Основной владелец Русагро продаст 13,4% акций компании в рамках SPO

29 сентября 2021 БКС Экспресс | Русагро
...

Покупайте акции, облигации и валюту

Установите торговый терминал, покупайте акции, облигации, валюту и драгоценные металлы!
Структура основного владельца Русагро Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR компании (13,4% капитала) в рамках SPO, передает Интерфакс. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в Русагро до 58,5%.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал, совместным букраннером — Газпромбанк.

SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ). В отличие от сделок АВВ, потенциальные инвесторы имеют возможность ознакомиться с меморандумом и задать вопросы в ходе серии встреч с компанией. Поэтому книга заявок формируется на протяжении более длительного периода.

По данным источника Интерфакса, знакомого с ходом сделки, предварительно инвесторов ориентируют на завершение букбилдинга в четверг, 30 сентября. Ценовой диапазон до рынка пока не доведен. Цена последнего закрытия на LSE — $15,22, то есть общая стоимость выставленного на продажу пакета без учета традиционного для сделок SPO дисконта к рыночным котировкам — около $275 млн.

Мошкович и гендиректор Русагро Максим Басов берут обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней после SPO. Основным владельцем компании является семья Мошковича (71,8%), 7,5% акций принадлежат гендиректору Русагро Басову.

Мошкович уверен в перспективах Русагро, считая, что компания продолжит показывать впечатляющие результаты, а ее стратегия позволит создать дополнительную акционерную стоимость, отмечается в сообщении.

SPO увеличит free float Русагро (сейчас составляет 20,6%) и повысит ликвидность бумаг. Мошкович, помимо Русагро владеющий крупными активами в сфере девелопмента, получит возможность расширить инвестиции в рамках существующего бизнеса и в новые проекты, сказано в сообщении.

В Русагро также подчеркнули, что Мошкович останется ее крупнейшим акционером, продолжит возглавлять совет директоров и не планирует дальнейшего снижения доли.
...

Cadalabs запускает токенсеил CALA, доступно менее 1 миллиона токенов

Продажа токенов CALA открыта для всех желающих, вы можете стать держателями токенов!
http://bcs-express.ru/ (C)
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=576581 обязательна Условия использования материалов


  • Специальный тарифный план для открывающих свой счет онлайн
  • Прямой доступ к торговле золотом и биржевому рынку РЕПО
  • Торговля еврооблигациями на внебиржевом и биржевом рынке
  • Брокерское обслуживание и полный комплекс банковских услуг
  • Единый брокерский счет для валюты, ценных бумаг и инструментов срочного рынка
  • Отсутствие минимальной суммы при первичном пополнении счета
  • ЦентроКредит

    Вы активный опытный трейдер и хотите сменить брокера? Присмотритесь к нашему банку

    ЦентроКредит

    Как торговать на бирже с минимальной комиссией?