Статистика пятницы представляет риск для покупателей

AGEA.TRADE

Скачок инфляции здесь. Куда дальше?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Акции

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня.

К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 3861,3 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,16%, до 1656,35 пункта, чувствуя некоторое давление со стороны рубля.

В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,68%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,29%).

Эмитенты

Лидеры роста: ЛУКОЙЛ (+3,41%), Башнефть ап (+2,57%), Новатэк (+2,55%), Газпром нефть (+2,40%), ФосАгро (+1,92%)

Акции нефтегазового сектора в четверг повышались вслед за ценами на “черное золото”, которые достигли максимумов с 2018 года.

Бумаги ЛУКОЙла и ФосАгро сегодня можно было последний день купить с дивидендами.

Лидеры снижения: ОГК-2 (-6,51%), АЛРОСа (-6,15%), Аптеки 36 и 6 (-1,71%), гдр TCS Group (-1,58%)

Акции АЛРОСы и ОГК-2 в четверг торговались без дивидендов.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались небольшим повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Хуже рынка, как и днем ранее, чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, хотя доходность 10-летних гособлигаций США держится ниже 1,5%, а в конце июня достигла минимума с начала текущего года. Индикатор “широкого рынка” S&P 500 при этом достиг очередного исторического максимума и располагался выше 4300 пунктов. Статистика четверга показала падение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 415 тыс до 364 тыс, в то время как индексы деловой активности в промышленности оказались чуть хуже предыдущего месяца, но все еще указывали на расширение активности. В пятницу ежемесячный отчет по рынку труда за июнь, как ожидается, покажет ускорение занятости и снижение безработицы при ускорении темпов роста зарплат: в совокупности данные могут стимулировать страхи скорого сворачивания стимулирующих мер.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Статистика четверга по активности в производственном секторе Германии и еврозоны в июне оказалась лучше прогнозов, в то время как в пятницу данные могут показать ускорение производственной инфляции еврозоны в мае до 9,5% г/г – пика с 1982 года.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня и прибавляли около 1,5-2%. Котировки в течение сессии достигли новых пиков с 2018 года 76,74 долл и 76,22 долл соответственно в ожидании решения ОПЕК+ по объемам нефтедобычи с августа. В СМИ появились сообщения о возможном ежемесячном наращивании производства на 400 тыс барр/день до декабря текущего года, а также продлении сделки до конца 2022 года. В целом осторожный подход ОПЕК+ к увеличению нефтедобычи вполне может быть позитивно воспринят рынком. Ближайшие поддержки для цен расположены у 74 долл и 72 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг к завершению сессии отступили от её пиков, при этом рублевый индикатор обновил исторический максимум 3879 пунктов. Долларовый не смог удержаться выше краткосрочного сопротивления 1660 пунктов в том числе из-за динамики рубля, что указывает на некоторую нерешительность покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3895 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладала склонность к покупкам. В пятницу опасность для “быков”, однако, представляют сильные данные по рынку труда США за июнь и инфляционным индикаторам как США, так и Европы. На нефтяных биржах ждут решения по добыче на ближайшие месяцы, которое может спровоцировать фиксацию краткосрочной прибыли, но скорее будет направлено на сохранение среднесрочной стабильности на рынке. Российские активы пока пребывают в некоторой нерешительности и, вероятно, будут следовать за нефтяными котировками и развитием геополитической ситуации.

Валюта и Денежный рынок

Большую часть рабочего дня рубль чувствовал себя достаточно уверенно среди валют-аналогов на развивающихся рынках, одним из немногих демонстрируя днем плюсовую динамику (на ряду с турецкой лирой). Основную поддержку российской валюте оказывали цены на нефть, торговавшиеся в плюсе в ожидании встречи представителей ОПЕК+. В частности, в течение дня котировки марки Brent поднимались до 76,71 долл., обновив очередной максимум с октября 2018 г. Кроме того, днем индекс доллара демонстрировал отрицательную динамику, что также создавало давление на USD на российском рынке. В то же время в действиях участников российского рынка чувствовалась определенная осторожность, так как несмотря на положительную динамику за день, пара доллар/рубль не могла полноценно закрепиться ниже 73 руб.

После выхода достаточно сильных данных по рынку труда в США (падение заявок на пособия по безработице) и начала встречи мониторингового комитета ОПЕК+ ситуация постепенно изменилась: индекс доллар свел практически на нет все свои потери, а цены на нефть заметно сократили свое преимущество. В результате рубль не устоял и еще до окончания рабочего дня ушел в минус: пара доллар/рубль протестировала отметку 73,3 руб., обновив максимум за последние полторы недели.

События завтра

индекс цен производителей еврозоны в мае (12.00 мск)
ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне (15.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.30 мск)
производственные заказы США в мае (17.00 мск)
Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь 2021 г

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: http://www.veles-capital.ru/
19:22 Инициатива китайских властей обвалила акции образовательных платформ
19:20 Сумма привлеченных на IPO денег в первом полугодии выросла втрое
19:15 Акции Snap взлетели на 25% после публикации финансового отчета
19:14 Продать акции и не пожалеть: 6 стратегий продажи ценных бумаг с прибылью
19:12 Intel - большой потенциал роста благодаря дата-центрам
19:07 Покупать ли акции ММК под дивиденды
19:06 Набиуллина: «Наши действия приведут к снижению инфляции, но это произойдет в следующем году»
19:05 Что ожидать от нефти сорта Brent в конце недели
19:05 Чем опасен дефицит полупроводников для экономики всего мира
19:02 ЕЦБ не скоро поднимет ставку
19:01 Ужесточение монетарной политики в ближайшие месяцы может продолжиться
19:01 Рубль практически не отреагировал на повышение ключевой ставки
19:00 Экономисты спрогнозировали действия ФРС на ближайшие два года
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=564983 обязательна Условия использования материалов