Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали значительных изменений, не получив важных сигналов из-за рубежа.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 3875,63 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1660,56 пункта, находясь под давлением более слабого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,60%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,66%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (+10,51%), ТМК (+3,94%), Энел Россия (+3,36%), гдр TCS Group (+3,04%)
Бумаги Распадской в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин. Акции стремились к важному краткосрочному сопротивлению 250 руб, в случае закрепления выше которого можно будет говорить о перспективе смены среднесрочного нисходящего тренда.
Лидеры снижения: ТГК-1 (-1,46%), Северсталь (-1,44%), ММК (-1,31%), НЛМК (-1,23%), Полюс (-1,01%)
Акции металлургического сектора оставались под давлением в связи с перспективой ввода экспортных пошлин в РФ, которые, по информации в СМИ, могут коснуться и производителей драгоценных металлов.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к завершению основных торгов в РФ почти не изменяли позиций. Торги в США в понедельник не проводились в связи с Днем независимости. Неделя во вторник для “широкого” рынка и индикатора Nasdaq стартует в зоне перекупленности, с выходов индексов деловой активности в секторе услуг за апрель, после чего в среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Статистика понедельника показала чуть более медленный, чем ожидалось, рост деловой активности в секторе услуг Германии в июне, в то время как аналогичные показатели еврозоны и Великобритании превысили прогнозы. Данные вторника по производственным заказам Германии и розничным продажам еврозоны за май, вероятно, покажут восстановление показателей по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индекс экономических ожиданий ZEW по Германии в июле может снизиться, сигнализируя о сохранении вирусной неопределенности.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. На биржах ждали новостей от ОПЕК+, внутри которой возникли разногласия в отношении уровней нефтедобычи с августа. Неспособность стран достичь компромисса (и, как следствие, сохранение текущих уровней добычи как минимум в следующем месяце) может предвещать очередной скачок цен наверх. Объявление о наращивании производства же (от 400 тыс барр/день, о которых говорилось ранее), вероятно, подтолкнет котировки чуть ниже – в район 74,50 долл и 72,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались подрасти. Рублевый индикатор в очередной раз обновил исторический пик 3880 пунктов, а долларовый пытался отвоевать сопротивление 1660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Индексы сохраняют потенциал повышения как минимум в район 3900 и 1690 пунктов, реализовать который может помешать главным образом ухудшение настроений за рубежом. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3830-3930 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник проходила консолидация в ожидании поступления значимых фундаментальных сигналов. Статистика показала дальнейшее расширение деловой активности в секторах услуг Китая и стран Европы в июне. В случае КНР, однако, темпы роста замедлились до минимумов за более чем год – тревожный сигнал в том числе для сырьевых товаров. Российскому рынку мешает идти наверх неуверенность зарубежных площадок и риски нисходящей коррекции на американских и нефтяных биржах.
Валюта и Денежный рынок
В утренние часы пара доллар/рубль предпринимала попытки подняться выше 73,4 руб. (против закрытия в пятницу на уровне 73,24 руб.), однако в последующие часы скорректировалась в район 73,25-73,30 руб., и к середине дня рубль демонстрировал минимальное изменение в паре с долларом. Тем не менее, ближе к окончания рабочего дня доллар снова получил преимущество и поднимался до 73,6 руб., прибавляя около 0,4%.
Отметим, что ослабление рубля сопровождалось новостями об увеличении объема покупок валюты Минфином на ближайший месяц, однако непосредственно публикация новости не оказала никакого влияния на ход торгов. С 7 июля по 5 августа ведомство увеличит объем дневных покупок до 13,5 млрд руб. в день, что станет максимальным дневным объемом с момента, когда Минфин возобновил покупку валюты во второй половине января 2021 г.
На валютных площадках развивающихся рынков единого настроения не наблюдалось. Наряду с рублем к концу дня ослабление демонстрировали валюты Бразилии, и Мексики, в то же время укреплялись валюты Турции, Индии и Индонезии. Стоит добавить, что общая активность на глобальных рынках была сдержанной ввиду закрытия торговых площадок в США.
В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть. В частности, стоимость марки Brent сохраняет позиции выше 76 долл. за баррель, что является максимальным уровнем с октября 2018 г. В то же время периодически беспокойство на локальном рынке усиливают негативные новости геополитического характера. В частности, учебные маневры в Черном море в настоящее время явно не добавляют инвесторам аппетита к рублю.
События завтра
производственные заказы Германии в мае (09.00 мск)
индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
розничные продажи еврозоны в мае (12.00 мск)
окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от PMI (16.45 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от ISM (17.00 мск)
акции МТС последний день торгуются с дивидендами за 2020 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали значительных изменений, не получив важных сигналов из-за рубежа.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 3875,63 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1660,56 пункта, находясь под давлением более слабого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,60%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,66%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (+10,51%), ТМК (+3,94%), Энел Россия (+3,36%), гдр TCS Group (+3,04%)
Бумаги Распадской в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин. Акции стремились к важному краткосрочному сопротивлению 250 руб, в случае закрепления выше которого можно будет говорить о перспективе смены среднесрочного нисходящего тренда.
Лидеры снижения: ТГК-1 (-1,46%), Северсталь (-1,44%), ММК (-1,31%), НЛМК (-1,23%), Полюс (-1,01%)
Акции металлургического сектора оставались под давлением в связи с перспективой ввода экспортных пошлин в РФ, которые, по информации в СМИ, могут коснуться и производителей драгоценных металлов.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к завершению основных торгов в РФ почти не изменяли позиций. Торги в США в понедельник не проводились в связи с Днем независимости. Неделя во вторник для “широкого” рынка и индикатора Nasdaq стартует в зоне перекупленности, с выходов индексов деловой активности в секторе услуг за апрель, после чего в среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Статистика понедельника показала чуть более медленный, чем ожидалось, рост деловой активности в секторе услуг Германии в июне, в то время как аналогичные показатели еврозоны и Великобритании превысили прогнозы. Данные вторника по производственным заказам Германии и розничным продажам еврозоны за май, вероятно, покажут восстановление показателей по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индекс экономических ожиданий ZEW по Германии в июле может снизиться, сигнализируя о сохранении вирусной неопределенности.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,5%. На биржах ждали новостей от ОПЕК+, внутри которой возникли разногласия в отношении уровней нефтедобычи с августа. Неспособность стран достичь компромисса (и, как следствие, сохранение текущих уровней добычи как минимум в следующем месяце) может предвещать очередной скачок цен наверх. Объявление о наращивании производства же (от 400 тыс барр/день, о которых говорилось ранее), вероятно, подтолкнет котировки чуть ниже – в район 74,50 долл и 72,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник пытались подрасти. Рублевый индикатор в очередной раз обновил исторический пик 3880 пунктов, а долларовый пытался отвоевать сопротивление 1660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Индексы сохраняют потенциал повышения как минимум в район 3900 и 1690 пунктов, реализовать который может помешать главным образом ухудшение настроений за рубежом. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3830-3930 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник проходила консолидация в ожидании поступления значимых фундаментальных сигналов. Статистика показала дальнейшее расширение деловой активности в секторах услуг Китая и стран Европы в июне. В случае КНР, однако, темпы роста замедлились до минимумов за более чем год – тревожный сигнал в том числе для сырьевых товаров. Российскому рынку мешает идти наверх неуверенность зарубежных площадок и риски нисходящей коррекции на американских и нефтяных биржах.
Валюта и Денежный рынок
В утренние часы пара доллар/рубль предпринимала попытки подняться выше 73,4 руб. (против закрытия в пятницу на уровне 73,24 руб.), однако в последующие часы скорректировалась в район 73,25-73,30 руб., и к середине дня рубль демонстрировал минимальное изменение в паре с долларом. Тем не менее, ближе к окончания рабочего дня доллар снова получил преимущество и поднимался до 73,6 руб., прибавляя около 0,4%.
Отметим, что ослабление рубля сопровождалось новостями об увеличении объема покупок валюты Минфином на ближайший месяц, однако непосредственно публикация новости не оказала никакого влияния на ход торгов. С 7 июля по 5 августа ведомство увеличит объем дневных покупок до 13,5 млрд руб. в день, что станет максимальным дневным объемом с момента, когда Минфин возобновил покупку валюты во второй половине января 2021 г.
На валютных площадках развивающихся рынков единого настроения не наблюдалось. Наряду с рублем к концу дня ослабление демонстрировали валюты Бразилии, и Мексики, в то же время укреплялись валюты Турции, Индии и Индонезии. Стоит добавить, что общая активность на глобальных рынках была сдержанной ввиду закрытия торговых площадок в США.
В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть. В частности, стоимость марки Brent сохраняет позиции выше 76 долл. за баррель, что является максимальным уровнем с октября 2018 г. В то же время периодически беспокойство на локальном рынке усиливают негативные новости геополитического характера. В частности, учебные маневры в Черном море в настоящее время явно не добавляют инвесторам аппетита к рублю.
События завтра
производственные заказы Германии в мае (09.00 мск)
индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
розничные продажи еврозоны в мае (12.00 мск)
окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от PMI (16.45 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от ISM (17.00 мск)
акции МТС последний день торгуются с дивидендами за 2020 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter