31 августа 2010 Еврогрин (ИФК) Петунин Вадим
Комментарий к торгам
•Российский фондовый рынок, открывшись в понедельник ростом, как и ожидалось, не смог развить этот успех
•Американский фондовый рынок вчера снизился, основные индексы опустились на 1,4%-1,6%, нивелировав, таким образом, пятничный рост
•Негатив в Азии сегодня еще усилился, полноценный обвал случился на Токийской бирже
•Трендовая поддержка по индексу ММВБ сдвинулась в район 1345 пунктов, есть еще 52-недельная скользящая средняя в районе 1330. Индекс ММВБ попал в диапазон 1350-1360 пунктов, но день сегодня может быть достаточно волатильным из-за обилия новостей
Российский фондовый рынок, открывшись в понедельник ростом, как и ожидалось, не смог развить этот успех. Большую часть сессии индекс ММВБ провел вчера в диапазоне 1370-1375 пунктов, закрывшись в итоге на отметке 1370,77 (+0,31%), таким образом, пройти сопротивления 1375-1380 нам не удалось. Учитывая, что рост в конце прошлой недели, вероятнее всего, был спровоцирован ожиданиями заседания Банка Японии, такая реакция вполне понятна. Аналогичные тенденции мы видели и на европейской сессии, где основные индексы опустились в пределах 1%, исключением стал FTSE100, выросший на 0,89%.
Лидерами роста на нашем рынке вчера стали префы АвтоВАЗа, взлетевшие на 12% вслед за обыкновенными акциями, которые за последние 2 недели выросли почти в 1,5 раза (вчера прибавили 7,15%). При этом префы АвтоВАЗа вышли из консолидации и пробили важное сопротивление в районе 4,5, теперь, не исключено, что увидим их в районе 6 рублей.
Также продолжили свой рост префы Ростелекома (+9%), обновившие исторический максимум, но вчера к ним присоединилась и обычка, также выросшая на 9%. Также сильный рост продемонстрировали бумаги МРК, в т.ч. и те, о которых я говорил во вчерашнем комментарии. Что касается дальнейшей динамики, то с префами Ростелекома уже вряд ли можно будет что-то сделать, т.к. перекупленность зашкаливает уже даже на недельном графике, а вот в обычке можно будет поймать что-то интересное, если график пройдет уровень 120 – в этом случае ближайшей целью станет отметка 135. Проблема в том, что если драйвер роста префов в последнее время более-менее понятен, то покупка обыкновенных акции вроде бы ни в какую разумную логику не укладывается, кроме того, что они просто отреагировали на динамику тех же привилегированных акций и бумаг МРК (с которыми сейчас тоже существует прямая взаимосвязь, т.к. они представляют собой вход в тот же Ростелеком). Крайне низкая ликвидность обычки Ростелекома также не добавляет им привлекательности, так что если технический сигнал здесь и возникнет, отряжать капитал под эту идею нужно достаточно осторожно.
Американский фондовый рынок вчера снизился, основные индексы опустились на 1,4%-1,6%, нивелировав, таким образом, пятничный рост, под основным давлением оказался финансовый сектор. Статистика по доходам и расходам оказалась довольно неоднозначной (хотя поначалу рынок еще до открытия американской сессии отреагировал ростом на рост расходов сверх ожиданий), но понятно, что дело, скорее всего, было не в этом. Японская иена вчера достаточно сильно укрепилась к доллару и еще сильнее к евро, причем к единой валюте рост активно продолжался и на американской сессии, что демонстрировало разочарование от итогов заседания Банка Японии и уход от рисков. По итогам сессии S&P500 снова опустился ниже важной поддержки на недельном графике, вопрос в том, где мы эту неделю закроем. Тем не менее, пока все-таки есть поводы надеяться, что в четверг-пятницу ситуация может выправиться, главное, не обвалиться до этого момента.
Негатив в Азии сегодня еще усилился, полноценный обвал случился на Токийской бирже, где Nikkei225 сегодня снизился на 3,5%, продолжила свое укрепление и национальная валюта. Характерно, что из индексов, торговавшихся в «красной зоне» сегодня едва ли не меньше всех опустился Китай (-0,5%), несмотря на странные слухи об исчезновении главы Центробанка. Странно и то, что целый ряд второстепенных индексов в Азии сегодня выросли (Пакистан, Малайзия, Вьетнам, а экзотический монгольский фондовый рынок прибавил и вовсе 3%). Фьючерсы на S&P500 сегодня опустились еще на 0,5%, т.е. картина пока складывается достаточно безрадостная, учитывая, что американские индексы и так уже стоят на грани пробоя поддержек.
Российский фондовый рынок открывается сильным снижением, и, вместо того, чтобы закрыть вчерашний гэп, мы нарисовали новый. Трендовая поддержка по индексу ММВБ сдвинулась в район 1345 пунктов, правда, есть еще 52-недельная скользящая средняя, от которой мы оттолкнулись в прошлую среду в районе 1330. В четверг пройдет погашение американских госбумаг более, чем на $100 млрд., так что это подкинет ликвидности рынку, но основной вопрос сейчас в том, что нас сможет удержать от продолжения снижения до этого момента, поскольку дальнейший поход вниз рисует не слишком радостные технические перспективы. Индекс ММВБ попал в диапазон 1350-1360 пунктов, но день сегодня может быть достаточно волатильным из-за обилия новостей. В 11:55 МСК выйдут данные по безработице в Германии, в 13:00 МСК – в Еврозоне, в 16:30 МСК – ВВП Канады, в 17:00 МСК – индекс цен на жилье в США, в 17:45 МСК – Чикагский PMI, в 17:55 МСК – индекс доверия потребителей в США. Вечером будут опубликованы протоколы заседания FOMC от 10 августа. Кроме того, рынок, может начать закладываться на завтрашние данные с американского рынка труда, и это будет оказывать дополнительное давление на котировки
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График торгуется в диапазоне 1625-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1660. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График торгуется в диапазоне 193-203, при пробое верхней границы цель – 210, стоп – 200, при пробое нижней цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График вернулся в диапазон 76-80, промежуточный уровень – 79. При пробое верхней границы цель – 84, стоп – 79, при пробое нижней цель – 73,5, стоп – 77.
ВТБ График торгуется в диапазоне 0,075-0,08, при пробое верхней границы цель – 0,082, стоп – 0,0785, при пробое нижней цель – 0,071, стоп – 0,0775.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, близок к перекупленности, цели – 255, 260, откуда не исключен откат вниз в район 246.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График торгуется в диапазоне 27,5-28,6, возможен локальный пробой до 27,2, локальный уровень – 28. При пробое 28,6 поднимется к 29,3-29,5, стоп – 28,4, при пробое 27,2 цель снижения – 26,5, стоп – 27,6.
Газпром нефть График торгуется в диапазоне 113-120, при пробое верхней границы цель – 125, стоп – 118, при пробое нижней цель – 109, стоп – 115.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-95, при пробое верхней границы цель – 98, стоп – 94, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, локальный уровень – 1380, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График зажат в диапазоне 135-150, промежуточные уровни 140, 145. При пробое верхней границы цель – 155, стоп – 147, при пробое нижней цель – 128, стоп – 138
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 156 – 157,5, цель вверху – 159,5 (стоп – 156), цель внизу – 155 (стоп – 157). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5190 – 5250, цель вверху – 5300 (стоп – 5220), цель внизу – 5140 (стоп – 5220). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1625 – 1645, цель вверху – 1655 (стоп – 1640), цель внизу – 1610 (стоп – 1635). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 193 – 196, цель вверху – 197 (стоп – 196,5), цель внизу – 192 (стоп – 194). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 75,3 – 76,5, цель вверху – 77,2 (стоп – 76), цель внизу – 74,7 (стоп – 75,8). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0775 – 0,0788, цель вверху – 0,0797 (стоп – 0,0785), цель внизу – 0,0768 (стоп – 0,0777). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 139200 – 140100, цель вверху – 140800 (стоп – 139700), цель внизу – 138400 (стоп – 139500). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
•Российский фондовый рынок, открывшись в понедельник ростом, как и ожидалось, не смог развить этот успех
•Американский фондовый рынок вчера снизился, основные индексы опустились на 1,4%-1,6%, нивелировав, таким образом, пятничный рост
•Негатив в Азии сегодня еще усилился, полноценный обвал случился на Токийской бирже
•Трендовая поддержка по индексу ММВБ сдвинулась в район 1345 пунктов, есть еще 52-недельная скользящая средняя в районе 1330. Индекс ММВБ попал в диапазон 1350-1360 пунктов, но день сегодня может быть достаточно волатильным из-за обилия новостей
Российский фондовый рынок, открывшись в понедельник ростом, как и ожидалось, не смог развить этот успех. Большую часть сессии индекс ММВБ провел вчера в диапазоне 1370-1375 пунктов, закрывшись в итоге на отметке 1370,77 (+0,31%), таким образом, пройти сопротивления 1375-1380 нам не удалось. Учитывая, что рост в конце прошлой недели, вероятнее всего, был спровоцирован ожиданиями заседания Банка Японии, такая реакция вполне понятна. Аналогичные тенденции мы видели и на европейской сессии, где основные индексы опустились в пределах 1%, исключением стал FTSE100, выросший на 0,89%.
Лидерами роста на нашем рынке вчера стали префы АвтоВАЗа, взлетевшие на 12% вслед за обыкновенными акциями, которые за последние 2 недели выросли почти в 1,5 раза (вчера прибавили 7,15%). При этом префы АвтоВАЗа вышли из консолидации и пробили важное сопротивление в районе 4,5, теперь, не исключено, что увидим их в районе 6 рублей.
Также продолжили свой рост префы Ростелекома (+9%), обновившие исторический максимум, но вчера к ним присоединилась и обычка, также выросшая на 9%. Также сильный рост продемонстрировали бумаги МРК, в т.ч. и те, о которых я говорил во вчерашнем комментарии. Что касается дальнейшей динамики, то с префами Ростелекома уже вряд ли можно будет что-то сделать, т.к. перекупленность зашкаливает уже даже на недельном графике, а вот в обычке можно будет поймать что-то интересное, если график пройдет уровень 120 – в этом случае ближайшей целью станет отметка 135. Проблема в том, что если драйвер роста префов в последнее время более-менее понятен, то покупка обыкновенных акции вроде бы ни в какую разумную логику не укладывается, кроме того, что они просто отреагировали на динамику тех же привилегированных акций и бумаг МРК (с которыми сейчас тоже существует прямая взаимосвязь, т.к. они представляют собой вход в тот же Ростелеком). Крайне низкая ликвидность обычки Ростелекома также не добавляет им привлекательности, так что если технический сигнал здесь и возникнет, отряжать капитал под эту идею нужно достаточно осторожно.
Американский фондовый рынок вчера снизился, основные индексы опустились на 1,4%-1,6%, нивелировав, таким образом, пятничный рост, под основным давлением оказался финансовый сектор. Статистика по доходам и расходам оказалась довольно неоднозначной (хотя поначалу рынок еще до открытия американской сессии отреагировал ростом на рост расходов сверх ожиданий), но понятно, что дело, скорее всего, было не в этом. Японская иена вчера достаточно сильно укрепилась к доллару и еще сильнее к евро, причем к единой валюте рост активно продолжался и на американской сессии, что демонстрировало разочарование от итогов заседания Банка Японии и уход от рисков. По итогам сессии S&P500 снова опустился ниже важной поддержки на недельном графике, вопрос в том, где мы эту неделю закроем. Тем не менее, пока все-таки есть поводы надеяться, что в четверг-пятницу ситуация может выправиться, главное, не обвалиться до этого момента.
Негатив в Азии сегодня еще усилился, полноценный обвал случился на Токийской бирже, где Nikkei225 сегодня снизился на 3,5%, продолжила свое укрепление и национальная валюта. Характерно, что из индексов, торговавшихся в «красной зоне» сегодня едва ли не меньше всех опустился Китай (-0,5%), несмотря на странные слухи об исчезновении главы Центробанка. Странно и то, что целый ряд второстепенных индексов в Азии сегодня выросли (Пакистан, Малайзия, Вьетнам, а экзотический монгольский фондовый рынок прибавил и вовсе 3%). Фьючерсы на S&P500 сегодня опустились еще на 0,5%, т.е. картина пока складывается достаточно безрадостная, учитывая, что американские индексы и так уже стоят на грани пробоя поддержек.
Российский фондовый рынок открывается сильным снижением, и, вместо того, чтобы закрыть вчерашний гэп, мы нарисовали новый. Трендовая поддержка по индексу ММВБ сдвинулась в район 1345 пунктов, правда, есть еще 52-недельная скользящая средняя, от которой мы оттолкнулись в прошлую среду в районе 1330. В четверг пройдет погашение американских госбумаг более, чем на $100 млрд., так что это подкинет ликвидности рынку, но основной вопрос сейчас в том, что нас сможет удержать от продолжения снижения до этого момента, поскольку дальнейший поход вниз рисует не слишком радостные технические перспективы. Индекс ММВБ попал в диапазон 1350-1360 пунктов, но день сегодня может быть достаточно волатильным из-за обилия новостей. В 11:55 МСК выйдут данные по безработице в Германии, в 13:00 МСК – в Еврозоне, в 16:30 МСК – ВВП Канады, в 17:00 МСК – индекс цен на жилье в США, в 17:45 МСК – Чикагский PMI, в 17:55 МСК – индекс доверия потребителей в США. Вечером будут опубликованы протоколы заседания FOMC от 10 августа. Кроме того, рынок, может начать закладываться на завтрашние данные с американского рынка труда, и это будет оказывать дополнительное давление на котировки
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График торгуется в диапазоне 1625-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1660. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График торгуется в диапазоне 193-203, при пробое верхней границы цель – 210, стоп – 200, при пробое нижней цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График вернулся в диапазон 76-80, промежуточный уровень – 79. При пробое верхней границы цель – 84, стоп – 79, при пробое нижней цель – 73,5, стоп – 77.
ВТБ График торгуется в диапазоне 0,075-0,08, при пробое верхней границы цель – 0,082, стоп – 0,0785, при пробое нижней цель – 0,071, стоп – 0,0775.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, близок к перекупленности, цели – 255, 260, откуда не исключен откат вниз в район 246.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График торгуется в диапазоне 27,5-28,6, возможен локальный пробой до 27,2, локальный уровень – 28. При пробое 28,6 поднимется к 29,3-29,5, стоп – 28,4, при пробое 27,2 цель снижения – 26,5, стоп – 27,6.
Газпром нефть График торгуется в диапазоне 113-120, при пробое верхней границы цель – 125, стоп – 118, при пробое нижней цель – 109, стоп – 115.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-95, при пробое верхней границы цель – 98, стоп – 94, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, локальный уровень – 1380, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График зажат в диапазоне 135-150, промежуточные уровни 140, 145. При пробое верхней границы цель – 155, стоп – 147, при пробое нижней цель – 128, стоп – 138
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 156 – 157,5, цель вверху – 159,5 (стоп – 156), цель внизу – 155 (стоп – 157). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5190 – 5250, цель вверху – 5300 (стоп – 5220), цель внизу – 5140 (стоп – 5220). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1625 – 1645, цель вверху – 1655 (стоп – 1640), цель внизу – 1610 (стоп – 1635). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 193 – 196, цель вверху – 197 (стоп – 196,5), цель внизу – 192 (стоп – 194). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 75,3 – 76,5, цель вверху – 77,2 (стоп – 76), цель внизу – 74,7 (стоп – 75,8). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0775 – 0,0788, цель вверху – 0,0797 (стоп – 0,0785), цель внизу – 0,0768 (стоп – 0,0777). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 139200 – 140100, цель вверху – 140800 (стоп – 139700), цель внизу – 138400 (стоп – 139500). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter