Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от оптимизма за рубежом и корпоративных историй.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 3801,43 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,27%, до 1636,94 пункта благодаря более крепкому рублю.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,13%). В наименьшем плюсе находился индекс Мосбиржи электроэнергетики (+0,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: РУСАЛ (+4,46%), Мечел ап (+2,73%), Полюс (+2,34%), Новатэк (+2,21%)
Бумаги Новатэка в четверг продолжали рост предыдущего дня, который обеспечивался публикацией сильных финансовых результатов за первое полугодие и, как следствие, ожиданиями высоких дивидендов. Кроме того, сегодня менеджмент сообщил, что компания находится на финальной стадии переговоров с консорциумом международных банков по финансированию проекта “Арктик СПГ 2”.
Акции золотодобывающих компаний чувствовали себя лучше рынка ввиду попыток золота вернуться к важному сопротивлению 1840 долл/унц на фоне сохранения мягкого тона ФРС и высокой инфляции. Дальнейшая динамика Полюса и Полиметалла будет зависеть от способности цен на драгоценный металл преодолеть указанное значение.
Лидеры снижения: ОГК-2 (-1,86%), гдр Mail.ru Group (-1,81%), ФСК ЕЭС (-1,74%), ГМК “Норильский никель” (-1,63%)
Mail.ru Group в четверг так и не нашла импульсов к повышению и представила в целом нейтральные финансовые результаты, согласно которым выручка во 2-м квартале увеличилась на 17,4% г/г до 29,99 млрд руб при сокращении рентабельности EBITDA на 6,9 процентных пункта, до 22,2%. Чистый убыток с учетом ассоциированных компаний составил 2,1 млрд руб. Холдинг при этом подтвердил ранее сделанные прогнозы и ожидает, что выручка в этом году достигнет 127-130 млрд руб., а рентабельность EBITDA улучшится относительно значения прошлого года.
Бумаги Норникеля оказались под давлением после того, как Росрыболовство подало иск к компании на сумму 58,7 млрд руб. (около 800 млн долл.) о взыскании ущерба водным биоресурсам из-за утечки топлива. В случае удовлетворения иска Росрыболовства создастся опасный прецедент, по которому в любой момент могут появиться новые иски о компенсации ущерба.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли в пределах 0,6%. Первая оценка изменения ВВП страны за 2-й квартал оказалась ниже прогнозов и показала рост экономики лишь на 6,5% к/к (ожидалось +8,5%) после повышения на 6,3% кварталом ранее. Статистика закрепила надежды рынков на сохранение стимулирующих мер ФРС. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом упало с 424 тыс до 400 тыс, а индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне снизился на 1,9% м/м: оба показателя оказались слабее прогнозов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, отступив от максимумов дня. Предварительные данные показали скачок потребительской инфляции Германии в июле с 2,3% до 3,8% г/г (ожидалось 3,3%), до максимума с 1993 года. Опубликованные в четверг протоколы заседания ЕЦБ тем временем подтвердили возможность временного превышения инфляцией целевого уровня регулятора (2%) в рамках обновленной стратегии. В пятницу рынок сможет оценить данные по потребительской инфляции еврозоны и динамику ВВП Германии и еврозоны во 2-м квартале.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 1%, получая поддержку в том числе от ослабления американского доллара. Цены закрепляются выше средних полос Боллинджера дневных графиков (74 долл и 72,50 долл), что открывает перспективу движения к июльским пикам (в район 78 долл и 77 долл), где расположены в том числе верхние полосы Боллинджера. Благоприятное воздействие на котировки оказывают высокий мировой аппетит к риску, отсутствие договоренности в ядерных переговорах с Ираном и дальнейшее сокращение запасов нефти в США.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но в рублевом сегменте прослеживалась некоторая неуверенность: индикатор не преодолел сопротивления 3805 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС, в то же время, в том числе благодаря крепкому рублю закреплялся выше аналогичного индикатора, расположенного у 1615 пунктов. Краткосрочная техническая картина на рынке в целом стремится к улучшению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3860 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых и сырьевых биржах в четверг наблюдались оптимистичные настроения, которые поддерживались мягким тоном ФРС (по итогам заседания) и ЕЦБ (в опубликованных протоколах), а также толерантностью регуляторов в отношении инфляции. Риски скорого ужесточения денежно-кредитных условий в США и Европе, таким образом, выходят на второй план, а китайские регуляторы пытаются смягчить свою позицию по вопросам, связанным с иностранными инвестициями в национальные компании. Опасность для покупателей в ближайшее время, таким образом, скорее будет исходить от возможных новых вспышек коронавируса, общей перекупленности рисковых активов или геополитических факторов.
Валюта и Денежный рынок
Весь торговый день на глобальных площадках преобладал интерес к риску, основные фондовые и другие индексы демонстрировали дружный рост. Доллару в этих условиях не оставалось ничего другого, как отступать, причем на всех площадках. Ближе к окончанию рабочего дня индекс доллара к корзине шести основных мировых валют опустился ниже 92 пунктов – впервые за последний месяц. Российский рубль и его аналоги на EM заметно укреплялись в паре с USD практически без исключений. Дополнительную помощь рублю оказывали нефтяные котировки, которые прибавляли более 1%, ощущая не только общий аппетит к риску, но и поддержку от данных по сокращению запасов нефти, бензина и дистиллятов в США, вышедших накануне в среду.
К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль снижалась на 0,4%, торгуясь в районе 73,2 руб. При этом в ходе дневных торгов пара корректировалась ниже 73,10 руб., обновив таким образом минимум с 1-го июля.
События завтра
ВВП Германии во 2-м квартале (11.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
ВВП еврозоны во 2-м квартале (12.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в июне (12.00 мск)
личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в июне (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Чикаго в июле (16.45 мск)
индекс потребительских настроений Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
последний день торгов гдр группы ЛСР на Лондонской бирже
финансовые результаты ВТБ за 2-й кв 2021 г по МСФО
финансовые результаты Мосэнерго, Аэрофлота за 2-й кв 2021 г по РСБУ
квартальные результаты Air France-KLM, BNP Paribas, Caterpillar, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Glencore, Procter & Gamble, Renault, Unicredit
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от оптимизма за рубежом и корпоративных историй.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 3801,43 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,27%, до 1636,94 пункта благодаря более крепкому рублю.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,13%). В наименьшем плюсе находился индекс Мосбиржи электроэнергетики (+0,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: РУСАЛ (+4,46%), Мечел ап (+2,73%), Полюс (+2,34%), Новатэк (+2,21%)
Бумаги Новатэка в четверг продолжали рост предыдущего дня, который обеспечивался публикацией сильных финансовых результатов за первое полугодие и, как следствие, ожиданиями высоких дивидендов. Кроме того, сегодня менеджмент сообщил, что компания находится на финальной стадии переговоров с консорциумом международных банков по финансированию проекта “Арктик СПГ 2”.
Акции золотодобывающих компаний чувствовали себя лучше рынка ввиду попыток золота вернуться к важному сопротивлению 1840 долл/унц на фоне сохранения мягкого тона ФРС и высокой инфляции. Дальнейшая динамика Полюса и Полиметалла будет зависеть от способности цен на драгоценный металл преодолеть указанное значение.
Лидеры снижения: ОГК-2 (-1,86%), гдр Mail.ru Group (-1,81%), ФСК ЕЭС (-1,74%), ГМК “Норильский никель” (-1,63%)
Mail.ru Group в четверг так и не нашла импульсов к повышению и представила в целом нейтральные финансовые результаты, согласно которым выручка во 2-м квартале увеличилась на 17,4% г/г до 29,99 млрд руб при сокращении рентабельности EBITDA на 6,9 процентных пункта, до 22,2%. Чистый убыток с учетом ассоциированных компаний составил 2,1 млрд руб. Холдинг при этом подтвердил ранее сделанные прогнозы и ожидает, что выручка в этом году достигнет 127-130 млрд руб., а рентабельность EBITDA улучшится относительно значения прошлого года.
Бумаги Норникеля оказались под давлением после того, как Росрыболовство подало иск к компании на сумму 58,7 млрд руб. (около 800 млн долл.) о взыскании ущерба водным биоресурсам из-за утечки топлива. В случае удовлетворения иска Росрыболовства создастся опасный прецедент, по которому в любой момент могут появиться новые иски о компенсации ущерба.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли в пределах 0,6%. Первая оценка изменения ВВП страны за 2-й квартал оказалась ниже прогнозов и показала рост экономики лишь на 6,5% к/к (ожидалось +8,5%) после повышения на 6,3% кварталом ранее. Статистика закрепила надежды рынков на сохранение стимулирующих мер ФРС. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом упало с 424 тыс до 400 тыс, а индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне снизился на 1,9% м/м: оба показателя оказались слабее прогнозов.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, отступив от максимумов дня. Предварительные данные показали скачок потребительской инфляции Германии в июле с 2,3% до 3,8% г/г (ожидалось 3,3%), до максимума с 1993 года. Опубликованные в четверг протоколы заседания ЕЦБ тем временем подтвердили возможность временного превышения инфляцией целевого уровня регулятора (2%) в рамках обновленной стратегии. В пятницу рынок сможет оценить данные по потребительской инфляции еврозоны и динамику ВВП Германии и еврозоны во 2-м квартале.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 1%, получая поддержку в том числе от ослабления американского доллара. Цены закрепляются выше средних полос Боллинджера дневных графиков (74 долл и 72,50 долл), что открывает перспективу движения к июльским пикам (в район 78 долл и 77 долл), где расположены в том числе верхние полосы Боллинджера. Благоприятное воздействие на котировки оказывают высокий мировой аппетит к риску, отсутствие договоренности в ядерных переговорах с Ираном и дальнейшее сокращение запасов нефти в США.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но в рублевом сегменте прослеживалась некоторая неуверенность: индикатор не преодолел сопротивления 3805 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС, в то же время, в том числе благодаря крепкому рублю закреплялся выше аналогичного индикатора, расположенного у 1615 пунктов. Краткосрочная техническая картина на рынке в целом стремится к улучшению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3760-3860 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых и сырьевых биржах в четверг наблюдались оптимистичные настроения, которые поддерживались мягким тоном ФРС (по итогам заседания) и ЕЦБ (в опубликованных протоколах), а также толерантностью регуляторов в отношении инфляции. Риски скорого ужесточения денежно-кредитных условий в США и Европе, таким образом, выходят на второй план, а китайские регуляторы пытаются смягчить свою позицию по вопросам, связанным с иностранными инвестициями в национальные компании. Опасность для покупателей в ближайшее время, таким образом, скорее будет исходить от возможных новых вспышек коронавируса, общей перекупленности рисковых активов или геополитических факторов.
Валюта и Денежный рынок
Весь торговый день на глобальных площадках преобладал интерес к риску, основные фондовые и другие индексы демонстрировали дружный рост. Доллару в этих условиях не оставалось ничего другого, как отступать, причем на всех площадках. Ближе к окончанию рабочего дня индекс доллара к корзине шести основных мировых валют опустился ниже 92 пунктов – впервые за последний месяц. Российский рубль и его аналоги на EM заметно укреплялись в паре с USD практически без исключений. Дополнительную помощь рублю оказывали нефтяные котировки, которые прибавляли более 1%, ощущая не только общий аппетит к риску, но и поддержку от данных по сокращению запасов нефти, бензина и дистиллятов в США, вышедших накануне в среду.
К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль снижалась на 0,4%, торгуясь в районе 73,2 руб. При этом в ходе дневных торгов пара корректировалась ниже 73,10 руб., обновив таким образом минимум с 1-го июля.
События завтра
ВВП Германии во 2-м квартале (11.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
ВВП еврозоны во 2-м квартале (12.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в июне (12.00 мск)
личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в июне (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Чикаго в июле (16.45 мск)
индекс потребительских настроений Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
последний день торгов гдр группы ЛСР на Лондонской бирже
финансовые результаты ВТБ за 2-й кв 2021 г по МСФО
финансовые результаты Мосэнерго, Аэрофлота за 2-й кв 2021 г по РСБУ
квартальные результаты Air France-KLM, BNP Paribas, Caterpillar, Chevron, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, Glencore, Procter & Gamble, Renault, Unicredit
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter