Месячное изменение цены лития в процентах (серая гистограмма, левая ценовая шкала) и цена карбоната лития в Китае в юанях за тонну (белая линия, правая шкала)По прогнозам S&P Global, к 2030 году спрос на литий достигнет 2 млн тонн, а его производство придется увеличить на 2200% по сравнению с уровнем 2020 года.
В последнее время сырье было одним из наиболее привлекательных классов активов. В частности, в прошлом году индекс сырьевых товаров Bloomberg Commodity Index (BCOM) вырос почти на 30%, показав чуть лучшую динамику, чем американский фондовый индекс S&P 500. В этом году BCOM растет примерно на 12%, тогда как S&P 500 снижается 7,5%.
Однако среди товарных активов заметно выделяется литий: этот важнейший компонент для производства перезаряжаемых батарей за последние полтора месяца прибавил в цене уже около 50% (прим. ProFinance.ru: данные Asian Metal, на которые ссылается Bloomberg). Покупатели по всему миру сталкиваются с дефицитом предложения данного металла, тогда как спрос на него быстро растет: продажи электромобилей в Китае в январе — крупнейшем рынке мира с большим отрывом — выросли в два с лишним раза в годовом сопоставлении.
Литий часто называют «белым золотом» для разработки электромобилей. Поскольку несколько стран уже взяли на себя обязательство отказаться от новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году, недавний рост внедрения электромобилей (EV) способствовал глобальному буму производства лития.
По этой причине производство данного металла в период с 2016 по 2020 год увеличилось более чем вдвое с 40 000 тонн до 86 300 тонн.
Производство лития в мире в 2020 году. Данные: Scotch Creek Ventures, источник: VisualCapitalist
Страны мира начали производить значительное количество лития после Второй мировой войны, при этом в период с 1955 по 1980 год годовой объем производства в среднем составлял 5 000 тонн. До 1995 года США были крупнейшим производителем лития, за ними следовали Зимбабве и Австралия. С 1995 по 2010 год Чили стала доминирующим производителем лития благодаря буму его добычи в Салар-де-Атакама, крупнейшем солончаке страны.
Производство лития неуклонно росло в период с 1995 по 2010 год, увеличившись с 9 500 тонн до 28 000 тонн. Но появление перезаряжаемых батарей и электромобилей вызвало новую волну спроса, подпитывая экспоненциальный рост производства. Сегодня три страны — Австралия, Чили и Китай — добывают примерно 86% всего лития в мире.
Добыча лития в Австралии в основном зависит от карьеров, производящих сподуменовый концентрат, который затем перерабатывается в литий. С другой стороны, большая часть продукции Чили приходится на саларовые рассолы с высокой концентрацией лития.
Китай, третий по величине производитель лития, лидирует в гонке. С 2018 года китайские компании приобрели проекты по добыче лития на сумму более 5 млрд долларов в разных странах. Кроме того, страна также доминирует на этапах переработки и производства аккумуляторов в цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов.
США в 2020 году произвели около 900 тонн лития, что составляет всего 1% мирового производства. Отчасти это связано с тем, что в стране есть только одна действующая литиевая шахта в Неваде, хотя страна обладает пятыми по величине запасами этого металла в мире объемом 750 000 тонн.
С 2015 года мировое производство лития в среднем росло на 27% в год.
В 2021 году глобальные продажи электромобилей выросли более чем вдвое: было зарегистрировано 6,7 млн новых автомобилей, в результате чего доля рынка электромобилей во всем мире увеличилась до 8,6%. Этот рост, в дополнение к нескольким административным планам поддержки электромобилей, предполагает, что литий, вероятно, будет пользоваться высоким спросом в течение следующего десятилетия.
По прогнозам S&P Global, к 2030 году спрос на литий достигнет 2 млн тонн. Его удовлетворение потребует увеличения производства более чем на 2200% по сравнению с уровнем 2020 года.
По мере увеличения потребности в литии разведка будет играть ключевую роль в открытии новых источников производства, особенно в таких странах, как США, которые в настоящее время отстают в литийной гонке.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter