Продавцы вернулись в бумаги сталеваров и депозитарные расписки

9 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2285 п. (-1,4%)
Индекс РТС: 1231 п. (-0,03%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 58,4 (-1,6%)
EUR/RUB: 62,1 (-2,2%)
Нефть Brent: $123,7 (+0,1%)

Лидеры: Белон (+3,2%), Мосэнерго (+2,6%), Детский мир (+2,4%), ЭсЭфАй (+2,4%)
Аутсайдеры: Россети Ленэнерго ап (-14,4%), Интер РАО (-7,9%), Петропавловск (-7%), Softline (-7%)

Коротко
Российский рынок в четверг не смог продолжить рост и опустился в красную зону. В аутсайдерах вновь оказались металлурги, продавцы вернулись в депозитарные расписки, сектор электроэнергетики — под давлением дивидендных отсечек.

На валютном рынке рубль укрепляется как к доллару, так и к евро.

В фокусе
Российский рынок в четверг не смог продолжить рост и опустился в красную зону. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,4% и торгуется на уровне 2285 п.

Техническая картина пока по-прежнему говорит об актуальности продолжительного боковика. Индекс МосБиржи находится в этом состоянии с конца апреля. Ранее было уже три попытки подойти к области сопротивления 2460–2500 п., но все они заканчивались последующим снижением. Именно пробой этой области в будущем станет четким сигналом в пользу формирования продолжительного растущего тренда. Пока же этого не произошло, консолидация с нижней границей в области 2165–2235 п. сохранится.

В аутсайдерах сегодня оказался отраслевой индекс электроэнергетического сектора.

• Наиболее глубокою просадку видим в бумагах Интер РАО и Россетей Ленэнерго. Акции этих компаний сегодня очистились от дивидендов, что и объясняет это падение.

В минус также ушли бумаги ФСК ЕЭС, РусГидро, Россетей ао и Энел Россия. Напротив, перспективы высоких дивидендов поддерживают интерес к акциям ОГК-2 и Мосэнерго.

Хуже рынка сегодня смотрятся отраслевые индексы металлургического, финансового и потребительского секторов.

• После недавнего отскока возобновились активные продажи в депозитарных расписках. Серьезные потери несут TCS, X5, Русагро, Ozon, VK, HH, ЦИАН, Softline, Fix Price, Мать и дитя, ЕМС.

• Добавили негатива TCS и новости, что Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.

• Вновь в красную зону ушли акции сталеваров: в минусе Северсталь, ММК и НЛМК. Бумаги оказались под давлением после того, как США внесли Северсталь и ее главного акционера Алексея Мордашова в санкционный список. SDN-лист предполагает огромные сложности по ведению международной торговой деятельности. Это приведет к росту конкуренции на внутреннем рынке, что негативно для ММК и НЛМК. Не добавили оптимизма и рекомендации совета директоров НЛМК не выплачивать дивиденды за 2021 г. и I квартал 2022 г.

• Акции Петропавловска продолжают дешеветь. Котировки в очередной раз обновили исторический минимум после новости о том, что компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 г., а также не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок.

• Бумаги АЛРОСА теряют 4%. Вчера совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 г. Новость негативная. Нельзя сказать, что это стало полной неожиданностью, учитывая сложности компании из-за внешних ограничений, но рынок все-таки не в полной мере закладывал такой сценарий. При направлении 50% чистой прибыли дивиденды могли бы быть около 5,6 руб.

Продают также акции Сбербанка, ВТБ, СПБ Биржи, Русала, Полюса, Полиметалла, Мечела, М.Видео, Магнита, Ленты. В противоположном направлении движутся бумаги ЭсЭфАй, Детского мира, Эталона и Самолета.

• Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Норникеля. Дивдоходность около 5,7%.

Чуть лучше рынка смотрятся отраслевые индексы транспортного сектора и представителей химии и нефтехимии. Продажи сосредоточены в акциях Фосагро, Акрона, Аэрофлота, Ютэйр.

• Лучше коллег торгуются акции НМТП. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,54 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 9,7%. Решение СД по дивидендам позитивно для динамики акций. Выплаты за 2021 г. оказались в 9 раз выше прошлогодних.

Потери, не превышающие 1%, несут нефтегазовый и телекоммуникационные сектора. Здесь в плюсе торгуются бумаги Роснефти, Русснефти, Транснефти и Газпром нефти.

ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,3% и торгуется на уровне 132,7 п.

Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (9,7%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (9,7%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 8,9%.

На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 1,6% и торгуется на уровне 58,4 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 2,2% и курсирует на уровне 62,1 руб.

Индекс потребительски цен за неделю снизился на 0,01%, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце снизилась с 17,83% до 17,1%. Это позитивные данные как для рынка облигаций (локально), так и акций (среднесрочно).

В пятницу Банк России на заседании примет решение по уровню ключевой ставки. С учетом таких цифр по инфляции, падения потребительской активности и кредитования, а также крепкого рубля, есть все шансы на более сильное снижение ставки, чем ожидает большинство. Не исключаем, что ЦБ снизит ставку до 9,5% или даже до 9%.

Внешний фон складывается умеренно негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 0,7% и 0,6% соответственно, японский Nikkei остался почти без изменений.

Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 упал на 0,3%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,3% каждый, Nasdaq — на 0,4%.

На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,1%, до $123,7. Не дают спуститься ниже трехмесячных максимумов опасения в отношении более ограниченного предложения: Иран закрывает доступ к наблюдению за своими ядерными объектами, норвежские нефтяники готовят забастовку, а в США проблемы с топливом, несмотря на рекордный выпуск из SPR.

Инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по ставке. В фокусе — свежая информация относительно перспектив монетарной политики в еврозоне. Итоги заседания могут повлиять на фондовый рынок и курс евро.
http://bcs-express.ru/ (C)

Нашли ошибку: выделите и [Ctrl+Enter]
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Условия использования
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=611151 обязательна