26 августа 2022 Галицкий Алексей
ООО «Сибирское Стекло» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал компании составляет 5 млрд рублей, что в 5.82 раза больше собственного. Весь долг компании обеспечен собственными резервами на 16%. Практически все текущие обязательства являются срочными и требуют исполнения в ближайшее время. Однако, значительный ежегодный рост кредиторской задолженности говорит о том, что у компании есть некоторые договорённости с контрагентами о сроках погашения задолженностей. Дебиторская задолженность не просто растёт, а своими темпами опережает рост кредиторской задолженности почти в 4 раза. Компании сложно будет погашать текущие обязательства только за счёт дебиторской задолженности.
В значительной степени надежда погашения возлагается на операционную деятельность и финансовые денежные потоки в виде кредитов и займов, которые компания с удовольствием берёт. Справедливости ради стоит отметить, что взятые в долгосрок 589 млн рублей были в долгосрок и проинвестированы. Компания нарастила внеоборотные активы. Однако, если все доходы компании будут зависать в дебиторской задолженности и запасах, то эффективность такого инвестирования будет минимальной, а инвестиционная привлекательность компании будет снижаться.
Общие сведения
ИНН: 5406305355
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло»
ОКВЭД: 23.13 — Производство полых стеклянных изделий
Сектор рынка по ОКВЭД: Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Финансовое состояние ООО «Сибирское Стекло»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Рост уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 9%, рост уровня финансовой устойчивости — 18%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Уровень финансового состояния
Финансовое состояние — 47 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Уровень финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость — 56 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Динамика платёжеспособности ООО «Сибирское Стекло»
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.56. Рост платёжеспособности за отчётный период — 9%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Сибирское Стекло»
За отчётный период, доход предприятия составил 10.8 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 8.5-9 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 30% и составил 5 млрд рублей.
Финансовые результаты
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 19%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 350-400 млн рублей — не оправдался
Эффективность
Уровень общей эффективности
Общая оценка эффективности предприятия — 30 баллов. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 31%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска ООО «Сибирское Стекло»
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Сибирское Стекло», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать2.57%
Облигации ООО «Сибирское Стекло»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
наименование — доходность эф./купон., %
Сибстекло-БО-П02 — 12.75/12.5
Общий облигационный долг: 125 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 12.75/12.5
Денежные потоки ООО «Сибирское Стекло»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
Операционный — положительный — 431 млн рублей
Инвестиционный — отрицательный — 910 млн рублей
Финансовый — положительный — 850 млн рублей
Совокупный: — положительный — 371 млн рублей
Денежные потоки ООО «Сибирское Стекло»
Кредитоспособность ООО «Сибирское Стекло»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
Уровень кредитоспособности ЛИСП
1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Сибирское Стекло»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Сибирское Стекло» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Динамика изменений рейтинга
Рейтинг от «АКРА»: BB-(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: CCC{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:13
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 87
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1
Баланс ООО «Сибирское Стекло»
Баланс ООО «Сибирское Стекло»
Финансовые коэффициенты ООО «Сибирское Стекло»
Финансовые коэффициенты ООО «Сибирское Стекло»
Экспертное заключение
ООО «Сибирское Стекло»
Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
Целесообразность инвестирования: +3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Сибирское Стекло» незначительно выше риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В значительной степени надежда погашения возлагается на операционную деятельность и финансовые денежные потоки в виде кредитов и займов, которые компания с удовольствием берёт. Справедливости ради стоит отметить, что взятые в долгосрок 589 млн рублей были в долгосрок и проинвестированы. Компания нарастила внеоборотные активы. Однако, если все доходы компании будут зависать в дебиторской задолженности и запасах, то эффективность такого инвестирования будет минимальной, а инвестиционная привлекательность компании будет снижаться.
Общие сведения
ИНН: 5406305355
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло»
ОКВЭД: 23.13 — Производство полых стеклянных изделий
Сектор рынка по ОКВЭД: Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Финансовое состояние ООО «Сибирское Стекло»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Рост уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 9%, рост уровня финансовой устойчивости — 18%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Уровень финансового состояния
Финансовое состояние — 47 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Уровень финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость — 56 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Динамика платёжеспособности ООО «Сибирское Стекло»
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.56. Рост платёжеспособности за отчётный период — 9%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Сибирское Стекло»
За отчётный период, доход предприятия составил 10.8 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 8.5-9 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 30% и составил 5 млрд рублей.
Финансовые результаты
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 19%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 350-400 млн рублей — не оправдался
Эффективность
Уровень общей эффективности
Общая оценка эффективности предприятия — 30 баллов. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 31%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска ООО «Сибирское Стекло»
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Сибирское Стекло», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать2.57%
Облигации ООО «Сибирское Стекло»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
наименование — доходность эф./купон., %
Сибстекло-БО-П02 — 12.75/12.5
Общий облигационный долг: 125 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 12.75/12.5
Денежные потоки ООО «Сибирское Стекло»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
Операционный — положительный — 431 млн рублей
Инвестиционный — отрицательный — 910 млн рублей
Финансовый — положительный — 850 млн рублей
Совокупный: — положительный — 371 млн рублей
Денежные потоки ООО «Сибирское Стекло»
Кредитоспособность ООО «Сибирское Стекло»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
Уровень кредитоспособности ЛИСП
1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Сибирское Стекло»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Сибирское Стекло» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Динамика изменений рейтинга
Рейтинг от «АКРА»: BB-(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: CCC{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:13
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 87
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1
Баланс ООО «Сибирское Стекло»
Баланс ООО «Сибирское Стекло»
Финансовые коэффициенты ООО «Сибирское Стекло»
Финансовые коэффициенты ООО «Сибирское Стекло»
Экспертное заключение
ООО «Сибирское Стекло»
Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
Целесообразность инвестирования: +3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Сибирское Стекло» незначительно выше риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter