Продолжаем положительно оценивать долгосрочные перспективы Salesforce

После закрытия рынка во вторник, 30 ноября, американская компания Salesforce (разработчик одноимённой CRM-системы) представила отчет за III квартал финансового 2022 года, а также озвучила прогнозы.

III квартал финансового 2022 года:

выручка составила $6,86 млрд (+27% г/г);
выручка от услуг по подписке и по поддержке составила $6,38 млрд (+25% г/г);
выручка от профессиональных услуг и из других источников составила $0,48 млрд (+45% г/г);
cкорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $1,27 против консенсус-прогноза на уровне $0,92;
операционная маржа составила 0,6% (GAAP) и 19,8% (Non-GAAP).

Прогнозы:

подтверждаются ожидания по выручке в финансовом 2023 году на уровне $31,7–31,8 млрд;
выручка в финансовом 2022 году составит $26,39–26,40 млрд (+24% г/г);
выручка в IV квартале финансового 2022 года составит $7,224–7,234 млрд (+24% г/г);
выручка в I квартале финансового 2023 года составит $7,215–7,250 млрд (+21–22% г/г);
операционный денежный поток в финансовом 2022 году вырастет на 18–19% г/г.

Комментарий «Открытие Research»
Алексей Корнилов, ведущий аналитик «Открытие инвестиции», международный рынок акций

«Операционные показатели компании за III квартал отражают сильный рост: увеличение выручки на 27% г/г является отличным результатом для любого бизнеса. Для крупного бизнеса характерно снижение темпов роста показателей, которые при этом остаются достаточно высокими. В целом это мы и наблюдаем в более скромном прогнозе на IV квартал (рост выручки на 24% г/г).

В нашем прогнозе мы также закладываем подобное замедление. На высоком рынке любое замедление может негативно сказываться на стоимости акций в момент выхода новости, но в более долгосрочной перспективе наблюдаемые темпы роста позволяют сохранять положительный взгляд на компанию».

Динамика акций
C начала года бумаги компании выросли на 13,02%, а индекс S&P 500 — на 20,15%. За 12 месяцев акции Salesforce подорожали на 13,91%, а за последние 5 лет — на 267,64%.

Рекомендации
По акциям Salesforce 42 рекомендации «покупать», 0 — «продавать», 7 — «держать», свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет $331,64, что на 31,9% выше текущей цены ($251,5).

http://open-broker.ru/ (C)

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=585642 обязательна Условия использования материалов
Приводите новых читателей ссылаясь на материалы сайта
Нашли ошибку? - выделите и нажмите ctrl+enter