16 января 2023 БКС Экспресс
Котировки на 15:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2217 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1021 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 68,4 (-0,5%)
EUR/RUB: 73,9 (-0,3%)
CNY/RUB: 10,12 (-0,6%)
Нефть Brent: $85 (-0,3%)
Лидеры: СПБ Биржа (+16,9%), ЦИАН (+9,6%), Фармсинтез (+9,2%), HeadHunter (+6,3%)
Аутсайдеры: ТГК-2 (-3%), ТГК-14 (-2,5%), ГАЗ (-0,6%), БСП-ао (-0,6%)
Коротко
Индекс МосБиржи во второй половине сессии продолжает торговаться вблизи 2215 п. Основной спрос сконцентрирован в голубых фишках. По ходу сессии акции Газпрома смогли опередить бумаги Сбербанка по темпам подъема, а лидером остаются бумаги Сургутнефтегаза.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2217 п.
По индексу МосБиржи котировки сегодня переступили верхнюю границу продолжительного нисходящего тренда, который сформировался еще в апреле прошлого года. Около 2205 п. как раз проходит ключевое диагональное сопротивление, от которого ранее уже было несколько волн снижения. В случае закрепления выше 2205 п. далее возможно постепенное продвижение наверх с ближайшим ориентиром и техническим препятствием около 2250 п.
Лидирующие позиции, как и утром, занимают отраслевые индексы финансового, металлургического и транспортного секторов.
• Акции золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла — остаются среди фаворитов инвесторов. Цены на золото на прошлой неделе поднялись до $1920 за тройскую унцию. Сейчас они находятся около максимальных значений с апреля прошлого года. Сохраняется пространство для роста к $1950–1960, что может поддержать опережающую динамику в акциях Полиметалла и Полюса.
• Бумаги Сбербанка растут на 0,7% и торгуются на уровне 152 руб. Участники рынка на днях ждут публикации отчета банка за декабрь. С технической точки зрения ранее отмечали, что потенциальное закрепление выше 150–151 откроет дорогу в сторону уровня 160 руб. Сейчас мы пришли к реализации этого сценария, но о каком-то гораздо более значительном подъеме пока говорить преждевременно, учитывая уже накопленную сильную перекупленность бумаг.
• Акции СПБ Биржи подскочили на 16%. Торговая площадка сообщила о планах, которые собирается реализовать в 2023 г. «СПБ Биржа планирует допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге и не менее 500 гонконгских ценных бумаг. СПБ Биржа намерена начать торги расчетными деривативами на международные ценные бумаги, а также развивать биржевой рынок цифровых финансовых активов», — сообщается в пресс-релизе. Также одной из ключевых задач руководство площадки называет продолжение работы по разблокировке активов СПБ Банка и его клиентов и вывод этих средств со счетов в НРД на другие площадки.
• Бумаги Мосбиржи растут на 4,7%. Торговая площадка объявила о начале торгов первым биржевым фондом в юанях с 16 января 2023 г.
В ходе сессии смог прибавить потребительский сектор. Здесь уверенно растут бумаги ритейлеров и представителей IT-сферы.
• Акции Магнита после просадки в пятницу смогли продолжить подъем. На прошлой неделе в бумагах прошел сильный импульс. Акции могли вырасти на сообщении Интерфакса о том, что компаниям РФ могут до конца 2023 г. разрешат принимать решения по выплате дивидендов без участия недружественных владельцев. Источник издания сообщил, что это коснется около 14 системообразующих предприятий из секторов торговли, электроэнергетики и машиностроения. Разрешение на выплаты должно коснуться тех компаний, которые одновременно: имеют выручку более 100 млрд руб., их российские владельцы попали под санкции, а доля иностранцев менее 50%. Точных имен не названо, но, возможно, участники рынка как раз предполагают, что под озвученные параметры мог бы попасть Магнит. Ритейлер в прошлом году не платил дивиденды.
• Бумаги Белуги растут на 0,8%. Компания представила ключевые операционные показатели за 2022 г. Основным драйвером роста группы остается собственная розничная сеть «ВинЛаб». Ритейл-направление продолжает быстро расти и добавляет устойчивости бизнеса в целом, так как алкогольный сегмент более подвержен влиянию нестабильности в экономике. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям Белуги умеренно позитивные. Компания продолжает развиваться, выплачивать дивиденды.
• Более 9% в плюс вышли акции Фармсинтеза. Как уже отмечали ранее, все эти движения выглядят спекулятивными, без фундаментальной основы. Высокая амплитуда колебаний привлекает множество внутридневных трейдеров, что стало обычным явлением для многих акций из третьего эшелона.
Чуть отстают от рынка отраслевые индексы нефтегазового, электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Здесь уверено идут вверх акции Юнипро, Сургутнефтегаза и Куйбышевазота.
• Бумаги Газпрома прибавляют около 1%, несмотря на снижение цен на газ. В то же время нормальная погода возвращается в Европу, при этом температура на этой неделе, как прогнозирует Weather.com, упадет до уровня чуть ниже нормы (превышала норму на 5°С в первые две недели января). Мы ожидаем, что с возвращением нормальной погоды в ближайшие дни и недели цены на газ вырастут и объемы экспорта Газпрома, возможно, тоже.
• Акции НОВАТЭКа растут на 0,9%. Cжиженный природный газ (СПГ) остается единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 г., сообщает Коммерсант. НОВАТЭК увеличил поставки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» на 13,5%, до 14,65 млн тонн. По мере сокращения подачи российского газа в Европу через трубопровод доля СПГ в российском экспорте выросла до 25%.
• Нес могли удержаться в плюсе и теряют 0,4% бумаги ФСК-Россети. Среднесрочные ожидания по акциям сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
• В ожидании сезона корпоративных отчетов: в следующие недели будут выходить финансовые и операционные результаты российских компаний по итогам IV квартала и всего 2022 г. Среди ближайших релизов ждем отчет Сбербанка за декабрь. 24 января операционные цифры представит X5 Group. Ближе к концу января ждем также результаты от НЛМК, Северстали, Распадской, Полюса, Полиметалла и Норникеля.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и евро. Пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 68,4 руб. Пара EUR/RUB упала на 0,3% и курсирует на отметке 73,9 руб. Юань опустился на 0,6%, до 10,12 руб.
В ближайшее время поводов для ускоренного роста доллара и юаня не наблюдается как вследствие проводимых операций ЦБ, так и улучшившейся ситуации на нефтяном рынке. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие сессии — это боковик около текущих значений по парам USD/RUB и CNY/RUB.
Внешний фон сложился нейтральный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,1%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,1% и 0,2% соответственно, Nasdaq Composite — в минусе на 0,3%. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent просела на 0,3%, до уровня $85.
В США сегодня нерабочий день — празднуется День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим не проходят торги на площадках NYSE и NASDAQ. Не будет торгов американскими акциями и на СПБ Бирже.
События недели:
• Сезон отчетности. В пятницу отчитались крупнейшие банки, совокупная оценка по динамике прибыли в S&P 500 улучшилась. Согласно данным исследовательской организации FactSet, сокращение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в IV квартале может составить 3,9% (-4,1% неделей ранее) относительно аналогичного периода прошлого года (после +2,5% по итогам III квартала). Это может стать первым падением с III квартала 2020 г. (тогда наблюдалось -5,7%). В то же время обычно компании превышают прогнозы аналитиков. За последние 10 лет переоценка по EPS для S&P 500 была порядка 5,4%, то есть шансы на то, что совокупная прибыль все же вырастет еще не потеряны.
• Форум в Давосе (с 16 по 20 января). Давосский экономический форум возвращается к привычному формату. В Швейцарию приедет рекордное число участников мероприятия, включая руководителей многих стран и глав Центробанков. В период, когда мировая экономика балансирует на грани рецессии, центральное место в обсуждениях будут занимать экономические проблемы современного мира. Повестка включает сотни публичных сессий по самым разным темам, начиная от геополитических кризисов, глобализации, экономических инноваций до «зеленых» технологий.
• Макростатистика. На неделе ожидается публикация месячных отчетов по рынку нефти от ОПЕК и МЭА. ФРС опубликует Бежевую книгу. В США и Китае выйдут релизы по розничным продажам и промпроизводству за декабрь. В США также обнародуют данные по производственной инфляции.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2217 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1021 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 68,4 (-0,5%)
EUR/RUB: 73,9 (-0,3%)
CNY/RUB: 10,12 (-0,6%)
Нефть Brent: $85 (-0,3%)
Лидеры: СПБ Биржа (+16,9%), ЦИАН (+9,6%), Фармсинтез (+9,2%), HeadHunter (+6,3%)
Аутсайдеры: ТГК-2 (-3%), ТГК-14 (-2,5%), ГАЗ (-0,6%), БСП-ао (-0,6%)
Коротко
Индекс МосБиржи во второй половине сессии продолжает торговаться вблизи 2215 п. Основной спрос сконцентрирован в голубых фишках. По ходу сессии акции Газпрома смогли опередить бумаги Сбербанка по темпам подъема, а лидером остаются бумаги Сургутнефтегаза.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2217 п.
По индексу МосБиржи котировки сегодня переступили верхнюю границу продолжительного нисходящего тренда, который сформировался еще в апреле прошлого года. Около 2205 п. как раз проходит ключевое диагональное сопротивление, от которого ранее уже было несколько волн снижения. В случае закрепления выше 2205 п. далее возможно постепенное продвижение наверх с ближайшим ориентиром и техническим препятствием около 2250 п.
Лидирующие позиции, как и утром, занимают отраслевые индексы финансового, металлургического и транспортного секторов.
• Акции золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла — остаются среди фаворитов инвесторов. Цены на золото на прошлой неделе поднялись до $1920 за тройскую унцию. Сейчас они находятся около максимальных значений с апреля прошлого года. Сохраняется пространство для роста к $1950–1960, что может поддержать опережающую динамику в акциях Полиметалла и Полюса.
• Бумаги Сбербанка растут на 0,7% и торгуются на уровне 152 руб. Участники рынка на днях ждут публикации отчета банка за декабрь. С технической точки зрения ранее отмечали, что потенциальное закрепление выше 150–151 откроет дорогу в сторону уровня 160 руб. Сейчас мы пришли к реализации этого сценария, но о каком-то гораздо более значительном подъеме пока говорить преждевременно, учитывая уже накопленную сильную перекупленность бумаг.
• Акции СПБ Биржи подскочили на 16%. Торговая площадка сообщила о планах, которые собирается реализовать в 2023 г. «СПБ Биржа планирует допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге и не менее 500 гонконгских ценных бумаг. СПБ Биржа намерена начать торги расчетными деривативами на международные ценные бумаги, а также развивать биржевой рынок цифровых финансовых активов», — сообщается в пресс-релизе. Также одной из ключевых задач руководство площадки называет продолжение работы по разблокировке активов СПБ Банка и его клиентов и вывод этих средств со счетов в НРД на другие площадки.
• Бумаги Мосбиржи растут на 4,7%. Торговая площадка объявила о начале торгов первым биржевым фондом в юанях с 16 января 2023 г.
В ходе сессии смог прибавить потребительский сектор. Здесь уверенно растут бумаги ритейлеров и представителей IT-сферы.
• Акции Магнита после просадки в пятницу смогли продолжить подъем. На прошлой неделе в бумагах прошел сильный импульс. Акции могли вырасти на сообщении Интерфакса о том, что компаниям РФ могут до конца 2023 г. разрешат принимать решения по выплате дивидендов без участия недружественных владельцев. Источник издания сообщил, что это коснется около 14 системообразующих предприятий из секторов торговли, электроэнергетики и машиностроения. Разрешение на выплаты должно коснуться тех компаний, которые одновременно: имеют выручку более 100 млрд руб., их российские владельцы попали под санкции, а доля иностранцев менее 50%. Точных имен не названо, но, возможно, участники рынка как раз предполагают, что под озвученные параметры мог бы попасть Магнит. Ритейлер в прошлом году не платил дивиденды.
• Бумаги Белуги растут на 0,8%. Компания представила ключевые операционные показатели за 2022 г. Основным драйвером роста группы остается собственная розничная сеть «ВинЛаб». Ритейл-направление продолжает быстро расти и добавляет устойчивости бизнеса в целом, так как алкогольный сегмент более подвержен влиянию нестабильности в экономике. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям Белуги умеренно позитивные. Компания продолжает развиваться, выплачивать дивиденды.
• Более 9% в плюс вышли акции Фармсинтеза. Как уже отмечали ранее, все эти движения выглядят спекулятивными, без фундаментальной основы. Высокая амплитуда колебаний привлекает множество внутридневных трейдеров, что стало обычным явлением для многих акций из третьего эшелона.
Чуть отстают от рынка отраслевые индексы нефтегазового, электроэнергетического, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Здесь уверено идут вверх акции Юнипро, Сургутнефтегаза и Куйбышевазота.
• Бумаги Газпрома прибавляют около 1%, несмотря на снижение цен на газ. В то же время нормальная погода возвращается в Европу, при этом температура на этой неделе, как прогнозирует Weather.com, упадет до уровня чуть ниже нормы (превышала норму на 5°С в первые две недели января). Мы ожидаем, что с возвращением нормальной погоды в ближайшие дни и недели цены на газ вырастут и объемы экспорта Газпрома, возможно, тоже.
• Акции НОВАТЭКа растут на 0,9%. Cжиженный природный газ (СПГ) остается единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 г., сообщает Коммерсант. НОВАТЭК увеличил поставки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» на 13,5%, до 14,65 млн тонн. По мере сокращения подачи российского газа в Европу через трубопровод доля СПГ в российском экспорте выросла до 25%.
• Нес могли удержаться в плюсе и теряют 0,4% бумаги ФСК-Россети. Среднесрочные ожидания по акциям сдержанные. Компанию в ближайшие годы ожидает крупная инвестиционная программа. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Правительство и Минэнерго ищут источники финансирования инвестиционных проектов Россетей. Коммерсантъ со ссылкой на источники отмечал, что Россети намерены продать свой пакет акций Интер РАО в 8,57%, а полученные средства направить на финансирование капзатрат.
• В ожидании сезона корпоративных отчетов: в следующие недели будут выходить финансовые и операционные результаты российских компаний по итогам IV квартала и всего 2022 г. Среди ближайших релизов ждем отчет Сбербанка за декабрь. 24 января операционные цифры представит X5 Group. Ближе к концу января ждем также результаты от НЛМК, Северстали, Распадской, Полюса, Полиметалла и Норникеля.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и евро. Пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 68,4 руб. Пара EUR/RUB упала на 0,3% и курсирует на отметке 73,9 руб. Юань опустился на 0,6%, до 10,12 руб.
В ближайшее время поводов для ускоренного роста доллара и юаня не наблюдается как вследствие проводимых операций ЦБ, так и улучшившейся ситуации на нефтяном рынке. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие сессии — это боковик около текущих значений по парам USD/RUB и CNY/RUB.
Внешний фон сложился нейтральный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,1%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,1% и 0,2% соответственно, Nasdaq Composite — в минусе на 0,3%. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent просела на 0,3%, до уровня $85.
В США сегодня нерабочий день — празднуется День Мартина Лютера Кинга. В связи с этим не проходят торги на площадках NYSE и NASDAQ. Не будет торгов американскими акциями и на СПБ Бирже.
События недели:
• Сезон отчетности. В пятницу отчитались крупнейшие банки, совокупная оценка по динамике прибыли в S&P 500 улучшилась. Согласно данным исследовательской организации FactSet, сокращение консолидированной прибыли на акцию компаний S&P 500 (EPS) в IV квартале может составить 3,9% (-4,1% неделей ранее) относительно аналогичного периода прошлого года (после +2,5% по итогам III квартала). Это может стать первым падением с III квартала 2020 г. (тогда наблюдалось -5,7%). В то же время обычно компании превышают прогнозы аналитиков. За последние 10 лет переоценка по EPS для S&P 500 была порядка 5,4%, то есть шансы на то, что совокупная прибыль все же вырастет еще не потеряны.
• Форум в Давосе (с 16 по 20 января). Давосский экономический форум возвращается к привычному формату. В Швейцарию приедет рекордное число участников мероприятия, включая руководителей многих стран и глав Центробанков. В период, когда мировая экономика балансирует на грани рецессии, центральное место в обсуждениях будут занимать экономические проблемы современного мира. Повестка включает сотни публичных сессий по самым разным темам, начиная от геополитических кризисов, глобализации, экономических инноваций до «зеленых» технологий.
• Макростатистика. На неделе ожидается публикация месячных отчетов по рынку нефти от ОПЕК и МЭА. ФРС опубликует Бежевую книгу. В США и Китае выйдут релизы по розничным продажам и промпроизводству за декабрь. В США также обнародуют данные по производственной инфляции.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter