25 февраля 2022 goldenfront.ru Балковский Дмитрий
В этом выпуске у нас интересный прогноз цены на серебро, а также отрывки из видео Марка Дайса (Mark Dice), всегда помогающие золотым жукам поднять самооценку.
Во-первых, нельзя не порадоваться тому, что золото наконец-то реагирует на геополитические кризисы как ему и положено. В четверг оно впервые за более чем год перешло за отметку в $1,900 за унцию, а сегодня днем уже достигло $1,973. А вот криптовалюты ведут себя как обычный спекулятивный актив, который распродается вместе с акциями. Вот как биткойны ведут себя последнюю неделю. Хорошенькая страховка от апокалипсиса.
Во-вторых, обращаю ваше внимание на отличное видео, в котором автор плавит золотую монету «Георгий Победоносец» весом в 1/10 унции – см. полностью здесь. Благодарим нашего постоянного зрителя «Хитрого Лиса» за наводку. Не буду выдавать концовку, но человек совершенно не ангажирован и не разбирается в монетах.
В-третьих, я давненько не анонсировал статьи на Goldenfront.ru и хочу обратить ваше внимание на свежий материал Дмитрий Калиниченко о кризисе на Донбассе. Дмитрия всегда отличал оригинальный взгляд на вещи, он один из ветеранов золотой индустрии в России и русскоговорящем зарубежье. Очень рекомендую.
* * *
Теперь я хотел бы показать, как работает индекс Биг Мака, позволяющий очень просто оценить покупательную способность валюты, и показывающий насколько недооценён российский рубль. Авторы инфографики – VISUALCAPITALIST.
Вот как он работает: Первая формула показывает цену Биг Мака в юанях (сверху) и в долларах (снизу). Мы делим юани на доллары и получаем обменную котировку Биг Мака – 4.2. Реальная обменная котировка пары юань/доллар – 6.37. Третья формула показывает, как рассчитать степени недооцененности/переоцененности валюты. Юань недооценен на 34% против доллара США.
Как показывает следующая таблица, российский рубль к доллару США недооценен на целых 70%. И это при цене Биг Мака в России на отметке $1.74. Сегодня рубль еще больше подешевел против доллара США, поэтому цена Биг Мака в России будет еще ниже в долларах США.
* * *
Ну, и конечно же невозможно не вспомнить о нашей вечной теме – пищевой инфляции, которая везде и повсюду. На этот раз у нас растет самый потребляемый ресурс в мире после нефти – кофе.
Американцы потребляют 565 млн чашек кофе в день и цены на этот популярный напиток уже почти достигли максимумов 2011 года.
Пищевая инфляция никуда не исчезла.
* * *
Теперь любопытный технический прогноз цены на серебро. Прогнозы цены на золото Эрика Хейдика (Eric Hadik), о которых мы говорили в прошлом и позапрошлом выпусках, оказались все-таки близки к истине и поэтому я решил познакомить вас с еще одним краткосрочным прогнозом, но уже цены на серебро. Давненько мы не говорили о белом металле. Это отрывки из интервью с Дэвидом Смитом (David Smith) со старшим аналитиком серебряной компании MorganReport.com. См. полностью здесь.
Ведущий: Вы упомянули то, как золото и серебро не очень волатильны в долгосрочной перспективе. И это совершенно правильно, если посмотреть год на год. Но в этом году мы наблюдали потрясающие скачки цен как на золото, так и на серебро и перед началом интервью мы говорили о том, как вы видели нечто подобное в 1979 году. Прямо перед мощнейшим скачком цен на золото и серебро. Такую же ценовую динамику мы видим и сейчас. Говорит ли это о том, что мы приближаемся к огромному зубцу.
Дэвид Смит: Да, позвольте мне сначала вернуться к той части вашего комментария о низкой волатильности золота и серебра. Я хочу сказать несколько слов о ценовых блоках, которые сейчас разворачиваются прямо на глазах. Я уже сегодня говорил о 1979 годе, но все началось в конце 1978. Серебро начало расти с предположительно $6 до $10 или $11, а затем оно поднялось до $12 и вот тогда и начался настоящий рост. И в процессе роста вместо того, чтобы колебаться на 10 центов в ту или другую сторону, цена начала колебаться на 20 центов, а затем на 40 центов и 60 центов. И в конце концов, когда оно вырвалось и выросло с $12 до $20, оно сделало еще несколько импульсных скачков до $50.
Ценовые блоки становились все больше и больше, так что вы могли торговать в спектре в два доллара в течение нескольких недель, а затем в спектре пяти долларов. И сегодня я вижу тоже самое.
Серебро подешевело в какой-то момент приблизительно на 50 центов и это считается довольно большим движением в любом направлении. Думаю, что мы увидим множество таких движений и если обвести прямоугольниками несколько дней или недель движения цены, то в будущем я думаю вы увидите, как такие прямоугольные формации движутся по направлению к более высоким ценам.
Если вы накапливаете много энергии, что показывает фигура движения в бок и чуть вниз в течение полутора лет, то эта энергия накапливается для мощного скачка. А как говорит «Библия технического анализа», когда металлы прорываются из треугольника в 66% случаев они прорываются в направлении предыдущего тренда.
А золото и серебро сейчас находятся в долгосрочном повышательном тренде и вероятность того, что серебро пойдет сегодня выше составляет 65-70%.
Иногда цена прорывается вниз, но это не значит, что она упадет сильно. Например, если бы цена на серебро прорвалась бы вниз в таком ключе, то она могла бы опуститься до $20, $19 или даже до $18 за унцию, но она там долго не останется, мне кажется.
$22 за унцию кажется сейчас довольно твердой линией поддержки, цена не падает ниже. Она бьется где-то между $22 и $25.50. И если посмотреть на графики, то $25.50 – это прорыв. Но если послушать кого-нибудь вроде Майкла Оливера (Michael Oliver), а он отслеживает импульс, а не саму цену, то точка прорыва находится на доллар ниже, где-то около $24.40. И если цена вырастет выше на основе импульса, то нас вероятно ждет мощный и быстрый рывок на $5 или $10 выше – и все это за очень короткий период, измеряемый неделями или даже днями.
И вот такие вещи я и отслеживаю. И я хочу владеть достаточным количеством металла и акций горняков, чтобы не надо было напрягаться, когда я захочу занять позиции, которые мне интересны в момент роста волатильности.
* * *
Меня зовут Марк Дайс (Mark Dice) и это золотая монета Канадский кленовый лист весом в одну унцию. Сегодня она стоит около $1,800 давайте посмотрим на что я ее смогу поменять.
- Где вы это мороженое купили?
- А вон там…
- Смотрится здорово.
- Да, отличное мороженое.
- А давайте поменяем его на канадский кленовый лист весом в одну унцию…
- Мороженое уж слишком хорошее.
- Настолько?
- Да.
- Но это настоящая золотая монета.
- А вы уверены, что она не шоколадная?
- Нет, это канадская золотая монета весом в одну унцию. Мы можем пойти вон туда к монетному дилеру и проверить ее на подлинность.
- Нет, спасибо.
- То есть нет?
- Нет.
- Такое хорошее мороженое?
- Да, вы можете купить его вон там.
- Что это за часы у вас такие?
- Tissot.
- И сколько же они стоят?
- Около $500.
- $500? Неплохие часы.
- Дешевые.
- Дешевые? Хотите их поменять на канадскую золотую монету кленовый лист?
- Не хочу.
- Не хотите?
- Не хочу, потому что не знаю, сколько она стоит. Хотя уверен, что она стоит немало.
- Очевидно, что вы не знаете ее цены?
- Это настоящее золото, мне его надо укусить? Стоит мне ее укусить?
- Можно и укусить, но проще будет зайти вот в тот монетный магазин, и они ее проверят, сделают тест магнитом, ультразвуком.
- Отлично.
- Взвесят ее и измерят.
- Нет, не хочу.
- Не хотите ее поменять на часы?
- Нет.
- Что это у вас там? Энергетические напитки?
- Нет, это не энергетические напитки, это мутный эль из местной пивоварни.
- А вы продадите все это мне за один канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Не думаю.
- Не думаете? Такое хорошее пиво?
- Да, отличное пиво, его в соседнем квартале продают.
- Уверены?
- Полностью.
- Последний шанс.
- Последний шанс, ответ нет.
- Ответ нет.
- Отличная у вас бутылка для воды.
- Спасибо.
- А вы продадите мне ее за один золотой канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Думаю, что нет. Я ее часто использую.
- Вы ее часто используете. Да и зачем вам вообще золотая монета весом в одну унцию.
- Да в общем незачем.
- В общем незачем.
- Хотите поменять вашу колу на золотую монету весом в одну унцию, это канадская золотая монета весом в одну унцию?
- Понял.
- Мне просто пить хочется.
- Нет.
- Да, и правда. Зачем вам вообще золотая монета весом в одну унцию?
- Точно.
- Классная у вас масочка.
- Спасибо.
- Мне маска нужна, сейчас ведь снова будут требовать обязательное ношение. Продадите ее мне за один золотой канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Нет, спасибо. Думаю, что вам эта маска не поможет.
- Ну, я ее сначала постираю.
- Нет, я в порядке.
- Вы в порядке. У вас, наверное, дома полно этих канадских золотых монет везде распихано.
- Нет, я просто в ближайшее время в Канаду не собираюсь.
- Ах вы Канаду в ближайшее время не собираетесь. Понятно.
- Да нет, я в порядке.
- Кепка эта для вас дорога, наверное.
- Нет, я просто не знаю, как я потрачу канадскую монету. Я в Канаде не живу.
- Вы в Канаде не живете.
- Она для меня ничего не стоит.
- Она для вас ничего не стоит.
- Что у вас там в пакете?
- Да, одежда разная.
- Одежда… Продадите ее мне за один золотой канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Нет. Нет, нет, нет.
- Почему нет?
- У нее цена другая.
- У нее цена другая. А сколько стоит ваша одежда?
- Сколько это было? $40.
- $40! Вот это да! Уверены?
- Соблазнительно…
- То есть нет…
- Нет, не надо, спасибо.
- Это осьминог или медуза.
- Точно медуза.
- Это для еды?
- Нет, это украшение в стекле.
- Продадите мне ее за вот этот канадский кленовый лист?
- Нет, потому что это моя медуза.
- Да, это ее. Я ее для нее купил.
- О, это подарок. А сколько она стоила?
- Да что-то около $25. Недорого.
- $25.
- То есть это будет небольшая потеря, если вы ее поменяете на золотую монету.
- Но я не знаю, сколько сегодня золото стоит. Просто понятия не имею.
- Классная кепка.
- Спасибо?
- Хотите мне продать ее за этот золотой канадский кленовый лист?
- Не хочу.
- Очень люблю свою кепку.
- То есть прям вот так ее любите?
- Да.
- В ней есть какая-то особая сила?
- Нет, я ее просто часто ношу и она мне нравится.
- И вы себе такую же новую не найдете, если бы поменяли вот на это?
- Могла бы очень легко, но у некоторых вещей есть ценность не из-за их цены, а потому что они вам нравятся.
- Слишком большая эмоциональная привязанность.
- Точно.
- Симпатичное у вас ожерелье. Не хотели бы мне его продать за вот эту канадскую золотую монету?
- Мы в Соединенных Штатах.
- То есть потому что мы в Соединенных Штатах…
- Да.
- И действительно, что ты будешь делать с канадской золотой монетой в Соединенных Штатах…
- А что в пакете?
- Спортивная одежда.
- Спортивная одежда!
- Только что купили?
- Это на самом деле не спортивная одежда, это майки-поло.
- Поло… Хотите поменять ее на этот золотой канадский кленовый лист?
- Нет, нет, они особенные.
- Да, но золотые монеты тоже особенные.
- Нет, нет.
- Не особенные?
- Нет, не думаю.
- Не думаешь. То есть не такие особенные как пара маек.
- Нет, они прикольные.
- Прикольные… А сколько стоят?
- $50.
- $50!
- На самом деле они стоят $180.
- А это потому что вы несколько купили.
- Вы точно не хотите поменяться?
- Я даже не знаю, что это такое. Спасибо!
http://goldenfront.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во-первых, нельзя не порадоваться тому, что золото наконец-то реагирует на геополитические кризисы как ему и положено. В четверг оно впервые за более чем год перешло за отметку в $1,900 за унцию, а сегодня днем уже достигло $1,973. А вот криптовалюты ведут себя как обычный спекулятивный актив, который распродается вместе с акциями. Вот как биткойны ведут себя последнюю неделю. Хорошенькая страховка от апокалипсиса.
Во-вторых, обращаю ваше внимание на отличное видео, в котором автор плавит золотую монету «Георгий Победоносец» весом в 1/10 унции – см. полностью здесь. Благодарим нашего постоянного зрителя «Хитрого Лиса» за наводку. Не буду выдавать концовку, но человек совершенно не ангажирован и не разбирается в монетах.
В-третьих, я давненько не анонсировал статьи на Goldenfront.ru и хочу обратить ваше внимание на свежий материал Дмитрий Калиниченко о кризисе на Донбассе. Дмитрия всегда отличал оригинальный взгляд на вещи, он один из ветеранов золотой индустрии в России и русскоговорящем зарубежье. Очень рекомендую.
* * *
Теперь я хотел бы показать, как работает индекс Биг Мака, позволяющий очень просто оценить покупательную способность валюты, и показывающий насколько недооценён российский рубль. Авторы инфографики – VISUALCAPITALIST.
Вот как он работает: Первая формула показывает цену Биг Мака в юанях (сверху) и в долларах (снизу). Мы делим юани на доллары и получаем обменную котировку Биг Мака – 4.2. Реальная обменная котировка пары юань/доллар – 6.37. Третья формула показывает, как рассчитать степени недооцененности/переоцененности валюты. Юань недооценен на 34% против доллара США.
Как показывает следующая таблица, российский рубль к доллару США недооценен на целых 70%. И это при цене Биг Мака в России на отметке $1.74. Сегодня рубль еще больше подешевел против доллара США, поэтому цена Биг Мака в России будет еще ниже в долларах США.
* * *
Ну, и конечно же невозможно не вспомнить о нашей вечной теме – пищевой инфляции, которая везде и повсюду. На этот раз у нас растет самый потребляемый ресурс в мире после нефти – кофе.
Американцы потребляют 565 млн чашек кофе в день и цены на этот популярный напиток уже почти достигли максимумов 2011 года.
Пищевая инфляция никуда не исчезла.
* * *
Теперь любопытный технический прогноз цены на серебро. Прогнозы цены на золото Эрика Хейдика (Eric Hadik), о которых мы говорили в прошлом и позапрошлом выпусках, оказались все-таки близки к истине и поэтому я решил познакомить вас с еще одним краткосрочным прогнозом, но уже цены на серебро. Давненько мы не говорили о белом металле. Это отрывки из интервью с Дэвидом Смитом (David Smith) со старшим аналитиком серебряной компании MorganReport.com. См. полностью здесь.
Ведущий: Вы упомянули то, как золото и серебро не очень волатильны в долгосрочной перспективе. И это совершенно правильно, если посмотреть год на год. Но в этом году мы наблюдали потрясающие скачки цен как на золото, так и на серебро и перед началом интервью мы говорили о том, как вы видели нечто подобное в 1979 году. Прямо перед мощнейшим скачком цен на золото и серебро. Такую же ценовую динамику мы видим и сейчас. Говорит ли это о том, что мы приближаемся к огромному зубцу.
Дэвид Смит: Да, позвольте мне сначала вернуться к той части вашего комментария о низкой волатильности золота и серебра. Я хочу сказать несколько слов о ценовых блоках, которые сейчас разворачиваются прямо на глазах. Я уже сегодня говорил о 1979 годе, но все началось в конце 1978. Серебро начало расти с предположительно $6 до $10 или $11, а затем оно поднялось до $12 и вот тогда и начался настоящий рост. И в процессе роста вместо того, чтобы колебаться на 10 центов в ту или другую сторону, цена начала колебаться на 20 центов, а затем на 40 центов и 60 центов. И в конце концов, когда оно вырвалось и выросло с $12 до $20, оно сделало еще несколько импульсных скачков до $50.
Ценовые блоки становились все больше и больше, так что вы могли торговать в спектре в два доллара в течение нескольких недель, а затем в спектре пяти долларов. И сегодня я вижу тоже самое.
Серебро подешевело в какой-то момент приблизительно на 50 центов и это считается довольно большим движением в любом направлении. Думаю, что мы увидим множество таких движений и если обвести прямоугольниками несколько дней или недель движения цены, то в будущем я думаю вы увидите, как такие прямоугольные формации движутся по направлению к более высоким ценам.
Если вы накапливаете много энергии, что показывает фигура движения в бок и чуть вниз в течение полутора лет, то эта энергия накапливается для мощного скачка. А как говорит «Библия технического анализа», когда металлы прорываются из треугольника в 66% случаев они прорываются в направлении предыдущего тренда.
А золото и серебро сейчас находятся в долгосрочном повышательном тренде и вероятность того, что серебро пойдет сегодня выше составляет 65-70%.
Иногда цена прорывается вниз, но это не значит, что она упадет сильно. Например, если бы цена на серебро прорвалась бы вниз в таком ключе, то она могла бы опуститься до $20, $19 или даже до $18 за унцию, но она там долго не останется, мне кажется.
$22 за унцию кажется сейчас довольно твердой линией поддержки, цена не падает ниже. Она бьется где-то между $22 и $25.50. И если посмотреть на графики, то $25.50 – это прорыв. Но если послушать кого-нибудь вроде Майкла Оливера (Michael Oliver), а он отслеживает импульс, а не саму цену, то точка прорыва находится на доллар ниже, где-то около $24.40. И если цена вырастет выше на основе импульса, то нас вероятно ждет мощный и быстрый рывок на $5 или $10 выше – и все это за очень короткий период, измеряемый неделями или даже днями.
И вот такие вещи я и отслеживаю. И я хочу владеть достаточным количеством металла и акций горняков, чтобы не надо было напрягаться, когда я захочу занять позиции, которые мне интересны в момент роста волатильности.
* * *
Меня зовут Марк Дайс (Mark Dice) и это золотая монета Канадский кленовый лист весом в одну унцию. Сегодня она стоит около $1,800 давайте посмотрим на что я ее смогу поменять.
- Где вы это мороженое купили?
- А вон там…
- Смотрится здорово.
- Да, отличное мороженое.
- А давайте поменяем его на канадский кленовый лист весом в одну унцию…
- Мороженое уж слишком хорошее.
- Настолько?
- Да.
- Но это настоящая золотая монета.
- А вы уверены, что она не шоколадная?
- Нет, это канадская золотая монета весом в одну унцию. Мы можем пойти вон туда к монетному дилеру и проверить ее на подлинность.
- Нет, спасибо.
- То есть нет?
- Нет.
- Такое хорошее мороженое?
- Да, вы можете купить его вон там.
- Что это за часы у вас такие?
- Tissot.
- И сколько же они стоят?
- Около $500.
- $500? Неплохие часы.
- Дешевые.
- Дешевые? Хотите их поменять на канадскую золотую монету кленовый лист?
- Не хочу.
- Не хотите?
- Не хочу, потому что не знаю, сколько она стоит. Хотя уверен, что она стоит немало.
- Очевидно, что вы не знаете ее цены?
- Это настоящее золото, мне его надо укусить? Стоит мне ее укусить?
- Можно и укусить, но проще будет зайти вот в тот монетный магазин, и они ее проверят, сделают тест магнитом, ультразвуком.
- Отлично.
- Взвесят ее и измерят.
- Нет, не хочу.
- Не хотите ее поменять на часы?
- Нет.
- Что это у вас там? Энергетические напитки?
- Нет, это не энергетические напитки, это мутный эль из местной пивоварни.
- А вы продадите все это мне за один канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Не думаю.
- Не думаете? Такое хорошее пиво?
- Да, отличное пиво, его в соседнем квартале продают.
- Уверены?
- Полностью.
- Последний шанс.
- Последний шанс, ответ нет.
- Ответ нет.
- Отличная у вас бутылка для воды.
- Спасибо.
- А вы продадите мне ее за один золотой канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Думаю, что нет. Я ее часто использую.
- Вы ее часто используете. Да и зачем вам вообще золотая монета весом в одну унцию.
- Да в общем незачем.
- В общем незачем.
- Хотите поменять вашу колу на золотую монету весом в одну унцию, это канадская золотая монета весом в одну унцию?
- Понял.
- Мне просто пить хочется.
- Нет.
- Да, и правда. Зачем вам вообще золотая монета весом в одну унцию?
- Точно.
- Классная у вас масочка.
- Спасибо.
- Мне маска нужна, сейчас ведь снова будут требовать обязательное ношение. Продадите ее мне за один золотой канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Нет, спасибо. Думаю, что вам эта маска не поможет.
- Ну, я ее сначала постираю.
- Нет, я в порядке.
- Вы в порядке. У вас, наверное, дома полно этих канадских золотых монет везде распихано.
- Нет, я просто в ближайшее время в Канаду не собираюсь.
- Ах вы Канаду в ближайшее время не собираетесь. Понятно.
- Да нет, я в порядке.
- Кепка эта для вас дорога, наверное.
- Нет, я просто не знаю, как я потрачу канадскую монету. Я в Канаде не живу.
- Вы в Канаде не живете.
- Она для меня ничего не стоит.
- Она для вас ничего не стоит.
- Что у вас там в пакете?
- Да, одежда разная.
- Одежда… Продадите ее мне за один золотой канадский кленовый лист весом в одну унцию?
- Нет. Нет, нет, нет.
- Почему нет?
- У нее цена другая.
- У нее цена другая. А сколько стоит ваша одежда?
- Сколько это было? $40.
- $40! Вот это да! Уверены?
- Соблазнительно…
- То есть нет…
- Нет, не надо, спасибо.
- Это осьминог или медуза.
- Точно медуза.
- Это для еды?
- Нет, это украшение в стекле.
- Продадите мне ее за вот этот канадский кленовый лист?
- Нет, потому что это моя медуза.
- Да, это ее. Я ее для нее купил.
- О, это подарок. А сколько она стоила?
- Да что-то около $25. Недорого.
- $25.
- То есть это будет небольшая потеря, если вы ее поменяете на золотую монету.
- Но я не знаю, сколько сегодня золото стоит. Просто понятия не имею.
- Классная кепка.
- Спасибо?
- Хотите мне продать ее за этот золотой канадский кленовый лист?
- Не хочу.
- Очень люблю свою кепку.
- То есть прям вот так ее любите?
- Да.
- В ней есть какая-то особая сила?
- Нет, я ее просто часто ношу и она мне нравится.
- И вы себе такую же новую не найдете, если бы поменяли вот на это?
- Могла бы очень легко, но у некоторых вещей есть ценность не из-за их цены, а потому что они вам нравятся.
- Слишком большая эмоциональная привязанность.
- Точно.
- Симпатичное у вас ожерелье. Не хотели бы мне его продать за вот эту канадскую золотую монету?
- Мы в Соединенных Штатах.
- То есть потому что мы в Соединенных Штатах…
- Да.
- И действительно, что ты будешь делать с канадской золотой монетой в Соединенных Штатах…
- А что в пакете?
- Спортивная одежда.
- Спортивная одежда!
- Только что купили?
- Это на самом деле не спортивная одежда, это майки-поло.
- Поло… Хотите поменять ее на этот золотой канадский кленовый лист?
- Нет, нет, они особенные.
- Да, но золотые монеты тоже особенные.
- Нет, нет.
- Не особенные?
- Нет, не думаю.
- Не думаешь. То есть не такие особенные как пара маек.
- Нет, они прикольные.
- Прикольные… А сколько стоят?
- $50.
- $50!
- На самом деле они стоят $180.
- А это потому что вы несколько купили.
- Вы точно не хотите поменяться?
- Я даже не знаю, что это такое. Спасибо!
http://goldenfront.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter