В первой половине торговой сессии вторника, 2 ноября, рынок акций США показывал умеренный рост, достигнув новых исторических максимумов за день до заседания ФРС. Завтра регулятор может объявить о начале сокращения программы покупки активов.
На 18:45 мск:
S&P 500 — 4 605 п. (+0,36%), с нач. года +23,27%
Dow Jones Industrial — 36 040 п. (+0,35%), с нач. года +17,75%
Nasdaq Composite — 15 648 п. (+0,33%), с нач. года +21,41%
Компоненты S&P 500 показывали сильную динамику: по состоянию на 18:45 мск росли 8 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели сектора здравоохранения (+1,07%), технологий (+0,93%) и недвижимости (+0,63%).
Дешевели акции производителей товаров второй необходимости (-0,84%), энергетиков (-0,83%) и компаний сферы ЖКХ (-0,35%).
52% компонентов S&P 500 дорожали и 48% дешевели.
S&P 500 достиг сегодня 60-го с начала года исторического максимума, и этому не смогла помешать даже заметная перекупленность индекса (14-дневный RSI почти достиг отметки 70). Завтра в 21:00 мск FOMC огласит результаты заседания по вопросам денежно-кредитной политики и, как ожидается, объявит о начале сокращения программы покупки активов. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам (декабрь’22) учитывает в ценах ее рост до 0,85% к концу следующего года, т. е. два полных повышения по 0,25%. Долговой рынок оценивает вероятность первого повышения ставок в США в июне 2022 года примерно в 70%.
По состоянию на вечер вторника, 2 ноября, отчитались 64,8% компаний из S&P 500: 68% из них превысили прогнозы по выручке и 83% превысили прогнозы по прибыли. Лучше всех выглядят компании сектора недвижимости: здесь прогнозы по выручке и прибыли побили 90% и 80% отчитавшихся компаний соответственно. Хуже всех по выручке пока отчитываются телекомы, производители товаров второй необходимости и технологические компании (здесь прогнозы побили 45%, 61% и 61% компаний соответственно), а по прибыли — компании из сфер ЖКХ и энергетики (63% и 71% соответственно).
Инвесторам нравится, что рентабельность американских компаний остается в области рекордных значений несмотря на рост цен на сырье и рабочую силу, а также на перебои в цепочках поставок, которые отметили большинство отчитавшихся эмитентов. Это говорит о том, что корпорации сохраняют возможность перекладывать рост расходов на потребителя.
Акции Mosaic (MOS) снижались на 10% (рекордное значение с 18 февраля): квартальный отчет компании по прибыли оказался хуже консенсус-прогноза. Аналитик Mizuho Кристофер Паркинсон рекомендует покупать бумаги на любых спадах, ожидая, что в 4 квартале Mosaic покажет хорошие финансовые результаты
Акции Arista Networks (ANET) росли на 23%: компания озвучила сильный прогноз по выручке на 4 квартал
Акции Avis (CAR) прибавляли больше 200%: бумаги пользуются большой популярностью у розничных инвесторов после сообщения компании о том, что она будет играть большую роль в популяризации электромобилей в США
Акции Chegg (CHGG) теряли 43%: компания понизила прогноз на полный 2021 год
Акции EverQuote (EVER) снижались на 14%: компания понизила прогноз на полный 2021 год
Акции Incyte (INCY) теряли 11%: квартальные продажи бестселлера компании, препарата Jakafi, оказались хуже прогнозов аналитиков
Акции горнорудных компаний дешевели на фоне падения цен на железную руду ниже $100 за тонну: BHP Group: -3,2%, Rio Tinto (RIO): -3%, Vale SA (VALE): -2,9%
Акции Tesla (TSLA) снижались на 2,2%: Илон Маск усомнился в намерении Hertz купить 100 000 электромобилей компании. Акции самого Hertz (HTZZ) на этом фоне прибавляли 9,8%
Акции Under Armour (UAA) росли на 18%: квартальный отчет компании превысил ожидания, и она повысила прогнозы
Акции Velo3D (VLD) прибавляли 3,7% на новостях о том, что компания Кэти Вуд ARK Investment Management увеличила позицию в бумагах
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 2 ноября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Alcoa (AA) — повышен до «покупать» | Jefferies; цель $60
BrightSpire Capital Inc (BRSP) — повышен до «лучше рынка» | Raymond James
Enerpac Tool (EPAC) — повышен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $22
FirstEnergy (FE) — повышен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $42
Franklin Resources (BEN) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $45
Inogen (INGN) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $45
Millennial Lithium (ML CN) — повышен до «спекулятивно покупать» | Cantor
Transocean (RIG) — повышен до «нейтрально» | SpareBank; цель $4
ZoomInfo (ZI) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $90
Пересмотр в сторону понижения
Bright Health Group (BHG) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель $9
Chegg (CHGG) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $53
Chegg (CHGG) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Chegg (CHGG) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $54
Clorox (CLX) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan; цель $147
EverQuote (EVER) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $17
Expedia (EXPE) — понижен до «нейтрально» | Atlantic Equities; цель $180
Exxon (XOM) — понижен до «продавать» | Truist Secs; цель $50
JOYY ADRs (YY) — понижен до «продавать» | Goldman; цель $57
Santander Mexico ADRs (BSMXB MM) — понижен до «держать» | HSBC; цель $7,50
Triterras (TRIT) — понижен до «нейтрально» | B Riley; цель $5
iQIYI ADRs (IQ) — понижен до «нейтрально» | UBS; цель $9,80
Новые рекомендации
ANI Pharma (ANIP) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $70
Adobe (ADBE) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $770
Arcosa (ACA) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $63
Ceridian HCM (CDAY) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $150
Clarus (CLAR) — установлен на уровне «лучше рынка» | Raymond James; цель $32
Copperleaf Technologies (CPLF CN) — установлен на уровне «покупать» | Canaccord; цель C$29
Galaxy Digital Holdings (GLXY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$43
Geron (GERN) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $4
Intuit (INTU) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $700
IsoPlexis (ISO) — установлен на уровне «лучше рынка» | Morgan Stanley; цель $16
LPL Financial (LPLA) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $200
Microsoft (MSFT) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $390
Nautilus Biotechnology (NAUT) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen
Oracle (ORCL) — восстановлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $110
Palantir (PLTR) — установлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $25
Paycom Software (PAYC) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $655
Pyxis Oncology (PYXS) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $25
Redwood Trust (RWT) — установлен на уровне «равный вес» | Wells Fargo; цель $14
RenovoRx (RNXT) — установлен на уровне «покупать» | Roth Capital; цель $16
SAB Biotherapeutics (SABS) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $23
SEI (SEIC) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $67
Salesforce (CRM) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $360
ServiceNow (NOW) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $820
Shopify (SHOP CN) — установлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель C$2040,06
Splunk (SPLK) — восстановлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $180
T-Mobile (TMUS) — восстановлен на уровне «лучше сектора» | Scotiabank; цель $163
VMware (VMW) — установлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $170
Workday (WDAY) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $360
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На 18:45 мск:
S&P 500 — 4 605 п. (+0,36%), с нач. года +23,27%
Dow Jones Industrial — 36 040 п. (+0,35%), с нач. года +17,75%
Nasdaq Composite — 15 648 п. (+0,33%), с нач. года +21,41%
Компоненты S&P 500 показывали сильную динамику: по состоянию на 18:45 мск росли 8 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели сектора здравоохранения (+1,07%), технологий (+0,93%) и недвижимости (+0,63%).
Дешевели акции производителей товаров второй необходимости (-0,84%), энергетиков (-0,83%) и компаний сферы ЖКХ (-0,35%).
52% компонентов S&P 500 дорожали и 48% дешевели.
S&P 500 достиг сегодня 60-го с начала года исторического максимума, и этому не смогла помешать даже заметная перекупленность индекса (14-дневный RSI почти достиг отметки 70). Завтра в 21:00 мск FOMC огласит результаты заседания по вопросам денежно-кредитной политики и, как ожидается, объявит о начале сокращения программы покупки активов. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам (декабрь’22) учитывает в ценах ее рост до 0,85% к концу следующего года, т. е. два полных повышения по 0,25%. Долговой рынок оценивает вероятность первого повышения ставок в США в июне 2022 года примерно в 70%.
По состоянию на вечер вторника, 2 ноября, отчитались 64,8% компаний из S&P 500: 68% из них превысили прогнозы по выручке и 83% превысили прогнозы по прибыли. Лучше всех выглядят компании сектора недвижимости: здесь прогнозы по выручке и прибыли побили 90% и 80% отчитавшихся компаний соответственно. Хуже всех по выручке пока отчитываются телекомы, производители товаров второй необходимости и технологические компании (здесь прогнозы побили 45%, 61% и 61% компаний соответственно), а по прибыли — компании из сфер ЖКХ и энергетики (63% и 71% соответственно).
Инвесторам нравится, что рентабельность американских компаний остается в области рекордных значений несмотря на рост цен на сырье и рабочую силу, а также на перебои в цепочках поставок, которые отметили большинство отчитавшихся эмитентов. Это говорит о том, что корпорации сохраняют возможность перекладывать рост расходов на потребителя.
Акции Mosaic (MOS) снижались на 10% (рекордное значение с 18 февраля): квартальный отчет компании по прибыли оказался хуже консенсус-прогноза. Аналитик Mizuho Кристофер Паркинсон рекомендует покупать бумаги на любых спадах, ожидая, что в 4 квартале Mosaic покажет хорошие финансовые результаты
Акции Arista Networks (ANET) росли на 23%: компания озвучила сильный прогноз по выручке на 4 квартал
Акции Avis (CAR) прибавляли больше 200%: бумаги пользуются большой популярностью у розничных инвесторов после сообщения компании о том, что она будет играть большую роль в популяризации электромобилей в США
Акции Chegg (CHGG) теряли 43%: компания понизила прогноз на полный 2021 год
Акции EverQuote (EVER) снижались на 14%: компания понизила прогноз на полный 2021 год
Акции Incyte (INCY) теряли 11%: квартальные продажи бестселлера компании, препарата Jakafi, оказались хуже прогнозов аналитиков
Акции горнорудных компаний дешевели на фоне падения цен на железную руду ниже $100 за тонну: BHP Group: -3,2%, Rio Tinto (RIO): -3%, Vale SA (VALE): -2,9%
Акции Tesla (TSLA) снижались на 2,2%: Илон Маск усомнился в намерении Hertz купить 100 000 электромобилей компании. Акции самого Hertz (HTZZ) на этом фоне прибавляли 9,8%
Акции Under Armour (UAA) росли на 18%: квартальный отчет компании превысил ожидания, и она повысила прогнозы
Акции Velo3D (VLD) прибавляли 3,7% на новостях о том, что компания Кэти Вуд ARK Investment Management увеличила позицию в бумагах
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 2 ноября 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
Alcoa (AA) — повышен до «покупать» | Jefferies; цель $60
BrightSpire Capital Inc (BRSP) — повышен до «лучше рынка» | Raymond James
Enerpac Tool (EPAC) — повышен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $22
FirstEnergy (FE) — повышен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $42
Franklin Resources (BEN) — повышен до «лучше рынка» | KBW; цель $45
Inogen (INGN) — повышен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $45
Millennial Lithium (ML CN) — повышен до «спекулятивно покупать» | Cantor
Transocean (RIG) — повышен до «нейтрально» | SpareBank; цель $4
ZoomInfo (ZI) — повышен до «покупать» | Deutsche Bank; цель $90
Пересмотр в сторону понижения
Bright Health Group (BHG) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель $9
Chegg (CHGG) — понижен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $53
Chegg (CHGG) — понижен до «по рынку» | Raymond James
Chegg (CHGG) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $54
Clorox (CLX) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan; цель $147
EverQuote (EVER) — понижен до «нейтрально» | JPMorgan; цель $17
Expedia (EXPE) — понижен до «нейтрально» | Atlantic Equities; цель $180
Exxon (XOM) — понижен до «продавать» | Truist Secs; цель $50
JOYY ADRs (YY) — понижен до «продавать» | Goldman; цель $57
Santander Mexico ADRs (BSMXB MM) — понижен до «держать» | HSBC; цель $7,50
Triterras (TRIT) — понижен до «нейтрально» | B Riley; цель $5
iQIYI ADRs (IQ) — понижен до «нейтрально» | UBS; цель $9,80
Новые рекомендации
ANI Pharma (ANIP) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $70
Adobe (ADBE) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $770
Arcosa (ACA) — установлен на уровне «покупать» | Loop Capital; цель $63
Ceridian HCM (CDAY) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $150
Clarus (CLAR) — установлен на уровне «лучше рынка» | Raymond James; цель $32
Copperleaf Technologies (CPLF CN) — установлен на уровне «покупать» | Canaccord; цель C$29
Galaxy Digital Holdings (GLXY CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | BMO; цель C$43
Geron (GERN) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $4
Intuit (INTU) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $700
IsoPlexis (ISO) — установлен на уровне «лучше рынка» | Morgan Stanley; цель $16
LPL Financial (LPLA) — установлен на уровне «покупать» | Truist Secs; цель $200
Microsoft (MSFT) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $390
Nautilus Biotechnology (NAUT) — установлен на уровне «лучше рынка» | Cowen
Oracle (ORCL) — восстановлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $110
Palantir (PLTR) — установлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $25
Paycom Software (PAYC) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $655
Pyxis Oncology (PYXS) — установлен на уровне «покупать» | Jefferies; цель $25
Redwood Trust (RWT) — установлен на уровне «равный вес» | Wells Fargo; цель $14
RenovoRx (RNXT) — установлен на уровне «покупать» | Roth Capital; цель $16
SAB Biotherapeutics (SABS) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $23
SEI (SEIC) — установлен на уровне «держать» | Truist Secs; цель $67
Salesforce (CRM) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $360
ServiceNow (NOW) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $820
Shopify (SHOP CN) — установлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель C$2040,06
Splunk (SPLK) — восстановлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $180
T-Mobile (TMUS) — восстановлен на уровне «лучше сектора» | Scotiabank; цель $163
VMware (VMW) — установлен на уровне «держать» | Deutsche Bank; цель $170
Workday (WDAY) — восстановлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $360
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter