Распространение штамма «омикрон» привело к росту волатильности фондового рынка. Индикатор VIX, отражающий степень волатильности индекса S&P 500, 26 ноября подскочил выше 28 пунктов; в последний раз столь высокие уровни наблюдались в январе.
VIX часто называют «индексом страха», поскольку работа на волатильном рынке заставляет многих инвесторов нервничать; в настоящее время значение показателя составляет примерно 27,5
Большинство специалистов по финансовому планированию рекомендуют долгосрочным инвесторам диверсифицировать вложения. Ряд краткосрочных трейдеров ограничивают волатильность их портфелей при помощи биржевых облигаций (ETN), таких как iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX).
Сегодня мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые предлагают инвесторам потенциал прироста капитала и отличаются низкой волатильностью.
1. Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Стоимость: $55,74;
Годовой диапазон торгов: $45,47-57,41;
Дивидендная доходность: 1,05%;
Издержки инвестирования: 0,25%.
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (NYSE:XMLV) инвестирует в акции 80 компаний со средней капитализацией из состава индекса S&P Midcap 400, которые продемонстрировали самую низкую волатильность за последние 12 месяцев. Балансировка портфеля проводится ежеквартально.
Листинг XMLV состоялся в феврале 2013 года; с тех пор он привлек 1,35 миллиарда долларов, 13% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах. Капитал распределен между промышленностью (21,50%), недвижимостью (18,45%), коммунальным сектором (13,66%), финансами (11,86%) и материалами (11,63%).
Список вложений возглавляют производитель фасованных хлебобулочных изделий Flowers Foods (NYSE:FLO); производитель деликатесов Lancaster Colony (NASDAQ:LANC); ведущая консалтинговая группа FTI Consulting (NYSE:FCN); инвестиционный фонд промышленной недвижимости First Industrial Realty Trust (NYSE:FR); и RPM International (NYSE:RPM), которая поставляет химические продукты, включая краски, защитные покрытия, герметики и клеи.
С января фонд прибавил 15,9%, а прирост за последние 12 месяцев составил 21,3%. Рекордный максимум был зафиксирован в середине ноября. Коэффициенты P/E и P/B составляют 20,01 и 2,78 соответственно. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке вблизи 48 долларов.
2. iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Стоимость: $37,76;
Годовой диапазон торгов: $32,14-39,53;
Дивидендная доходность: 1,35%;
Издержки инвестирования: 0,20%.
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (NYSE:SMMV) предоставляет опосредованный доступ к низковолатильным бумагам американских компаний с малой капитализацией. Фонд дебютировал в сентябре 2016 года.
SMMV объединяет бумаги 344 компонентов индекса MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD). В десятку крупнейших активов вложено около 13% чистых средств, составляющих 847,2 миллиона долларов.
Лидируют акции сектора здравоохранения с долей в 17,96%; следом идут финансы (12,43%), недвижимость (10,18%), промышленность (10,08%), потребительские компании (9,86%) и информационные технологии (9,34%).
Список вложений возглавляют фонд недвижимости CubeSmart (NYSE:CUBE), специализирующийся на складах самостоятельного хранения; American Homes 4 Rent (NYSE:AMH), сдающая в аренду одноквартирные жилые дома; Service Corporation International (NYSE:SCI), которая управляет бюро похоронных услуг и кладбищами; Landstar System (NASDAQ:LSTR), предлагающая решения в области транспортной логистики и страхования; и AptarGroup (NYSE:ATR), которая предоставляет решения по упаковке, дозированию и запечатыванию продукции в сегментах фармацевтики, личной гигиены и пищевой промышленности.
С начала года SMMV прибавил 11,9% и достиг рекордного пика в начале ноября. За последние 12 месяцев фонд вырос на 16,5%, а коэффициенты P/E и P/B достигли 21,68 и 2,81. Мы советуем долгосрочным инвесторам дождаться потенциально просадки к 36 долларам.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
VIX часто называют «индексом страха», поскольку работа на волатильном рынке заставляет многих инвесторов нервничать; в настоящее время значение показателя составляет примерно 27,5
Большинство специалистов по финансовому планированию рекомендуют долгосрочным инвесторам диверсифицировать вложения. Ряд краткосрочных трейдеров ограничивают волатильность их портфелей при помощи биржевых облигаций (ETN), таких как iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX).
Сегодня мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые предлагают инвесторам потенциал прироста капитала и отличаются низкой волатильностью.
1. Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Стоимость: $55,74;
Годовой диапазон торгов: $45,47-57,41;
Дивидендная доходность: 1,05%;
Издержки инвестирования: 0,25%.
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (NYSE:XMLV) инвестирует в акции 80 компаний со средней капитализацией из состава индекса S&P Midcap 400, которые продемонстрировали самую низкую волатильность за последние 12 месяцев. Балансировка портфеля проводится ежеквартально.
Листинг XMLV состоялся в феврале 2013 года; с тех пор он привлек 1,35 миллиарда долларов, 13% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах. Капитал распределен между промышленностью (21,50%), недвижимостью (18,45%), коммунальным сектором (13,66%), финансами (11,86%) и материалами (11,63%).
Список вложений возглавляют производитель фасованных хлебобулочных изделий Flowers Foods (NYSE:FLO); производитель деликатесов Lancaster Colony (NASDAQ:LANC); ведущая консалтинговая группа FTI Consulting (NYSE:FCN); инвестиционный фонд промышленной недвижимости First Industrial Realty Trust (NYSE:FR); и RPM International (NYSE:RPM), которая поставляет химические продукты, включая краски, защитные покрытия, герметики и клеи.
С января фонд прибавил 15,9%, а прирост за последние 12 месяцев составил 21,3%. Рекордный максимум был зафиксирован в середине ноября. Коэффициенты P/E и P/B составляют 20,01 и 2,78 соответственно. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке вблизи 48 долларов.
2. iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Стоимость: $37,76;
Годовой диапазон торгов: $32,14-39,53;
Дивидендная доходность: 1,35%;
Издержки инвестирования: 0,20%.
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (NYSE:SMMV) предоставляет опосредованный доступ к низковолатильным бумагам американских компаний с малой капитализацией. Фонд дебютировал в сентябре 2016 года.
SMMV объединяет бумаги 344 компонентов индекса MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD). В десятку крупнейших активов вложено около 13% чистых средств, составляющих 847,2 миллиона долларов.
Лидируют акции сектора здравоохранения с долей в 17,96%; следом идут финансы (12,43%), недвижимость (10,18%), промышленность (10,08%), потребительские компании (9,86%) и информационные технологии (9,34%).
Список вложений возглавляют фонд недвижимости CubeSmart (NYSE:CUBE), специализирующийся на складах самостоятельного хранения; American Homes 4 Rent (NYSE:AMH), сдающая в аренду одноквартирные жилые дома; Service Corporation International (NYSE:SCI), которая управляет бюро похоронных услуг и кладбищами; Landstar System (NASDAQ:LSTR), предлагающая решения в области транспортной логистики и страхования; и AptarGroup (NYSE:ATR), которая предоставляет решения по упаковке, дозированию и запечатыванию продукции в сегментах фармацевтики, личной гигиены и пищевой промышленности.
С начала года SMMV прибавил 11,9% и достиг рекордного пика в начале ноября. За последние 12 месяцев фонд вырос на 16,5%, а коэффициенты P/E и P/B достигли 21,68 и 2,81. Мы советуем долгосрочным инвесторам дождаться потенциально просадки к 36 долларам.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter