Внешний фон и сильный рубль не на стороне покупателей


19 августа 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК

Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2185 п. (-0,4%)
Индекс РТС: 1158 п. (-0,3%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 59,4 (-0,1%)
EUR/RUB: 69,7 (-0,7%)
Нефть Brent: $95,6 (-1%)

Лидеры: Росинтер (+8,7%), ГТМ (+7,4%), Лензолото ао (+6,4%), ФосАгро (+3,5%)

Аутсайдеры: ЦИАН (-5,7%), СПБ Биржа (-5,4%), Ренессанс Страхования (-4,6%), ЕМС (-3,5%)

Коротко

Торги на российском рынке в пятницу проходят в зоне отрицательных значений. Внешний фон и крепкий рубль не на стороне покупателей.

На этом фоне выделяется сектор представителей химии и нефтехимии, где уверенно растут акции ФосАгро на информации о дивидендах.
В фокусе

К 12:20 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,4% и торгуется на уровне 2185 п.

Индекс МосБиржи сохраняет позиционирование выше пробитого на этой неделе сопротивления 2180 п., что является умеренно позитивным сигналом и позволяет надеяться на дальнейший рост на следующей неделе. По-прежнему фокус внимания на уровне 2240 п., пробой и фиксация выше которого можно будет рассматривать в качестве подтверждающего сигнала о зарождающемся восходящем тренде.

В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Спросом пользуются бумаги Акрона, НКНХ ао и Казаньоргсинтеза.

• На 3% подскочили акции ФосАгро. Накануне компания представила сильные результаты за I полугодие, а совет директоров рекомендовал выплатить 780 руб. на акцию. Новость вышла после закрытия торгов на Московской бирже, поэтому сегодня инвесторы отыгрывают это событие. С середины марта акции держатся в консолидации 6800–8400 руб. В ближайшее время верхняя граница боковика может быть протестирована.

Между тем, ранее в начале июля, акционеры не утвердили рекомендованные дивиденды, так что сейчас инвесторы вполне могут закладывать определенный дисконт в акции, опасаясь повторения подобной ситуации. Окончательное решение о выплате дивидендов акционеры примут 21 сентября.

В зеленой зоне сегодня держится транспортный сектор, где в фокусе внимания покупателей оказались бумаги ГТМ и Глобалтранса.

В середине дня в плюс вышел и финансовый сектор, рост которого обеспечивают бумаги TCS и БСП.

• Обыкновенные акции Банка Санкт-Петербург продолжают подъем. Накануне бумаги позитивно отреагировали на решение акционеров одобрить дивиденды за I полугодие 2022 г. в размере в размере 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по цене закрытия вчерашнего дня 12,2%. Последний день для покупки бумаг с дивидендами — 25 августа.

• Акции МосБиржи ушли в минус после публикации финрезультатов за II квартал 2022 г.

• Вот уже третью сессию подряд идут вниз акции СПБ Биржи. Сегодня НКЦ вводит для фьючерсов на обыкновенные акции СПБ биржи 100%-ное обеспечение на срочном рынке.
До этого котировки активно росли на фоне новостей о возобновлении торгов акциями иностранных компаний.

Лучше рынка, но в минусе, курсирует электроэнергетический сектор.

Чуть хуже рынка смотрятся отраслевые индексы металлургического, нефтегазового и потребительского секторов. Более сильную просадку, чем коллеги по сектору, демонстрируют акции Сургутнефтегаза ао, Газпрома, М.Видео, Х5, VK, ЦИАН, Соллерса, Fix Price, АЛРОСА, Норникеля и Полиметалла.

• Корректируются на 3% акции ЕМС. До этого за пять торговый сессий бумага прибавила 30% без каких-либо дополнительных новостей.

• Ушли в минус на 2% акции Магнита, несмотря на то, что компаний опубликовала сильные результаты за II квартал 2022 г. Негативная реакция акций на отчет связана с фиксацией по факту. Участники рынка заранее закладывали в бумаги сильные результаты, ориентируясь на операционные показатели, результаты конкурентов. Другой негативный драйвер — компания не дает информации по дивидендам. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям Магнита умеренно позитивные.

• Снижаются акции Мечела. Вчера компания опубликовала неплохие финрезультаты за II квартал 2022 г. Во II полугодии цены на уголь скорректировались, однако и сейчас компания может генерировать хорошую прибыль. На горизонте года позитивные ожидания по бумагам Мечела.

• На 9% подскочили бумаги Росинтера. Каких-либо новостей, способствующих такому подъему, не поступало. Скорее всего, импульс спровоцирован спекулятивной активностью.

В аутсайдерах оказался отраслевой индекс телекоммуникационного сектора.

• Более 1% теряют акции МТС. Компания представила финансовые результаты за II квартал 2022 г. Среднесрочные ожидания по акциям МТС преимущественно нейтральные. Бизнес выглядит устойчивым к макроэкономической нестабильности, однако драйверов для опережающего роста нет.

На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB опустилась на 0,1% и торгуется на уровне 59,4 руб. Пара EUR/RUB снижается на 0,7% и курсирует на уровне 59,7 руб.

Внешний фон сложился негативный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng остались вблизи уровней четверга, китайский Shanghai Composite опустился на 0,6%.

Европейские площадки торгуются ниже уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 упал на 0,7%.

Сегодня были опубликованы данные по производственной инфляции Германии за июль, которые неожиданно показали ее ускорение с 32,7% до 37,2% г/г и с 0,6% до 5,3% м/м, выше прогнозов.

Американские фьючерсы торгуются в минусе: Dow Jones и S&P 500 снижаются на 0,5% и 0,7% соответственно, Nasdaq — на 0,9%.

На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК опустилась на 1%, до $95,6. Черное золото остается под давлением рисков выхода дополнительного объема иранской нефти при условии успешных переговоров по иранскому ядерному соглашению, а также слабого спроса в условиях замедления мирового экономического роста.
http://bcs-express.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter