Рассмотрим три акции малой капитализации на Санкт-Петербургской бирже: у кого есть потенциал дальнейшего падения, а кто отработал основные цели снижения.
Fastly (FSLY) — поставщик услуг облачных вычислений. Продукты компании позволяют обрабатывать информацию в облаке ближе к локации, где вы работаете, а не к привязанному ЦОД. Это повышает скорость работы сайтов и мобильных приложений клиентов. Пользователи быстрее получают информацию, а расходы клиентов на вычислительные мощности снижаются. Среди клиентов: Pinterest, Shopify, Slack.
Во время сбоя своего ПО 8 июня компания особо стала на слуху: тогда сайты с высокой посещаемостью перестали работать: Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify, Al Jazeera Media Network.
Компания основана в 2011 г. Капитализация — $5,5 млрд.
Выручка
• По итогам 2020 г. продажи выросли на 45% ($290,8 млн).
• В ближайшие годы ожидается расширение бизнеса. Прогноз по увеличению выручки в 2021 г. — 31%, в 2022 г. — 26%.
Прибыль
Компания в фазе роста и убыточна. Тем не менее убыток сокращается, в 2024 г. ожидается выход на прибыль.
Техническая картина
Акции находятся на 64% ниже пика октября 2020 г. Импульс на дневном графике, пробивший уровень сопротивления 57,4, отработан. Область поддержки $47,3–48,8 интересна для длинных позиций, нужно дождаться зеленой дневной свечи для входа в сделку.
Краткосрочная цель — область сопротивления $56,5–57,4 (потенциал +16%), где оптимально зафиксировать 50% позиции. Среднесрочная цель находится на отметках $75 и $86 — ближайшие неотработанные недельные уровни сопротивления. Стоп-приказ ставим за зону поддержки, на отметке $47.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $54,5, что на 11% выше текущей цены.
Palantir (PLTR) разрабатывает программные платформы для разведывательных служб США для помощи в расследованиях и операциях по борьбе с терроризмом.
Платформа Palantir Gotham для государственных служащих в оборонном и разведывательном секторах позволяет выявлять закономерности, глубоко скрытые в наборах данных, начиная от источников сигналов разведки до отчетов конфиденциальных информаторов.
Palantir был выбран для защиты ядерных арсеналов США и разработки и интеграции ПО во всех подразделениях вооруженных сил.
Компания основана в 2003 г. Капитализация — $39 млрд.
Выручка
• По итогам 2020 г. продажи увеличились до уровня $1,09 млрд (+46,7% г/г). Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост выручки в 2021 г. на 35% г/г, в 2022 г. — на 29% г/г.
• Во II квартале подписаны 16 новых правительственных контрактов на общую сумму более $200 млн.
Прибыль
Компания убыточна. Ожидается снижение EPS к концу 2021 г. на 21% ($0,15). Затем ожидается рост прибыли на акцию со среднегодовым темпом 30% в ближайшие 5 лет.
Техническая картина
На наш взгляд, бумаги Palantir очень «техничные». Сейчас котировки торгуются на 52% ниже максимума, установленного в январе 2021 г. Акции выполнили основные цели снижения на дневном графике, достигнув зоны поддержки $20,6–21,2. Нужно дождаться зеленой дневной свечи, после этого можно пробовать взять длинную позицию. Первая цель — зона сопротивления $24,6–25,4 (потенциал +14–18%), где оптимально фиксировать минимум 50% позиции. Среднесрочная цель находится на отметках $31–32. Стоп-приказ ставим за зону поддержки на отметке $20,6.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев — $23, что на 7% выше текущей цены.
Roku (ROKU) — платформа для потокового ТВ предоставляет доступ к фильмам, сериалам, спортивным трансляциям, музыке. За счет глобального роста рынка стриминговых сервисов и увеличения пользователей смарт-телевизоров и приставок у компании высокий потенциал для расширения. Большую долю прибыли зарабатывает на размещении рекламы. В этой связи, чем больше подписной базы у сервисов Netflix, Apple TV, Amazon, Disney+, HBO Max, тем лучше для Roku.
Компания основана в 2002 г. Капитализация — $52 млрд.
Выручка
• По итогам 2020 г. получен высокий результат продаж — $1,78 млрд (+57%) по отношению к 2019 г.
• Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 54%, в 2022 г. — на 36% г/г.
Прибыль
По итогам 2021 г. ожидается выход на чистую прибыль. В 2020 г. EPS составил -0,14$, в 2021 г. прогнозируется значение в $0,3, в 2022 г. — $1,08.
Техническая картина
Сейчас цена движется по сценарию отката. Цели падения на дневном графике находятся в области $380–390. Отметка $380 совпадает с ближайшим недельным уровнем поддержки, при его достижении будут интересны длинные позиции для среднесрочной цели $500. Для отмены сценария падения с текущих цен нужен подъем с закреплением выше уровня сопротивления $442.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев — $450, что на 10% выше текущей цены.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Fastly (FSLY) — поставщик услуг облачных вычислений. Продукты компании позволяют обрабатывать информацию в облаке ближе к локации, где вы работаете, а не к привязанному ЦОД. Это повышает скорость работы сайтов и мобильных приложений клиентов. Пользователи быстрее получают информацию, а расходы клиентов на вычислительные мощности снижаются. Среди клиентов: Pinterest, Shopify, Slack.
Во время сбоя своего ПО 8 июня компания особо стала на слуху: тогда сайты с высокой посещаемостью перестали работать: Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify, Al Jazeera Media Network.
Компания основана в 2011 г. Капитализация — $5,5 млрд.
Выручка
• По итогам 2020 г. продажи выросли на 45% ($290,8 млн).
• В ближайшие годы ожидается расширение бизнеса. Прогноз по увеличению выручки в 2021 г. — 31%, в 2022 г. — 26%.
Прибыль
Компания в фазе роста и убыточна. Тем не менее убыток сокращается, в 2024 г. ожидается выход на прибыль.
Техническая картина
Акции находятся на 64% ниже пика октября 2020 г. Импульс на дневном графике, пробивший уровень сопротивления 57,4, отработан. Область поддержки $47,3–48,8 интересна для длинных позиций, нужно дождаться зеленой дневной свечи для входа в сделку.
Краткосрочная цель — область сопротивления $56,5–57,4 (потенциал +16%), где оптимально зафиксировать 50% позиции. Среднесрочная цель находится на отметках $75 и $86 — ближайшие неотработанные недельные уровни сопротивления. Стоп-приказ ставим за зону поддержки, на отметке $47.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $54,5, что на 11% выше текущей цены.
Palantir (PLTR) разрабатывает программные платформы для разведывательных служб США для помощи в расследованиях и операциях по борьбе с терроризмом.
Платформа Palantir Gotham для государственных служащих в оборонном и разведывательном секторах позволяет выявлять закономерности, глубоко скрытые в наборах данных, начиная от источников сигналов разведки до отчетов конфиденциальных информаторов.
Palantir был выбран для защиты ядерных арсеналов США и разработки и интеграции ПО во всех подразделениях вооруженных сил.
Компания основана в 2003 г. Капитализация — $39 млрд.
Выручка
• По итогам 2020 г. продажи увеличились до уровня $1,09 млрд (+46,7% г/г). Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост выручки в 2021 г. на 35% г/г, в 2022 г. — на 29% г/г.
• Во II квартале подписаны 16 новых правительственных контрактов на общую сумму более $200 млн.
Прибыль
Компания убыточна. Ожидается снижение EPS к концу 2021 г. на 21% ($0,15). Затем ожидается рост прибыли на акцию со среднегодовым темпом 30% в ближайшие 5 лет.
Техническая картина
На наш взгляд, бумаги Palantir очень «техничные». Сейчас котировки торгуются на 52% ниже максимума, установленного в январе 2021 г. Акции выполнили основные цели снижения на дневном графике, достигнув зоны поддержки $20,6–21,2. Нужно дождаться зеленой дневной свечи, после этого можно пробовать взять длинную позицию. Первая цель — зона сопротивления $24,6–25,4 (потенциал +14–18%), где оптимально фиксировать минимум 50% позиции. Среднесрочная цель находится на отметках $31–32. Стоп-приказ ставим за зону поддержки на отметке $20,6.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев — $23, что на 7% выше текущей цены.
Roku (ROKU) — платформа для потокового ТВ предоставляет доступ к фильмам, сериалам, спортивным трансляциям, музыке. За счет глобального роста рынка стриминговых сервисов и увеличения пользователей смарт-телевизоров и приставок у компании высокий потенциал для расширения. Большую долю прибыли зарабатывает на размещении рекламы. В этой связи, чем больше подписной базы у сервисов Netflix, Apple TV, Amazon, Disney+, HBO Max, тем лучше для Roku.
Компания основана в 2002 г. Капитализация — $52 млрд.
Выручка
• По итогам 2020 г. получен высокий результат продаж — $1,78 млрд (+57%) по отношению к 2019 г.
• Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 54%, в 2022 г. — на 36% г/г.
Прибыль
По итогам 2021 г. ожидается выход на чистую прибыль. В 2020 г. EPS составил -0,14$, в 2021 г. прогнозируется значение в $0,3, в 2022 г. — $1,08.
Техническая картина
Сейчас цена движется по сценарию отката. Цели падения на дневном графике находятся в области $380–390. Отметка $380 совпадает с ближайшим недельным уровнем поддержки, при его достижении будут интересны длинные позиции для среднесрочной цели $500. Для отмены сценария падения с текущих цен нужен подъем с закреплением выше уровня сопротивления $442.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев — $450, что на 10% выше текущей цены.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter