Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня.
К 17.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,86%, до 3765,13 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,83%, до 1607,86 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+1,16%). В наименьшем плюсе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,25%).
Эмитенты
Лидеры роста: ПИК (+4,49%), ВТБ (+3,27%), Новатэк (+2,61%), Яндекс (+0,85%)
Новатэк в среду сообщил о скачке чистой прибыли, относящейся к акционерам, в первом полугодии текущего года в 15,1 раза, до 164,439 млрд руб, а также росте общей выручки от реализации в 1,5 раза, до 509,035 млрд руб. В компании объясняют высокие результаты благоприятной макроэкономической ситуацией, а также увеличением объемов добычи природного газа и газового конденсата.
Яндекс же представил сильные результаты за 2-й кв 2021 года по US GAAP, согласно которым выручка компании подскочила на 97% г/г до 81,4 млрд руб при снижении скорректированной чистой прибыли на 47% г/г, до 1 млрд руб. Холдинг также поднял прогноз по выручке в этом году с 315-330 млрд руб. до 330-340 млрд руб.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,43%), En+ Group (-1,15%), Лента др (-0,81%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,8%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор, который поддерживали квартальные результаты Alphabet и Microsoft. После окончания основных торгов отчитается Facebook. На биржах в целом ждали подведения итогов заседания ФРС в 21.00 мск и пресс-конференции регулятора (21.30 мск). Согласно базовому сценарию, ФРС может конкретизировать стратегию выхода из программы покупки активов в среднесрочном периоде, но сильных “ястребиных” сигналов на данный момент не ожидается.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%, продолжая отыгрывать общемировые надежды на восстановление экономики по мере вакцинации. В четверг в регионе будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ, а также данные по потребительской инфляции и уровню безработицы Германии.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру и прибавляли менее 0,5%, не сумев получить импульса к повышению от данных по запасам. Отчет Минэнерго США в среду показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 5,3 млн баррелей – позитивно для цен, но чуть ниже представленных накануне прогнозов API. Цены в целом продолжают консолидироваться у средних полос Боллинджера дневного графика (74 долл и 72,50 долл).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но не преодолели сопротивлений 3810 и 1615 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит под вопрос развитие более уверенного краткосрочного повышения. Среднесрочный восходящий тренд не теряет актуальности выше отметок 3695 и 1570 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3700-3800 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду преобладали оптимистичные настроения, которые разбавлялись разве что некоторой неуверенностью циклических акций в США перед заседанием ФРС. Технически американский рынок продолжает смотреть наверх, хотя на графиках индикаторов S&P 500 и Nasdaq и прослеживаются сигналы в пользу возможного краткосрочного разворота и неоправданно высоких текущих уровней. При нейтральных итогах заседания ФРС рынок в четверг переключится на оценку перспектив мировой экономики и, в частности, первые данные по ВВП США за 2-й квартал.
Валюта и Денежный рынок
В среду к окончанию рабочего дня на валютных площадках развивающихся рынков царила смешанная динамика. Заметно ослабление демонстрировал южноафриканский рэнд, немного снижалась турецкая лира, в плюсе торговался бразильский реал. В то же время индийская рупия, мексиканское песо и российский рубль торговались без существенных изменений. Для рубля положительным фактором выступал рост котировок нефти, позволявший игнорировать укрепление индекса доллара к основным глобальным валютам. Впрочем, ближе к окончанию рабочего дня рубль преимущественно снижался, теряя позиции, завоеванные в утренние часы.
Стоит отметить, что в целом в ожидании итогов заседания ФРС на торговых площадках преобладали умеренно позитивные настроения. Не исключено, что инвесторы ожидают некоторого смягчения риторики американского регулятора в условиях быстрого распространения новых штаммов коронавируса и соответствующих угроз для восстановления экономики.
События завтра
уровень безработицы Германии в июле (10.55 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии в июле (15.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
ВВП США во 2-м квартале (16.30 мск)
индекс заключенных сделок на продажу домов в США в июне (17.00 мск)
операционные результаты Евраза, ТГК-1, O’КЕЙ за 2-й кв 2021 г
совет директоров Россетей обсудит продажу дочерними компаниями акций энергетических компаний
телеконференция Новатэка по итогам финансовых результатов за 2-й кв 2021 г
финансовые результаты Сбербанка, Mail.ru Group по МСФО за 2-й кв 2021 г
неаудированные финансовые и операционные результаты Магнита за 2-й кв 2021 г
квартальные результаты Airbus, Amazon.com, Anglo American, ArcelorMittal, AstraZeneca, Carrefour, Danone, Credit Suisse, Lloyds Banking, Mastercard, Merck & Co, Royal Dutch Shell, Samsung Electronics
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня.
К 17.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,86%, до 3765,13 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,83%, до 1607,86 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+1,16%). В наименьшем плюсе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,25%).
Эмитенты
Лидеры роста: ПИК (+4,49%), ВТБ (+3,27%), Новатэк (+2,61%), Яндекс (+0,85%)
Новатэк в среду сообщил о скачке чистой прибыли, относящейся к акционерам, в первом полугодии текущего года в 15,1 раза, до 164,439 млрд руб, а также росте общей выручки от реализации в 1,5 раза, до 509,035 млрд руб. В компании объясняют высокие результаты благоприятной макроэкономической ситуацией, а также увеличением объемов добычи природного газа и газового конденсата.
Яндекс же представил сильные результаты за 2-й кв 2021 года по US GAAP, согласно которым выручка компании подскочила на 97% г/г до 81,4 млрд руб при снижении скорректированной чистой прибыли на 47% г/г, до 1 млрд руб. Холдинг также поднял прогноз по выручке в этом году с 315-330 млрд руб. до 330-340 млрд руб.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,43%), En+ Group (-1,15%), Лента др (-0,81%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,8%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор, который поддерживали квартальные результаты Alphabet и Microsoft. После окончания основных торгов отчитается Facebook. На биржах в целом ждали подведения итогов заседания ФРС в 21.00 мск и пресс-конференции регулятора (21.30 мск). Согласно базовому сценарию, ФРС может конкретизировать стратегию выхода из программы покупки активов в среднесрочном периоде, но сильных “ястребиных” сигналов на данный момент не ожидается.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,8%, продолжая отыгрывать общемировые надежды на восстановление экономики по мере вакцинации. В четверг в регионе будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ, а также данные по потребительской инфляции и уровню безработицы Германии.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру и прибавляли менее 0,5%, не сумев получить импульса к повышению от данных по запасам. Отчет Минэнерго США в среду показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 5,3 млн баррелей – позитивно для цен, но чуть ниже представленных накануне прогнозов API. Цены в целом продолжают консолидироваться у средних полос Боллинджера дневного графика (74 долл и 72,50 долл).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но не преодолели сопротивлений 3810 и 1615 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит под вопрос развитие более уверенного краткосрочного повышения. Среднесрочный восходящий тренд не теряет актуальности выше отметок 3695 и 1570 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3700-3800 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду преобладали оптимистичные настроения, которые разбавлялись разве что некоторой неуверенностью циклических акций в США перед заседанием ФРС. Технически американский рынок продолжает смотреть наверх, хотя на графиках индикаторов S&P 500 и Nasdaq и прослеживаются сигналы в пользу возможного краткосрочного разворота и неоправданно высоких текущих уровней. При нейтральных итогах заседания ФРС рынок в четверг переключится на оценку перспектив мировой экономики и, в частности, первые данные по ВВП США за 2-й квартал.
Валюта и Денежный рынок
В среду к окончанию рабочего дня на валютных площадках развивающихся рынков царила смешанная динамика. Заметно ослабление демонстрировал южноафриканский рэнд, немного снижалась турецкая лира, в плюсе торговался бразильский реал. В то же время индийская рупия, мексиканское песо и российский рубль торговались без существенных изменений. Для рубля положительным фактором выступал рост котировок нефти, позволявший игнорировать укрепление индекса доллара к основным глобальным валютам. Впрочем, ближе к окончанию рабочего дня рубль преимущественно снижался, теряя позиции, завоеванные в утренние часы.
Стоит отметить, что в целом в ожидании итогов заседания ФРС на торговых площадках преобладали умеренно позитивные настроения. Не исключено, что инвесторы ожидают некоторого смягчения риторики американского регулятора в условиях быстрого распространения новых штаммов коронавируса и соответствующих угроз для восстановления экономики.
События завтра
уровень безработицы Германии в июле (10.55 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии в июле (15.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
ВВП США во 2-м квартале (16.30 мск)
индекс заключенных сделок на продажу домов в США в июне (17.00 мск)
операционные результаты Евраза, ТГК-1, O’КЕЙ за 2-й кв 2021 г
совет директоров Россетей обсудит продажу дочерними компаниями акций энергетических компаний
телеконференция Новатэка по итогам финансовых результатов за 2-й кв 2021 г
финансовые результаты Сбербанка, Mail.ru Group по МСФО за 2-й кв 2021 г
неаудированные финансовые и операционные результаты Магнита за 2-й кв 2021 г
квартальные результаты Airbus, Amazon.com, Anglo American, ArcelorMittal, AstraZeneca, Carrefour, Danone, Credit Suisse, Lloyds Banking, Mastercard, Merck & Co, Royal Dutch Shell, Samsung Electronics
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter