в районе 1300-1500 руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Однако существенное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом.
Источник: http://www.ncapital.ru/
06:55 Индекс Мосбиржи по итогам недели +0,9%
06:53 Факторные инвестиции в период инфляции
06:50 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов
06:46 Чего ждать от биткоина в выходные?
06:45 Что нам говорит Китай про будущее ставок в США, а также про выбор активов на ближайшее время?
20:26 Нефть торгуется с повышением
20:25 Индекс МосБиржи четвертую неделю подряд завершил ростом
20:23 Нижнекамскнефтехим: дивиденды в объединительный перииод с Сибуром и после
20:20 Backblaze анонсировал услугу облачного майнинга Chia. Эксперты усомнились в ее выгоде
20:19 История инфляции в США
20:17 Золото демонстрирует негативную динамику
20:17 Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Сибирский торговый банк
20:16 Биткойн: как настроения подсказали изменение тренда
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=562137 обязательна Условия использования материалов