Как оценить хороший ли у вас результат в портфеле или нет?

8 июля 2021 PRAVDA Invest
AGEA.TRADE

COVID-19: Рынки снова рухнут?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Продолжаем вас знакомить с внутренней кухней инвестиционного цеха. Сегодня говорим о том, что такое бенчмарки и как оценить свой перформанс (=результат) относительно рынка.

Бенчмарком на фондовом рынке называют эталон, индикатор с которым сравнивают. Бенчмарк для российского рынка акций - индекс Мосбиржи. Для рынка гособлигаций - индекс RGBITR. Сравнивая результаты своего портфеля с бенчмарком можно сделать вывод о том, хороший вы инвестор или нет.

Приведём пример из практики. Мы ведём три портфеля в приватном канале PRAVDA Invest PRO.

💸 Портфель #1 агрессивная стратегия. Цель 25% годовых.

За 1 ПЛ 2021 Агрессивный портфель Pravda Invest вырос на +28,9%💥и серьёзно обогнал рынок (индекс мосбиржи вырос на 15%). Среднегодовая доходность с начала работы портфеля +29,6%.

За счёт чего удалось получить такие результаты?
👉В апреле закрыли АФК Система с результатом +20,5%, а ММК продали почти по локальному максимуму 71р и зафиксировали +28,6%
👉В мае закрыли Сургут АП +11,2% и немного сокралити Сбер и Алросу.
👉В июне сокращали риск по портфелю, продали полностью в два захода Алросу (в +25%). Сократили до 15% портфеля ВТБ (в +6%) и Сбер (в +8%), остальные акции с аналогичным весом. Сделок больше не было, кеш на 40% от портфеля. Коррекции рынка не случилось и похоже, что не намечается. А значит будем перестраивать портфель на 2ПГ к отчетам за 2кв. РФ компании.

Список сделок и результаты по ним за первое полугодие прикрепили к посту.

📌Портфель #2 Облигации. На нем мы заработали 3,8% с января 2021.

Много или мало это? Опять же для сравнения используем эталоны-индексы (=бенчмарки).

Индекс гособлигаций RGBITR с начала года снизился на -2,7%,индекс корпоративных облигаций CBITR – на -0,4%.

Среднегодовая доходность портфеля + 12,6%!

Комментарий управляющего облигационного портфеля: В первом полугодии закрыли ряд удачных сделок, принесших нам двузначную доходность в годовых процентах: ГТЛК 1Р-15, Новотранс 1Р-01, О’Кей 1Р-03. Поучаствовали в первичных размещениях Селектел 1Р-01, Самолет БО-П9, ЯТЭК 1Р-02.

Портфель сейчас очень хорошо позиционирован с точки зрения ожидаемых действий ЦБ РФ. Мы полагаем, что на июльском повышении ставки процесс ужесточения ДКП не остановится и будет продолжен. Поэтому средневзвешенная дюрация портфеля составляет всего 1.9 года, а доходность к погашению превышает 9% годовых!

💰портфель #3 Дивидендный

За 1 полугодие 2021 дивидендный портфель Pravda Invest вырос на +18,2%, что в целом совпадает с широким рынком.

Удачным оказалось закрытие идеи по Алросе (+32%), а также своевременное увеличение доли нефтегазового сектора в мае-июне. В целом, при такой нефти в рублях и постепенном росте добычи, мы ждём крутые отчёты и дивиденды в след.12 месяцев. Основной упор сделали на Лукойл и Татнефть АП. Лукойл – лучшая корпоративная история в секторе + байбек, а Татнефть АП имеет более высокий апсайд при возвращении добычи.

ММК и Северсталь взяты по хорошим ценам, пришли дивиденды за 4Q21 и 1Q22. Однако, в июне акции снижались из-за коррекции цен на сталь с максимумов, ситуации с пошлинами и льготами для госпредприятий. Сейчас весь негатив в цене, показатели всё равно будут высокими, как и дивиденды за ближайшие 12 мес. Продолжаем держать.

☝Дивидендный сезон, отчётности компаний, заседания ЦБ - впереди много событий и много сделок. Рынок становится сложнее, многие очевидные драйверы уходят, но открываются и другие идеи. В ближайшее время ребалансируем портфели и расскажем вам об этом!

Что скажете? Какие впечатления от 1 полугодия 2021 г? На чем удалось заработать?

Как оценить хороший ли у вас результат в портфеле или нет?

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: https://vk.com/pravdainvest
03:31 Закрыть к чертям все ваши стартапы
03:31 Ленэнерго: дивиденды по префам растут как на дрожжах!
03:29 На чем растет Новатэк?
03:28 Как научиться инвестировать?
03:26 Как заработать на крипторынке до конца года?
03:26 Что добавить в портфель на коррекции, чтобы заработать
03:23 NFT CryptoPunk продали дешевле $0,01 из-за ошибки. Счастливчик выручил более $75 000
03:15 GKG приобретает турецкого брокера Isik Menkul
03:13 Акции Robinhood выстрелили не туда
03:12 Рынок и Ричард Вайкофф.
03:10 Chainalysis: Россия вышла в лидеры по обороту «грязных» криптовалют
03:09 Дезинфляция в США = дефляция цен на активы
03:08 Какие страны и регионы станут богаче в ближайшие пять лет
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=565550 обязательна Условия использования материалов