Слабеющий рубль и потолок цен на газ. Что произошло в России и мире на неделе

23 декабря 2022 БКС Экспресс
В России

Clearstream и Euroclear разрешили проводить сделки с заблокированными бумагами НРД до 7 января 2023 г.

НРД подтвердил получение первой генеральной лицензии от европейского регулятора — Министерства финансов Люксембурга. Национальный расчетный депозитарий также получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов.

Рубль продолжает дешеветь

Российская валюта после длительного движения в боковике последних месяцев в середине декабря начала резкое ослабление. Среди причин — сокращение российского экспорта на фоне эмбарго ЕС, потолок цен на нефть, восстановление импортных поставок, удержание монетарной паузы и др.

В четверг, 22 декабря, на валютной секции Московской биржи наблюдалась сильная волатильность — был обновлен очередной рекорд объема торгов в паре CNY/RUB TOM: свыше 163,1 млрд руб.

ЛУКОЙЛ очистился от дивидендов

Во вторник, 20 декабря, акции ЛУКОЙЛа первый день торговались без дивидендов (выплаты акционерам составили 793 руб. на акцию). Бумаги открыли торги с дивидендным гэпом, в моменте снижение к уровням предыдущего дня достигало 16%.

Взлеты в третьем эшелоне продолжаются

В последние дни не проходит и сессии, чтобы какая-нибудь бумага третьего эшелона не выстрелила вниз или вверх на десятки процентов без новостей. Например, в четверг на третьем месте среди всех акций по объему торгов оказались бумаги ОВК (+28%) — это после +70% за предыдущие пару сессий. В это же время провал произошел в акциях ОР Групп, Центрального телеграфа-ап и Ленэнерго-ао, которые ранее также без причин сильно росли.

ВТБ покупает Открытие за 340 млрд рублей у Банка России

За акции Открытия ВТБ заплатит более 233 млрд руб. денежными средствами, а также облигациями федерального займа, стоимость которых по рыночным ценам составляет около 107 млрд руб. Если акции будут оплачены в полном объеме, то сделка должна быть закрыта не позднее 31 декабря 2022 г. На фоне новости акции ВТБ росли на 3%.

ММК пока не будет возвращаться к выплате дивидендов

«Это нереально сегодня сделать. Мы же не имеем права платить», — основной владелец компании Виктор Рашников напомнил о действующих ограничениях на выплаты в адрес акционеров-нерезидентов. На фоне новости уверенно растущие акции компании сменили вектор и перешли к снижению, теряя 1%.

БКС опубликовал стратегию 2023 по акциям РФ

Мы детально рассмотрели, что сейчас происходит в экономике РФ, и сделали подробные выводы, чтобы вам было проще принимать эффективные решения. Стратегия включает в себя общий анализ рынка и анализ 9 отдельных секторов. Чтобы узнать, что ждет российский рынок в 2023, переходите по ссылке.

ЦБ планирует постепенно возвращаться к уменьшению валютных ограничений

«Нам кажется принципиально важным, сохранив основные функции валютного регулирования, валютного контроля по защите платежного баланса, снимать все возможные ограничения в тех областях и направлениях, где мы видим их избыточность», — сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Минфин за год продал флоатер на 2,5 триллиона

Министерство финансов перевыполнило план заимствований на 2022 г. в 3,26 трлн руб. Итоговый размер размещения за год составил 3,28 трлн руб. Основной объем размещений ОФЗ пришелся на IV квартал текущего года — 3,14 трлн руб. План заимствований был выполнен в основном за счет высокого спроса на облигации с плавающей ставкой.

Владельцам ИИС разрешили сохранить льготы по НДФЛ при переводе бумаг из-за санкций

Права владельцев ИИС на льготы по НДФЛ при переводе иностранных ценных бумаг из-за санкций от одного профучастника рынка ценных бумаг к другому сохраняется. Передача бумаг не влечет прекращения договора ИИС. Это касается правоотношений, связанных с прекращением учета таких бумаг на ИИС в период с 24 февраля 2022 г. до вступления закона в силу.

В Думе согласились дать иностранцам доступ к валютным торгам в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве банков и брокеров из стран, которые являются внешнеторговыми партнерами России и не входят в ЕАЭС, с 1 января 2023 г. участвовать в организованных торгах иностранной валютой в РФ.

Акционеры Газпром нефти утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022

Размер составляет 69,78 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность — около 14,4%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги не позднее 28 декабря.

Самолет подвел предварительные итоги 2022

Объем продаж первичной недвижимости по итогам года достигнет 1,1 млн кв. м. Выручка увеличится в 1,4 раза год к году, до 189 млрд руб. EBITDA вырастет почти в 2 раза, до 48 млрд руб. Подробнее о результатах компании читайте по ссылке.

Группа Позитив объявила о возможности реализации оферты участниками SPO

Инвесторы могут приобрести акции Группы Позитив по цене вторичного публичного размещения, прошедшего в сентябре 2022 г. Она составляет 1061,8 руб. за акцию.

Роскосмос выпустит облигации для инвестиций в спутники

Предельный объем инвестиций составит 50 млрд руб., срок размещения — 15–20 лет. Выплата купонного дохода будет производиться каждый 181 день. Облигации планируют размещать на российских биржах преимущественно среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов.

Инфляция в России резко замедлилась

С 13 по 19 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,02% после 0,19% в предыдущий недельный период. Таким образом, инфляция продолжила слабеть после резкого ускорения в первую неделю декабря, основной причиной которого стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%).

С 26 декабря приостанавливаются торги акциями ФСК ЕЭС и Россетей

Приостановка торгов бумагами ФСК ЕЭС объясняется предстоящим направлением заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией компании, приостановка торгов акциями Россетей — прекращением деятельности компании в результате ее реорганизации.

Объем торгов на Мосбирже с начала 2022 превысил 1 квадриллион рублей

«В прошлом году у нас был 1 квадриллион 9 триллионов руб. за весь год. По состоянию на 16 декабря у нас этот объем уже сложился», — отметил председатель правления биржи Юрий Денисов. Обороты на рынке были достаточно большие, и основной вклад внес денежный рынок.

В мире

Рынок акций США продолжает падать

Американский рынок обновил минимум 1,5 месяцев. Потери индексов с начала декабря достигали 8% — в этом сезоне инвесторы остались без предновогоднего ралли. Снижение индекса широкого рынка S&P 500 с начала года к текущему моменту составляет 19%, и это третье по масштабам падение за последние 50 лет.

БКС опубликовал стратегию 2023 по акциям США

Мы подробно изучили ситуацию в американской экономике, отдельных секторах и акциях и сделали выводы, чтобы вам было проще принимать эффективные решения. Чтобы узнать, что ждет американский рынок в 2023, переходите по ссылке.

Tesla теряет еще 20%

Акции Tesla продолжили падение, потеряв за последние 5 дней более 20% и 70% от рекордных уровней. Высокотехнологичный сектор под давлением растущих ставок. Илон Маск в последние недели проводил очередные продажи из своего пакета — он уже заявил, что в ближайшие два года не планирует больше продавать акции компании.

США и Гонконг уходят на выходные

В честь рождественских праздников биржи США не будут работать 26 декабря, а Гонконгская фондовая биржа — 26 и 27 декабря.

В США вышел отчет по ВВП

Согласно третьей оценке, ВВП США в III квартале вырос на 3,2% кв/кв. Результаты оказались лучше ожиданий в 2,9%. Инвесторы вновь отреагировали продажами на сильные данные, опасаясь дальнейшего роста ставок и длительного их пребывания на высоком уровне.

В сырьевом секторе

Страны ЕС приняли потолок цен на газ

Предельная цена на газ на всех европейских хабах установлена на уровне 180 евро за МВт*ч, или порядка $2 000 за тыс. кубометров. Спред к цене на СПГ составил более 35 евро за МВт*ч. Потолок вступит в силу 15 февраля 2023 г. Ограничение не будет применяться к внебиржевым сделкам, когда контрагенты осуществляют торги газом напрямую. Фьючерсы на газ в Европе к концу недели просели ниже $1000 за кубометр.

Экспорт нефти из РФ упал вдвое

В абсолютном выражении морской экспорт из РФ на прошлой неделе сократился почти вдвое к средним: 1,6 млн б/с против средних 3 млн б/с в предыдущие месяцы. Это минимум с начала года. Об устойчивом снижении говорить рано, но санкции не проходят бесследно. Однако акции экспортеров на этой неделе были в среднем лучше рынка — за счет слабого рубля.

Норникель может сократить производство никеля на 10%

Компания обсуждает сокращение производства никеля в 2023 г. примерно на 10% на фоне профицита рынка, а также отказа ряда европейских покупателей от российского металла, отметили источники Bloomberg. В 2022 г. Норникель планирует произвести 205–215 тыс. т никеля.
http://bcs-express.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter