ИТОГИ ТОРГОВ

6 августа 2009 БКС Экспресс
...

Bitcoin против HUH Token: освобождение развивающихся стран от финансовой гегемонии США


NASDAQ снизился на 0.91% до 1993
S&P 500 снизился на 0.3% до 1002
DJ снизился 0.42% до 9280 РЫНКИ АМЕРИКИ: тревожный звоночек, но не более того

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

NASDAQ снизился на 0.91% до 1993
S&P 500 снизился на 0.3% до 1002
DJ снизился 0.42% до 9280

В ДЕТАЛЯХ:

Накануне рынок снизился, причем не так сильно, как многие на то рассчитывали. Падение в начале сессии было обусловлено нервной реакцией на статистику. Вышли плохие данные по рынку труда и индексу Деловой активности в сфере услуг США, который в июле неожиданно снизился до 46,4 пунктов. В результате в первый час торгов все кому не лень продавали. После рынок обрел дно и по итогу дня показал только скромное снижение. S&P 500 снизился на 0.3% и остался выше 1000 пунктов.

Рынок продолжает поддерживать вкачиваемая ликвидность. Так накануне американский ЦБ купил облигации 12 из 18 выпусков, допущенных к участию в этом раунде выкупа. В рамках программы, начавшейся 25 марта, ФРС приобрела госбумаги на сумму $236 млрд. и это держит доходность гособлигаций на относительно низком уровне, стимулируя рынок кредитования. Но высвобождаемая ликвидность попадает на финансовые площадки.
Финансовый сектор просто купается в деньгах, и накануне сводный S&P Banks прибавил почти 4.5%. Акции BoA выросли на 6.5%. Нефтегазовый сектор продолжил стоять на месте и даже несколько откатился. Полупроводниковые компании также потеряли по сводному индексу более полутора процента. Акции Electronic Arts упали на 6.8% после плохого отчета. Из неважных отчетов отметим результаты Procter&Gamble, бумаги которой потеряли 2.8%.

Сегодня из новостей выделим заседания европейских центробанков и статистику по пособиям в США.
Утром фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0.1%.

Технический анализ


Американский фондовый рынок по DJ прошел локальную вершину вверх. Доллар и гособлигации чувствуют себя неуверенно, что говорит о продолжении перетока средства на фондовые площадки. Цели на верху для Доу - 9500 пунктов. Самое сложное испытание конца недели - данные по рынку труда.

РЫНОК НЕФТИ: нефть держится на максимумах и не дает сигнала к развороту

Главное:

Нефть марки Brent выросла на0.27% достигнув $74.95 за баррель
Нефть марки WTI снизилась на 0.64% достигнув $71.32 за баррель

В деталях:

Новые максимумы рынка нефти теперь выше 75 долл. по Brent. Накануне вышли данные по запасам топлива в США. Не сказать, что это порадовало рынок сырья, но и огорчения особого не было. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,67 млн баррелей до 349,51 млн баррелей, товарные запасы бензина снизились на 218 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 800 тыс. После статистики котировки нефти стали снижаться, но полноценной волны продаж не сформировалось. Тем более что поддержку оказал снизившийся доллар. Нефть марки Brent выросла на 0.27%, достигнув $74.95 за баррель. Нефть марки WTI снизилась на 0.64%, достигнув $71.32 за баррель. Пошатнуть весь тот оптимизм, который копился на рынке вместе с хорошими данными рынка недвижимости, ВВП и т.д. может только рынок труда. Ключевые данные по non-farm ждем завтра.

Технический взгляд:

Волатильность рынка сырья высока, спрэд между марками растет. Накануне мы наблюдали пробой нефти локальных максимумов. После движение вверх продолжилось. Сейчас цель по марки brent - 75 долларов поражена. Технически сигналов для явного разворота все же нет. Движение идет параллельно с падением американской валюты. Сегодня-завтра принципиально выше 75 долл. вероятно не поднимемся.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.

Поддержки: $70 $64 $60, $58
Сопротивления: $75, $73.5

МЕТАЛЛЫ. Никель не остановить

По итогам прошедшего дня большинство металлов показало рост, исключением стали палладий и золото. Безусловным лидером этого ралли является никель, который без остановок летит вверх, и прибавил еще 4.6%, закрывшись на $20350 за тонну. Однако на сегодняшних торгах наблюдается коррекция, никель торгуется на уровне $19700 за тонну. Учитывая, что ситуация на внешних рынках немного ослабла, мы не исключаем локальной коррекции в металлах в ближайшее время. По итогам дня медь прибавила 1.56% и составила $6200 за тонну. Алюминий потяжелел на $2060 за тонну. Золото потеряло 0.28% и составило $965,4/тр. унц.
Эксперты начинают отмечать, что на товарных рынках начинает формироваться новый пузырь, разрастающийся довольно быстро, и высокие цены могут повредить восстановлению экономики.


По итогам торгов:

BHP BILLITON -1.9%
RIO TINTO -1.8%
ANGLO AMERICAN +1.1%
XSTRATA -1.8%
THYSSEN KRUPP -0.8%
ALCOA INC +2.1%
ANGLO AMER PLAT +1.4%
IMPALA PLATINUM -4.0%
CIA VALE DO RIO +0.4%

Алюминий подорожал на $65 (+3,26%), и остановился на уровне $2060 за тонну.
Медь повысилась на $95 (+1,56%), и на данный момент составляет $6200 за тонну.
Палладий подешевел на $1,7 (-0,61%), и закрылся на уровне $279,2/тр. унц.

Никель повысился на $900 (+4,63%), остановившись на отметке $20350 за тонну.

Золото подешевело на $2,7 (-0,28%), и составляет $965,4/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,06 (+0,41%), закрывшись на уровне $14,695/тр. унц.
Платина подорожала на $15,9 (+1,24%), и остановилась на отметке $1298,6/тр. унц.

Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: Китаю хуже всего

Фондовые биржи Азии демонстрируют положительное движение котировок из-за ослабления иены и высоких цен на сырье. Игроки не обращают внимание на итоги торгов в США, которые завершились снижением индексов на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. Однако китайский рынок живет сам по себе и шагает вниз, инвесторы предположили что ЦБ может сдерживать кредитование, а инвесторы сейчас очень чувствительны к любой новости, связанной с ликвидностью. Китай может сократить рост в новых кредитов в два раза за последние шесть месяцев этого года для дефлирования пузыря на фондовом рынке.

Азиатские рынки растут на новостях о получении прибыли за первый квартал Nippon Telegraph & Telephone Corp. Бумаги NTT выросли на 2,3%.
Котировки BHP Billiton прибавили 2,1%, Sumitomo Metal Mining выросли на 3,6% на фоне роста стоимости металлов. А вот Alumina Ltd. выстрелили на 12% после опубликование меньшем, чем ожидалось убытке.
Котировки Sharp выросли на 3,4%, Credit Suisse поднял рейтинг по бумагам компании с нейтрального. Бумаги Toyota Motor Corp. прибавили 1,5%, в то время как Honda Motor Co. подорожали на 2,3%.

Один из крупнейших азиатских грузоперевозчиков - гонконгская Cathay Pacific - сумела завершить первое полугодие текущего года с прибылью в размере 812 млн. гонконгских долларов ($104 млн.). Улучшение финансовой деятельности компании обусловлено выгодой от заключенных хеджинговых контрактов на поставку авиационного топлива по фиксированным ценам.

Но не обошлось и без неприятных новостей. Так Nikon потерял 12% капитализации. Чистые потери компании будут увеличиваться на 28 млрд. иен ($ 295 млн.) в год.

На 7:10 мск Nikkei растет на 0,92% - 10347,36 пункта, Kospi снижается на 0,75% - 1547,57 пункта, Hang Seng снижается на 0,44% - 20404,6 пункта, SSE A Share падает на 3,22% - 3483,2 пункта.

Европейские рынки: есть опасения дальнейшего снижения

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

Великобритания: индекс FTSE снизился на 0,52% до 4647,13
Франция: индекс CAC 40 снизился на 0,51% до 3458,53
Германия: индекс DAX снизился на 1,18% до 5353,01

В ДЕТАЛЯХ:

Европейские биржевые индексы провели большую часть среды в "зеленой" зоне, однако снизились к закрытию из-за плохой статистики США. Опубликованная региональная статистика носила смешанный характер и показала рост индексов деловой активности в секторе услуг Германии, Еврозоны и Великобритании, а также увеличение промышленного производства последней за июнь на 0,5% м/м. А вот индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, в июле составил 46,4 пункта по сравнению с 47,0 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM). Экономисты ожидали значение индекса на уровне 48,0 пункта.

Сильно упали акции нефтяных компаний вслед за снижением цен на нефть. Котировки BP, Royal Dutch Shell, BG Group, Tullow Oil, Repsol, Total и StatoilHydro потеряли от 0,8 до 3,9 процента.

Однако акции финансовых компаний снова прибавили в цене. Бумаги Standard Chartered, Barclays, Lloyds и Royal Bank of Scotland подорожали на 2,4-10,6 процента. Котировки британского кредитора Lloyds подорожали на 10,6%, даже не смотря на сообщение об убытке первого полугодия в размере 3,1 млрд фунтов ($5,2 млрд), что произошло в результате крупных списаний по "плохим" кредитам. Представители банка, однако, заявили, что в дальнейшем резервы на списания по плохим долгам должны снизиться. Бумаги крупнейшего итальянского банка Unicredit подскочили на 4,27% в результате опубликования данных о меньшем, нежели прогнозировалось, падении прибыли. Аналитики Societe Generale, JPMorgan, Natixis и Exane также повысили целевую стоимость акций кредитора.

Неутешительные новости предоставил немецкий биржевой оператор Deutsche Boerse AG. Согласно опубликованному отчету, чистая прибыль компании во II квартале снизилась до 164,9 млн евро, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Акции Deutsche Boerse подешевели на 6,5%. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re. Компания сообщила, что чистые убытки в I полугодии 2009г. составили 155 млн швейцарских франков (101,5 млн евро) против прибыли в объеме 1,19 млрд франков (777 млн евро) за аналогичный период годом ранее. На этом фоне ценные бумаги компании подешевели на 2,2%.

Судя по всему, оптимизм инвесторов исчерпал себя, и на горизонте пока нет видимых драйверов роста индексов. В тоже время не наблюдается и факторов для полноценной коррекции. Сегодня американское Министерство труда должно сообщить о ситуации с безработицей в стране за июль этого года, и рынок опасается, что данные будут совсем не утешительными.
На рынке присутствуют опасения того, что он зашел слишком "далеко" за последнее время.
...

DhabiCoin - осталось несколько часов, чтобы войти в историю крипторынка


...

LuckyCrypto запускает 400% бонус на депозит и 50 фриспинов для пользователей по всему миру


http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=58195 обязательна Условия использования материалов